Xxx公司KPI指标体系设计报告v40(XXXX0325)-final

XXX公司1xxxx项目组xxxx集团xxxxx软件有限公司2004年3月XXXX公司KPI指标体系设计报告Triaton-IT\2xx公司KPI设计阶段目标业务现状分析评估BPR专题讨论业务模式优化组织结构优化流程优化设计KPI体系设计系统配置报表开发管理制度修订上线运行提供适合xx公司现阶段管理需要的一套KPI指标体系，最终目的：提供高层决策报表开发的需求完善xx公司绩效考核体系保证BPR/ERP的设计方案和系统能够在xx公司顺畅运行Triaton-IT\3KPI设计范围ERP实施对象（北京xxxx地区－钢铁主流程）管理部门：计财部、生产部、设备部(备件处)、物供公司、销售公司、质监总站生产厂：焦化厂、炼铁厂、二炼钢、三炼钢、一线材、高线厂、型材厂、中厚板厂BPR实施对象（北京xxxx地区－钢铁主流程）管理部门：计财部、生产部、技术质量部（技研院、技术中心）、设备（机动）部、技改部、运输部、组织人事部、劳动工资部、销售公司、物资供应公司主流程生产厂：焦化厂、炼铁厂、二炼钢、三炼钢、一线、高线、型材、中厚板主流程辅助厂：计量自动化公司、电厂、氧气厂IT总体规划对象（北京xxxxx地区－钢铁主流程）股份公司、xx公司、总公司及xx公司双重职能独立厂：计量自动化公司、电力厂、氧气厂、矿业公司（分公司）一业三地：xxx公司、xx公司、xxx公司本次KPI指标体系设计的范围包括XXXX地区钢铁主流程相关部门与业务，主要组织对象为XXX公司与股份公司Triaton-IT\4Xxx公司KPI设计阶段工作回顾在部门访谈和专题讨论的基础上完成了对xxx公司KPI指标体系的设计KPI培训•介绍工作方法和计划安排•介绍平衡计分卡的思想与方法•包括职能部门与高层领导两次培训调研访谈•工序厂与职能部门访谈（20多个部门）•问卷调查专题讨论•访谈整理分析•KPI设计•KPI专题讨论（5次）Xxx公司KPI设计报告•Xxx公司KPI指标体系•如何建立以KPI为核心的绩效管理体系•对于首钢考核分配体系的改进建议Triaton-IT\5目录Xxx公司考核分配体系现状分析Xxx公司KPI指标体系设计如何实施以KPI为核心的绩效管理？对于Xxx公司考核分配体系的改进建议Triaton-IT\6Xxx公司绩效管理现状Xxx公司绩效考核问题综述1.考核指标体系设计不合理被考核的部门不能对考核指标负有全部责任，权、责、利不统一考核指标大部分都是短期指标和结果指标，缺乏系统性、长期发展指标和过程指标定性指标多，定量指标少部分指标定义模糊，缺少客观的衡量标准2.考核数据人为调整（成本），考核结果难以反映真实业绩3.考核指标值的确定依据不充分，上下沟通不足4.现行工资分配体系需要完善“一厂一标”的工资体系与外部市场脱节，内部公平性较差，不适应集中一贯制的管理要求现有工资体系下工资总额与绩效考核相挂钩的方式需要改进Triaton-IT\7绩效考核指标现状分析（机动部2003年）考核内容考核办法考核内容考核办法一、挂钩指标完成钢铁主流程实现利润计划任务二、考核指标1、完成钢铁主流程成本降低任务。2、修理费用总额各月不超限额。3、千元产值备件消耗各月不超限额。4、主要生产设备故障停机时间不超333.5小时/月。5、设备综合完好率各月≥97.1%。6、环保设施与生产设备同部运行率达到100%；确保完成环保治理项目。7、按进度要求全面完成公司重点技术改造项目的有关任务。8、全面加强备品备件、设备储备定额资金管理，归口流动资金占用总额不超限额。9、按公司要求组织完成公司闲置设备调剂利用工作。10、加强设备外委、引进备件和大型工具管理，做好备件定额的核定工作组织公司备件生产、供应计划的落实。11、按规定完成设备外购、自制，承接成套设备清单、图纸和预算等工作做好固定资产实物量的归口管理。12、认真落实相关设备停产安排。确保高炉、转炉、轧机生产效率创出历史最好水平。13、全面掌握公司主要设备运行情况，主动协调设备维护、抢修、备件加工等环节出现的各类问题。按月按考核分配办法考核。成本降低任务未完成且实现利润计划未完成，扣减全部效益工资，累计完成返还扣减部分的80%；实现利润完成计划，成本降低任务未完成，每欠1%扣减效益工资5%。未做到，扣减效益工资4%。未做到，扣减效益工资4%。未完成，扣减效益工资2%。未做到，扣减效益工资2%。未做到，扣减效益工资2%。未做到，扣减效益工资4%；重大事项加重奖罚。未做到，每一项扣减效益工资4%；造成影响加重扣罚。未做到，扣减效益工资4%。未做到，扣减效益工资4%；重要失误加重扣罚。未做到，每一项扣减效益工资4%；重要失误加重扣罚。未做到，扣减效益工资4%；重要事项加重奖罚。未做到，每一项扣减效益工资4%；造成影响加重奖罚。14、加强设备使用维护管理，监督检查重点设备使用维护情况，对存在的问题提出改进措施。15、做到超前预测，及时协调解决公司各有关单位，在机械、动力、设备、备品备件、电信管理等方面的问题；重大事项及时进行收集处理、反馈；对各单位提出的问题给予明确答复；请示、报告处理不超过48小时，复杂事项不超过96小时达到急事急办要求。16、切实发挥专业职能作用，对下做好专业指导，解决生产经营实际问题对上当好参谋助手，提出可行性建议，并组织实施。17、完成质量效益杯竞赛的各项工作。18、全面完成公司交办的各项任务。未做到，扣减效益工资4%；造成影响加重奖罚。未做到，每项扣减效益工资4%；重大事项加重扣罚。未做到，扣减效益工资4%，取得实际收效加效益工资1--4%；重大事项加重奖罚。获得质量效益杯加效益工资3%。每项未完成扣减效益工资1--4%；任务完成得好加效益工资1--4%。三、考核分配办法1、在全面完成公司下达各项任务的前提下，完成钢铁主流程实现利润计划的分月进度，按月提取核定的工资总额。2、超额完成月度钢铁主流程实现利润计划，每超1%加效益工资1%；未完成，每欠1%扣减效益工资2%。3、挂钩指标和考核指标，按月计划考核。4、由劳动工资部牵头，计财部、总调度室、机动部、能源部、安全处、技术研究院等部门参加，按月核定机动部各项指标、任务的完成情况及专业工作落实情况；加分项目严格按实际收效进行核定，提出考核意见，并经公司审批后予以落实。Triaton-IT\8绩效考核指标现状分析（机动部2003年）绩效考核指标存在如下不足：1.考核指标过多(18个)，没有突出重点2.部分指标被考核部门不可控（如成本指标），责、权、利未很好的统一3.考核的是部门，没有具体到岗位4.权重没有量化，分配较为分散，无法准确体现该部门的工作侧重点5.部分指标定义模糊，没有明确的衡量标准6.定性考核（重大事项考核）指标过多，总共有12条7.大部分指标只扣不加，难以发挥激励作用Triaton-IT\9强烈反对5%不同意34%中立44%同意17%非常赞同0%仅有17%的首钢Xxx公司中高层管理人员认为Xxx公司目前的绩效考核是公平合理的资料来源：首钢管理诊断调查问卷问题:您认同“Xxx公司目前的绩效考核是公平合理的”的说法吗？Xxx公司首钢绩效管理现状Triaton-IT\10目录Xxx公司考核分配体系现状分析Xxx公司KPI指标体系设计如何实施以KPI为核心的绩效管理？对于Xxx公司考核分配体系的改进建议Triaton-IT\11四个角度客户（评价企业对客户的价值）财务（传统的关键财务指标）学习与发展（主要反映企业的成长潜力）内部流程(评价企业运营状况)财务人员和组织市场营销内部流程战略需求外部对企业评价内部对自我评价对企业过去评价对企业未来评价平衡记分卡从四个不同的侧面，将企业的远景和战略转化为目标和考核指标，从而实现对企业绩效进行全方位的监控与管理，而不仅仅局限于财务指标。Xxx公司KPI设计方法-平衡计分卡Triaton-IT\12Xxx公司KPI设计方法Xxx公司战略目标Xxx公司经营重点财务目标内部流程市场与客户学习与发展Triaton-IT\13KPI设计原则与Xxx公司发展战略相结合。KPI指标体系的设计要与首钢的结构调整、生产基地转移、一业三地等战略重点结合起来，将公司中长期发展目标与短期目标相结合。突出重点----放在关键业绩指标上。在KPI指标体系的设计中，力求抓住对管理与运营流程起关键作用的业绩指标，避免因考核体系“大而全”而引起的可控性和可操作性差的问题。与集中一贯的管理模式相结合。KPI指标体系的设计要与前期销售集中、产销一体化等方案相结合，将管理模式与部门职责的变化体现到新的指标体系中。与ERP系统的有机结合。KPI指标体系的设计一方面要着眼于确保ERP系统的顺利运行，将系统运行的一些要求纳入KPI指标体系中；另一方面，部分KPI指标数据来源于ERP系统，在设计中我们需要考虑哪些数据能由ERP系统提供，哪些不能提供。简易性原则。指标要简单直观，容易理解和使用，避免过于复杂而难以操作。Triaton-IT\14Xxx公司KPI指标总体框架业务运营绩效KPI指标体系学习与发展指标：主要反映企业的可持续发展能力的指标客户与市场指标：反映客户对首钢的评价及首钢在市场竞争中的表现内部流程指标：反映了企业内部流程运行效率的关键指标财务指标：即传统的关键财务指标，综合反映首钢经营成果Xxx公司战略目标Triaton-IT\15KPI指标体系设计总体框架Xxx公司战略需求内部流程客户与市场学习与发展财务我们怎样对企业所有者负责，满足其利润要求，并进而实现社会贡献。我们能否继续提高并创造价值客户如何看待我们的产品和服务我们必须擅长什么，必须做好什么Triaton-IT\16Xxx公司追求什么？政府满意客户满意合作者满意员工满意Xxx公司的价值投资者满意社会满意Triaton-IT\17缺少成文的、清晰、完整的战略规划是Xxx公司KPI指标体系设计的一大制约Xxx公司钢铁业发展战略（内容示意）1.概要1.1远景1.2战略目标1.3战略综述1.4成功关键因素及核心竞争力2.环境分析3.发展战略内容2.1市场营销战略2.2技术战略2.3资源控制战略2.4人力资源战略……4.战略对内部流程机制的要求3.1对组织结构和业务流程的要求3.2对企业文化的要求3.3……5.财务发展规划4.1预期收益4.2所需投入资金4.3资金来源和资金运作战略6…….战略实施计划战略实施战略发展目标Xxx公司追求什么？Triaton-IT\18Xxx公司追求什么？战略目标：•未来Xxx公司一起，将成为全国钢铁生产厂商的前四位。•总体钢材产量达到1000万吨•未来主要生产高附加值产品，使板材的生产比例达到50－60%。其中宽厚板达到200万吨，热连轧400万吨，冷轧200万吨，镀锌板100万吨，彩涂板50万吨。•形成一业三地或一业四地的格局，未来区域分布是北京以钢铁深加工为主，大约400万吨，秦皇岛以宽厚板为主，迁安以板材为主，计划在大港建生产基地，唐山地区要达到600到800万吨战略措施：•大力推进文化建设，体现时代特色，促进首钢发展；•通过ERP建设，全面提升管理水平，包括流程重组，机构重组，提高效率建立以客户为中心的流程体系；•实现体制和机制创新，为首钢发展提供持续不断地动力源泉；•人力资源能够为首钢的战略发展提供充分的高素质的人力资源；•建立规范、科学、高效的母子公司管理体系。Xxx公司集团钢铁业发展构想Triaton-IT\19Xxx公司追求什么？1.提高经济运行质量，增强首钢的市场地位，提高公司赢利能力2.加快技术创新，快速推进产品结构调整3.压产、环境治理，到2012钢铁业退出石景山地区4.全面推进各项改革，为首钢未来发展奠定基础，为新基地提供管理经验5.加强人才培养，为新基地储备所需管理与技术人才6.支援迁钢与首秦等新基地工程建设Xxx公司钢铁业发展目标Triaton-IT\20Xxx公司追求什么？1.Xxx公司实现利润12.35亿元，收入254亿元2.集团钢材产量779万吨，北京地区649万吨3.“双高”产品350万吨，占总产量44