全省总经理座谈会讲话固网经营分析

系统思考强化执行坚定不移推进转型－－在全省电信总经理座谈会上的讲话卢耀辉南昌·2008年5月31日内部资料注意保密会议主题进一步学习贯彻全业务经营下的“聚焦客户的信息化创新战略”，进一步统一思想、坚定信心、提高执行力，以企业家精神主动承担企业发展重任，重点围绕固话话音保有、宽带业务拓展、ICT业务发展质量、农村市场发展四个TOP项目，找差距、拿举措，把思路转变为行动方案，强化执行，不断加快转型步伐，努力完成全年发展目标。一、集团总经理研修班精神二、1-4月经营发展情况三、当前发展形势四、下步重点工作目录集团王总讲话主要精神坚定不移推进转型聚焦客户群战略及前端组织调整积极准备全业务经营以企业家精神提升领导力转型前三年：方向正确、成效明显，必须进一步坚定转型信心，提高执行力1.1、内部评估：基本实现主要阶段性目标2.2、外部评估：与可比公司比较，企业价值、潜力优势显现3.3、省公司发展：两极分化以综合信息服务业务为发力点的省公司→收入保持增长以小灵通等业务为发力点的省公司→收入负增长4.4、客户发展：政企客户收入增长持续走高，家庭客户收入增长相对稳定5.5、转型业务：号百、ICT等重点转型业务增长基本达到预期6.6、必须进一步坚定转型信心，提高执行力语音业务流失加剧，中国移动抢收最后的麦田受外部环境影响，畏难情绪和观望等待有所抬头聚焦客户商务领航、我的e家成为业界政企、家庭客户第一品牌商务领航渗透率达到40％，我的e家中高端家庭渗透率达到95%品牌客户服务满意度保持行业领先组织创新形成专业化与地域化相结合的矩阵管理模式，实现集约高效运营实现双股份公司架构，创造国有企业集团主实业协同发展新模式为建成创新型企业奠定坚实基础信息化领先成为国家信息化建设的重要力量，具备领先的基于互联网的信息化运营和支撑能力宽带、增值和综合信息服务拉动增长力争达到10个百分点打造信息化专业人才队伍，新进人员中3I人才超过70%保持收入持续增长，非语音收入占比超过55%，EVA稳步提升资本支出占收入比下降到22％左右人均劳产率超过60万元价值增长数据来源：集团公司三年滚动规划，测算中未考虑扩大经营范围转型新三年：聚焦客户的信息化创新战略，目标明确、催人奋进坚持以转型促发展，确保完成全年预算目标当前要抓好的几项重点工作1、ICT:突出重点，实现商务领航（ICT）发展的新突破2、我的e家：打造核心产品、丰富内涵，加快我的e家规模扩张3、农村：聚焦农村市场细分客户需求，以信息化服务拉动业务发展4、号百：基础建设与产品优化并重，实现号百信息服务的快速突破5、营销体系：加快建立健全客户导向的市场、营销和产品体系6、人力资源：聚焦客户需求，提供人力资源一揽子解决方案7、体制调整：适应总分公司体制调整，进一步提高集团运营效率前端架构：建立健全客户导向的市场、营销和产品体系1.聚焦客户，以客户为主线组织运营、配置资源2.年底前各省公司要基本完成前端架构调整3.接应集团调整思路，确定细化职责，优化配套管理和业务流程1.按照集团统一部署，抓紧做好全业务经营的各项准备工作2.移动仅是一种接入，为信息化创新提供了更有效的手段3.全业务基本战略：聚焦重点的差异化战略，定位：重点地区的中高端4.全业务经营的来临给保有体系,尤其是政企客户等传统优势领域的保有带来了更大压力、更大的挑战积极准备全业务经营培育和弘扬企业家精神集团总部的管理层、省级公司、本地网的领导都是企业家，都是职业经理人有无企业家精神和创新能力，事关企业发展的好坏、转型的优劣－彼得·德鲁克《创新与企业家精神》：世界经济正由“管理经济”转变为“创新经济”、“企业家经济”－企业唯有重视创新和企业家精神，才能再创企业生机－培育和弘扬企业家精神，提高领导干部开拓创新能力转型期的企业家精神5诚实守信4务实进取1高度责任感6开拓创新2工作激情3开放合作企业家六种精神（1）企业家的首要责任-把企业发展好企业家的责任-对员工负责-对客户负责-对股东负责-履行社会责任勇于拼搏，开拓进取-在挑战面前不畏惧-在困难面前不退缩有希望的企业-领导有工作激情和拼搏精神-看得准发展方向，知道如何去做没有发展后劲的企业－过分强调困难－存在等靠要思想真正树立合作共赢的观念-思想要开放，视野要开阔-掌握驾驭协作以获取更强竞争力的艺术和科学-不能什么事情都自己做，不可能“通吃”高度责任感工作激情开放心态和合作精神企业家六种精神（2）深刻领会集团公司关于转型新阶段的战略意图和部署求真务实，增强执行能力，扎实推动开展各项工作企业家最基本的要求-人无信则不立-现代经济是信用经济无论多困难都必须诚实守信-不能作假，不能自欺欺人-一旦失信于股东、客户或者员工，就会蒙受难以弥补的损失客户是立刻反应的股东是随后反应的创新的障碍是路径依赖,不是企业规模大-解放思想，摆脱传统思维束缚勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞-切实把握信息化发展新机遇，通过创新为企业和客户创造更大价值-不断解决好企业转型、市场经营、内部管理等面临的新情况新问题营造鼓励创新、宽容失败的氛围-充分调动各级企业和广大员工创新的积极性务实进取诚实守信开拓创新能力传达集团总经理研修班精神1-4月转型发展情况三、当前发展形势四、下步重点工作目录1-4月，全省国际口径总收入累计15.97亿元，差进度5549万元，同比-1.92％（集团倒数第二）；付现成本累计14.16亿元，同比增长11.06％；净利润仅完成进度22.49%，同比-45.51%；资本性支出完成年度预算的21.72%。折旧摊销累计5.81亿元，完成预算进度33.64%，超预算进度169万元。指标预算实际完成完成预算与进度比上年同期增长本月完成本月完成预算经营收入49570015968432.21%-5549162812-1.92%408208.23%经营费用42200014158833.55%9211312697.86%338298.02%折旧及摊销1739005813533.43%169561283.58%144568.31%付现成本2481008345233.64%7527514111.06%193737.81%收入EBITDA率49.95%47.74%--53.85%-财务费用18800469524.97%-157244266.07%14847.89%净利润41200926722.49%-446617007-45.51%34988.49%资本支出1295002812721.72%-1504040584-30.70%57134.41%资本性支出占收比26.12%17.61%--24.93%-预算：1-4月全省预算执行情况2008年1-4月预算执行整体情况（国际口径，万元）产品：话音拉动-10.21%，宽带拉动4.93%，增值拉动1.36%，综合信息拉动2.38%项目2008年预算预算增幅08年4月累计累计进度累计增幅相比时序进度拉动收入增幅固话话音收入227030-16.16%8166735.97%-16.97%5990-10.21%其中：农村固话话音82010-19.66%3129238.16%-19.35%3955-4.59%公话话音6800-25.27%240535.36%-25.70%138-0.51%电信卡4200-37.49%150335.78%-36.77%103-0.53%宽带收入11000045.27%2967326.98%37.27%-69934.93%增值业务5810014.87%1711729.46%14.96%-22491.36%其中：短信7100-1.91%202928.57%-20.13%-338-0.31%彩铃收入930049.25%262428.21%44.85%-4760.50%来电显示18200-0.92%549130.17%-12.09%-576-0.46%互联网增值业务850047.10%253229.79%92.29%-3010.74%声讯业务11000-2.56%405936.90%49.25%3920.82%综合信息服务2300055.61%669129.09%138.85%-9762.38%其中：黄页/纸质/平面500024.49%132126.43%99.74%-3450.40%号百业务3000125.20%120640.21%223.53%2060.51%ICT业务1500059.04%416327.75%135.62%-8371.47%资源类出租业务216006.63%609228.21%0.49%-11080.02%网间结算31000-5.16%998332.20%-8.49%-350-0.57%商品销售收入128106.37%483937.78%22.86%5690.55%资产运营178015.37%69739.13%77.23%1030.19%经营收入合计5000001.80%15991831.98%-2.17%-6748-2.17%小灵通（计费含分摊）55500-13.47%1931734.81%-13.11%817-1.78%-5.6%-8.5%-9.7%-9.9%-11.0%-11.2%-11.3%-11.4%-11.5%-11.7%-12.2%-12.2%-12.5%-12.9%-13.4%-13.6%-13.9%-14.1%-14.5%-15.0%-15.2%上海重庆广东青海江苏股份新疆贵州浙江福建四川云南陕西宁夏湖南湖北安徽甘肃广西海南江西产品：我省话音同比排名最后，固话话音受农村、家客负拉动明显分省4月累计话音收入同比情况全省农村话音以及流失占总固网话音比重（%）固话话音受农村负拉动明显。农村话音占总话音比重持续保持在38%左右，在08年1月份以来，农村流失加剧，流失占比已超过45%。按照农村话音走势，全年累计同比预计将突破-20%，较年初预期（-14%）超过6个百分点，累计流失将达到2.04个亿，超年初预期6000万以上。-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%收入占比36.7741.6440.3839.5339.1138.9038.7038.6438.3838.1937.9937.6737.0440.9739.6638.32流失占比45.774.71%-4.041.39%5.62%7.02%9.14%11.2012.1314.5016.3918.3434.9544.9543.8345.551月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月流失占比突变产品：宽带增长较好对收入拉动明显；ICT拉动好于集团水平全省宽带业务收入拉动走势图从宽带的累计同比增幅来看，宽带从2月份起，逐步回升，4月份首次高出上年同期增幅，达到37.36%，高出上年同期增幅近4个百分点。宽带对经营收入拉动明显高于上年同期，并呈现增强态势，截止4月份，宽带累计拉动经营收入增长近5个百分点。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%07年3.48%3.81%3.75%3.38%3.34%3.68%3.86%4.04%4.33%4.60%4.71%4.74%08年4.60%3.92%4.24%4.94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分省4月累计ICT拉动收入增长情况2.37%2.33%2.13%2.05%1.88%1.70%1.69%1.67%1.57%1.55%1.48%1.40%1.38%1.04%0.96%0.90%0.74%0.64%0.37%0.28%0.17%福建陕西江苏湖南浙江贵州海南云南四川江西安徽重庆股份青海湖北广东宁夏广西上海甘肃新疆客户：政企预算执行转好，城市家庭预算执行困难较大，农村预算执行形势严峻020004000600080001000012000140001600018000200001月2月3月4月1月2月3月4月1月2月3月4月07年08