好东西关键绩效指标---如何设计

关键绩效指标（KPI）设计培训XXXXXX有限公司2007年3月课程目的了解关键绩效指标（KPI）的作用和意义掌握寻找关键业绩指标（KPI）的方法和工具让管理人员和人力资源部门不再为缺乏考核依据和标准而苦恼一管理的难题与几点困惑二什么是KPI，KPI有什么用三KPI设计方法、流程介绍四下一步工作：部门鱼骨图目录：如何建立有效的绩效考核体系？如何有效激励和留住人才？如何制定合理的员工薪酬体系？如何建立和增强企业核心竞争力？如何建立高效灵活的业务流程？财务资源如何配合高速发展？如何有效管理销售渠道？如何有效拓展并保留客户资源？如何利用信息技术创建优势？如何使企业战略适应中国入世后的全球化浪潮？十大管理难题《世界经理人文摘》于2002年面向中国的职业经理人、企业家和管理专家进行了一次调查，调查的题目是“中国企业的十大管理难题”。经过统计分析，答案如下：韦尔奇的回答如何保证公司目标和部门目标的实现？如何监测公司战略的执行情况？如何监控公司各个部门的运作？公司对部门，主管对下属需要评价/考核什么？部门或下属做得怎样？完成了多少目标和任务？从哪些角度衡量？主要的绩效考核指标从哪里来？如何根据绩效分配、提拔？几点管理困惑几点思考管理需要测量和反馈，测量是管理实践的基石建立测量体系是管理者的首要责任之一量化的途径有哪些，如何量化？广义的绩效管理／狭义的绩效管理价值创造价值评价价值分配价值链•公司的核心价值观？•公司的使命、愿景？•公司的价值是谁创造的？•哪些领域对公司贡献是最大的（KRA）？•哪些职位对公司贡献最大？以什么样的态度在什么位置以什么方式产出什么结果•公司有哪些价值分配形式？•公司应建立什么样的薪酬结构？•如何兼顾短期价值分配和长期价值分配？•报酬如何与责任、能力、贡献、态度挂钩？价值分配的理念用什么方式分配价值值分配是否产生持续激励效果•如何衡量公司的价值？•关键绩效指标（KPI）是什么？•如何进行业绩评价？•如何衡量员工的行为是否符合公司的价值观？•等等以什么样的方式用什么样的标准对行为结果进行评价评价的告知程序绩效评估（绩效考核）在价值链中的位置KPI的设计与管理是绩效管理的基础、关键和核心！KPI在绩效评估（绩效考核）中的位置一管理的难题与几点困惑二什么是KPI，KPI有什么用三KPI设计方法、流程介绍四下一步工作：部门鱼骨图目录：什么是KPI？KPI（关键绩效指标）：是用来反映组织关键成功要素的量化的衡量措施。KeyPerformanceIndicatorsarequantifiablemeasurements,agreedtobeforehand,thatreflectthecriticalsuccessfactorsofanorganization.真正的KPI必须满足三个条件：1必须反映组织的目标；2对组织的成功是关键的；3是可以量化的。KPI示例财务类：年度营业收入总额，年度营业收入成长率市场类：市场占有率，客户流失率内部流程类：直通率，成品率学习成长类：员工平均核心技能数，员工满意度请问：员工积极性是不是KPI？目标＝指标＋程度＋时间KPI与目标的关系KPI是目标描述、分解的有效工具举例：模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。用指标化的语言描述：•2004年平均新产品上市时间缩短到8个月•2004年产品开发计划完成率达到80％•设计引起的ECR平均下降50％其中：指标：新产品上市时间（TTM）、计划完成率、ECR数量程度：8个月、80％、50％时间：2005年是指标，不是目标为什么要引入KPI？因为：衡量是管理的基础“如果你不能衡量它，你就不能管理它！”“如果你能衡量它，你就能改进它。”KPI是衡量的基础优秀企业的管理原则之一：实事求是，一切以事实来反映，以数据来衡量。KPI就是企业衡量的工具！KPI是企业战略实施、落地的工具—它可以把公司战略目标与部门、员工个人的日常工作联系起来。KPI的作用之一：战略落地工具KPI是企业战略管理的工具（70-80％的战略不成功，原因不在于战略的制订，而在于战略的实施管理）职位PI部门KPI责任中心KPI公司KRA/KPI员工目标部门目标责任中心目标公司战略目标自上而下分解自下而上实现KPI体系阐明战略并达成共识把部门和个人的目标与战略相联系进行定期和有条不紊的战略总结为了解和改进战略而获得反馈千斤重担众人挑，人人头上有指标！管理检测、控制平台KPI的作用之二：企业管理、监测自身运行状态的平台KPI4员工流失率KPI3市场占有率KPI2收入增长率KPI1销售收入落实公司战略目标和经营目标明确工作重点和目标监控绩效达成状况牵引部门工作方向•关键绩效指标对管理者的价值KPI的作用之三：指导部门工作使每个员工清晰了解自己应该努力的方向和重点使员工能了解自己工作中存在的问题并及时予以改进为绩效改进管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础不断牵引员工改进工作，达成更高的目标规范引导员工的行为让员工实现自我管理•关键绩效指标对员工的价值KPI的作用之四：指导员工自我绩效改进一管理的难题与几点困惑二什么是KPI，KPI有什么用三KPI设计方法、流程介绍四下一步工作：部门鱼骨图目录：1、明确组织的战略方向（使命、愿景）2、确定公司的KRA及KPI3、将公司KRA及KPI分解到部门4、建立部门鱼骨图（KPI集合）5、部门KPI指标审查、筛选和确定6、征求上级领导和流程“客户”或相关部门意见7、制作各部门KPI管理表我们的KPI设计流程与方法：KRA/KPI法1、明确组织的战略方向（使命、愿景）使命：提供优质的无线网络覆盖系统，把信息传送到生活的每一个角落。愿景：成长为世界一流的网络优化设备及服务供应商。2、确定公司的KRA及KPIKRA关键结果领域（KeyResultArea）是一组确保达成战略目标的、不可或缺的、必须取得满意结果的领域。德鲁克认为企业应该在8个KRA方面制定业绩目标：•市场地位•创新•生产率•实物及金融资源•利润•管理人员的表现和培养•员工的表现和态度•公共责任感其它KRA如：企业文化、成本控制、客户满意、资源整合、信息化水平、财务融资、优秀制造、客户服务……KRA公司级KPI市场部拓展部企划部营运部财务部行政人事部KRA1:市场地位KPI11KPIKPI12KPI13KPI---KRA2:渠道/终端KPI24KPI---KPI---KPI25KPI---KPI---KPI26KPI---KPI---KRA3:产品创新KPI37KPI---KPI---KPI---KPI38KPI---KPI39KRA4:优秀供应商KPI410KPI---KPI---KPI---KPI---KPI---KPI411KPI---KPI---KPI412KPI---KPI---KRA5:人员与文化KPI513KPI---KPI---KPI---KPI---KPI---KPI514KPI---KPI---KPI515KRA6:利润与成长KPI616KPI---KPI---KPI---KPI---KPI---KPI---KPI617KPI---KPI---KPI---KPI618KPI---3、将公司KRA和KPI分解到部门4.各部门指标汇总（鱼骨图）人力资源规划薪酬管理人员与文化绩效管理培训管理招聘管理员工满意度新员工流失率人均效能后进员工面谈覆盖率员工淘汰率绩效计划按时完成率薪酬有效投诉次数薪酬预算执行率薪酬占销售比重人均产能增长率人均培训时数培训计划完成率部门人才培养合率部门企业文化分享次数部门员工流失率招聘费用执行率人才梯队建设达成率招聘计划达成率流程合作周边部门满意度信息提供及时准确率使命：打造优秀人才,提供发展保障人力资源部使命举例5、KPI审查、筛选KPI选择表序号指标汇集对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性可衡量程度分值是否选取相关责任部门1新客户拓展数量和质量55444.6yes2部门预算的执行率44.5554.55yes3销售任务的完成率45454.5yes4销售增长率54454.5yes5回款的及时率45354.3yes6订单处理的及时率34543.9yes7客户流失率44253.8yes8客户满意度44.5243.75yes9调研信息的准确性43533.7yes10订单处理的准确率23543.3yes11品牌知名度43423.3yes12人均培训时数……………yes13惋惜流失率yes14利润率15营销战略的合理性、及时性某公司营销部门示例！筛选评分表评分标准：重要性职责相关性可衡量性5非常重要完全由本部门影响非常容易，可直接从报表获得4比较重要多个部门影响，以本部门为主容易，需专门记录3一般多个部门影响相同比较难，需专门设计问卷调查2不太重要多个部门影响，本部门为次要难以衡量1无关紧要与本部门无关很难，不能量化6、征求流程“客户”和上级领导及相关部门的意见目的是为了防止遗漏重要指标，真正体现流程和客户导向！7、制作各部门KPI管理表序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审核关联责任部门统计周期考核周期1新客户拓展数量和质量内部运营增加优质客户及销售额新客户拓展数量营销中心财务部季度2部门预算的执行率财务严格控制部门费用、降低成本部门实际费用/部门预算费用财务部营销中心财务部年度3销售任务的完成率财务促使营销达成公司目标任务实际完成销售额/目标销售额财务部营销中心财务部月度4销售增长率财务保证销售额的快速增长(本年度销售额-上年度销售额)/上年度销售额财务部营销中心财务部年度5回款的及时率财务加快资金回笼速度实际收款金额/应收款金额财务部营销中心财务部月度6订单处理的及时率内部运营提高订单处理效率实际完成订单数/应完成订单数营销中心稽核室月度7客户流失率客户保证销售额的快速增长客户流失数量/总客户数量营销中心营销中心季度8客户满意度客户提高行业美誉度和品牌知名度客户评价营销中心稽核室生产单位研发中心采购部半年9调研信息的准确性内部运营提高市场调研能力调研信息对公司经营发展的贡献程度营销中心稽核室季度10订单的准确率内部运营提高订单处理效率出错订单数量生产单位稽核室月度11品牌知名度内部运营提高企业形象和美誉度品牌覆盖范围调研报告营销中心生产单位研发中心采购部年度12人均培训时数学习与成长提高员工技能培训总时数/员工总数人力资源部营销中心人力资源部月度13惋惜流失率学习与成长提高生产效率惋惜流失人数/[（年初人数+年末人数）/2]人力资源部营销中心人力资源部月度14利润率财务提高企业赢利能力实际利润/销售额财务部财务部年度部门KPI管理表-----部门：营销中心一管理的难题与几点困惑二什么是KPI，KPI有什么用三KPI设计方法、流程介绍四下一步工作：部门鱼骨图目录：一、部门使命1、部门使命定义：部门存在的目的和理由2、举例：XX公司人力资源部的使命：•打造优秀人才，提供发展保障。依据公司战略和经营目标，制定公司人力资源管理的政策、制度，建设企业人力资源管理平台，并指导、监控实施；为员工职业发展和公司业绩成长提供人力资源管理机制与能力的支持。二、部门的鱼骨图——KRA、KPI1、部门的KRA（关键结果领域）定义：部门的KRA是指一组确保达成部门使命的、不可或缺的、必须取得满意结果的领域。2、部门KPI（KeyPerformanceIndicator）定义：部门KPI是指衡量部门KRA完成状况的关键绩效指标。。。KPI11KPI12KPI13KPI21KPI23KPI22KRA1KRA2KRA3KRAnKRA4部门使命•设计角度•说明•举例成本（省）质量（好）数量（多）时间（快）人员反应花费了多少？节省了多少？可分金钱成本、时间成本、人力成本……产品或服务满足客户期望的程度如何？可分产品质量和工作质量交付了、销售了多少产品或服务？可分产品数量、服务数量……何时开始行动？何时完成(截止期)？频率是多少？在什么期间内？可分期间长短、频率、周期