望城新区竞争力研究

机密江西经济管理干部学院课题组2010-3-20望城新区竞争力研究•秦夏明（组长）•钟达祥•应斌•黄筱蓉•时练波•范树清•熊东•朱海敏•张军•张俐华•高礼勤•张国庆课题组成员•江西经济管理干部学院，副院长，教授/博士•江西财经大学外国语学院•江西经济管理干部学院政法系•江西经济管理干部学院政法系主任，教授•江西经济管理干部学院财贸系副主任，副教授•江西经济管理干部学院工商系，副教授•江西经济管理干部学院培训处副处长，副教授•江西经济管理干部学院培训处副处长•江西经济管理干部学院财贸系，副教授•江西经济管理干部学院财贸系•华东交通大学管理学院•华东交通大学管理学院背景课题组成员1内容概述国际、国内产业转移趋势•全球各行各业的制造业越来越多地向亚洲转移，而中国正成为昀有吸引力的枢钮•为了与其他地区进行竞争，吸引国际或国内领先的企业，望城新区必须制定独特的价值定位，积极地寻找并塑造机遇国内外案例及经验•项目小组须研究国内及省内多个经济开发区•任何一个经济开发区昀重要的关键成功因素是寻找明确恰当的核心竞争力(如，通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展）•核心竞争力必须由相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持明确望城新区的核心竞争力•需分析望城新区的核心竞争力涉及的行业类型或细分产业–利用地理位置优势：–抓住细分市场机遇：–根据政策法规的演变，使某些产业可能成为核心竞争力的一部分•项目小组要进一步为每个具潜力的行业确定细分市场/产业望城新区的核心竞争力实现途径•望城新区核心竞争力的远景目标确定•望城新区的核心竞争力的实现途径2目录•项目进展回顾•国际、国内产业转移趋势及其对望城新区启示•世界上各类经济开发区的经验教训•望城新区的关键优势、价值定位、核心竞争力的评估•为望城新区明确核心竞争力——增长引擎•望城新区远景目标的阐述•望城新区核心竞争力实现途径3在过去的十周中，项目工作按计划取得了良好的进展望城新区的基本现状研究国内外经验与园区核心竞争力模式研究望城新区核心竞争力的确定与实现途径阶段1（1-2周）阶段2（3-4周）阶段3（5-10周）•对国内外经济开发区进行研究和分析，确定关键成功因素与核心竞争力•通过访谈，研究产业的演变以及产业转移的发展趋势•评估望城新区的特点和优势•评估这些行业入驻望城新区的考虑准则•经济开发区的国际、国内案例研究，以及对核心竞争力的模式概述•望城新区的关键优势、价值定位、核心竞争力的评估•目标行业的优先排序、产业集群形成基本路径•望城新区核心竞争力的确定与实现途径主要工作最终成果4访谈调研：涉及园区、行业、公司等30人次考察调研、小型座谈会：涉及新建县12个乡镇专题座谈会：涉及6个行业统计数据分析比较分析模型竞争力分析模型投入产出模型层次分析模型产业选择模型经济评价模型运用现代经济理论构建分析模型用数据说话课题组作了大量调研，并召开多次小型研讨会运用现代经济理论构建分析模型用数据说话数据处理量达10万数据处理量达10万5讨论稿根据专家论证意见，修改后形成本次版本。目录•项目进展回顾•国际、国内产业转移趋势及其对望城新区启示•世界上各类经济开发区的经验教训•望城新区的关键优势、核心竞争力的评估与价值定位•为望城新区明确增长引擎•望城新区远景目标的阐述•望城新区核心竞争力实现途径6内容概述¶在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐东移，中国正成为一个占主导地位的制造基地¶沿海地区分享了第一波国际制造业转移的盛宴，中西部地区明显处于劣势。江西利用外资累计排名14，位于中西部四川、湖北之后。¶沿海地区正在纷纷争夺第二波国际高端制造业和国际服务业转移，沿海地区面临着“腾笼换鸟”，江西具有长、珠、闽共同腹地的优势，投资环境日益改善，正成为国际及沿海产业转移的热点，2008年实际利用外资在中西部排名第一，全国排名第九。¶望城新区吸引国际投资者时，面临两大宏观挑战•基于过去的经验教训公司在投资决策上更趋实际•分布于全国以及江西的各经济开发区之间的竞争日益激烈¶对望城新区的启示包括两个方面•望城新区必须向其驻商提供独特的价值定位•望城新区在寻找明确并成功培值其目标机遇时，应该采用比通常更为积极主动的态度与做法722334455111800年代后期–美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移1950年代和60年代–战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地1970年代后期和1980年代–日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心1980年代后期–低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代–中国的经济改革和巨大的市场使中国成为一个强大的制造基地22334455历史上制造基地的转移在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐东移，中国正成为一个占主导地位的制造基地118沿海地区分享了第一波国际制造业转移的盛宴，中西部地区明显处于劣势。江西利用外资累计排名14，位于中西部四川、湖北之后。江苏广东上海浙江辽宁福建山东北京海南天津四川湖北河北江西河南湖南广西安徽重庆内蒙古山西吉林黑龙江云南陕西新疆甘肃青海贵州宁夏西藏0500100015002000250030003500400045002008年利用外资累计（亿美元）92008年我国利用外资累计已形成四大梯队第一梯队：江苏、广东、上海第二梯队：浙江、辽宁、福建、山东、北京、海南、天津第三梯队：四川、湖北、河北、江西、河南、湖南、广西、安徽、广西、内蒙古、山西、吉林、黑龙江、云南、陕西、第四梯队：新疆、甘肃、青海、贵州、宁夏、西藏2008年我国利用外资累计已形成四大梯队第一梯队：江苏、广东、上海第二梯队：浙江、辽宁、福建、山东、北京、海南、天津第三梯队：四川、湖北、河北、江西、河南、湖南、广西、安徽、广西、内蒙古、山西、吉林、黑龙江、云南、陕西、第四梯队：新疆、甘肃、青海、贵州、宁夏、西藏沿海地区正在纷纷争夺第二波国际高端制造业和国际服务业转移，沿海地区面临着“腾笼换鸟”…….沿海发达地区纷纷提出“腾笼换鸟”，争夺第二波国际高端制造业和国际服务业转移。中部地区争夺沿海产业转移的竞争异常激烈。12211112222222222111222222222222122江西江西10江西具有长、珠、闽共同腹地的优势，投资环境日益改善，正成为国际及沿海产业转移的热点，2008年实际利用外资在中西部排名第一，全国排名第九。江苏广东山东辽宁浙江上海福建天津江西河北四川安徽河南湖南广西北京吉林重庆湖北内蒙古黑龙江山西陕西海南云南贵州甘肃新疆青海宁夏020040060080010001200140016002008年实际利用外资（亿美元）11全省工业园区保持着良好的发展势头3577474758146506733275692003年2004年2005年2006年2007年2008年全省工业园区投产企业个数481.5614.9818.51030.31369.61493.22003年2004年2005年2006年2007年2008年全省工业园区招商实际到位资金（亿）185.1285.4429.9737.41135.81631.42003年2004年2005年2006年2007年2008年全省工业园区工业增加值（亿）从左面三张图，我们可以看到，全省工业园区总体保持着良好的发展势头。从2003年到2008年，全省工业园区年投产企业个数复合增长率达到16%，全省工业园区年到位资金复合增长率达到25.4%，全省工业园区工业增加值年复合增长率达到54.5%。这些指标说明了我省招商引资质量总体水平较高。从下面这张图，我们可以看到，工业园区工业增加值占全省规模以上工业企业增加值已由2003年的41%，上升到2008年的70%，所占比例年复合增长率达到11%，工业园区工业增加值对全省工业增加值起到了主导作用。41%70%2003年2008年工业园区工业增加值占全省规模以上工业企业增加值比例12全省工业园区与发达地区相比总体规模偏低2008年全省重点工业园区主营业务收入分布1,2%3,7%9,21%29,70%〉500亿〉200亿〉100亿100亿2008年全省重点工业园区利税总额分布1,3%1,3%1,3%7,21%24,70%70亿40亿20亿10亿10亿全省34家重点工业园区:•70%主营业务收入100亿•70%利税总额10亿•南昌高新区主营业务收入和利税总额排名第一，分别达到517亿和76亿，是全省园区主营业务收入平均数58亿的8.9倍，是全省园区利税总额平均数5.5亿的13.8倍。•2008年全省园区工业增加值平均数为17亿，重点工业园区工业增加值平均数为34亿。•排名第一的南昌高新区是全省园区工业增加值平均数的9.6倍，是34家全省重点工业园区工业增加值平均数的4.8倍。•与发达地区相比，南昌市高新区工业增加值仅占天津经济开发区（852亿）的19%。13南昌市全省重点工业园区比较分析南昌市全省重点工业园区工业增加值近年来得到了快速发展，自2005年—2008年在工业增加值复合增长率方面，南昌昌东工业园为最高达到85.8%，新建长堎工业园区为48.8%，排名第二，依次为南昌小蓝经济开发区为47.8%，南昌高新技术产业开发区为35.3%，南昌经济技术开发区为29.8%。期间全省工业园区工业增加值复合增长率为55.9%。这说明全省其它地区工业园区发展势头仍很好。05000001000000150000020000002005年2006年2007年2008年南昌市全省重点园区工业增加值比较图南昌昌东工业园区江西南昌小蓝经济开发区江西新建长堎工业园区南昌经济技术开发区南昌高新技术产业开发区14•电子信息产业•生物医药产业•光机电一体化产业•新材料产业•应用软件产业南昌高新区南昌经济技术开发区•空调•汽车•造纸•电子信息桑海经济技术开发区英雄经济技术开发区民营科技园•建筑建材•模具磨料•电子化工•医药•食品•食品工业•机械电子•新型材料•生物工程南昌市开发区比较从南昌市“十一五规划”来看，虽然界定了各个开发区的功能定位，但开发区的实践显示，除高新区、昌东特色鲜明以外，其他开发区产业大多雷同，争夺客商的竞争异常激烈。往往一家大型企业的落户，决定了园区的主导产业，园区特色产业专有基础建设普遍缺乏，那个园区能率先形成特色、形成集群，那个园区将率先摆脱恶性竞争。*资料来源：南昌市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要昌南工业园昌东工业园小蓝工业园向塘开发区长堎外商投资开发区凤凰山工业开发区•纺织服装•有机食品•针织服装•饲料•包装印刷•汽配•印刷•食品•医药保健•新型建材•米业加工•机械•建材•鞋业•汽车制造•医药•机电•食品进贤工业集聚区湾里罗亭IT产业园•钢架结构•中成草药•食品加工15各个行业向江西的转移，其目的是为了取得竞争优势这些行业为何转移？•发达地区的成本压力–日益激烈的竞争和不断上升的成本迫使企业寻找更具成本效益的制造基地他们为何来江西？•具竞争力的制造成本–低成本的劳动力–低成本的土地–上游部件供应商聚集–优惠的政府政策法规•提高利润的需求–企业积极寻找能提高生产率的机遇以提高利润•寻求在新市场的增长–市场的高增长率促使企业落户新市场，以降低物流成本，缩短产品进入市场时间•日益提高的生产率–劳动力技能娴熟–基础设施良好•市场增长潜力–人口众多–人均GDP快速增长•良好的投资环境是前提条件16•国内外发达地区产业转移将从公司的实际战略出发，产业集群优势正成为吸引投资的主要因素。基于过去的经验教训，公司对投资地点的选择更趋实际•全中国有223个国家级经济开发区，省级开发区有1345个。•江西有94个开发区，仅南昌就有13个开发区。望城新区在吸引领先的企业投资方面将面对更大的难度分布于全国以及江西的各经济开发区之间的竞争日益激烈要成功吸引国内外投资和开发建设，望城新区面临着两大挑战17以上所述，对望城新区有着重要的启示•江西仍具竞争力–低制造成本–正在提升的生产率–