全国环境保护相关产业综合分析报告

全国环境保护相关产业综合分析报告前言我国没有建立常态化的环境保护及相关产业统计制度，相关数据主要来源于国家不定期组织的一次性调查，以及一些行业机构开展的小规模抽样调查和测算。我国先后组织过3次大规模环境保护相关产业基本情况调查。1993年，原国家环保局、国家科委、国家计委、国家经贸委、国家统计局联合开展首次调查；2000年，经国家统计局批准，原国家环保总局开展第二次调查；2004年，原国家环保总局会同发展改革委、国家统计局联合开展第三次调查。通过调查，掌握了不同时期我国环境保护及相关产业的发展状况，为开展产业研究和制定产业政策提供了基本依据。“十一五”以来，我国环境保护投资力度迅速加大，带动相关产业的规模、结构、布局和技术水平等都发生了较大变化。2010年，环保产业被确立为战略性新兴产业。为此，环境保护部、国家发展和改革委员会、国家统计局共同组织开展了第四次全国环境保护相关产业基本情况调查。调查内容包括从业单位的基本情况、环境保护产品、资源循环利用产品及环境友好产品的生产经营以及环境保护服务业情况等。调查标准时点为2011年12月31日，时期资料为2011年度。本报告基于第四次全国环境保护相关产业基本情况调查数据，采用对比分析、龚柏兹拟合曲线法、灰色关联、协整分析、柯布道格拉斯（C-D）生产函数法、投入产出法等模型和方法对调查数据进行深入分析，从环境保护相关产业发展阶段、产业分布、发展能力、影响因素、发展趋势等5个角度20个方面进行综合分析，系统反映我国环境保护相关产业发展状况、特征与发展趋势，为相关方提供参考。1环境保护相关产业发展概况1.1产业规模与增速1.2对GDP贡献1.3吸纳就业能力1.4发展阶段1.5小结2环境保护相关产业分布2.1空间分布2.2领域分布2.3行业分布2.4机构分布2.5小结3环境保护相关产业发展能力指标评价3.1生产率3.2生产要素3.3盈利能力3.4竞争力3.5小结4环境保护相关产业发展主要影响因素分析4.1环境管理4.2经济政策4.3环保投资4.4小结5环境保护相关产业发展趋势分析5.1发展机遇5.2规模预测5.3产业转型5.4重点领域5.5小结1环境保护相关产业发展概况1.1产业规模与增速近年来，随着我国环境监管力度加大，在环境保护和资源节约相关法律法规、标准、政策的驱动下，我国环境保护相关产业呈现快速发展态势，产业总体规模显著扩大，产业结构深刻调整。2011年，全国环境保护相关产业从业单位23820个，从业人员319.5万人，年营业收入30752.5亿元，年营业利润2777.2亿元，年出口合同额333.8亿美元。与2004年相比，2011年我国环境保护相关产业的从业单位增加了104.9%，年平均增长速度为10.8%；从业人数增加了100.3%，年平均增长速度为10.4%；营业收入增加了572.6%，年平均增长速度为31.3%；营业利润增加了605.1%，年平均增长速度为32.2%；出口合同额增加了439.3%，年平均增长速度为27.2%。与2004年相比，2011年我国环保产品生产的从业单位数、从业人数、营业收入、营业利润分别为其239.5%、235.7%、584.2%和578.1%；环保服务的从业单位数、从业人数，营业收入、营业利润分别为其260.4%、304.7%、646.3%、700.8%。2011年，我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数，营业收入、营业利润均比2004年有大幅增加，尤其是两个领域的营业收入年平均增长速度分别达到28.7%和30.5%，远远高于同期GDP年平均约16.7%（按名义价格计算）的增速，体现出这两个领域高速发展的态势。与2004年相比，2011年我国资源循环利用产品生产的从业单位数、从业人数，营业收入、营业利润分别为其116.9%，95.9%，251.2%和212.3%，从业机构数略有增加，而从业人员有所减少，但营业收入的年平均增长速度达到了14.1%。表1-12004年与2011年全国环境保护相关产业调查结果注：部分单位同时从事多种环境保护相关产业活动，表中从业单位数、从业人员数的总计与分项加总不等。在不考虑价格指数变化下，2004年至2011年我国环境保护相关产业营业收入、营业利润、从业单位数、从业人数、出口合同额的增长率与年平均增长速度如下：表1-22004年-2011年环境保护相关产业增长情况（单位：%）1.2对GDP贡献2004年至2011年，我国环境保护相关产业营业收入占同期GDP的比重大幅提升。2011年，环境保护产品生产、环境保护服务、资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的营业收入占同期GDP的比重分别为0.4%、0.4%、1.5%、4.2%，2004年的占比分别为0.2%、0.2%、1.7%和0.7%。我国环保产品生产和环保服务业营业收入占同期GDP比重大幅增加，但对国民经济的贡献依然有限。2004年-2011年，我国环境保护产品生产的营业收入占同期GDP比重从0.21%上升为0.42%，环保服务营业收入占比从0.17%上升为0.36%。两个领域的营业收入占同期GDP比重均翻了一番，但2011年二者营业收入之和占同期GDP比重还不足1%，远远不足以被称为经济支柱产业。2004年至2011年，我国资源循环利用产品生产的从业单位数增长了16.9%，从业人数减少了4.1%，营业收入增长了151.2%。营业收入占同期GDP比重从1.7%减少至1.5%。表1-32004年与2011年环境保护相关产业占GDP比重情况1.3吸纳就业能力2004年至2011年，我国环境保护产品生产和环保服务从业人数不断增加，年平均增长速度均高于同期全国第二产业和第三产业的就业人口年增长率，两个领域吸纳就业能力不断增强。其中，环境保护产品生产的从业人数年均增长速度为13.0%，高于同期全国第二产业4.4%的就业人口年均增长速度；环境保护服务的从业人数年均增长速度为17.3%，高于同期全国第三产业2.6%的就业人口年均增长速度。当前，我国环保产业发展已经由单纯的环保产品生产日益转化为以环保服务带动环保产品生产的全产业链发展阶段，产业链条不断延伸，吸纳就业能力将进一步增强。1.4发展阶段参照产业经济学原理，产业生命周期通常划分为形成期、成长期、成熟期和衰退期等4个阶段。产业处于不同生命周期阶段具有不同特征（见表1-4）。表1-4产业所处不同生命周期阶段特征专栏1基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价专栏1基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价拟合曲线法是判断产业生命周期比较典型的方法，主要包括龚柏兹（Gompertz）曲线拟合法和皮尔（Pearl）曲线拟合法，这两种曲线现被广泛应用产业生命周期判断中。采用龚柏兹拟合曲线法对环保产业所处的生命周期进行判断，曲线公式为：，Yt表示产业年产值，t表示时间，kmin、kmax分别表示产值的最小与最大值，a、b为曲线待估参数。根据参数a、b的取值范围可对产业发展阶段进行判断，模型参数与产业所处发展阶段关系如下表龚柏兹模型参数与产业所处发展阶段关系运用Eviews软件，采用非线性最小二乘法进行迭代估计，得到参数估计结果：已知lnk、lna的值，通过计算求得：k=34625.65，a=0.0082。因此,龚柏兹(Gompertz)曲线拟合方程为：Yt=34625.65×0.0082(t=年份-1996)由拟合结果lna=-4.800，0b=0.911，根据模型参数与产业所处发展阶段关系对照表，可得出，目前我国环保产业正处于产业生命周期的成长期。当前我国环境保护相关产业呈现出产品品种增加、产业规模不断扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的特征，对照产业生命周期阶段特征，结合龚柏兹拟合曲线法（详见专栏1），判断我国环境保护相关产业正处于产业生命周期的成长期。参照生命周期发展趋势预测图，我国环境保护相关产业下阶段将快速发展，产业规模将进一步扩大。图1-1产业生命周期发展趋势预测图1.5小结2004年至2011年，我国环境保护相关产业的从业单位增加了104.9%，年平均增长速度为10.8%；从业人数增加了100.3%，年平均增长速度为10.4%；营业收入增加了572.6%，年平均增长速度为31.3%；营业利润增加了605.1%，年平均增长速度为32.2%；出口合同额增加了439.3%，年平均增长速度为27.2%。2004年至2011年，我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数增长了1.3倍和2.0倍；营业收入、营业利润增长了4.7倍和6.0倍；营业收入年平均增长速度分别达到28.7%和30.5%，远高于同期GDP年平均约16.7%（按名义价格计算）的增速，体现出这两个领域高速发展的态势；两个领域营业收入占同期GDP比重均翻了一番，其加和从0.4%增加到0.8%，但2011年二者营业收入之和占同期GDP比重还不足1%，对国民经济中的贡献有限；两个领域的从业人数年平均增长速度分别达到13.0%和17.3%，高于同期全国第二产业4.4%和第三产业2.6%的就业人口年增长率，反映出这两个领域吸纳就业能力不断增强。2004年至2011年，我国资源循环利用产品生产的单位数增长了16.9%，从业人数减少了4.1%，营业收入及营业利润分别增长151.2%和112．3%。营业收入年平均增长速度14.1%，低于同期GDP年平均约16.7%（按名义价格计算）的增速；营业收入占同期GDP的比重从1.7%减少至1.5%。我国环境保护相关产业处于产业生命周期的成长期，下阶段将快速发展，产业规模将进一步扩大。2环境保护相关产业分布2.1空间分布我国环境保护相关产业在全国各地均有分布，但具有高度的区域集中度。排名前5名的省（市、区）集中了全国50%以上的营业收入，仅有2%-6%来自排名最后的12个省（市、区）。2011年我国东部地区环境保护相关产业营业收入为19784.0亿元，从业单位13427个，从业人员198.8万人，分别占全国环境保护相关产业的63.4%、54.7%和60.2%；中部地区环境保护相关产业营业收入为8144.9亿元，从业单位6554个，从业人员79.5万人，分别占全国环境保护相关产业的26.5%、26.7%和24.1%；西部地区环境保护相关产业营业收入为2823.6亿元，从业单位4552个，从业人员51.9万人，分别占全国环境保护相关产业的9.2%、18.6%和15.7%。图2-1环境保护相关产业地区分布我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出较高的吻合度，初步形成“一带一轴”的总体分布特征，即以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的“沿海发展带”和东起上海沿长江至四川等中部省份的“沿江发展轴”。这些地区大多属于我国经济发达地区，是我国改革开放的前沿，人口、加工企业密集，城市化、工业化快速发展，经济发展与资源、环境的矛盾突出，公众环境意识相对较高，环境管理要求相对严格，有效地刺激了环境保护产品和环境保护服务市场需求，且这些地区具有良好的资金基础和灵活的政策机制，在人力资源、技术开发转化方面也具有明显优势，推动潜在的市场需求形成了现实市场。（1）环境保护产品生产在环境保护产品生产领域，江苏、浙江、四川、山东、辽宁、北京、湖北、湖南、安徽、上海等10省（市）居于全国前列，销售收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的82.6%、75.0%和73.0%，初步形成了以长三角、环渤海和东起上海西至四川等中部城市集聚发展的布局。其中，长三角地区环境保护产品生产集聚发展，2011年仅江浙沪两省一市的环境保护产品销售收入就占到全国环境保护产品销售收入的42.5%。（2）环境保护服务在环境保护服务领域，北京、江苏、广东、浙江、重庆、湖北、山东、四川、上海、安徽等10省（市）发展较快，环境保护服务业营业收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的73.6%、56.5%和65.2%。（3）资源循环利用产品生产在资源循环利用产品生产领域，浙江、江苏、广东、河南、江西、安徽、山东、湖南、福