产业组织与分析课程6

INDUSTRYANALYSISMAPPINGINDUSTRYPATTERNSANDDEVELOPMENTSTOGAINMARKETINSIGHTSProf.Dr.GEJianxinAutumnSemester,2015/[e-mail]德国工业4.0•工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划。该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助，投资预计达2亿欧元。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网。•德国所谓的工业四代(Industry4.0)是指利用物联信息系统(Cyber-PhysicalSystem简称CPS)将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。中国制造2025•中国制造2025是2015年3月5日，十二届全国人大三次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告上提出来的。•李克强说，推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。•“中国制造2025”提出了我国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。“中国制造2025”应对新一轮科技革命和产业变革，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提升增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到2025年从制造大国迈入制造强国行列。美国国家先进制造战略计划•2012年2月22日美国国家科学技术委员会公布了《国家先进制造战略计划》（NationalStrategicPlanforAdvancedManufacturing）。该计划是依据美国会2010年竞争力再授权法案，并在2011年6月奥巴马总统宣布的先进制造伙伴计划基础上制订的。案例介绍：中国彩电业从竞争到寡头垄断（20世纪80-90年代末）•改革开放以来，中国家电产业被认为是发展最成功的民族产业之一。•——市场结构•1990-1995年中国彩电产量变化情况（万台）•1990（1020）；1991（1170）；1992（1280）；1993（1300）；1994（1650）；1995（1900）•1998年3300万台，居世界第一。•1992-1996年四川长虹彩电产量变化情况（万台）•1992（100）；1993（140）；1994（200）；1995（300）；1996（400）•彩电生产企业数目从80年代末的120多家减少到90年代中期的近90家•彩电行业的生产集中度不断提高，CR4从1995年的35.19%提高到1998年的55.33%，CR10从1995年的58.49%提高到1998年的70.98%•——规模经济•1997年电子工业部提出的重点电子产品合理经济规模，其中25英寸以上的大屏幕彩电的合理经济规模为100万台。而许多跨国公司在华的合资企业，其规模生产能力都设计在100-200万台左右•1996年全国98家彩电企业，有49家企业共生产彩电18.7万台，平均每个企业产量仅为3800台，而10万台以上彩电生产能力的企业大多处于亏损状态。•——外国品牌的竞争•国外品牌进入中国主要有两种方式：一是整机直接进口，二是在中国直接投资•国外品牌一方面利用自已的品牌优势、技术优势、资金优势，另一方面又利用中国给予的优惠政策、低廉的劳动成本、合资中方的营销渠道，形成了彩电、彩管的生产、销售一条龙完整体系。彩电工业的追赶•1.装配线进口阶段•——装配线进口•——产品质量管理设备进口•——产品设计技术和品牌•——政府管理•2.国产化阶段•——元器件、制造材料国产化•——产品销售渠道•3.产品增量调整阶段•4.产品创新与多元化阶段•——长虹•彩电行业的进入壁垒彩电行业的企业行为•1.价格行为•——价格战（价格战对市场的影响？）•——价格协调•2.非价格行为•——产品多样化•——资源竞争与广告竞争补充概念IndustryEvolution•whatisindustryevolution?IndustryEvolution:TheIndustryLifeCycleModelSource:CharlieCookStrategicGroupsWithinIndustries•Theconceptofstrategicgroups–Withinanindustry,acompetitorgroupingusingsimilarstrategiesthatdifferfromotherindustrygroups.–(在一个产业内,采用相同或相近战略的企业构成战略集团)•Implicationsofstrategicgroups–Theclosestindustrycompetitorsarethoseinthegroup.–Thevariousindustrygroupsaredifferentiallyandcompetitivelyadvantagedandpositioned.–Mobilitybarriersinhibitthemovementofcompetitorsfromonestrategicgrouptoanother.Source:CharlieCookTheConceptofStrategicGroups(仅供了解)Source:Heene2002CategoriesofIndustry•所谓产业分类就是人们为了满足不同需要而根据产业的某些相同或相似特征将企业的各种不同的经济活动进行分解和组合以形成多层次的产业门类的过程。•——三次产业分类法•——国家标准分类法•——国际标准分类法•——战略关联分类法•——资源密集度分类法中国国民经济行业分类标准•国家标准GB/T4754-1994修订为国家标准GB/T4754-2002，于2002年10月正式实施•门类、大类、中类、小类：等级制，完全十进，三层四位数字码•20个门类，95个大类，398个中类，913个小类，比1994年版本均有所增加，如大类增加了“证券业”•与国际标准存在很多差异•编码方法和代码结构•线分类法和分层次编码方法•门类用大写字母，大中小类用阿拉伯数字•如果大中类不再细分，后面代码用“0”补齐•各层留有空码，便于以后调增•代码结构：E-23-4-5•门类代码（字母E）•大类代码（数字23）•中类顺序码（数字4）•小类顺序码（数字5）•中类代码：大类代码+中类顺序码•小类代码：中类代码+小类顺序码国际标准产业分类（ISIC）•由联合国经济和社会事务统计局发布•把国民经济划分为若干门类•每个门类再划分为大类、中类、小类国际标准产业分类的门类A农业、守猎和林业B渔业C采矿及采石D制造业E电、煤气、蒸汽和水的供应F建筑业G批发和零售贸易，汽车、摩托车和私人及家用商品的修理H旅馆和餐馆I运输、仓储和通讯J金融媒介活动K房地产、租赁和商业活动L公共管理和防卫M教育N卫生和社会工作O其他社区、社会和私人服务活动P有雇工的私人家庭Q国际组织和机构你知道吗？•什么是幼稚产业？主导产业？支柱产业？•什么是夕阳产业？朝阳产业？•什么是高技术产业？新技术产业？•证券业如何进行产业分类？•上交所五类：工业、商业、地产业、公用事业、综合类•深交所六类：工业、商业、金融业、地产业、公用事业、综合类•什么是快速消费品行业？快速消费品•FMCG是FastMovingConsumerGoods的首字母缩写，代表快速消费品。与快速消费品概念相对应的是“耐用消费品”(DurableConsumingGoods)，通常使用周期较长，一次性投资较大，包括（但不限于）家用电器、家具、汽车等。•一种新的叫法是PMCG（PackagedMassConsumptionGoods），顾名思义，产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售，更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等；药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。•快速消费品有三个基本特点，即：——便利性：消费者可以习惯性的就近购买——视觉化产品：消费者在购买时很容易受到卖场气氛的影响——品牌忠诚度不高：消费者很容易在同类产品中转换不同的品牌这些特征决定了消费者对快速消费品的购买习惯是：简单、迅速、冲动、感性。2.CategoriesofIndustry•以Oracle公司为例•CMU:Communication,Media,Utility(Subscriptionbased;Billingbyusage)•FSI:Financial,Security,Insurance•MRD:Manufacturing,Retail,Distribution•GEH:Government,Education,HealthcareExamplesofinnovativeIndustriesSemiconductormachinerymanufacturing(e.g.ESSEC)FiberopticcablemanufacturingManufactureofcompactdiscsexceptsoftwareConveniencestoresFood/healthsupplementstoresCablenetworksSatellitecommunicationsPagingCellularandotherwirelesscommunicationsTelecommunicationresellersCreditcardissuingTemporaryhelpsupplyTelemarketingbureausHazardouswastecollectionHMOmedicalcenters(HeathMaintenanceOrganization)CasinosDietandweightreducingcentersSource:USCensusBureau,1998-2004):„Anindustryisasetofcompanieswhoseproductsareclosesubstitutesofoneanother.“MichaelPorterAnotherIndustryList•advertising/marketingservices•aerospace•airlines•apparel•automobiles•beverages•broadcastmedia•brokerageservices•casinos•commercialbanking•computerhardware•computersoftware•electricandgasutilities•electronics•foodprocessors•healthcareservices•hotels•insurance•mail/packagedelivery•paperproducts•pharmaceuticals•publishing•restaurants:chains•restaurants:franchises•retailers:books•retailers:buildingmaterials•retailers:officesupply•retailers:supermarkets•sportinggoods•telecommunications•textiles•toys•truckingSource:SandraHurdW