胜利油田-考核指标终稿（XLS6页）

层面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象财务1.提高净资产收益率净资产收益率净利润率×总资产周转率×财务杠杆系数或者净利润/所有者权益财务报表集团、战略发展部、财务部财务1.1提高企业盈利水平净利润率（销售收入－成本费用－税金）/销售收入财务报表财务1.1.1提高息税后净利润净利润销售收入－成本费用－税金集团、复合管厂财务1.1.1.1提高利润税前利润销售收入－成本费用财务报表各业务单位（德尔特、碳纤维、ERW除外）财务1.1.1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入财务报表集团、复合管、热采厂、抽油机厂、机械制造厂、特车成本费用额当期成本费用总额财务报表德尔特、碳纤维、ERW成本费用率（成本＋费用）/销售收入财务报表复合管、特车、抽油机、机械制造厂、热采厂财务1.1.1.1.2.1.降低固定成本财务1.1.1.1.2.2.降低变动成本变动成本率变动成本/销售收入财务1.1.1.1.2.3.降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入财务1.1.1.1.2.4.控制和降低管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%财务报表集团总部各部门财务1.1.1.1.2.5.降低财务费用财务费用当期财务费用财务报表财务部财务1.1.1.1.2.5.1降低资金占用流动资金当期实际占用流动资金额财务报表复合管、热采厂、特车、抽油机厂、机械制造厂财务1.2提高资产利用率总资产周转率销售收入/总资产财务报表集团财务1.2.1提高库存周转率库存周转率营业成本/平均存货财务1.2.2提高应收账款周转率应收帐款周转率销售收入/应收帐款财务报表财务1.2.2.1加大应收帐款回收应收帐款回收率应收帐款/销售收入×100％财务报表复合管、热采厂、特车、抽油机厂、机械制造厂财务1.2.3提高应付账款周转率应付帐款周转率平均存货/应付帐款财务报表财务1.2.4提高现金周转率现金周转率销售收入/平均现金财务1.2.5提高固定资产周转率固定资产周转率销售收入/固定资产财务报表财务1.3控制合理的财务结构财务杠杆系数总资产/所有者权益财务报表财务1.3.1控制资产负债比率资产负债比率负债总额/资产总额财务报表集团、财务部财务1.3.2控制短期偿债能力流动比率流动资产/流动负债财务报表财务1.1.1.1.2降低成本费用层面关键成功因素绩效指标客户2.1提高目标市场占有率客户2.1.1增加油田内部市场份额油田内部市场份额客户2.1.2增加油田外部市场份额油田外部市场销售收入客户2.1.2.1发展新客户新客户销售收入客户2.1.3加快潜在市场培育客户拜访报告数量客户2.2保留老客户，提高客户忠诚度客户2.2.1提高客户满意度客户满意度客户2.3.1.1满足客户对产品性能的需求产品性能满意度客户2.3.1.2满足客户对产品质量的需求客户2.3.1.3满足客户对服务的需求客户2.3.2加强客户关系管理和维护客户2.3.3加强客户反馈客户2.3.4降低客户投诉客户投诉次数客户2.4提高客户获利能力客户2.4.1增加附加价值高的产品A收入产品A销售收入比例客户2.5建立良好的企业品牌形象品牌认知度客户2.5.1提高市场宣传次数客户2.5.2提高市场活动质量指标定义/公式信息来源评估对象（油田内部销售额/油田市场总额）×100％销售统计报告抽油机厂、机械制造厂、热采厂油田外部市场销售收入/销售收入×100％销售统计报告特车当期新客户销售收入销售统计报告复合管、计量理化中心当期拜访的潜在客户数量客户拜访报告碳纤维客户满意度评分客户满意度调查报告计量理化中心产品性能满意度评分当期内，由于产品质量问题接到的投诉数量和后果投诉记录当期产品A收入/总销售收入品牌认知度评分层面关键成功因素绩效指标指标定义/公式学习与成长4.1.积极创建良好的企业文化企业文化评分接受调研的人员对文化的评分学习与成长4.1.1创建良好的意见和建议反馈系统提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量有记载的意见和建议学习与成长4.1.2落实党务工作先进党组织评选先进党组织评选失败次数学习与成长4.1.2.1加强党组织建设发展新党员的合格率新党员当年违纪人次学习与成长4.1.2.2.加强精神文明建设精神文明单位评选先进文明单位评选失败次数学习与成长4.1.2.3.加强党风廉政建设领导班子发生违纪行为次数领导班子发生违纪行为次数学习与成长4.1.3落实工会工作先进工会评选先进工会评选失败次数学习与成长4.1.3.1.丰富员工业余生活员工业余活动次数业余活动次数学习与成长4.1.3.2.慰问伤病残等员工伤病残等员工慰问人次伤病残等员工慰问人次学习与成长4.1.4落实团委工作先进团委评选先进团委评选失败次数学习与成长4.1.4.1.团委建设团组织建设情况直接主管评分学习与成长4.1.4.2.青年员工思想教育青年先进事例次数直接主管评分学习与成长4.2持续提高员工技能水平中高技能人员比例增长率（当期中高技能员工数－上期中高技能员工数量）／上期中高技能员工数学习与成长4.2.1.确保员工参加适当的培训员工培训时间培训记录中记载的培训时间学习与成长4.2.2提高培训质量培训满意度培训满意度评分学习与成长4.2.3提高人均生产率人均生产率生产总值/员工人数学习与成长4.3提高员工忠诚度，留住优秀员工关键员工流失率流失的关键员工数量/公司确定为关键员工的数量学习与成长4.3.1提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分学习与成长4.3.2.重视员工的意见和建议意见和建议反馈率学习与成长4.4加强集团信息化建设学习与成长4.4.1提高信息化系统规划质量规划方案合理性直接主管评分学习与成长4.4.2提高信息发布及时性发布及时性集团高层评分学习与成长4.4.3提高信息化服务质量信息化服务满意度直接主管评分信息来源评估对象企业文化调查党群部、党群部部长合理化建议报告上级党委党群部、部长违纪记录党群部、部长、党务纪检监察岗主管单位党群部、部长、党务纪检监察岗违纪记录党群部部长、党务纪检监察岗上级工会党群部、工会事务岗活动记录工会事务岗慰问记录工会事务岗上级团委党群部、宣传共青团岗直接主管宣传共青团岗先进事例记录宣传共青团岗人力资源部统计报告所有业务单位培训记录员工满意度调查集团人力资源部财务报表人力资源部统计数据所有业务单位的经营层、集团人力资源部员工满意度调查所有业务单位经营层规划方案总裁办主任、信息岗集团高层总裁办、主任满意度调查信息岗层面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象内部运营3.提高内部运营效率内部运营3.1.提高市场研究水平，为企业决策提供支持内部运营3.1.1.提高市场研究水平市场研究报告质量当期完成的市场研究报告的质量市场研究报告复合管、战略发展部内部运营3.2.提高销售管理水平内部运营3.2.1.提高市场渠道调研水平市场渠道调研报告质量当期完成的市场渠道调研报告质量市场渠道调研报告内部运营3.2.2.加强对客户的资信调查客户资信调查完整性客户资信调查的内容是否全面、真实可信客户资信调查报告内部运营3.3.提高质量管理水平内部运营3.3.1完善质量体系建设质量体系认证通过率质量体系建立与通过年审质量体系认证文件特车、抽油机、机械制造厂、复合管、热采厂、监督监察部、技术安全监察岗、计量理化中心内部运营3.3.2提高产品质量质量抽查合格率合格质量数量/抽查数量×100％抽查记录特车、抽油机、机械制造厂、复合管、热采厂内部运营3.3.2.1提高施工指导质量客户施工效果评价当期施工的客户对施工效果的评价客户调查报告复合管内部运营3.3.3加强质量监控内部运营3.3.3.1完成计划的质量抽查质量抽查完成率（实际抽查次数－计划抽查次数）/计划抽查次数×100％质量检查记录技术安全监察岗内部运营内部运营3.4.加强技术创新新产品毛利润率当期正式销售的新产品利润/新产品销售收入销售统计特车、抽油机、机械制造厂、复合管、热采厂，德尔特内部运营3.4.1加快集团技术平台建设内部运营3.4.1.1.完成技术研究任务任务完成率任务完成率经营计划和工作报告德尔特内部运营3.4.1.2.提高技术匹配度技术采用率采用的技术项数/研发的技术项数工作报告德尔特内部运营3.4.2提高技术研发效率内部运营3.4.2.1及时完成产品技术改进工作及时完成率当期技术改进工作完成程度工作报告碳纤维内部运营3.4.2.2及时完成配套作业车开发及时完成率当期技术开发工作完成程度工作报告碳纤维内部运营3.4.2.4加快油井试验油井试验次数当期油井试验次数工作报告碳纤维内部运营3.4.2.4加快产品试制产品试制及时性产品试制及时性工作报告德尔特内部运营3.5.提高职能监控水平内部运营3.5.1.提高集团战略控制水平第6页，共14页内部运营3.5.1.1.提高计划编订水平制定的年度经营计划质量主管领导评分经营计划战略发展部、战略部部长内部运营3.5.1.1.1.提高统计数据完整性和准确度各类数据统计质量主管领导评分数据统计分析报告战略与计划岗内部运营3.5.1.2提高战略规划水平各类战略规划报告完成质量主管领导评分战略报告评分记录战略发展部、战略部部长内部运营3.5.1.2.1加大业务、产品等研究力度研究报告数量实际完成的行业研究数量/计划完成数量研究报告提交记录战略与计划岗内部运营3.5.1.2.2提高业务分析报告质量业务分析报告质量主管领导评分业务分析报告战略与计划岗内部运营内部运营3.5.2.提高集团财务监控和运营能力内部运营3.5.2.1提高会计核算水平内部运营3.5.2.1.1提高会计报表完成及时性会计报表报送延迟次数当期各类会计报表未及时完成次数审计报告、财务数据差错情况统计表会计核算岗内部运营3.5.2.1.2提高会计帐目的准确性、完整性会计信息失误次数当期各种会计凭证、应收应付、固定资产登记，收支明细等会计信息出现遗漏、错误次数审计报告、财务数据差错情况统计表会计核算岗、财务部内部运营3.5.2.1.3提高成本核算质量成本核算准确性当期成本核算出现错误次数、影响程度审计报告、财务数据差错情况统计表会计核算岗内部运营3.5.2.1.3.1提高业务单位的成本核算质量成本核算准确性集团总部和受派单位对成本核算的满意度集团财务部财务委派人员内部运营3.5.2.2提高预算管控水平内部运营3.5.2.2.1提高财务预算准确性预算执行偏差率[（实际财务金额-财务预算金额）/财务预算金额]*100%财务数据预算管理岗、财务部内部运营3.5.2.2.1.1提高业务单位财务预算的准确度预算执行偏差率[（实际财务金额-财务预算金额）/财务预算金额]*100%财务数据财务委派人员内部运营3.5.2.2.2提高预算指标分解合理性预算指标分解合理性当期预算分解合理性财务部部长预算管理岗内部运营3.5.2.2.3提高预算差异分析能力预算差异分析报告质量对当期预算执行偏差进行分析的报告质量财务部部长预算管理岗内部运营3.5.2.2.4完善执行预算的考核监督流程预算执行情况统计准确度当期预算执行情况统计的错误率财务数据差错情况统计表预算管理岗内部运营3.5.2.3提高资金管控水平资金管控有效性集团资金管理水平集团高层财务部部长、财务部内部运营3.5.2.3.1提高现金流预测准确性现金流预测准确度（月平均实际发生现金流/预测现金流）*100%财务数据预算管理岗内部运营3.5.2.3.2加大对业务单位的资金管控资金管控有效性受派单位资金管理水平集团财务部部长财务委派人员内部运营3.5.2.3.3提高各类款项支付工作准确性、及时性各种款项支付业务的准确性各类款项支付差错次数审计报告、财务数据差错情况统计表出纳岗内部运营3.5.2.3.5提高结算的正确率结算准确比率结算失误次数审计报告、财务数据差错情况统计表资金结算岗内部运营3.5.2.4加强财务分析第7页，共14页内部运营3.5.2.4.1加强经营活动分析财务报告质量和数量财务分析报告质量和数量集团高层财务部部长、财务部内部运营3.5.2.4.2提高项目投资分析的准确性