克而瑞@深圳_XXXX年三季度产业地产形势分析

此报告仅供客户内部使用，未经中国房地产信息集团|克而瑞（中国）信息技术有限公司的书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。日期地点，微软雅黑16号2015年前三季度产业地产形势分析|产业地产事业部高晓伟2015年10月23日|绝对保密2目录/ContentsPART1市场分析……………………….………………………3PART2热点企业动向……..………………..……………….34PART3趋势点评…………………………………………….44PART1市场分析市场的走势市场的热点4PART1.1市场的走势5PART1.1市场的走势2015年前三季度主要城市工业用地供应量下降，占比上升近7年占各类性质用地比例均值为43%，2015年前三季度工业用地占各类性质用地比61%，同比增加18%。2015年前三季度主要城市工业用地供应量96251亩，较2014年前三季度同比减少31%。历年主要城市工业用地供应情况（单位：亩）2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-9月工业用地162,806176,624201,145187,402154,750138,69796,251各类性质用地403663421967416242400817440874298036157653占比40%42%48%47%35%47%61%40%42%48%47%35%47%61%0%10%20%30%40%50%60%70%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000备注：主要城市包括上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、天津、成都、重庆、武汉、沈阳、合肥、西安、青岛、郑州15个城市62015年前三季度主要城市工业用地供求均衡，地价持平。近7年供求比维持在1.1-1.2之间，2015年前三季度平均地价35万元/亩，与2014年前三季度35万元/亩持平历年主要城市工业用地供应情况（单位：亩，万元/亩）PART1.1市场的走势2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-9月供应量162,806176,624201,145187,402154,750138,69796,251成交量13320115408418863916758313708311854979946地价25273330403735051015202530354045050,000100,000150,000200,000250,0001.21.11.11.11.11.21.2供求比2014年1-9月2015年1-9月同比供应量10039796251-4%成交量8692679946-8%地价35350%备注：主要城市包括上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、天津、成都、重庆、武汉、沈阳、合肥、西安、青岛、郑州15个城市7648343583501020304050607080901001101201301401502009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-9月深圳北京上海重庆沈阳广州南京杭州天津成都武汉合肥西安青岛郑州主要城市均值深沪广京杭五城领跑，其余主要城市集中在20-30万元/亩。工业用地地价：15城平均地价平稳，2015年前三季度深沪广京杭位居前五，深圳工业用地由于容积率高（一般在3.0-10.0）而导致地价超高（2015年前三季度均价332万元/亩）北京上海杭州单位：万元/亩广州PART1.1市场的走势深圳2009年452010年592011年2462012年792013年1692014年3862015年1-9月3328一线城市：深圳供求上涨，因高容积率地价极高深圳2015年前三季度与去年同期相比供求有所上涨，但并未改变自2014年以来供求量减少的大趋势，因高容积率特性，价格与去年同期相比略高4%，但从走势来看正处下滑阶段深圳历年工业用地（单位：亩，万元/亩）09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量279047552175222036601050692成交量21305340198014703765690742地价4559246791693863320408012016020024028032036040003000600090001200015000PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量60469214%成交量58374227%地价3183324%9一线城市：北京、上海两市前三季度缩减工业供地比例，地价有上升趋势。北京2015年前三季度同比成交量骤减，价格上涨北京历年工业用地（单位：亩，万元/亩）上海历年工业用地（单位：亩，万元/亩）09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量11745172501386010035853522202338成交量10890162751386010680816030901951地价385042436657640102030405060708003000600090001200015000180002100024000270003000009年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量1774521075287252223014745151803449成交量1648518840261002410514670144153068地价2933394453628301020304050607080030006000900012000150001800021000240002700030000上海2015年前三季度供应量同比大幅减少，地价升高主要是因为市北高新区于4月出让5幅地，每亩均价在365-443万元，拉高了均价PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量221623385%成交量30861951-37%地价576412%2014年1-9月2015年1-9月同比供应量65053449-74%成交量63203068-51%地价708319%10一线城市：广州供求趋于平衡，但总体来看呈量减价升态势广州2015年前三季度工业用地同比供求量延续2014年的下降趋势，价格有所上升广州历年工业用地（单位：亩，万元/亩）09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量586514640670511325928560753015成交量439512975483067501002043052598地价242035436149430408012016020024028032036040003000600090001200015000PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量42073015-28%成交量30772598-16%地价394312%11二线城市：天津量减价升，沈阳量价齐降天津历年工业用地（单位：亩，万元/亩）天津2015年前三季度同比供求量减少，价格上升09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量49309457195698463999398654138915109成交量45244436025922659361379364054815320地价2220222225273105101520253035010000200003000040000500006000070000沈阳历年工业用地（单位：亩，万元/亩）沈阳2015年前三季度同比量价齐降09年10年11年12年13年14年15年1-6月供应量2362521015309001620019935114006820成交量116851299027255121501311096305856地价2430292931333005101520253035404550010000200003000040000500006000070000PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量2984315109-49%成交量2832715320-46%地价243128%2014年1-9月2015年1-9月同比供应量94956820-28%成交量82305856-29%地价3430-9%1209年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量10693194422744131617322322740515709成交量7371139902352425611272322562013935地价2119151715201705101520253035404550556004000800012000160002000024000280003200036000重庆历年工业用地（单位：亩，万元/亩）重庆2015年前三季度同比供求量大幅上涨，价格骤降，主要是因为两江新区出让约3000亩汽车制造专用地，每亩约17万元，此外沙坪坝区西永保税区组团约2000亩通信电子设备用地，每亩约26万元二线城市：重庆、青岛两市近年供大于求青岛历年工业用地（单位：亩，万元/亩）青岛2015年前三季度同比成交量减少，价格上升09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量906081751807518180154352106018718成交量759066151617016170139201351516658地价2629563338393205101520253035404550556004000800012000160002000024000280003200036000PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量151181871824%成交量98011665870%地价3932-19%2014年1-9月2015年1-9月同比供应量1924815709-18%成交量1835813935-24%地价2117-20%13二线城市：合肥、杭州今年供应量大幅减少，地价上升趋势杭州历年工业用地（单位：亩，万元/亩）杭州2015年前三季度供求同降，地价大幅上升合肥历年工业用地（单位：亩，万元/亩）合肥总体明显供应过量，15年前三季度量缩价稳09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量1318596759465100959375147906597成交量7590819088356450568588352844地价242223192222230102030405060020004000600080001000012000140001600009年10年11年12年13年14年15年1-6月供应量988514520136507290840059102332成交量835513035141757440744061501813地价252728293235580102030405060700200040006000800010000120001400016000PART1.1市场的走势2014年1-9月2015年1-9月同比供应量133906957-48%成交量81352844-65%地价21236%2014年1-9月2015年1-9月同比供应量53242332-56%成交量58661813-69%地价355869%14二线城市：南京、武汉两市经集中爆发后，供求量减少南京历年工业用地（单位：亩，万元/亩）武汉历年工业用地（单位：亩，万元/亩）12年供求量畸高，近年地价下跌，今年继续下探13年供求量畸高，近年地价趋稳09年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量708048606030195909270104855512成交量60753615588017340945097954884地价1816232240342105101520253035400200040006000800010000120001400016000180002000009年10年11年12年13年14年15年1-9月供应量6454695904542751482073803601成交量3754275571545751120561