保险公司业务人员绩效考核表单

姓名：职务：填报日期：自评分主管领导评分（100%）12客户续保25分续保率95%及以上为达标，90-94%扣3分，90分以下0分；按客户量考核3客户新增25分以推送业务收入和新增客户数量为考核依据4百分百拜访10分提前1个月针对续保客户进行百分百拜访5日常业务管理10分应收账款和结算工作等5分服务计划制定、日常履约、客户回访等5分培训工作7索赔服务管理5分收集资料、推动进度、案例支持、风险管理意见、结案率等8计划性2分9应变力2分10职务技能2分11沟通力2分12责任感1分13执行力1分14全局观念1分15工作态度1分16专业培训1分17工作创新1分18部门建设1分总分本月重点工作描述综合考评填报说明：4、本职工作评分等级：A优秀（96—100分）B良好（91—95分）C一般（81—90分）D及格（66—80分）E不胜任本职工作（65分及以下）5、一票否决指标（不占权重）：因发生职业责任事故受到客户索赔或监管部门处罚；违反《合同管理办法》第30条规定，且给公司造成财产或声誉损失；情节严重的工作失误。工作成绩（85分）工作能力（8分）工作态度（4分）领导能力（3分）6客户服务总分合计评价得分-工作纪律得分-综合考评得分=（）分1、本表是建立在工作计划表上的考核表，即被考核人填写当月重点工作情况，由评价人根据工作内容进行评分。2、本考核满分100分，按照评价者评分之和的权重进行评分；部门经理级别评分以主管领导评分为最终结果。3、工作业绩考核项目占比85%，工作能力、工作态度和领导能力占比15%。工作纪律迟到、早退（）次×0.5+处罚（）次×1=（）分1、满意度调查（满意+2，良好+1，一般+0，差-1）=（）分2、客户投诉（）次×0.5=（）分3、嘉奖（分公司+2，总公司+5，客户好评+1）=（）分部门工作的创新程度，团队战斗力程度。团队组织气氛、团队协作力的程度。一票否决指标评价得分主管领导（业务管理部+分支机构负责人）评分×100%=（）分严格要求自己与否，遵守公司制度、纪律情况对上级的指示、计划执行的程度团队合作精神、立足全局，从大局考虑处理问题能力工作自觉性、积极性；对工作的投入程度、进取精神、勤奋程度、责任心等新员工培养、部门培训工作贯彻执行力度。工作事前计划程度，对工作安排分配的合理性、有效性针对客观变化，主动采取措施，对本职岗位相关知识的掌握、运用的熟练程度与各方面关系协调，处理事务的逻辑性以及人际交往能力评价指标、考核说明及分值工作情况描述指标达成情况附件2：月工作绩效评价表（总经理助理、市场业务部门经理）年月工作绩效评价表（市场业务部门经理）部门：工作考核项目本月重点工作描述姓名：职务：自评分主管领导评分（50%）12客户续保25分续保率95%及以上为达标，90-94%扣3分，90分以下0分；电梯责任险按梯量，意外险按客户量考核3客户新增25分以推送业务收入和新增客户数量为考核依据4百分百拜访10分提前1个月针对续保客户进行百分百拜访5日常业务管理10分应收账款和结算工作等5分服务计划制定、日常履约、客户回访等5分培训工作7索赔助理5分收集资料、推动进度、案例支持、风险管理意见、结案率等8计划性2分9应变力2分10职务技能2分11沟通力2分12责任感3分13工作态度2分14执行力1分15全局观念1分填报说明：工作能力（8分）工作态度（7分）6客户服务本月重点工作描述1、本表是建立在工作计划表上的考核表，即被考核人填写当月重点工作情况，由评价人根据工作内容进行评分。2、本考核满分100分，按照评价者评分之和的权重进行评分；部门经理级别评分以主管领导评分为最终结果。3、工作业绩考核项目占比85%，工作能力和工作态度占比15%。4、本职工作评分等级：A优秀（96—100分）B良好（91—95分）C一般（81—90分）D及格（66—80分）E不胜任本职工作（65分及以下）5、一票否决指标（不占权重）：因发生职业责任事故受到客户索赔或监管部门处罚；违反《合同管理办法》第30条规定，且给公司造成财产或声誉损失；情节严重的工作失误。1、满意度调查（满意+2，良好+1，一般+0，差-1）=（）分2、客户投诉（）次×0.5=（）分3、嘉奖（分公司+2，总公司+5，客户好评+1）=（）分总分合计评价得分-工作纪律得分-综合考评得分=（）分综合考评一票否决指标评价得分部门负责人评分之和×50%+主管领导（分支机构负责人）评分之和×50%=（）分工作纪律迟到、早退（）次×0.5+处罚（）次×1=（）分工作自觉性、积极性；对工作的投入程度、进取精神、勤奋程度、责任心等对上级的指示、计划执行的程度团队合作精神、立足全局，从大局考虑处理问题能力对本职岗位相关知识的掌握、运用的熟练程度与各方面关系协调，处理事务的逻辑性以及人际交往能力严格要求自己与否，遵守公司制度、纪律情况工作事前计划程度，对工作安排分配的合理性、有效性针对客观变化，主动采取措施，工作考核项目本月重点工作描述评价指标、完成情况及分数部门负责人评分（50%）指标达成情况工作成绩（85分）附件4：月工作绩效评价表（市场业务人员）年月工作绩效评价表（市场业务人员）部门：填报日期：附件6：市场业务人员工作指标完成情况明细表填表部门：被考核人：序号本期工作项目完成情况简述本期指标量实现目标量备注12345678910111213市场业务人员工作指标完成情况明细表1、此表作为市场人员（包括部门经理）“月度工作绩效评价表”的附件，目的是使考核工作进一步量化，提升考核评价的公平、公正和真实性，通过达成工作指标来牵引市场开发工作有效推进。2、“本期工作项目”包括但不限于每月业务指标、应收账款指标、新客户开发指标、老客户维护指标、续保指标、培训指标等可量化的各类工作项。3、要求另行附上工作项目的详细表单，例如：续保客户明单、百分百拜访客户名单等。填表说明部门员工姓名岗位/职务部门负责人面谈时间面谈地点年月日3.员工意见、建议：4.部门负责人对员工提出的工作要求：5、员工__________年__________月考核得分：_________，员工绩效等级：________。部门负责人与员工是否就考核得分和绩效等级达成一致意见：___________。员工签名：部门负责人签名：附件8：绩效面谈记录表面谈内容1.工作完成情况：2.工作中存在的问题：