系列报告七2012年中国IT行业采购调查报告

中国采购发展报告(2012)系列报告七:2012年中国IT行业釆购调查报告中国物流与采购联合会采购委于2012年4月15日~5月15日在全国范围内展开采购调查。一、调査背景本次调查,提供数据的IT企业以外商投资或中外合资的为主,占到样本总量的61.11%;国有企业占16.67%;私企占16.67%;其他类型的企业占5.56%。从企业的规模来看,主要反映了大型、中型企业的情况。二、IT行业调査主要发现(1) IT行业近年来面临着利润下降,市场竞争激烈,产品周期缩短,成本上升等一系列的压力,这都使企业更加关注采购部门的作用,从调査可以看出,采购部门普遍受到企业高管的重视,部门的职责范围也在日益扩大。(2)较其他行业相比,IT行业的企业更加关注成本,总支出的减控目标较高,对集中采购、总成本分析、供应商管理库存、套期保值等降低成本的方法运用较好。(3)值得一提的是,由于市场较为开放,竞争全球化,IT行业的供应链全球化运作较为普遍,导致供应中断的风险加大。这使得IT企业更加关注采购风险,不论在风险预警管理,还是风险处理方面,都比其他行业更胜一筹。(4)全球化带给IT企业的不仅仅是对风险管理的重视,同时,企业对绿色采购和可持续性发展也尤为关注,主要体现在对供应商的环境要求、企业采购决策时对环境因素的考虑以及对环境行动的认可。三、采购组织调査显示,采购在IT行业中日益受到重视,地位有所提升。采购部门负责人直接向负责采购的副总汇报的比例为39%;其次是企业CEO,占28%;向总经理汇报的占11%,向首席运营官COO汇报的占17%;以上合计达?72?第一篇中国釆购发展综述95%,如图1所示。同时,采购部门人员占公司总雇员人数比例如表1所示。其他首職行官CEO28%膽^——I\ /前财政官cfo\$/°%y^m&^coo.is^yi7%11%」图i采购部门负责人直接汇报人表1 采购职业人员占总雇员的比例指标 均值 最大值最小值 中值_n、业人员占公司总雇员的人4_2000%025% 2%数比例从IT行业采购部门的职责范围来看,94%的企业选择了供应商寻源,与选择合同、订单管理(78%)与品类管理(78%)的企业,高出了16个百分比,显示出供应商寻源是企业采购部门最基础的职能,如图2所示。值得欣喜的是,超过一半的调查企业采购部门都能参与到财务/成本分析、新产品开发、内部控制与风险管理、质量控制等职能当中,企业采购部门的重要性,日益凸显。四、采购绩效(一)采购目标由于IT行业的产品周期较短,利润较低,成本成为IT企业最重要的采购目标,调查中选择这一答案的企业比例为58.82%,如图3所示。同时,由于IT行业的供应商准时交付率普遍较高,很少IT企业将交付期作为采购工作的重中之重。?73?中国采购发展报告(2012)供应商寻源 |94%合同、订单管理 |78%品类管理(商品管理) ~|78%采购信息化管理 ~172%库存管理 ~|72%财务/成本分析 |72%供应商质量管理 ~|72%物流管理(运输/仓储) 167%采购需求(物料)计划 167%新产品开发与介人 167%内部控制与风险管理 |61%质量控制 ]56% I I I I 10% 20% 40% 60% 80% 100%图2采购部门的职责范围交付期0质量 41.18%成本 58.82% I I I I I I 10.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%图3上一年企业最重要的采购目标被调查企业的2011年采购支出的减控目标最高的为11%,平均为5.74%,与其他行业比较,支出减控压力较大,这和上面成本作为最重要的采购目标一致,如表2所示。.74.第一篇中国采购发展综述表2 2011年采购总支出的减控目标 均值 最大值最小值 中值—上一年采购总支出的减控目标znAa A c^5.74%11.00% 0 5.00%(百分比目标与范围)(二)采购计划与执行从采购的计划与执行来看,采购计划的时间跨度平均为33.24天,其中最长的为90天,最短的为1天。由于经济环境的变化,IT市场的波动性较大,采购计划前置期较短。即便如此,在计划执行中,IT行业企业紧急性采购导致的支出占总支出的比重平均为6.27%,略低于其他行业,如表3所示。表3 采购计划的时间跨度与紧急性采购支出占总支出的比重 指标 均值 最大值最小值 中值采购计划的平均时间跨度(前 Qn , ?置期)(天/月)紧急性采购导致的支出占总支出 1C^n^6.27%15.00%0.50%5.90%的比重(三)绩效指标反映采购部门的绩效的指标有以下几种:1.采购部门可管理和控制的支出占企业采购总支出的比例采购部门可管理和控制的支出占企业采购总支出的比例与采购绩效高度相关,该比例越高,采购部门对采购成本的掌控能力越强。本调査显示,IT行业采购部门可管理和控制的支出占企业采购总支出的比例平均为69.73%,其中最高的为99.5%,最低的尚不足3%,显示出巨大的差异。2.采购管理运营支出占采购总支出的比例采购管理运营支出(人员、差旅、办公等)占采购总支出的比例,反映的是采购部门的运营费用占比,其占采购总支出的比例越大,大多数情况,反映其绩效越差。IT行业的这一比例平均为5.67%,最高与最低水平差距大,显示出不同企业的管理运营水平大相径庭,如表4所示。.75.中国采购发展报告(2012)表4 各项采购支出占采购总支出比例 指标 均值最大值最小值 中值=总支出—、■收M52?5%_%3.00%63.50%比例以下项目支出占采购总支出的比例 直接物料(属于BOM项目) 52.47%95.00% 0 69.00%间接物料(MRO) 11.38%40.00% 0 6.00%服务项目(非生产性) 27.75%100% 0.50%15.00%采购部门可管理和控制的支出占T,,JZTlI, 69.73%99.50%3.00%85.00%企业采购总支出的比例采购管理运营支出(人员、差旅、办公等)占采购总支出的5.67%20.00%0.01%1.00%比例3.交货期调查显示,从采购部门发出订单到供应商交货的平均周期为24.06天,其中最长的为100天,最短的为4天,如表5所示。交货期的长短与商品的类型与性质有关,IT行业的产品更新较快,主要采购电子原件、原材料等,因此交货期相对较短些。表5 采购部门发出订单到供应商交货的平均周期 均值最大值最小值中值从采购部门发出订单到供应商交…e.—、 24.U6 lUu 4 13.j货的平均周期(天)4.准时交付率准时交付率是考核采购部门绩效的重要指标之一。IT行业较其他行业,供应商的准时交付率较高,被调查企业的这一指标都在80%以上,其中,33.33%的企业为80%~90%,66.67%的企业供应商准时交付率为95%~100%,明显领先于其他行业,如图4所示。.76?第一篇中国采购发展综述其他095%~100% 66.67%80%~95% 33.33%80%以下0 I I I I I I I 10.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%图4供应商准时交付率(四)绩效评估管理1.评估管理调查显示,企业对采购部门的评估管理制度相对完善,表现在:所有企业定期对采购部门进行评估;评估的频率以月度和季度为主,二者合计接近61%;同时,超过80%的企业将采购绩效评估与奖励制度挂钩,如图5所示。每年/每季t28%—“图5采购职能部门绩效评估的频率2.评估指标首先IT企业对采购部门的绩效评估,通常从价格/成本、采购交付期、库?77?中国采购发展报告(2012)存周转率、客户满意度、供应持续性等几个方面考核。通过调查显示,评估价格/成本指标的企业比例为94%;其次,相对与其他行业,IT行业比较关注库存周转率、供应持续性指标,这与IT企业对供应的可持续性的要求是分不开的,如图6所示。价格/成本指标 I94%采购交付期指标 I83%库存周转率指标 I61%客户满意度指标 156%供应持续性指标 156%产品质量指标 150%员工采购管理执行方面的指标 I44%供应商开发指标 139%技术与新产品导人指标 |33% I I I I I0% 20% 40% 60% 80% 100%图6企业对采购职能部门内部绩效考核指标五、供应商管理1.供应商寻源调查表明,企业高度重视供应商寻源工作,并采取多项措施保证寻源的效「由采购部门独立完成 17%由跨职能团队协同参与方式完成」83%图7供应商寻源的主要组织方式.78.第一篇中国采购发展综述率和质量,IT企业的供应商寻源呈现以下特点:与企业发展战略紧密结合;大部分由跨职能团队协同参与完成;采购部门扮演着非常重要的角色,如图7所示。对供应商寻源评估的方式,既有定量又有定性,当然选择定量方式的企业较多,如图8所示。同时,IT企业的供应商寻源的平均周期较短,为45.1天,这与IT行业的市场需求变化快的特点有关。定性评估 77.78%定量评估 88.89% 1 1 1 170.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00%图8供应商寻源的评估方式2.供应商绩效评估通过调查显示,IT行业的供应商绩效评估管理以定量评估为主,比例接近89%,如图9所示。评估主体是采购部门的比例达到88.89%;评估频率以季度为多,占44%,以年度为单位进行供应商评估的企业占到28%,如图10所示。否11%1 、 _,_ 尸口图9供应商绩效评估是否为定量评估图10企业对供应商绩效评估的频率3.供应商管理IT企业自己有供应商质量工程师的比例接近70%,供应商质量控点设在供应商制程过程控制的比例最高,为81.25%;其次为驻厂员进行出货品质检验,比例为43.75%;供应商来料检验的比例最低,为37.50%,如图11所示。?79?中国采购发展报告(2012)供应商制造过程控制 81.25%驻厂员出货品质检验 43.75%供应商的来料检验 37.50% I | | | I0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%图11供应商质量控点另外,支出额占总支出80%的供应商数目占供应商总数的比例平均为16.78%,中值为20%,基本体现了80/20原则;平均每个采购人员负责的供应商为28家,其中最多的是100家,最少的只有1家,如表6所示。表6 供应商管理情况序号 指标 均值最大值最小值中值1支出额占总支出80%的供应商数1678%4500%100%20.00%占供应商总数的比例平均每个采购人员负责的2丁=丨不J八人」、人卩』 27.25 100 1 15供应商数(家)六、管理模式与方法(一)管理模式采购模式上,集中与分散历来是一对矛盾,过于集中会管得过死,缺少活力,过于分散则容易失去控制。因此目前企业的采购通常以集中与分散结合的形式为主,所谓大权独揽、小权分散。本调查的结果也是如此,IT行业采用集中和混合采购方式共计88.89%,分散采购的比例为11.11%,调查发现IT行?80?第一篇中国采购发展综述业的企业采用集中采购的比例远远高于其他行业。企业采购总支出占企业总销售收入的比例平均为52.754%,其中最高达90%,如表7所示。在采购总支出中,直接采购、服务采购和间接采购的比例分别为52.47%、27.75%和11.38%,如图12所示。表7 采购总支出占企业总销售收入的比例 W 均值 最大值最小值 中值贵企业采购总支出占企业总销售&& 52.75%90.00%3.00%63.50%收人的比例27.75% \直接髓(属于BGM项目)52.47%nryJ间接物料(MRO)\V //11.38%图12企业各种项目支出占采购总支出的比例在库存管理模式上,IT行业采用供应商管理的比例较高,为65%;其次是准时制生产,应用比例为59%;寄售模式应用不多,为35%,其他为29%。从方法选择来说,IT企业库存管理的方式较多元化,如图13所示。其他 29%准时制生产 59%供应商管理库