12届亚洲蓄电池会议及铅酸蓄电池研究动态

2009中国首届铅锌高峰会中国铅酸蓄电池产业发展与未来伊晓波中国铅酸蓄电池行业协会沈阳蓄电池研究所2009.08于深圳铅酸蓄电池产业综述铅酸蓄电池是一类安全性高，电性能稳定，制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的升长，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有80%以上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的“绿色”产业，将面临着广阔地发展空间。铅酸蓄电池的应用领域●交通运输－汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等;●电信电力－邮电、通讯、电站、电力输送等;●车站码头－叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等;●矿山井下－矿灯、井下运输车、UPS电源、照明系统等;●航天航海－轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;●自然能系统－太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等;●银行学校、商场医院－UPS电源、精密仪器、应急灯等;●计算机系统－UPS不间断电源等；●旅游娱乐－观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等;●其它－电动工具、衡器量具、电锯割草机、电动蝇拍等;●国防军工－飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等.一、中国铅酸蓄电池产业现状与地位1、中国，是全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口大国、消费大国。2、铅蓄电池在国内国民经济总产值中地位与作用。3、铅蓄电池产业拥有几百万人的就业岗位。1.1中国是全球最大的铅酸蓄电池制造、出口和消费国.0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值★随着国家相关产业的拉动和国外电池生产厂商在华投资增多，2006-2008年中国铅酸电池行业增长速度为30%★中国是全球最大的铅酸蓄电池生产国和最大的铅酸蓄电池消耗国，2008年行业总产量9077万KVAH，总产值为1134亿元，占全世界铅酸蓄电池产值约1/3★2008年中国铅酸蓄电池直接出口额180亿元，中国成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国.0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值中国铅酸蓄电池企业数变化趋势20032008201530002400180012006000约30家大型3000家1500家400家企业产值(亿元)大型20中型3-10小型0.8197819538家400家198578家1.2铅蓄电池在国民经济总产值中地位与作用。2008年，我国铅酸蓄电池产量达9077万KVAH，销售额达到1134多亿元，约占全国电池工业总产值36%，占国民生产总值的0.38%（2008年国内生产总值是300670亿元）。1.3中国铅酸蓄电池从业人员几百万人铅酸蓄电池产业，是一个巨大的产业链，包括其铅锌矿采集、冶炼、硫酸、外壳、隔板和设备、贸易、科研，其它零部件等。直接从事铅蓄电池产业的近20万劳动大军，本产业链上从业人员近200万人。1.4中国铅酸蓄电池的技术发展历程20世纪90年代初期,阀控密封式和胶体技术诞生20世纪80年代,行业大引进国际先进设备和技术20世纪70年代初期,塑料槽内连接引发结构改革20世纪50年代初期,木隔板与负极添加剂大革新20世纪最末期,动力型,深循环技术的创新与发展★中国的铅酸蓄电池产业经过技术发展的五个重要历程以及持续的技术引进、消化、吸收和受欧美、日韩等先进工业国家在中国的投资建厂的影响。目前中国的铅酸蓄电池产品技术水平已普遍接近国际先进工业国家:美国、日本、德国、意大利、英国、澳大利亚等国的产品水平；其中中国自主创新型产品—电动自行车蓄电池为代表的深循环动力电池制造技术在某些方面已超越欧美、日韩等先进工业国家技术，处于国际领先水平1.5中国铅酸蓄电池产业的环境保护▲国家相关产业政策的调控;▲各级政府治理环境强有力的措施;▲国家对铅酸蓄电池生产许可证制度的实施;▲铅酸蓄电池行业90%以上的企业具备了工业废气、废水治理设施和措施，实现了达标排放；▲职业病的防护防治也完全符合国家有关法律法规的要求。▲目前行业获证企业的环保排放达标率已由十年前的5%增高至99.5%;▲行业逐渐走上了“清洁化”的生产之路。1.6中国铅酸蓄电池产业的能源消耗■“九五”、“十五”期间的行业技术、装备“大引进”;■“引进、消化、吸收、再创新”;■主流企业已实现了产品技术“低耗型”;生产设备：铅粉机、铸板机和充电机等均属国际最新型的“节能型”装备；■能源成本已由过去的15%降至为6%；二、当前中国铅酸蓄电池产业发展存在问题存在的问题产业规划布局国内发展存在问题之一，企业小而散，产大价小。金融危机2008金融危机，使得全球经济衰退，限制了铅酸蓄电池的市场需求。环保与政策环保投入还有一定的距离，产业配套政策、行业准则与制度还不尽完善。技术创新的缺乏行业优势资金与深厚科研实力重心没有放在技术创新与技术引进上。国际先进技术的冲击恶性竞争低水平、重复建设导致恶性竞争的压力，以及其他电池行业带来的压力。资源资源、再生铅的压力与“城市矿山规划”的尴尬态势。2.1中国蓄电池企业小而散，产大价小中国前10名蓄电池公司合计总产值与美国JCI相当；总产量占全球总产量50%，但产值只占30%2008年全国铅酸蓄电池产量为9077万KVAh，前十强企业的产量2500万KVAh，按1500家企业计算，除去前十强，剩余6577万KVAh由1490家企业来完成，由此可以看出，其他一些企业平均年产量只有4.4万KVAh，企业规模小，设备落后。2.2金融危机与出口政策调整对我国铅蓄电池产业影响很大2008年，全球金融危机也给中国的铅酸蓄电池市场带来了一定的影响，企业利润下降，许多小型的铅酸蓄电池被迫停产、关闭。有关行业国家政策调整主要有：2006年9月，中国取消铅酸蓄电池13%的出口退税；2007年6月1日起，中国对铅锭加征10%的出口关税。2.3资源压力、再生铅技术滞后压力制约蓄电池产业的发展380万吨80万吨1980200020082015用量220万吨30万吨2008年中国电铅产量约286万吨，约占全球总量850万吨的33.6%。我国铅酸蓄电池耗电铅220万吨，占我国铅总量的在70%左右(一部分为进口铅)。250万吨60万吨1980200020082015用量140万吨20万吨再生铅比例约占38％），铅矿是不可再生资源，储量有限.全国700多个小火炉,再生率低(80%左右),火法污染,湿法成本高,再生铅项目5万吨,每省两家.目前我国废旧电池回收管理不规范，回收分解处理过程技术含量低，污染严重。2.4铅价的上涨与市场的高幅振荡影响蓄电池产业的发展秩序●中国出口企业濒临崩溃★国内铅价的持续上涨,最高时与伦敦铅价差4000元人民币/吨,增值18%;目前差价2000元;增值9%;★国家取消出口退税增值13%;★人民币升值增值13%;★劳动合同法实施,用工成本增加5%;★出口产品成本增加40%;●铅酸蓄电池行业举步唯艰★国内铅价的高幅振荡;★上海有色金属网市场报价缺乏科学性;★下游铅酸蓄电池行业的话语权;★铅贸易商铅价市场炒作;★构建铅价市场科学公正平台，倡导产业链和谐共赢发展.铅价(元/t)0305000100001500020000250003000005060708-104000800012000270008000+100%中国电解铅市场价格的变化+50%+130%-320%1100009-1-60313000+55%09-1-6伦敦铅价△2000三、未来铅酸蓄电池市场发展前景展望市场驱动技术成熟可靠铅酸蓄电池在许多重要应用领域已经成功使用一个多世纪，技术成熟可靠，持久耐用，深受各类用户的信赖，这是驱动市场增长的一个最基本因素价格具有竞争力铅酸蓄电池是最具有价格竞争力的电池,价格大大低于锂电池、镍氢电池、燃料电池等新型电池。这是因为铅酸蓄电池的规模化生产是的铅酸蓄电池价格处于较低水平.通信产业快速发展通信产业快速发展促进了数据中心和其他关键领域备用电池的使用。一些地区，如“金砖四国”随着工业化的发展进行了大规模的电信扩建，促进了铅酸蓄电池市场的发展。原材料可循环利用铅酸蓄电池中包含了60%-80%的可循环利用的塑料和铅，这些原料的循环使用对用户和环境来说都是有利的，因此其循环利用的特点是相对其它蓄电池的一个优势。二级市场保持稳定增长在现在的全球经济形势下，用户更多关注设备的维护以及使用寿命的延长。这对铅酸蓄电池二级市场是一种驱动。电动/混合动力汽车市场高速增长鉴于对环境的关注和全球石油市场的不稳定性，电动/混合动力汽车的需求逐渐增加，铅酸蓄电池的可靠和原材料可循环利用的特点可以很好的迎合这种需求新能源储能电池市场的发展随着能源、环境问题日益凸现，全球大规模利用太阳能、风能等可再生能源将进入一个心的发展时期。而再生能源的利用需要用大量的储能电池来调节其连续性和稳定性现在全球铅蓄电池消耗量约US$550亿/年,并保持每年约8.6%的增幅。预计2010年，中国铅蓄电池产量约13175万KVAH,约占全球50%左右。3.1巨大的市场基础与快速增长趋势3.2铅酸蓄电池产品的优势与地位■与锂电池,镍氢电池等二次电源相比具有的优势:★安全性高;★再生利用率高;★温带宽;★电性能稳定,组合一致性好;★低值易耗品;★技术成熟;■未来的二十年里,铅酸蓄电池还难以被其它的二次电源所取代;铅酸蓄电池还仍然在市场中占有主导地位.3.3全球密封铅酸蓄电池市场走势3.4起动用电池与动力车电池将稳定增长▲中国汽车市场保有量5000万辆并保持15.46%年增幅，▲汽车用铅蓄电池新的发展机遇—12V体系向36V/42V体系的革新。▲电动汽车产业的发展.36V/42V体系新车增长趋势05001000150020002500300035002005年2010年2015年2020年数量▲中国电动自行车目前市场保有量为1.1亿辆,并保持20%的年增率，未来的5年内中国的电动自行车即将要形成800亿人民币的电池市场，其中配套电池160亿，替换电池市场640亿。▲中国是世界摩托车产销量最高的国家。目前摩托车市场保有量1.2亿辆,虽然城市在限制,但农村城镇仍在增长,配套和替换的电池每年至少需要400万kVAh。▲电动三轮车,旅游观光车,电动滑板车,高尔夫球车,警用巡逻车,叉车,工矿车站码头用运输车发展和增长速度很快,将带来200个亿的未来市场.3.5电力、铁路用铅酸蓄电池前景广阔到2010年，中国电力工业将有很大发展空间，2010年将达到750GW，2020年将达到2400GW。2008年电力市场需求的铅蓄电池约22.3百万美元，到2010年电池需求量将增加1倍。国家3年内将投资30.56亿美元，改善铁路运输，VRLA电池的需求量在35万kVAh以上。3.6全球交通电动化市场前景非常诱人能源危机与环保要求，全球均已进入交通电动化的高研发阶段。2009年是新能源汽车发展“元年”再次确立铅酸蓄电池的发展地位。我国《汽车产业调整振兴规划》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，再次确立铅蓄电池稳定地位与作用。到2011年新能源汽车要形成50万辆的产能，新能源汽车销量要占到乘用车销售总量的5％左右。还有报告称未来十年间，混合动力车型有望达到年销售960万辆的水平，市场份额将达到10.2%。标志着汽车工业正在由传统的燃油机时代朝着电动化时代转变，真正实现交通电动化。3.7再生绿色能源—自然能电池未来前景喜人★我国将投入数以万亿元的资金规模建设再生能源。★2010年中国将成世界风能、太阳能“老大”，2020年，风能、太阳能将超过核能发电，成为中国第三大电力来源根