台湾太阳光电产业竞争力分析

第六章台灣太陽光電產業競爭力分析指導老師:顏榮祥組員:王欣諭49554097(第13組組長)王沛婷49554075古必尉49554070林滬翰49554911民國九十八年6月9日報告大綱:台灣太陽光電產業現況與發展台灣太陽能光電產業之五力分析太陽光電矽晶圓廠商介紹太陽能電池廠商介紹太陽能光電產業之鑽石模型分析台灣太陽光電產業現況與發展2004年國內產量僅為38.14MW，以茂迪最具規模，且成為全球第十大製造廠商。2005年茂迪、益通急遽擴產，及旺能投入量產，估計國內太陽電池與模組產能達111.62MW。•資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK-ITIS計畫（2005/08）%%%%%%台灣太陽能光電產業之五力分析新進入者的威脅世界大廠產能擴充與產品效率提升，成本下降發展迅速，而台灣廠商多處於剛起步階段，目前投入該產業的台灣廠商大多以中小企業居多，真正的科技大廠或集團級大企業尚未大規模投入，可能成為台灣現有廠商的潛在競爭者。國際間大廠整合產業鍵的速度遠比台灣來的快，更造成台灣廠商在國際間競爭的影響。供應商的議價能力預估太陽能光電市場將從2005年的112億美元增長到2015年的500億美元。太陽能產業在未來五年內仍是賣方市場，當上游廠商的產能量出時，即被各國際大廠爭相簽訂供應合約。購買者的議價能力台灣太陽能產業尚屬新興產業，在技術上已達實用化的階段，但目前中游太陽能電池其發電的成本和傳統電力相較仍屬偏高，造成台灣地區使用率偏低。例如茂迪，雖然產量已躍居全球前十大，但是在台灣的銷售量還不到總產值的10%，主要就是因為台灣的電價過低，太陽能發電一度電的成本需要15元，而每度工業用電平均只要2元。替代品或服務的威脅風力（成本低、可大量發電）、生質能(具有不斷再生的特性)與太陽能光電是其中最受矚目的三大新星。其中陸地風力的發電成本已可與煤、核能等相抗衡，而生質能與太陽能則有各國政府立法提振，等於替相關個股買了最低增長性保險。廠商的競爭程度這幾年太陽能電池業者幾近暴利的表現，相較於半導體產業來說，技術和資金門檻都較低，因此吸引大批競爭者跟進乃是經濟學上的必然現象。而台灣太陽能廠商競爭的程度，在於是否能夠尋求到確定的物料來源，除了尋求確定的物料來源，太陽能電池廠商也積極的整合自己的產業鏈，以解決未來供需不平衡的狀態，因此在整個太陽能產業廠商的競爭程度是非常高的。太陽光電矽晶圓由於矽材產業屬耗能性、資本密集性產業，過去多由半導體產業維持，故全球矽材產業內廠商數已達飽和，致使國內矽材多以進口為主。目前國內產業鏈結構上游，以太陽光電矽晶圓開始，廠商有中美矽晶、綠能科技及合晶科技。中美矽晶1981年成立，為小尺寸專業晶圓材料供應商。產品領域包含矽晶棒、拋光晶圓、擴散晶圓、磊晶晶圓、非拋光晶圓及其他產品，更擁有完整晶圓生產線，包含長晶、切磨、浸蝕直到拋光等製程。產品應用跨足資訊、通訊、光電及民生能源等應用領域。以台灣接單、中國大陸生產商業模式運行，強化生產調度彈性與行銷優勢。2000年投資生產砷化鎵晶圓的巨鎵科技公司，以藉此建立新應用領域的行銷通路，進而介入非矽晶圓材料的領域。2000年起半導體產業景氣萎弭，為了能有效產能應用，故應用過去22年生產半導體業單晶圓技術，橫跨太陽光電單晶矽晶圓領域。2000年中期開始量產，產品以晶棒及晶圓片等形式銷售，截至目前為止，每月產量約8噸，產品多以晶棒形式外銷予日本，部分則為晶圓片形式銷售。2005年太陽光電市場快速成長，預計投資20億元增加產能配置，承租竹科竹南基地約1.2公頃土地，興建太陽能晶棒及晶片新廠房，4月增購7-8台長晶爐後，6月前將再增購3-5台長晶爐，預期2005年產能將達32MW。綠能綠能為大同公司所投資之尚志半導體所再投資之孫公司，大同公司於1981年投資成立尚志半導體。主要生產半導體矽晶棒、半導體矽晶圓，且涵蓋3“/4”研磨片、4“拋光片及8”回收片。多應用於二極體、電晶體、測試片及檔片等。2004年下半年成立綠能科技，並與GTSolarTechnologies簽訂多晶矽晶片生產線合約。以GTSolarTechnologies於太陽能電池用晶片、電池及模組的生產自動化設備之優勢，及尚志半導體於半導體用矽晶片之經驗，擴展至太陽能產業用多晶圓片，總計投入約7.8億元。太陽能電池而就國內太陽光電產業鏈之發展而言，截至目前，屬太陽電池發展最為快速，主要廠商包含茂迪、益通光能、光華開發科技、威士通太陽電池及旺能光電。茂迪及旺能光電及益通主要生產多晶、單晶太陽電池，而國內非晶太陽電池唯光華開發生產，威士通則專注於CIGS大面積薄膜電池之量產技術研發。茂迪1981年生產數字型電錶起家，而後分別投入LCR錶、函數信號產生器、可程式數位電源供應器。2000年正式投入太陽能電池領域，營運與銷售太陽能電池，當年11月即開始量產，爾後每年產量近倍數成長，且太陽電池轉換效率，每年則近1%幅度提升，為能強化生產規模與製造技術之品質及供應自主。2006年下半年，南科二廠完工，另計畫擴增第一工廠產能，由35MW提升為60MW，並於2005年擴增長晶廠、切晶線，開始發展切晶技術與生產線。2003年成立光電系統事業部，主要拓展太陽光電系統之業務，由2003-2005年三月為止，已架設超過50件系統案，約300kW。2004年於中國大陸浙江省寧波縣之廠房，更可強化生產量測儀器及其內陸市場之銷售能量，表6-4則說明茂迪各事業部之產品及研發方向。益通光能由益通集團所投資，原由汽機車零件、引擎製造到整車，亦生產休閒沙灘車到環保電動車、混合動力代步車等綠色產品。2001年成立益通動力科技股份有限公司「光電與新能源事業部」。2002獨立成為益通光能，觸角延伸至太陽光電領域，以生產結晶矽太陽電池為主。2003年後半年開始量產，2004年則分別出貨至MSK、ATERSA、SolarWorld、PVT、SOLON、S.M.D、Solar及SolarFabrik等廠商。短期（1-2年）內將著重產能擴增，供應當前市場需求。中期（3-5年）預期產能將擴增至100MW，擠進世界全球單晶太陽能電池量產廠商。長期（5-10年）則整合上下游產業，並投入新型太陽電池、材料開發及太陽電池應用產品之開發。光華非晶矽公司國內進行非晶矽太陽電池者。於1988年成立並於1990年則完成太陽電池之生產設備，非晶矽薄膜電池具低成本、大面積等特性。1994年投入雷射印表機用有機感光鼓之生產，同年量產，截至目前為止有機感光鼓之營收占所有營收達九成之多。2004年產能約3MW，涵蓋大尺寸（2.5尺*5尺）及適合應用產品之小尺寸非晶矽太陽電池。應用產品:太陽能休閒傘手機充電器手錶路燈台達電子成立於1971年，為目前全球第一大交換式電源供應器製造廠商，亦為電子及通訊產品零模組、視訊及網路產品的全球主要供應商。完備2005-2006年所需之50MW矽材原料，並結合工研院材料所研發團隊及相關技術人員之合作，於2004年底以6.6億元資本額成立旺能光電，主要生產及研發太陽能電池。預期2005年6月將完成機器裝置，下半年將開始小量生產，預期2005年產能將達25MW。預期每年將會增設1-2條生產線，產品項目包含多晶矽及單晶矽太陽電池，另外，於研究發展部分，與歐洲廠商共同研發替換矽晶圓之材料，期以更快速的方式提升產能。就太陽光電模組廠商，目前國內為興達科技、日光能光電、永炬光電及中國電器。全新、鼎元及立碁等廠商合資成立興達科技，主要生產高功率太陽電池模組（產品包含160-180MW太陽電池模組）及結合LED應用產品為主。日光能日光能前身-道隆道路標誌器材有限公司，1995成立，主要從事道路周邊安全用品及道路施工維護設施之製造與銷售。1999年跨足太陽能產業，成立日光能光電，並與工研院合作開發及生產太陽能光電產品，主要業務除了生產模組之外，營收主要來自於太陽能於交通號誌上之應用。永炬光電1999年成立，成立之初結合工研院研究團對進行複金屬光源之研發與商業化。2002年合併士林電機股份研發組，進入太陽光電發電系統與複金屬燈安定器之開發與生產銷售。2005年於太陽能電池模組封裝製程技術具重大突破，提升製程良率，亦發展透光型模組、且結合LED燈，開發信箱燈、玩具等多款太陽能電池應用產品。中國電器其優勢源自於光源、燈具相關之累積技術及經驗，為能因應綠色潮流，則持續朝向與本業相關的綠色能源發展，以同心圓的方式多角化經營，與日本日亞化學合作量產LED。最後，於太陽光電電力轉換器部分，台灣主要以台達電、飛瑞電子及系統電子為主。綜觀台達電與飛瑞電子，兩者皆藉由其於不斷電系統之能量背景，投身太陽光電之發展。台達電台達電起源於電子零模組領域，於1983年進入交換式電源供應器。1996年進入不斷電系統，並於美國及上海分別設置研發中心外，廣東東莞、江蘇吳江、上海和天津均設有製造基地，以求產銷研最適。小結台灣太陽光電產業鏈結構呈現正三角形發展樣態，矽材領域重度仰賴進口，矽晶圓主要廠商僅三家，而太陽電池則增至五間，依此類推。且各廠商多呈專業化生產。鑑於2005年全球需求量大增，矽材明顯成為發展關鍵，然由於矽材領域需豐沛能源及高資金密集，且國內產業缺乏矽材投入，，對於矽材缺乏，僅能引領企盼。小結由於模組體積較大，不易出口，而系統建置需視當地需求與建築業合作，皆不屬於出口型商品，加上國內內需市場不足，此將侷限一般模組與系統之應用市場規模。目前國內太陽電池模組廠商，除了興達生產大瓦數發電系統模組之外，中國電器、永炬則由照明延伸至太陽光電之應用，而日光能則投入太陽光電。台灣太陽光電產業鑽石模型西元2千年後，由於能源短缺及投資者預期油價高價已有共識，故原油價格居高不下，領導國家引領全球太陽光電先發性需求，於2004年全球太陽光電市場規模達955MW。綠色潮流效應之下，各國紛紛效尤，基於德國與日本對於太陽光電之急遽需求，加上國內內需市場不足，故國內太陽電池廠商外銷比例高達八至九成，目前產業鏈各階段仍多屬寡佔結構為主，產業內競爭上不明顯。雖產業鏈結構初成，唯缺乏矽材原料階段之投入，故原物料仍需仰賴進口，基於過去於半導體產業及電力電子技術與人才能量之累積，過去提供小尺寸晶圓廠商則投入進行太陽光電之矽晶圓生產。有鑑於市場需求過熱，原料關鍵性越趨明顯，國內主要太陽電池廠商-茂迪則以上游整合方式，將業務範疇上移至矽材領域，而其他廠商則仍多以專業化生產為主。而電源供應廠商則投身於太陽光電電力轉換器之生產製造，及太陽電池廠商之生產製造，皆已達中型規模量產，且品質穩定。2004年國內太陽電池製造廠商-茂迪更成為全球前十大廠商之一，然有鑑於2005年各領導廠商之擴廠急遽增加，而國內多屬中小企業廠商，擴廠速度和緩。另外於模組階段，除了興達科技以高功率太陽電池模組生產之外，中國電器、永炬光電、日光能，皆以自身於照明、交通號誌上之專業切入太陽光電之應用。由於國內太陽光電發電市場有限，預期太陽光電之應用產業之高附加價值、彈性等特性，將值得國內廠商投入之潛力階段產業。生產要素缺乏矽材原料階段之投入，故原物料仍需仰賴進口。基於過去於半導體產業及電力電子技術與人才能量之累積，故晶圓產量已達中型規模量產，且品質穩定。需求條件國內市電低廉，且太陽光電之發電成本仍未達經濟效益，國內市場需求多未能提升。多以公立機構與偏遠山區之設置為指標。相關與支援性產業國內製程設備僅能供應太陽光電產業之周邊支援性設備，對於關鍵設備之開發與設計能量仍屬薄弱。半導體/影像顯示器製程人才，將於人才流動後，有助於太陽光電製程之發展。企業策略競爭程度太陽光電產業鏈各階段仍多屬寡佔結構為主，產業內競爭上不明顯。國內產量外銷比例高達八至九成。2005年，由於矽材短缺問題嚴重，國內主要太陽電池廠商-茂迪則以上游整合方式，將業務範疇上移至矽材領域，而其他廠商則仍多以專業化生產為主。企業策略競爭程度於模組階