计算机通信设备行业发展综述

计算机通信设备行业发展综述一、行业发展环境(一）行业政策2012年上半年，国家工信部陆续发布了多个关于计算机通信设备行业“十二五”期间发展的政策性文件。对其中重要政策的整理总结及分析如下：1、《工业节能“十二五”规划》2012年2月29日，工信部发布了《工业节能“十二五”规划》，目标在于促进工业转型升级，确保完成节能减排的约束性目标。其中与计算机设备行业相关的政策重点为：第一、要求电子信息产业单位增加值能耗较2010年同期下降18%；第二、具体在通讯设备领域，加快光纤和光纤预制棒等生产工艺的改进，降低生产过程中的能耗；第三、降低移动信息终端等量大面广的整体产品的使用能耗和待机功率；第四、推动电子设备在传统行业中的运用。该政策对行业的影响主要是，移动通信终端和移动通讯基站是我国通信设备行业节能减排潜力最大的领域，随着该规划的实施，使得通信设备制造企业不仅要在制造工艺中实现节能，还需要在用户使用过程中减少能耗，实现绿色环保。2、《电子信息制造业“十二五”规划》2012年2月24日，工信部规划司发布了《电子信息制造业“十二五”规划》，明确了电子信息制造业在“十二五”期间的主要目标为：落实《工业转型升级（2011-2015年）》和《信息产业“十二五”发展规划》，促进电子信息制造业的核心竞争力，提升发展质量。该规划中重点为：第一、发展目标：产业销售收入年均增长10%左右，2015年超过10亿元，增加值年均增长超12%；战略性新兴产业领域销售收入增速超过25%，另外在创新和节能环保方面也做了具体的要求；第二、主要任务：集中突破核心关键技术，全面提升行业的核心竞争力；着力发展战略性新兴领域，培育产业的新增长点；推动企业做大做强，构建合理分工体系；利用国内外资源，促进产业的均衡发展等；第三、发展重点：加大TD-SCDMA终端研发力度；推动长期演化技术和增强型长期演化技术的研发和产品化；推进智能光网络、长距离光传输和光纤接入等技术；推进宽带无线接入、多媒体数字群以及数字对讲产业的发展。该政策对行业的影响为：该规划为通讯设备行业纲领性文件，在部分国家重点发展的领域有望实现技术突破，比如自主知识产权的TD-SCDMA终端瓶颈有望打破，光纤通信行业有望达到世界领先水平，宽带无线接入业务在竞争力上将会得到增强，继续大力支持“宽带无线移动通信网”这项科技专项。另外，鼓励行业里重点企业重组和兼并，尤其是海外收购和技术收购，预计代表性企业华为、中兴发展空间较大。（二）行业周期通信设备制造业作为电子信息产业的支柱产业之一，成为了经济的新增长点，该行业有其突出的基本特征，使其发展具有传统行业所无法比拟的增量效应和乘数效应。我国的通信设备行业处于成长期，市场规模正在迅速扩大，新技术在不断被应用于市场，虽然近两年的价格战使得通信设备制造的价格呈现一个下降的趋势，但行业的平均利润率仍然较高。截止到2012年第2季度，通信设备行业景气指数较上个季度有所上升，继续保持在一个良好的发展区间中。2012年上半年，通信设备行业投资继续保持了较快的增长，但产销的增速有所放缓，行业增加值的增速也较上年同期下降了2.1%。目前通信设备行业出口形势仍算良好，上半年行业的出口交货值增速较上半年提高了8个百分点。价格方面2季度也比上一季度有所反弹。从经济效益来看，上半年通信设备行业盈利能力和偿债能力均不及上年同期，尽管行业收入实现了增长，但利润表现为负增长。总的来说，通信设备行业整体营运能力比上半年表现相对较好，应收账款的回收期比上半年也有所加快，产成品库存压力也有所减轻，行业内不少企业仍然保持了较好的成长能力。（三）行业主流产业与核心技术随着计算机通信设备行业的快速发展，行业中相关的主流产业和核心技术部分也孕育而生，在此介绍几个行业中最具发展潜力、核心技术要求较高的产业技术：1、移动智能网技术移动智能网是移动网和智能网的结合。随着全国移动智能网的开通，作为第三代移动通信核心技术之一的移动智能网技术成为一个热门话题。移动智能网是在移动网络中引入智能网功能实体，以完成移动呼叫的智能控制的一种网络，它是现有移动网与智能网的结合。如果将移动网的交换中心改造为SSP（通过升级）使低层的移动网络与高层的智能网相连，从而将移动交换与业务分开实现，便形成了智能网。GSM移动智能网技术的发展经历了多个阶段。在发展初期，一些通信设备厂商通过将有线智能网的技术引入移动通信领域，推出了基于厂家INAP（智能网应用部分）的移动智能网产品。这些初期的产品无疑可以帮助电信运营商快速提供新业务，但厂家INAP由于未标准化、开放性差，不能适应多厂商设备的互联互通，无法满足市场需求。在第二阶段，针对市场需求，欧洲通过引进智能网技术，指定CAMEL（移动网增强逻辑客户化应用）标准，创建新的补充业务给GSM用户提供了大量方便、快捷、安全的功能。当前移动智能网技术主要运用于以下4种业务中：a）预付费业务；b）移动虚拟专用网；c）分区分时计费业务；d）位置信息查询业务。2、物联网技术物联网的概念是在1999年提出的，即“物物相连的互联网”。物联网的定义是：通过射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描仪等信息传感设备，按约定的协议把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。从技术架构上看，物联网可以分为三个层次：感知层、网络层和与应用层。核心的技术为感知层的RFID技术和应用层的ZigBee技术。物联网中非常重要的技术就是RFID技术。RFID技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术，射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递，并通过所传递的信息达到识别目的的技术。以简单RFID系统为基础，结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等，构建一个有大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的，比普通网络更为庞大的物联网成为RFID技术发展的趋势。RFID作为无线通信和自动识别技术的一种完美结合，被认为是2l世纪最有前途的IT技术之一，在生产、物流、交通、公共管理等行业有着广泛的应用前景。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协定，底层是采用标准规范的媒体存取层与实体层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支援大量网络节点、支援多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee芯片模板已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。3、光通信设备制造业全球每年通信设备产值约为7000多亿美元，而光网络约占了2000亿美元，目前世界光通信市场年增长率在20%，其中光传输设备年平均增长率达到50%，因此光通信设备制造业的未来发展空间巨大。光通信设备市场很大程度上受国家电信行业建设规划和整个国民经济周期的影响，具有高固定成本低边际成本的特点，某些业务领域从技术角度而言存在着自然垄断，因此国家信息产业部的规划对行业内竞争具有决定性的作用。根据国家的“十二五”规划，我国的通信网络建设将保持快速增长的势头，以SDH+DWDM技术为主的光通信设备及光纤光缆需求市场前景广阔。另外，随着国内电信领域管制的不断放松，国内有不少新的电信运营商已经成长起来了，中国电信、联通、网通、吉通和电力等专网纷纷扩大网络建设规模，增加投资力度，为设备制造商也带来了巨大的商机。二．行业未来发展趋势和风险评估（一）行业需求预测今年三季度为止，我国通信系统设备和终端领域需求上升较快。通信设备方面，国际运营商加大了对LTE（长期演进技术）的投入，我国通信设备企业凭借技术和价格优势获得了大量的合同；通信终端方面，智能手机需求旺盛，拥有着全球最大手机产能的我国，在智能手机的旺销中获益。通信设备制造行业累计实现工业销售产值突破万亿元大关。1、通信交换设备行业通信交换设备主要包括局端交换机和用户交换机，市场规模仅次于移动通信及终端设备市场。用于企业网的用户交换机需求相对较高，而且高端化趋势明显，拉动行业实现高速反弹。2012年前三季度我国通信交换设备制造工业销售产值出现了大幅反弹，较行业整体增速高了近10个百分点，成为了我国通信设备行业增长的最大动力。2、光通信设备行业光通信设备行业需求上升明显，通信传输设备制造业工业销售产值增长迅速。工信部、发改委等7个部门实施了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，制定了一系列接入能力的目标，使得运营商对光纤宽带网络的投资规模加大。另外，中国联通、中国移动和中国电信三大运营商启动了大规模的光纤传输网络的设备招标，使得行业将保持较快增长的势头。3、移动通信及终端设备制造业我国移动系统及移动终端领域需求均较为旺盛。移动系统设备方面，我国主要的移动运营商正在加快对2G网络扩容投资，其中中国移动正在积极利用TD-SCDMA、TD-LTE技术对现有的网络进行升级，基站及相关设备需求量明显上升；移动通信终端方面，随着国内移动电话尤其是3G用户规模的进一步扩张，移动电话的需求量也增长快速，部分龙头企业如华为、中兴等企业已经成功的登录了海外市场，占据了一定的市场份额。通过2011年的数据看，我国移动通信及终端设备制造业累计实现工业销售产值达到了5500多亿，同比增长了20%多，其中移动电话销售量创新高。（二）行业风险评估1、技术风险在技术风险方面，TD-SCDMA网络的优化工作已经取得了突破性的成效，接通率达到了95%以上。但是3G网是第三代移动通信网络，对各种网络设备的技术、质量及各设备间的兼容性都提出了很高的要求，比如2G和3G网络的兼容性、各运营网络间的兼容性等。3G网络为知识和技术密集型的行业，必须要加大知识产权的开发和保护力度，否则容易出现技术落后的风险。2、3G投资风险影响3G网络推进进程的主要因素有：经济发展水平、国家的3G政策、用户结构和消费水平以及运营商的情况。对于我国来说，虽然是手机用户大国，但很大一部分用户为中低收入用户，对于不少人来说，只要能满足基本的一些传统通信功能就足够了，对于3G网络的需求不足。因此，无论是投资3G通信设备还是终端用户设备的企业来说，无疑都是一种市场风险。3、产能过剩的风险当前通信设备行业产品供应充足，在国内市场容量已慢慢出现有限的情况下，需要依靠海外出口来拉动增长。而当前海外市场的格局已有变化，部分产品已出现了供过于求的情况，通信企业的价格战在一定程度上直接影响到了企业的盈利状况。4、汇率变化的风险我国通信设备制造业的主要优势为较为低廉的劳动力成本，导致价格也较低，不过近年来该优势也在慢慢减弱。在海外出口方面，以中兴、华为和TCL为代表的国内通信制造业龙头在海外出口方面增加了投入，也在海外市场占据了一定的市场份额。但是伴随着人民币升值，国外企业进口入国内的设备价格会相对降低，国内通信设备制造商的价格优势会渐渐消失，丧失部分的市场竞争优势。而出口海外价格的提高，对于以海外出口为主的企业，也会带来负面的影响。