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保险公司四级机构经理岗位职责【精选4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“保险公司四级机构经理岗位职责【精选4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!保险公司四级机构内勤岗位职责(【第一篇】岗位职责汇报部门:离石本部姓名:杨瑞卿岗位:综合内勤本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;第二项:业务员差勤及扣款一、工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取每天打卡数据;第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。第三项:奖品的发放一、工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。第三项:准新人及客户积累的录入一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统;第四项:计划书的打印一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;二、工作对接人员:业务员三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。杨瑞卿二○一四年二月二十四日保险公司客户经理岗位职责【第二篇】保险公司客户经理岗位职责以下是为大家整理的保险公司客户经理岗位职责的相关范文,本文关键词为保险公司,客户,经理,岗位职责,保险公司,客户,经理,岗位职,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教师教学中查看更多范文。保险公司客户经理岗位职责责任和权利是双生儿,想要享受权利,那么就勇于承担责任吧。下面是整理的保险公司客户经理岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。第1篇保险公司客户经理岗位职责1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。6、完成公司指定的个人业绩指标。第2篇保险公司客户经理岗位职责1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;5、完成主管安排的其他工作事务。第3篇保险公司客户经理岗位职责1、独立开拓集团或市场业务,完成eb部门下达的各项业绩指标和任务;2、独立制作eb方案,组织进行招投标业务洽谈,并进行客户现场的讲解服务;3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;4、协助eb部门开发及推广电子商务系统;5、向分公司客户经理传授eb专业技术(组织培训),协助客户经理拟定eb方案,针对大项目,要协助分公司客户经理进行业务洽淡。第4篇保险公司客户经理岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。第保险公司客户经理岗位职责一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守客户信息,严守公司商业秘密;十一、完成公司交办的其他事项。最后,小编希望文章对您有所帮助,如果有不周到的地方请多谅解,更多相关的文章正在创作中,希望您定期关注。谢谢支持!保险公司四级机构内勤岗位职责【第三篇】岗位职责汇报部门:离石本部姓名:杨瑞卿岗位:综合内勤本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;第二项:业务员差勤及扣款一、工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取每天打卡数据;第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。第三项:奖品的发放一、工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。第三项:准新人及客户积累的录入一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作二、工作对接人员:三级机构内勤;三、具体流程及步骤:第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统;第四项:计划书的打印一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;二、工作对接人员:业务员三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。杨瑞卿二○一四年二月二十四日保险公司客户经理岗位职责【第四篇】保险公司客户经理岗位职责第1篇保险公司客户经理岗位职责1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。6、完成公司指定的个人业绩指标。第2篇保险公司客户经理岗位职责1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;14、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;5、完成主管安排的其他工作事务。第3篇保险公司客户经理岗位职责1、独立开拓集团或市场业务,完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;2、独立制作EB方案,组织进行招投标业务洽谈,并进行客户现场的讲解服务;3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训),协助客户经理拟定EB方案,针对大项目,要协助分公司客户经理进行业务洽淡。第4篇保险公司客户经理岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险2咨询、保单保全、事故理赔等服务;6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。第保险公司客户经理岗位职责一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守客户信息,严守公司商业秘密;3十一、完成公司交办的其他事项。第6篇保险公司客户经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广
本文标题:保险公司四级机构经理岗位职责【精选4篇】
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