中信聚信汇金地产基金号集合

2009年12月4日1中信中信..聚信汇金地产基金聚信汇金地产基金ⅡⅡ号集合号集合信托计划产品介绍信托计划产品介绍项目要素项目要素1投资项目投资项目2投资主体投资主体3安全措施安全措施4研发团队研发团队5目录目录产品名称中信盛景·星耀地产基金集合信托计划预期收益超优先受益权预期年化收益率为14%（已实现）受托人中信信托有限责任公司信托规模不少于67.9亿元人民币，其中次级受益权出资权益不少于32.9亿元；优先级受益权23.5亿元；超优先级受益权11.5亿元。投资方向天津星耀五洲项目公司股权、债权运用、其他房地产企业股权、债权以及结构性信托产品信托期限超优先级受益权24个月，满6个月后经受托人提前优先级受益权5年,次级受益权5年。‡‡该信托基金是国内最大的房地产信托基金；实现年化收益该信托基金是国内最大的房地产信托基金；实现年化收益14%14%。。‡‡该信托资金的投入对象被列入天津市重点工程。该信托资金的投入对象被列入天津市重点工程。第一次合作：中信盛景星耀信托计划第一次合作：中信盛景星耀信托计划目前已实现超优先级预期年化收益目前已实现超优先级预期年化收益1414%%！！再度强强合作：中信再度强强合作：中信..聚信汇金聚信汇金ⅡⅡ号号备备注注信托规模信托规模信托期限信托期限预期收益率预期收益率投资方向投资方向‡收购嵩明项目公司并向嵩明项目公司增资；‡向嵩明项目发放信托贷款；‡向星耀体育城符合条件的房地产项目发放房地产开发贷款;‡优先Ⅰ级固定6.5%+浮动分成，预期收益率区间为11.2%~16.8%；‡优先Ⅱ级固定8.0%+浮动分成，预期收益率区间为12.4%~20.4%；‡对优先Ⅰ级和优先Ⅱ级收益超过10%的部分收取20%的浮动信托报酬；‡优先Ⅰ级3年，满1.5年后可能提前赎回；‡优先Ⅱ级5年，满3年后可能提前赎回；‡优先Ⅲ级、中间级6年；‡一般级10年，星耀体育城100%股权（净资产评估值48亿）；受益权分配受益权分配收益=固定部分+浮动分成；其中：固定部分每年分配，浮动部分与嵩明项目低密度住宅实际售价挂钩；提前赎回时不低于10%投资回报。‡优先Ⅰ级不超过10亿元；优先Ⅱ级不超过15亿元；优先Ⅲ级不超过6亿元，首期优先级募集总规模不超过20亿元；‡中间级小于0.4亿元；优先Ⅲ级和中间级向特定投资者定向募集‡一般级为星耀体育城100%股权（评估价值48亿元）；‡固定收益自信托计划成立之日起每年分配1次;‡本金和浮动收益将于信托受益权预期到期或提前赎回时一次性分配;信托计划要素信托计划要素优先优先ⅠⅠ级、优先级、优先ⅡⅡ级级收益比照表收益比照表——收益与嵩明项目住宅实际售价挂钩收益与嵩明项目住宅实际售价挂钩再度强强合作：中信再度强强合作：中信..聚信汇金聚信汇金ⅡⅡ号号实际售价变动（元/平米）优先I级信托受益权预期收益率较差情况：开盘1500011.2%1600012.0%1700012.8%正常情况：1800013.6%1900014.4%较好情况：较好情况：200002000015.2%15.2%2100016.0%2200016.8%2300017.6%2400018.4%2500019.2%公式公式6.5％＋（实际售价-基准价格）/基准价格×10％-年浮动信托报酬率实际售价变动（元/平米）优先II级信托受益权预期收益率1500012.4%1600013.2%较差情况：1700014.0%1800014.8%1900015.6%2000016.4%2100017.2%正常情况：2200018.0%2300018.8%2400019.6%较好情况：2500020.4%公式公式8.0％＋（实际售价-基准价格）/基准价格×10％-年浮动信托报酬率注：年浮动信托报酬率=（固定+浮动收益率）超过10%部分的20%。投资此产品您将获得什么？投资此产品您将获得什么？500500万产品（优先万产品（优先ⅠⅠ））==500500万本金万本金+113+113平米别墅（收益平米别墅（收益204204万）万）+5+5万优惠券万优惠券+9+9折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==709709万万500500万产品（优先万产品（优先ⅡⅡ））==500500万本金万本金+204+204平米别墅平米别墅（收益（收益450450万）万）+5+5万优惠券万优惠券+9+9折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==955955万万10001000万产品（优先万产品（优先ⅠⅠ））==10001000万本金万本金+227+227平米别墅（收益平米别墅（收益408408万）万）+10+10万优惠券万优惠券+8.9+8.9折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==14181418万万1000万产品（优先Ⅱ）=10001000万本金万本金+409+409平米别墅平米别墅（收益（收益900900万）万）+10+10万优惠券万优惠券+8.9+8.9折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==19101910万万50005000万产品（优先万产品（优先ⅠⅠ））==50005000万本金万本金+1133+1133平米别墅（收益平米别墅（收益20402040万）万）++终身会员卡终身会员卡（（9090万）万）+8.7+8.7折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==71307130万万50005000万产品（优先万产品（优先ⅡⅡ））==50005000万本金万本金+2045+2045平米别墅（收益平米别墅（收益45004500万）万）++终身会员卡终身会员卡（（9090万）万）+8.7+8.7折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限优先购房权（只限11套）套）==95909590万万注：产品收益和房产平均售价挂钩，注：产品收益和房产平均售价挂钩，11万元基准价格，假定三年平均售价万元基准价格，假定三年平均售价1800018000元、五年平均售价元、五年平均售价2200022000元。元。11亿亿产产品（品（优优先先ⅠⅠ））==11亿本金亿本金+2266+2266平米别墅（收益平米别墅（收益40804080万）万）++终身会员卡（终身会员卡（9090万）万）8.58.5折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限一套）优先购房权（只限一套）==1417014170万万11亿亿产产品（品（优优先先ⅡⅡ））==11亿本金亿本金+4090+4090平米别墅（收益平米别墅（收益90009000万）万）++终身会员卡（终身会员卡（9090万）万）8.58.5折购房优惠折购房优惠++优先购房权（只限一套）优先购房权（只限一套）==1909019090万万项目要素项目要素1投资项目投资项目2投资主体投资主体3安全措施安全措施4研发团队研发团队5主要投资项目主要投资项目嵩明项目嵩明项目————辐射东南亚、面向全世界的高端休辐射东南亚、面向全世界的高端休闲产业项目，全部为低密度独栋住宅闲产业项目，全部为低密度独栋住宅信托计划投向信托计划投向——嵩明项目嵩明项目‡全部为低密度独栋高尚住宅，总占地面积总占地面积80008000余亩余亩，其中征用地3707亩，租用地4307亩。可销售面积7575多多万平米，总投资万平米，总投资4343亿；亿；‡由于地方政府指定星耀集团开发，因此嵩明项目的综综合开发成本较低合开发成本较低；‡项目位于昆明市所属嵩明县，离昆明正在兴建的新机新机场只有场只有1010分钟左右的车程分钟左右的车程，风光旖旎，环境优越；‡三个世界运动主题公园运动主题公园（顶级（顶级高尔夫球手米克尔森设计）；‡600亩千年生态湿地公园生态湿地公园；‡32公里马术国际俱乐部马术国际俱乐部””填补云南高端运动空白；‡政府指定东盟商务与经济合作高端论坛，东盟商务与经济合作高端论坛，加深与世界的沟通；‡专属米克尔森庄园米克尔森庄园，将他所有荣誉列展其中；‡珠江发源地内河漂流与泛舟；‡国际垂钓俱乐部国际垂钓俱乐部，尽享高端品质生活；项目优势项目优势11——交通交通‡昆明政府制定重点工程重点工程；‡项目规划区距离昆明新机场只有距离昆明新机场只有1010分钟分钟左右的车程，距离昆明市区距离昆明市区3030分钟车分钟车程；程；四季如春的春城昆明与休闲度假产业四季如春的春城昆明与休闲度假产业○昆明年平均气温昆明年平均气温1515℃℃，素有冬暖夏凉的宜人气候而享有“春城”之誉；其独特的自然气候和城市的条件改善，为打造当代方兴未艾的休闲度假产业提供了独特的环境与条件。同时，当代旅游业也正在从游览观光向休闲度假的深层次或高端阶段发展。旅游业自身发展规律表明，观光旅游已不再是现代旅游业发展的主导趋势。○与其他城市和地区受季节气候明显影响相比，昆明四季如春的气候条件和风光如画的嘉丽泽田园水乡环境，为开展马术运动、垂钓、泛舟、会议休闲等，更有无可比拟的自然优势。也是建设休闲度假和会议之都的最佳选择之地。项目优势项目优势22——气候气候生态湿地公园生态湿地公园‡‡水乡泽国里的候鸟乐园水乡泽国里的候鸟乐园‡‡国际休闲度假中心里的大国际休闲度假中心里的大““氧吧氧吧””„20002000亩的鱼塘亩的鱼塘进行湿地恢复重建和内外河道的疏通；„项目区域内建有600600亩的湿地公园亩的湿地公园；„距离昆明最近的湿地生态公园；„被云南省政府列为“云南省湿地保护可持续利用示范区云南省湿地保护可持续利用示范区”；„将建立湿地科研基地，营造优良的生态湿地，恢复候鸟的生存环境；„空气质量均达到自然保护空气质量均达到自然保护区、风景名胜等地区所规定的一级标准；项目优势项目优势33——环境环境打造亚洲未来的顶级主题运动公园打造亚洲未来的顶级主题运动公园‡聘请世界排名第二的米克尔森担任项目地块的总设计米克尔森担任项目地块的总设计‡米克尔森承诺，此次设计将是在中国的最后设计之作在中国的最后设计之作项目优势项目优势44——品质品质‡填补云南空白的马术俱乐部，，国国内首家与运动主题公园融汇的马术内首家与运动主题公园融汇的马术俱乐部俱乐部；‡和国际赛马俱乐部签订协议，将将在项目马场培育国际退役种马后代。在项目马场培育国际退役种马后代。世界高端乐园世界高端乐园————马术国际俱乐部马术国际俱乐部马道流线图项目优势项目优势55——运动运动水乡泽国里的垂钓国际俱乐部水乡泽国里的垂钓国际俱乐部项目优势项目优势66——休闲休闲‡项目还将利用项目区域水乡泽国的自然特点，建立国际垂钓俱乐部建立国际垂钓俱乐部，并配有星级休息配有星级休息室；室；‡几种高品位的项目组合在国内其它大城市还绝无仅有，在国内其它大城市还绝无仅有，加上巧夺天工的独特设计与安排，既不相互干扰，又能相互补益、连环享受；米克尔森极品庄园米克尔森极品庄园享誉全球高尔夫界、世界排名第二的米克尔世界排名第二的米克尔森森（PhilMickelson）承诺将他部分所获奖杯、所获奖杯、荣誉陈列于庄园之中荣誉陈列于庄园之中。项目优势项目优势77——内涵内涵东盟商务与经济合作高端论坛会址东盟商务与经济合作高端论坛会址项目优势项目优势88--学术学术‡东盟商务与经济合作高端论坛东盟商务与经济合作高端论坛拟落地本项目；‡昆明地处我国西南边陲，是中国面向东盟的重要门户是中国面向东盟的重要门户及国际旅游城市之一。亲水文化亲水文化————内河漂流与泛舟乐趣内河漂流与泛舟乐趣‡项目区域有多条河流有多条河流蜿蜒流过，可以充分利用这些河流的资源优势，将内河漂流和游船泛舟与特色旅游业相结合；‡让游客在田园水乡中，可移舟观景可移舟观景，荡桨碧溪，在休闲度假中尽情享受亲水文化和自然生态的快乐与情趣。项目优势项目优势99——自然自然这样的建筑，充满了故事性和趣味性的创造体现，在湿地公园边，可以是儿童们最喜欢的童话天地，也可以是情侣们寻找浪漫的园地。还可以是老人们焕发童心的疗养胜地……建筑是生态的、色彩是响亮，成本是较低的、设施是最好的，与“嘉丽星洲”的环境也是和谐的休闲度假之地。特色度假酒店特色度