大众保险KPI指标体系

散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网大众保险KPI指标体系上海交大正源企业咨询有限责任公司2003年7月前言PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿ散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网KPI是KeyPerformanceIndex的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰，本着大众保险“以经济效益为中心”的原则和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度”的目标，我们为大众保险设计了部门KPI指标体系。根据综合平衡记分卡（BSC），我们把指标分为两大类：1、营运性KPI指标。2、管理性KPI指标。营运性KPI指标主要反映企业经营成果，包括两大类：财务类指标；客户类指标。管理性KPI指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果，包括两大类：内部流程类指标；学习与成长类指标。本指标体系包括两大部分：第一部分：公司级绩效指标。它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展要求确定。第二部分：部门级绩效指标。它们主要是依据公司战略目标、公司级绩效指标、部门年度计划、部门岗位职责等确定。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网第第一一部部分分公公司司级级绩绩效效指指标标PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网一、高管人员2003年度考核指标体系考核指标种类考核指标名称计量单位分值计算公式考核信息来源年终营业总收入亿元10年终总利润万元50得分=该指标所占分值×目标值实际完成值年度赔付率%10年度营业费率%10年度应收保费率%10得分=该指标所占分值×（1-目标值目标值实际完成值-）定量考核指标可分配利润率%按照法定比例予以计提、扣除计划财务部定性考核指标遵纪守法分数10考核计分董事会薪酬与考核委员会资料来源：《大众保险股份有限公司董事会决议》PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网第第二二部部分分部部门门级级绩绩效效指指标标PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网一、办公室KPI指标体系部门名称办公室日期2003年7月部门的主要目的主持公司行政管理、宣传策划，协调关系，督办决议事项，提供决策支持最主要的工作职责关键绩效指标（KPI）财务Ë部门平均人力成本Ë企业宣传费内部流程Ë文印管理违规率Ë公司档案管理差错率Ë企业宣传达成率Ë企业认证达成率Ë企业年检达成率Ë计划完成率1．组织拟订企业文化发展规划，并组织实施；2．组织拟订公司会议、行文、印章、档案、信息、外事等办公行政类规章制度、操作流程，并组织实施；3．组织实施企业文秘管理、档案管理；4．组织实施企业宣传管理，建立、维护与监管部门、政府机构、行业协会学会、新闻媒体、境内外同业企业、社会团体等营运客户Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率管理学习与Ë下属业务检查指导完成率PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源部门平均人力成本%部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷计划财务部财务类企业宣传费万元办公室所使用的企业广告、公关等宣传费用总和计划财务部内部服务满意度分数内部服务满意度＝调研平均得分人力资源部客户类信息提供延迟率%信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间办公室文印管理违规率次数文印管理违规率＝文印管理违规次数÷时期（月、季、半年、年）办公室公司档案管理差错率次数公司档案管理差错率＝差错数÷时期（月、季、半年、年）办公室企业宣传达成率%企业宣传达成率＝实际完成的企业宣传任务÷计划完成的任务办公室内部流程类企业认证达成率%企业认证达成率＝实际合格完成认证任务数÷计划完成认证任务数办公室PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网企业年检达成率%企业年检达成率＝实际按时完成年检项数÷应完成年检总项数办公室计划完成率%计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数办公室学习与成长类下属业务检查指导完成率%下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数办公室二、计划财务部KPI指标体系部门名称计划财务部日期2003年7月部门的主要目的主持公司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决策提供财务信息与依据最主要的工作职责关键绩效指标（KPI）1．组织拟订公司及分支机构财务发展计划；2．组织建立、维护、完善公司财务会计、外汇管理等制度、操营运财务Ë汇兑损失率Ë税收优惠额Ë保费收取率Ë管理费用控制率管理内部流Ë报表延迟率Ë预算偏离度Ë资金调度达成率Ë计财业务差错率PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网客户Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率学习与成长Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源汇兑损失率%汇兑损失率＝汇兑损失÷基期兑换金额计划财务部税收优惠额万元本期争取到的税收优惠财政补贴总额计划财务部保费收取率%保费收取率=已收保费额÷保费收入总额计划财务部管理费用控制率%管理费用控制率=管理费用实际发生额÷管理计划财务部财务类部门平均人力成本%部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷计划财务部客户类内部服务满意度分数内部服务满意度＝调研平均得分人力资源部PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网信息提供延迟率%信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间计划财务部报表延迟率%报表延迟率＝延迟的天数÷周期计划财务部预算偏离度%预算偏离度＝实际与计划的差异额÷经核准的计划预算额计划财务部资金调度达成率%资金调度达成率＝资金调度完成金额÷经核准资金调度计划总额计划财务部计财业务差错率次数计财业务差错率＝计财业务差错件数÷时期（月、季、半年、年）计划财务部内部流程类计划完成率%计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数计划财务部学习与成长类下属业务检查指导完成率%下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数计划财务部PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网三、人力资源部KPI指标体系部门名称人力资源部日期2003年7月部门的主要目的拟订公司人力资源发展规划、制度并指导实施，确保人力资源满足公司战略目标实现的要求最主要的工作职责关键绩效指标（KPI）财务Ë部门平均人力成本内部流程Ë员工流动率Ë用人需求达成率Ë培训计划完成率Ë安全事故率Ë薪酬发放差错率Ë人力资源业务差错率Ë计划完成率1．拟订公司人力资源发展规划、制度并指导实施；2．组织实施各项人事管理和薪酬管理；3．组织实施教育培训；4．组织落实安全保卫工作；5．对下属进行培养与发展。营运客户Ë员工满意度Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率管理学习与Ë下属业务检查指导完成率PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源财务类部门平均人力成本%部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷员工总数计划财务部员工满意度分数员工满意度＝员工满意度调研平均得分人力资源部内部服务满意度分数内部服务满意度＝调研平均得分人力资源部客户类信息提供延迟率%信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间人力资源部员工流动率%员工流动率＝流动人数÷在编的平均人数人力资源部用人需求达成率%用人需求达成率＝报到人数÷需求总人数人力资源部培训计划完成率%培训计划完成率＝培训实际总时数÷培训计划总时数人力资源部安全事故率次数安全事故率＝实际发生的事故件数÷时期（月、季、半年、年）人力资源部内部流程类人力资源业务差错率次数人力资源业务差错率＝差错业务次数÷时期（月、季、半年、年）人力资源部PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网计划完成率%计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数人力资源部学习与成长类下属业务检查指导完成率%下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数人力资源部四、稽核审计部KPI指标体系部门名称稽核审计部日期2003年7月部门的主要目的审核、监督公司经营管理活动，管理相关法律事务，加强内部控制，维护公司利益最主要的工作职责关键绩效指标（KPI）1．组织拟订公司年度稽核审计、纪检监察工作计划；2．组织拟订公司稽核审计、纪律监察、法律事务处理等相关规营运财务Ë部门平均人力成本管理内部流Ë稽核审计效度Ë稽核审计事项完成率Ë法律事项结案达成率Ë投诉处理率PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网·共建中人网客户Ë信息提供延迟率学习与成长Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源财务类部门平均人力成本%部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷计划财务部客户类信息提供延迟率%信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间稽核审计部稽核审计效度%稽核审计效度＝1-审计中没发现处理而之后发生违规事项数÷审计总项数稽核审计部稽核审计事