金融活动策划方案（实例）（4篇）

金融活动策划方案（实例）（4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“金融活动策划方案（实例）（4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！金融品牌活动策划方案【第一篇】金融品牌活动策划方案篇1：金融活动方案金融下乡活动策划方案目录一、活动概要1（一）活动背景......1（二）活动主题......1（四）活动类型......1（五）活动对象及时间地点..1二、活动内容1（一）活动目的......1（二）活动策划与实施.......1三、活动筹备..2（一）前期筹备....2（二）活动启动期间.........2（三）确认经费预算...........2附件：...3一、活动概要（一）活动背景我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。（二）活动主题为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。（四）活动类型金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。（五）活动对象及时间地点1、对象：当地村民2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动二、活动内容（一）活动目的为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：1、提升银行形象及品牌知名度2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备（二）活动策划与实施根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下：1、介绍邮政银行及其相关业务。在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。3、提供现场咨询。银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。4、制作调查问卷进行调研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。5、赠送活动宣传礼品。三、活动筹备（一）前期筹备1、时间地点确定。一般在周一至周五开展。2、市场调研。初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。3、制定初步活动推广方案。确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。4、成立领导小组。成员分工。（二）活动启动期间1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。（三）确认经费预算1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。附件：金融下乡调查问卷1、您的年龄是：岁以下岁岁岁以上2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是a.大学以上b.高中c.初中d.小学及以下3、您的家庭年收入为：万元以下万-5万万-8万万以上4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券e.其他__________________（请具体说明）5、我们镇金融机构网点数量是：a.非常多b.数量适中c.只有几间d.没有6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：a.完全满足b.基本满足c.勉强满足d.完全不能满足7、您经常在哪个银行办理金融业务：a.农村信用合作社b.农业银行c.邮政储蓄银行d.其他__________________（请具体说明）8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢：a.找亲戚朋友借钱b.银行贷款c.借高利贷d.其他_____________________（请具体说明）9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款c.填写“农户(个人)客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待篇2：银行“金融服务宣传月”活动实施方案“金融服务宣传月”活动实施方案根据*********的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本活动方案。一、活动目的1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，提高服务水平。3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而提高本行在县域内的知名度。二、活动时间安排1、2014年5月15日-2014年6月15日成立“金融服务宣传月”活动领导小组。组长：副组长：成员：活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动的落实，并与银监分局和银行业协会保持密切联系和信息反馈。2、2014年5月15日-2014年6月15日在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客户进行介绍。3、2014年6月4日由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传内容及小礼品。4、2014年6月6日-2014年6月12日对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。三、活动要求1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并负责督促落实各项宣传工作；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序地开展。2、做好培训，掌握知识。活动小组办公室做好金融服务知识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作为银行从业人员专业的一面。3、注重效果，积极沟通。按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。4、通过宣传，提升人气。通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇3：第二季度代理金融营销策划方案xx局第二季度代理金融营销策划方案世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不知道如何表达；爱，需要让对方知道，爱，需要表达！含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。一、营销项目第二季度活动主题：爱，需要表达四月：珍爱身边人活动一：4月1日，愚人节：主题：“因为我笨，才能被骗一辈子”，或“因为你笨，所以我要保护你一辈子”目标人群：网点周边客户活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出单活动定位：情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。活动二：清明主题：“中华孝道，要缅怀更要珍惜”目标人群：片区客户活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输活动定位：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。在清明期间，趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”的理念。为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。五月：爱劳动，更爱生活活动一：劳动节主题：“今天休息，让钱去赚钱”目标人群：中高端客户活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节主题：“爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：网点及片区中高端女客户活动目的：交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀约客户，专人授课的方式，做到双赢。活动三：中下旬主题：“时尚新风向——我的账户我做主”目标人群：网点资金流动较大的客户活动目的：网上银行，手机银行篇2：金融产品营销策划方案金融产品营销策划方案概要提示：吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有需要时，临汾邮政银行作为客户的第一选择。先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保，设计优美，多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人，热爱环保的人，提供了更好的选择。一、策划目的：本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。二、营销环境分析：（一）、宏观环境分析：1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民消费结构和理财观念的转变带