“十三五”中国钢铁电商市场发展空间及未来前景预测

网址:产业研究智库-经济资讯平台一、中国钢铁电商模式发展优势及对策在重新认识钢铁电商、认清所谓的新市场只不过是与线下争夺传统空间得来的结果后，电商阵营要去寻找并没有大不同下的小变化，因为小变化中往往孕育着大生机，进而才能重构整个钢铁行业生态圈，对钢铁产业的转型升级形成倒逼效应，这才是钢铁电商存在的意义。我们沿着时间轴观察，长期而言，钢铁市场整体空间有限；但在短期内，线下往线上腾挪空间的运动正在发生，未来也必将持续一段时间，在这段时间内，如果钢铁电商将自身的优势充分发挥，那么各个钢铁电商平台市场份额短期增量将可以视同为无限，因为在钢铁市场空间巨大背景下，短期内难以遇到增长瓶颈。一句话总结，即钢铁电商市场，是长期总量有限下潜藏着短期增量无限。图表钢铁电商市场发展形势分析资料来源：产研智库那么，钢铁电商的优势在哪？何来的动力保证钢铁市场线下空间一定会持续往线上转移？线上在与线下PK时如何夺取市场份额的再分配主动权？答案显而易见。线上钢铁电商平台的优势在于可以提升“信息流”、“物流”以及“资金流”的效率。因此，市场再分配主动权自然就会握在钢铁电商线上阵营手中。网址:产业研究智库-经济资讯平台图表钢铁电商的发展优势资料来源：产研智库钢铁电商提升效率的内在机制原理在于——包含钢铁电商在内的B2B电商，不仅可以提供交易方获取上下游供需信息的途径并且解决及时性问题，消除（钢铁）流通过程中的信息不对称环节，实现扁平化和去中间化，在此基础上，B2B电商还可以通过撮合、寄售、直营等交易模式，将信息流、物流和资金流借助互联网技术手段予以整合。在其他条件相同情形下，只要信息流、物流和资金流，其中之一较于线下占据优势，市场空间就有往线上转移的持续动力，而当前行业景气下行状态则更加凸显出这些效率提升的优势。钢铁电商平台的信息流优势源于电商自身天赋属性，而物流、资金流优势，随着近几年仓储物流信息化建设脚步迅速跟上，线上供应链金融的开展，从而也开始与线下拉开差距。钢铁电商提升信息流、物流、资金流效率的机制或方案总结归纳如下：（一）信息流互联网作为信息传递速率更快的工具，无论在传播速度还是传播数量上都有质的提升，比如运用IT技术将所有的订单更新到平台系统上，所有上下游用户在平台的点击行为、报价以及订单的累积等，最终都会形成企业交易行为的大数据，平台再运用云计算技术进行实时分析，来跟踪钢铁市场价格，收集样本、分析关联度并整合信息资源，甚至再到集结货源信息进行质量监控、优化物流配送方案、预判后市价格走势等。同时利用用户定向数据信息分析模型进行智能数据挖掘，可进一步掌握客户喜好，根据需求来制定供给端，以销定产，对钢铁流通环节中信息不对称现象会给予一定程度的改善甚网址:产业研究智库-经济资讯平台至消除，信息不对称导致的额外交易成本也会随之大幅下降，这对交易效率将产生正向刺激作用。（二）物流传统钢贸多级分销体系效率低下，而在钢铁电商时代，只需打开钢铁电商平台网站，鼠标点击所需钢铁产品，下单、结算，然后坐等送货上门。包括物流和加工环节，电商平台都可以去整合：1、建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，将系统数据实时共享，并辅以网络监控，提高物流供需信息对接和使用效率；2、鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，以云仓储系统对接钢铁电商平台，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，实现本库现货直供，降低物流成本。总体思路即延伸开展互联网物流，资源能够更高效地共享，集合各方运力资源，提高物流效率。（三）资金流钢铁电商面临的是曾被传统钢贸危机打击过的信用市场，而互联网金融（线上供应链金融）则可在很大程度上弥补这一缺失，恢复现金流有效运作。一方面，钢铁电商平台本身可以涵盖钢贸供应链冗长流通环节，改善钢贸供应链上信息不对称现象，进而直接提高资金流运转效率；另一方面，钢铁电商供应链金融能在掌握上下游钢贸交易静态数据基础上，在线上通过搜索引擎、实时大数据池以及云计算进行更为精准快速的动态分析，掌控现金流动状况，从源头抑制风险，提升效率。此外，如果钢铁电商供应链金融可以获得第三方支付牌照，形成供应链金融闭环，在线收付形成的资金流运动便可处于平台的内部监管体系中，对资金流运动效率提升起到补充作用。网址:产业研究智库-经济资讯平台图表钢铁电商提升信息流、物流、资金流效率的机制或方案资料来源：产研智库钢铁电商要以交易平台为核心，形成钢铁生产企业、贸易企业、下游终端用户、仓储加工企业、物流企业、金融机构多方互动、相互监督的闭环生态体系，简而言之，钢铁电商使得信息流、商流、资金流三流效率提升并融合共通，在需求不振背景下让产品生产端互联网化，真正实现消费驱动生产，以销定产，最终倒逼行业升级改革，钢铁电商由此转变为以用户为导向的互联网时代综合服务商。由此，线上阵营在长期总量有限下背景下，抓住短期增量无限中的行业生机概率将会大大提高。二、中国钢铁电商产业链发展现状与消费品不同，专用属性相对较强的大宗商品基本同质，终端用户相对明确、单品价值较高且交易金额较大。这些特点决定了大宗商品贸易的成本集中在商品流和资金流环节，钢贸电商对商品流和资金流环节的整合更能够有效的降低钢材流通成本形成客户粘性。（一）信息流环节钢材普遍同质且专用性较强，下游消费群体定位相对明确，中间渠道环节较短决定了电商能够节约的信息收集和匹配成本空间较低。在这个领域，钢贸电商平台最大作用在于使得钢价信息传递更加迅速。（二）商品流环节与消费品类似，交易规模化之后，通过信息处理和匹配有利于提高物流和仓储效率节约零散物流带来的高成本，对于毛利不高的大宗商品贸易而言，节省物流成本显得十分重要；（三）资金流环节因为单笔交易金额高，大宗商品周转过程沉淀了大量资金。基于第三方支付工具中的真实交易记录和据此衍生的信用管理，融资业务能够为买卖双方提供票据体现和垫资等融资业务，有利加快买卖双方的资金流动进而节约资金成本。形成一定规模后，电商可以采取类余网址:产业研究智库-经济资讯平台额宝的模式（以低于贷款利率的成本获得企业账上现金融资，然后给钢材买卖双方票据融资）赚取借贷两端的利差。由于大宗商品单品价值高、交易金额大，交易规模化对成本节约的效果会更加显著，做大平台真实交易量对钢贸电商而言意义更为重要。我国钢贸电商行业竞争格局简单从电商设立主体在产业链中的环节来区分，很容易将目前的钢铁电商划分为四大类：生产商载体电商、仓储物流载体电商、贸易载体电商、互联网载体型电商：图表从钢厂到下游用户各个产业链环节均进入电商领域资料来源：产研智库（一）生产商载体电商钢企设立电子商务平台的初衷在于拓展销售渠道，多以销售自己钢材产品的自营模式为主，从自营到第三方平台转变多少会因为参与竞争而受限。目前具有代表性的电商是宝钢的上海钢铁交易中心，其物流和仓储采取了第三方合作的模式，拥有第三方支付工具、但尚无融资业务。（二）仓储物流载体电商网址:产业研究智库-经济资讯平台从物流进入贸易，由于缺乏线下钢材贸易的长期积累，仓储物流载体电商往往选择第三方平台的运营模式，原仓储客户则成为线上平台用户的潜在资源。自有仓储和剪切配送能够确保钢材物资与仓单安全的同时，还能提供剪切加工配送一条链的加工增值服务，以线下服务来支持线上交易是仓储物流载体电商的最大优势。目前具有代表性的电商为欧浦钢网，公司拥有钢付宝第三方支付和网商贷融资业务，整个线上链条相对完整。（三）贸易载体电商将传统线下钢材贸易逐步转移至线上是传统钢贸商进入电子商务最简单有效的途径，然后通过电子商务渠道扩大自营销售规模。虽然自营+平台是贸易商载体电商普遍规划的发展方向，但因为产品基本同质，如何平衡自营与平台业务的竞争关系是此类模式面临的问题。目前上市公司贸易载体型电商的代表是物产中拓，与其他电商相比，物产中拓仓储采取租赁的模式，相比自建支出较小，但比第三方合作费用较大；另一个重大的区别在于租赁拥有仓库使用权，仓库与货物管理完全掌握在自己手中，相对更加安全。不过，物产中拓目前还不具备第三方支付和线上融资业务。（四）互联网载体电商作为最了解钢铁行业的互联网信息服务企业，长期积累的贸易商、仓储物流、钢厂客户大数据是互联网载体电商的最大优势。典型代表是上海钢联旗下的钢银平台。由于缺乏传统线下的积累，公司仓储和物流需要重新拓展，在这个方面，钢联采取了比较通用的第三方合作。同时，公司在第三方支付和线上融资业务方面也有待开拓。三、2016年中国钢铁电商行业发展规模现状2011年以来，国内钢铁电商数量“井喷”。目前通过钢铁企业、钢贸企业以及第三方搭建的钢铁电商总数已超过200家，在全国大宗商品电子商务企业中占27.6%。其中，近两年新建的电商平台数量占据半壁江山，呈现集中爆发态势。2014年全国钢铁电商平台线上钢材交易量占总交易量的10%左右，2014年全国钢材交易量约为7.5亿吨，按10%折算相当于7500万吨钢材，也就是8000万吨粗钢的量，而2014年全国电商的线上总交易额更是突破2000亿元大关。网址:产业研究智库-经济资讯平台钢铁行业可用电商模式来解决传统钢铁产业面临的产能过剩、低价恶性竞争、中间贸易商过多、利润率低等诸多问题。而商务部电子商务司副司长聂林海则强调，互联网+是个大趋势，未来钢铁企业都必然转型，要么做电商平台，要么与电商平台对接。如果不转型，则跟不上行业发展的步伐。在国家提出“互联网+”战略及国务院发文促进电商发展的背景下，钢铁电商领域迎来了史无前例的发展机遇，上述研究中心的成立有望规范行业管理，引领平台建设，电商发展料将提速。图表2015年重点钢铁电商交易平台交易量及交易金额资料来源：产研智库四、2016年中国钢铁电商竞争格局现状分析（一）钢企抢占风口布局电商2015年钢铁行业需求下降、价格下降、环保加压、整体亏损。2015年重点统计钢铁企业实现销售收入28890亿元，同比下降19.05%；实现利税-13亿元、利润-645亿元，由盈转亏。亏损面50.5%，同比上升33.67个百分点。7月份后始终处于亏损状态，并且亏损额逐步扩大。在海鑫钢铁与川威钢铁相继进入破产重整程序，全行业都面临债务重压不得不限产甚至停产、裁员的当口，资本市场却对钢铁电商青睐有加，大型钢企和机构纷纷加码布局。网址:产业研究智库-经济资讯平台作为最早“触网”的钢铁企业，宝钢集团2010年起便先后推出“东方钢铁在线”和“上海钢铁交易中心”平台。2014年，宝钢电商平台线上销售451万吨，营业收入为151亿元，同比增长3.3倍。2015年2月3日，宝钢集团又宣布携宝钢股份共同投资20亿元加码电商，分别持股49%和51%成立欧冶云商，力图打造成全行业、全产业链的生态型服务平台，内置电商、物流、金融、数据、材料五个子平台。2015年5月7日，欧冶云商的子板块欧冶金融在上海与13家银行签署战略合作协议，并获得超过1600亿元授信。2015年宝钢将重点发力钢铁电商，交易目标是1000万吨，再上一个新台阶。而另一家巨头河北钢铁集团也正在发力抢占电商风口。截至2015年3月，河钢集团的电商平台线上交易已突破1041.8万吨。与钢铁市场的低迷相反，钢铁电商可谓遍地开花。截至2014年底，我国大宗商品电子商务平台580多家，其中涉及钢铁贸易的至少有178家，占比30%。相比过去“傻大黑粗”的钢铁产业，钢铁电商具有鲜明的互联网优势，不仅可以帮助钢厂、钢贸商提高交易效率，增加销售渠道，还可以让每一单交易都在线透明，风险可控。以前做单钢材交易，环节复杂，效率低下，还有很多钢贸托盘存在巨大风险。现在的钢铁电商平台可以高效透明交易，在线交易的数据还能获取银行的信贷信心，还能结合互联网金融解决融资难题。电商模式及依托其中的电商金融，让不少钢厂、钢贸商相信电商可以成为钢铁行业转型升级后的重要商业