公司债发行工作总结范文（精选4篇）

公司债发行工作总结范文（精选4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“公司债发行工作总结范文（精选4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！报纸发行公司终总结1报纸发行公司年终总结各位好,我是北京小橙帽报刊发行公司的李东.刚才晚报总编王维同志向各位展望了2016年《晚报》总体的发展方向,现在我就如何配合晚报2016年总体经营目标的完成,发行所做的准备向各位做一介绍.首先,请允许我先向各位介绍一下为晚报做发行服务的“小橙帽报刊发行有限责任公司”.“小橙帽公司”是全国首家通过ISO9001国际质量管理体系认证的专业报刊发行公司,是2001年10月由晚报社和市总工会共同出资创办的。它拥有投递、零售、物流、汽运等多个下属分公司,2000多名发行人员.100多个发行站,遍布城区和郊县.它的发行特点是服务范围广、订阅读者多,其中最突出的特点是零售采用的是“报追人”的发行方式。鉴于这些特点,2016年,我们将继续努力保持晚报在都市报市场,订阅“第一”的成绩.截止到昨天,我获得的晚报订阅信息是超过了去年同期的订阅量.但同时,我们现在也开始主动对订阅读者结构进行调整.例如:我们到核心读者(城市白领)聚集的百盛、世都等数十家购物中心进行现场征订;利用和电影的合作在西单首都时代广场影院进行现场征订;联系国航订阅了几千份晚报上飞机;还联系了负责多家高档小区物业的银达物业公司订阅了2000份晚报赠送业主等等.这些都是我们对晚报读者结构进行主动调整所做的努力.另外,在今年11月召开的首都人口与发展论坛上，有关专家预测：到２０２０年，只有十分之一的北京人还住在城里，包括迁移和流动人口在内的绝大部分北京人都将成为郊区各大小区的居民。我们注意到这种变化趋势,明年的订阅重点除CBD商圈、中关村地区、金融街等区域外,新兴的各大住宅小区也将成为重点.目前,我们已经开始联系朝阳区委、区政府和北京市物业管理协会,准备在朝阳区内的所有高档住宅区开展长期的征订和现场品牌推广活动.为在小区开展发行活动摸索经验.说到品牌推广,我们除征订期会在北京音乐台、北京交通台、公交车上做宣传以外,贯穿全年,我们会组织一系列的推广活动.在零售方面,我们将晚报零售作为明年的发行最重点.我们会组织自己的送报队;扩大零售范围;在地铁全线范围内大力开展促销活动,包括:委托地铁金蚂蚁公司进行有效“唱卖”;不定期在写字楼附近、地铁出站口等核心读者聚居地进行赠送果汁、矿泉水等形式的促销活动;还要尝试在北京高档写字楼内通过自动售报机的形式进行售报.同时,我们还将通过零售,开展针对客户特殊要求的定点零售业务,例如:我们会将晚报投送到客户指定的区域进行销售、或指定单位进行展示等.在服务上:我们首先要求2016年晚报90%以上的读者要在7点钟以前收到晚报;小橙帽发行公司每周要向晚报广告经营中心递交发行简报,介绍最新的发行举措,同时,听取意见.还要每周向晚报编辑部递交读者反馈信息,供编辑部作为调整内容的依据.真正做到读者第一.同时,不仅是在报纸内容上真正把读者需求放在第一位,还要充分利用基层发行人员与读者一对一的沟通与服务的有利条件,真正在发行全过程中实现,质量第一、服务第一、情感沟通第一,通过发行将读者与报社利益融为一体.2016年,也许我晚报的发行量不是最大的、也许晚报的读者平均收入不是最高的、也许我们的办报风格也不如南方媒体灵活,但是,我们有敬业的发行人、有最勤劳的发行员工、还有,为读者、为晚报、为在座的每位嘉宾做好服务的3/4决心.我相信,明年的这个会肯定会变成对早上早报刊发行公司的表扬会,谢谢.公司债发行承销及风控合规培训要点总结2公司债发行承销及风控合规培训要点总结一、政策趋势年为公司债的“监管与发展年“，风控是重点，监管机构将强化监管力度、提高监管效能，进一步推动市场安全运行及稳健发展，建设高标准、高质量的债券市场体系；2.证监会高度关注市场风险防范和加强行业监管，注意中介机构从业人员的自身的诚信问题，严格执行对各类违法违规行为的处罚标准（目前的处罚以处罚公司为主，今后将完善责任机制，处罚到个人），完善簿记建档等方面制度，促进行业健康发展；3.上交所已于2017年1月发布《公司债存续期间信用风险管理指引（征求意见稿）》，正式发布后将明确各中介机构在债券存续期内的风险管理职责，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为正常类、关注类、风险类及违约类，根据划分类别对债券的信用风险及其风险程度进行排查，详见附件；4.公司债券预审核指南正在修订，主要是对预审核指南（一）申请文件及编制的修订，将增加更新的审核要求；拟建立中介机构评价管理体系，强化自律监管，督促中介机构勤勉尽责；5.交易所鼓励申报绿色债（需进行绿色认证）、双创债（尤其是新三板挂牌企业），可续期公司债试点期间以实体企业为主，对于房地产、产能过剩和市政建设类企业暂不受理；6.交易所出具的自律监管函、警示函虽然不是行政处罚，但可能会对以后的申报有影响；券商的申报文件、临时受托文件等报送至交易所的文件需要提高文件质量，基础错误太多的话可能会影响券商的年度评分；年9月完善了簿记建档制度，今后证监会及派出机构与交易所会对簿记建档相关情况开展现场检查。二、内控合规和监管要求证监会在针对证券公司2015年公司债业务现场检查中，发现如下具有代表性的问题，下次将重点检查，一经发现严肃对待：1.相关业务制度方面：未建立健全公司债业务体系、部分重要业务制度缺失（尽调制度、尽调底稿制度、风险管理制度、投资者适当性管理制度等）、已有业务制度但未及时修订、公司层面缺乏统一制度或相关制度不完善（多部门承销、规则不一致，导致质量参差不齐）；处罚措施：对公司、公司负责人采取行政监管措施。2.公司债券承销业务方面：未按规定对债券项目立项和内核（签订承销协议后才立项、内核早于立项、时间间隔短或同一天进行、内核会参与人数不达标等）、各业务部门承揽、立项、承做的执行标准不统一、未严格落实投资者适当性制度、可能存在利益冲突的债券业务之间缺乏必要的隔离墙设置、未严格按照规定保留承销过程中的相关资料、簿记建档不规范等；处罚措施：对公司、公司负责人采取行政监管措施；档案管理不规范、簿记建档混乱还将对部门负责人、项目负责人采取行政监管措施。3.尽职调查方面：尽调不充分、涵盖范围或时间不足（用发行人承诺代替尽调、财务分析过于依赖审计报告、违法违规查询未涵盖工商、水务、海关、国土、环保、安全生产等重要方面，未对担保人访谈等）；留痕不充分（缺少查阅记录、访谈记录等，仅从档案材料中无法还原项目组人员对收集材料进行主动分析的情况）；尽调底稿重要内容缺失（无主要业务、主要产品、经营模式、产能、产量、原材料及能源供应变动情况等核查底稿）；处罚措施：对公司、公司负责人、部门负责人、项目负责人采取行政监管措施。4.受托管理方面：未勤勉尽责，未在债券存续期内监督发行人募集资金使用情况（发行人变更募集资金用途受托管理人未发现、底稿中未留存发行人募集资金专户流水等）；未督促发行人规范使用募集资金专项账户、未持续关注发行人和担保人的资信状况、未督促发行人履行信息披露义务等。处罚措施：对公司、公司负责人、部门负责人、项目负责人采取行政监管措施。三、材料审核注意事项1.对于房地产企业，募集资金用于补流的，需要明确用款主体，对流动资金进行测算并详细披露测算依据，解释说明测算选取增长率等指标的合理性；2.对于来自政府收入的测算，注意以下几点：（1）符合条件的税收返还、已注入企业土地使用权出让收入可以不算政府收入，需要提供合法文件；（2）政府收入包括保障房收入，募集资金用于省级保障房的暂不受50%限制（需要提供住建部出具的保障房文件），注意区分二者，不要混淆；（3）不穿透计算，但要有合理的商业理由，不能为规避而特意引入第三方；3.融资平台子公司在平台名单内，收入、总资产占比原则上不得超过50%（多个平台内子公司需合并计算，报告期内加权平均）；4.公开发行且计入权益的可续期债不纳入证券法规定的净资产及累计债券余额的计算范围；公开发行且计入权益的可续期债累计余额不得超过公司净资产的40%（单独计算，不考虑其他公开发行的债券），私募可续期债无规模限制，一般不超过企业净资产；5.定期报告中对募集资金应详细披露每一笔的使用情况、是否从专项账户支付，不能仅披露是否与募集说明书约定用途一致的结论（募集资金与发行人的自有资金不能混在一起，有些发行人直接将募集资金全部转到一般户或者直接转给子公司说用于补流，都是不允许的）。全国第一单小额贷款公司“小贷债”成功发行3全国第一单小额贷款公司“小贷债”成功发行发布日期：2013-07-20浏览次数：947月19日，温州金融综合改革又出新举措，我市瑞安华峰小额贷款股份有限公司成功发行全国第一单小贷债，年化资金成本率%，期限三年，由财通证券承销。目前一期5000万元募集资金全部到位，本次债券发行总额2亿元，采取一次报备、分期募集方式发行，募集资金主要用于支持“三农”和100万元以下的小微企业融资需求。该债发行方式也有突破，在目前券商资金链困难，通道能力不足的条件下，省金融办与温州市政府领导大力协调，浙江股交中心大力支持和指导，市金融办与券商，发债企业互谅互让，积极调整筹资思路与模式，终于走出了一条双嬴之路。该“小贷债”的成功发行，是拓宽小额贷款公司融资渠道的重要创新举措，为小额贷款公司市场化融资开启一扇新的大门，对全国小贷行业开展筹资手段多元化探索起到示范作用，对进一步推动温州、浙江乃至全国小贷行业的发展壮大具有里程碑意义。公司债公开发行与非公开发行规定4公司债发行相关规定以下信息主要参考《公司债券发行与交易管理办法》（2015年1月15日证监会第113号令）、《非公开发行公司债券备案管理办法》（2015年4月23日中国证券业协会发布）。1行政审批公开发行公开发行公司债券，应当经证监会核准。可以申请一次核准，分期发行。证监会受理申请文件后，依法审核公开发行公司债券的申请，自受理发行申请文件后三个月内，做出是否核准的决定。公开发行公司债券，应当委托具有从事证券服务业务资格的资信评级机构进行信用评级。2非公开发行非公开发行公司债券，承销机构应当在每次发行完成后五个工作日内向中国证券业协会备案。中国证券业协会在材料齐备时应当及时予以备案。非公开发行的公司债券应当面向合格投资者发行，并仅限于合格投资者范围内转让。非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定，并在债券募集说明书中披露。二、1信息披露公开发行（1）基本规定公开发行公司债券的发行人应当按照规定及时披露债券募集说明书，并在证券存续期内披露中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》（证监会公告20152号）对债券募集说明书的编制作出了具体要求，应包含的信息包括：发行概况，风险因素，发行人及本期债券的资信状况，增信机制、偿债计划及其他保障措施，发行人基本情况，财务会计信息，募集资金运用，债券持有人会议等。发行人应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期内发生的可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。（2）信息披露程度从上市公司公告来看，公告文件包括《募集说明书及摘要》《发行公告》《信用评级报告》《票面利率公告》《发行结果公告》《债券上市公告》《签订募集资金及偿债保障金三方监管协议的公告》《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》《中期报告》等。《募集说明书》中发行人信息涉及发行人历史沿革（无需所有股东都追溯到实际控制人）、近三年重大资产重组情况、前十大股东、对其他企业的重大权益投资（注册资本、持股比例、主营范围、持股关系）、重要权益投资企业近一年的主要财务数据（资产、负债、所有者权益、收入、净利润）、控股股东及实际控制人的基本情况、主营业务情况（收入构成、上下游产业链、治理结构、关联交易）、近三年财务信息（经审计的合并报表及