平衡计分卡操作实施流程

昆明合达汽车销售服务有限公司第1页共23页平衡计分卡管理实施操作细则目的：梳理并固化合达公司平衡计分卡管理工作的操作流程和工作标准主要内容：对各部门岗位平衡计分卡绩效考核规范进行操作流程和细则的明确一、主要工作内容及时间节点主要工作内容时间节点备注平衡计分卡日常检视每周五前每月至少四次检视收集、初审平衡计分卡考核得分每月25日计算绩效工资每月30日前每月1日发放上月工资绩效汇总分析、反馈绩效考核结果每月8日前《平衡计分卡每月简报》每月10日报总经理-以反映突出现象或事件为主（一）、平衡计分卡日常检视每月至少进行四次平衡计分卡日常检视，该检视目的是督促各部门日常内部流程的执行情况，并根据检查结果汇总形成《各部门平衡计分卡日常检查记录表》。如在检查过程中，有的部门没有日常检查记录，则在该部门主管平衡计分卡的内部流程中扣分，扣分标准为每次检查缺少一人记录扣一分；平时无违规情况因此无记录者，视为无记录，则在该部门主管平衡计分卡的内部流程中扣分，昆明合达汽车销售服务有限公司第2页共23页扣分标准为每次检查缺少一人记录扣一份。《各部门平衡计分卡日常检查记录表》如下：各部门平衡计分卡日常检查记录表部门考核责任人原始记录名称检查时间检查项目最终得分责任主管签字确认备注记录是否齐全、完整（2分）记录更新是否及时（4分）规范性：记录是否依据本部门相关文件规定进行（2分）是否有被考核人签字确认（2分）美容部日常考核记录表展厅组平衡计分卡管理表大客户平衡计分卡管理表网络组每日工作纪要（邮件）通过邮件形式服务前台日常检查表客服部内部流程检查表每两周使用一张表维修车间日常检查表将纸版记录汇总录入电脑配件部日常考核检查表、学习成长指标考核记录市场部工作跟进看板、员工管理表昆明合达汽车销售服务有限公司第3页共23页财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表行政部日常检查表销售内务部日常检查表保险理赔工作日志人力资源部日常工作检查表（二）、收集、初审/计算平衡计分卡考核得分1、时间节点：每月25日前，收集各部门平衡计分卡考核表。2、初审/计算要点：2.1员工的平衡计分卡考核表上需有员工本人、部门主管签字2.2根据平衡计分卡考核表中各项比例、分值计算最终考核得分2.3部门主管平衡计分卡先自己填写，然后交到我部后，我部提供其中的数据，并计算最终得分后由总经理审批。我部需提供数据如下：昆明合达汽车销售服务有限公司第4页共23页数据来源评价标准备注员工信息根据各主管平衡计分卡上考核标准核定每月员工满意度调查问卷3分即为满意，即可得满分取各部门员工满意度调查问卷中对主管评价项目得分的平均值总经理填写的《每月各部门主管满意度评价表》3分即为满意，即可得满分；4.5分为非常满意，加1分取总经理对各主管评分的平均值总经理填写的《每月各部门主管满意度评价表》3分即为满意，即可得满分总经理填写的《每月各部门主管满意度评价表》行政《对口信息传递表》在《对口信息传递表》有1次违规记录，则扣相应部门主管1分2.4销售一线部门岗位平衡计分卡计算方式工作流程：先单独计算财务指标分值，再计算平衡计分卡综合得分分值，此时，财务指标分值按满分计算。例如：展厅组的平衡计分卡计算昆明合达汽车销售服务有限公司第5页共23页第一层指标第一层权重第二层指标第二层权重目标实际完成完成率第二层单项权重值第二层权重值第一层权重值平衡计分卡最终得分财务指标60%整车销售64%1488/14=57.1429%57.1429*64%=36.5714%36.5714%+13%+10.166%+6%=65.7374%60%60%+12.48%+15%+10%=97.48%保险销售13%1800018894.65100%100*13%=13%精品销售17%200001196011960/20000=59.8%59.8*17%=10.166%GMAC销售6%38100%100*6%=6%二手车销售0%0000内部流程指标15%GTS40%9494100%100*40%=40%40%+23.2%+20%=83.2%83.2*15%=12.48%KPI40%1005858/100=58%58*40%=23.2%标准交车流程20%100100100%100*20%=20%CS指标15%内部满意度50%1010100%100*50%=50%50%+50%=100%100*15%=15%客户满意度50%1010100%100*50%=50%学习与成长指标10%培训考核100%80100100%100*100%=100%100%100*10%=10%昆明合达汽车销售服务有限公司第6页共23页（三）、计算绩效工资1、考核周期：上月21日至本月20日2、试用期人员：建议进行考核，但考核结果不与工资挂钩3、跨月转正人员：从转正次月开始，考核与工资挂钩例如：员工5月10日转正，则该员工的考核从6月开始与绩效工资挂钩，即绩效工资的核算从5月21日至6月20日这个月开始。4、现在公司部门分为一线部门和二线部门，一线部门主要是销售部、售后服务部、美容精品部；其余的为二线部门。一线部门的绩效工资与提成挂钩，而绩效工资基数即佣金，由财务部秦永铝提供（需有财务经理和余总签字）；二线部门的工资构成是将现工资总额按一定比例拆分为固定工资和绩效工资，其中，按比例核算的固定工资低于700元，则按700元计算，现工资总额减去700元后剩余部门为绩效工资基数，按比例核算的固定工资高于700元则按照实际计算；根据绩效工资基数（佣金）和平衡计分卡考核情况计算绩效工资，绩效工资计算好后，由人力资源部负责人审核签字后提供给薪酬福利专员核算本月工资。5、具体各部门核算方式5.1行政部5.1.1员工考核5.1.1.1考核文件：HD/IM-207/20095.1.1.2工资构成：工资结构=固定工资（40%）+绩效考核工资（60%）5.1.1.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数昆明合达汽车销售服务有限公司第7页共23页5.1.1.4绩效系数表：得分区间≥110分100~~110分90~10080~8970~7960~69≤60分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.1.2主管考核5.1.2.1考核文件：HD/IM065/20105.1.2.2工资构成：应得工资=原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数5.1.2.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.1.2.4绩效系数：A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.2人力资源部5.2.1员工考核昆明合达汽车销售服务有限公司第8页共23页5.2.1.1考核文件：HD/IM169/20095.2.1.2工资构成：工资结构=固定工资（40%）+绩效考核工资（60%）5.1.1.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.1.1.4绩效系数表：得分区间≥110分100~~110分90~10080~8970~7960~69≤60分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.2.2主管考核5.2.2.1考核文件：HD/IM065/20105.2.2.2工资构成：应得工资=原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数5.2.2.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.2.2.4绩效系数：A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；昆明合达汽车销售服务有限公司第9页共23页5.3财务部5.3.1员工考核5.3.1.1考核文件：HD/IM-195/20095.3.1.2考核工资计算方式：（现工资总额—岗位底薪—岗位工资—职称工资）×绩效考核系数，其中岗位底薪为700元，若当选为组长底薪为800元；前台结算员岗位工资为100元，出纳岗位工资为200元，辅助会计岗位工资300元，主办会计岗位工资400元；会计员职称工资0元，助理会计师职称工资为200元，会计师职称工资为500元，注册会计师职称工资为1000元。5.3.1.3绩效考核系数表得分区间≥110分100~~11090~10080~8970~7960~69≤60分绩效系数1.51.210.950.80.70.6员工类别表现卓越表现优秀表现称职表现尚可有待改进表现低劣不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.3.1.4前台结算考核计算方式：（现工资总额—岗位底薪—岗位工资—职称工资-奖励分配额）×绩效考核系数5.3.1.4为激励前台结算工作积极性，从前台结算人员工资中提出一部分金额作为开票数量的奖励金，具体每人提出的奖励金由财务部经理确定，现在的标准是陈金翠提出160元，彭艳琼提出140元，最终根据每人开票数占总开票数的比例来确定奖励分配额。昆明合达汽车销售服务有限公司第10页共23页例如，5月份前台结算共开票1751张，其中彭艳琼开票803张，则彭艳琼获得803/1751*（160+140）=137.55元的奖励分配额，在绩效工资表中填入“其他分配”项。5.3.2主管考核5.3.2.1考核文件：HD/IM065/20105.3.2.2工资构成：原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数5.3.2.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.3.2.4绩效系数：A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.4市场部5.4.1员工考核5.4.1.1考核文件：HD/IM206-20095.4.1.2工资构成：原工资*50%+原工资*50%*平衡计分卡考核得分对应的系数5.4.1.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.4.1.4绩效系数表：得分区间≥110分100~~11090~10080~8970~7960~69≤60分昆明合达汽车销售服务有限公司第11页共23页分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.4.2主管考核5.4.2.1考核文件：HD/IM065/20105.4.2.2工资构成：工资结构=固定工资（50%）+绩效考核工资（50%）5.4.2.3绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数5.4.2.4绩效系数：A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.5客户服务部5.5.1员工考核5.5.1.1考核文件：HD/IM184/2009昆明合达汽车销售服务有限公司第12页共23页5.5.1.2工资构成：固定工资（700）+绩效考核工资（现工资总额-700）*平衡计分卡考核得分对应的系数5.5.1