5洗浴管理之查询统计培训

支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商106第八章查询统计8-1系统简介后台查询系统是对前台采集的数据进行汇总、分析、统计，从而形成一系列的报表、图表等等工具的财务系统，财务人员可以利用后台系统进行各种数据的稽核，管理人员可以利用后台系统查询销售情况、客流走势、产品销售走势等等，营销人员可以利用会员数据的统计结果对会员进行回访、关怀等等，同时还可以利用短信系统进行短信营销，通过对券的管理，还可以统计券的发放回收情况，总之，不同的人员在后台系统中均可以找到他们所需要的数据，同时由于后台的数据均是真实的营业数据，所以我们对每一个功能都设置有相应的权限，财务人员务必根据企业的实际情况，给予相关人员相应的权限即可。8-2系统登录在桌面上点击图标即可进入查询统计系统，登陆的时候必须先输入自己的用户名和口令，只有口令正确后，系统才能正常进入。点击修改口令复选框，可以修改自己的口令，修改口令后，请重新登录系统,系统将用新的口令进行验证，如果连续三次输入的口令不正确，系统将自动退出。支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商107进入系统后可以看见系统主界面如图：可以根据自定义时间来进行统计也可以选择班次来进行统计，二者只能任选其一，当选择班次的时候，主界面上的开始时间和结束时间会自动发生改变，班次是每打印一次交接班报表后自动生成的一个号码，最大的一个号码就是最近一班的号码，选择该号码就可以查询该班次所在时间内的帐单情况和销售情况等等。在以下个模块的使用过程中，凡是涉及时间的查询和统计如果主界面上是选择的班次，那么统计结果是选择班次的情况，如果是自定义时间段则统计结果是自定义时间段的结果。经常会有财务问我们，月报表在那里看，年报表在那里看，实际上我们的系统没有具体的月报表和年报表，财务人员只需要将时间设定为自定义的时间，如果自定义的时间是一个月，那么主界面上的销售查询就是一个月的统计数据，销售报表就是月报表，同样综合统计报表也就是月报表，如果时间设定一年，那么对于的报表就是一年的数据。支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商1088-3销售查询销售查询模块统计的是各消费类别对应的商品的在所选时间段的销售情况，主要是以买单或下单时间为准来统计，为根据实际发生情况进行稽核，建议以下单时间来进行统计。●按下单时间来查询：该查询使用于大型的浴场，因为大型浴场一般留场的比较多，而且单据一般是没有传到前台的，所以用这种方式来对单数据是最准确的，可以根据这个来和吧台的销售报表对帐。●按买单时间来查询：该查询使用于中小型浴场，所有的单据均传到了前台，收银会将帐单和小票订在一块，方便财务进行稽核。●快速对单查询：该查询用于根据单据号，消费项目，技师号，员工号等多方位查询单据的录入情况，是否漏输，是否错输等等。●套餐查询：该查询用于查询浴场的套餐消费情况，只有启用了套餐后才能出现该界面。●以特殊标记为准：该查询用于查询所有已经开了发票的帐单的项目，启用了发票管支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商109理后有效，否则不会出现给界面。特别说明：①可以按类别进行各种项目类别的统计：点击“＋”号可以展开商品的分类；②鼠标双击消费数量和扣后总额标题栏可以进行排序，可以察看销售排行；③双击消费项目可以显示每个消费项目的详细消费清单，可以协助稽核人员从帐单号或钥匙号来对帐单和消费小单。支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商110●双击有流水号一栏还可以察看该流水号的所有的消费项目。●在消费项目的明细查询界面，如果流水号为空表示客人还没有结帐。如果数量为负表示有冲帐，并以红色表示，如果是转帐，以黄色表示，如果是蓝色的，以蓝色表示。④由于钟房项目和包房项目是特殊的计时类项目，所以如果前台系统启用包房和钟房系统，那么这些特殊的项目是不能在类别中显示出来的，不过我们可以在“消费项目名称”中输入以下字母后回车就可以查询出相关的数据：●输入“BF”：可以查询包房的消费情况，取“包房”的拼音字头；●输入“ZF”：可以查询钟房的消费情况，取“钟房”的拼音字头；●什么也不输，直接按回车，则系统会统计出包含“包房”和“钟房”的所有项目的销售数据，如果是以下单时间进行统计的话，那么汇总出来的数据应该等于帐单查询中的应收金额，等于部门查询中的销售数据，这些数据之间应该是相等的关系。⑤如果要正确统计商品的毛利，请在前台系统设置中设置相关的商品的成本。⑥选择某个具体的商品后按右键，可以查询该商品在任意时间内的销售走势图。支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商111左图是商品的具体销售走势图：可以按数量和金额进行走势分析⑦在销售查询界面上还可以将这些数据打印成报表，以及输出到EXECL格式进行保存，方便与第三方的软件进行接口，特别要说明的是，如果在打印报表的时候，选择的是某个类别，然后打印就是打印的哪个类别的销售报表，如果选择的是所有商品，那么打印的就是所有的商品的销售报表，如果是在下单时间为准页面，则打印的是以下单时间为准统计的报表，如果是在以买单时间为准页面，则打印的是以买单时间为准的统计报表，如果是在套票查询页面，则打印的是以套票统计出来的报表，所以这个打印报表是智支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商112能的，在不同的页面，打印出来的东西是不一样的。实际运营经验：对于物品的稽核，一般采用以下单时间为准来稽核单据。如何对吧台的物品进行核对和控制，是很多初次接触餐饮、洗浴的财务人员比较棘手的问题，实际上在实际操作过程中，我们一般采取吧台补货制的方法，何为吧台补货制？那就是给吧台的商品固定库存，比如可口可乐一般情况下每天的销售量就是20瓶，那我们就给吧台固定20瓶数量，如果今天这一班销售10瓶，那么在交接班的时候，下一班的吧员就去库房领10瓶来补齐，下一班的吧员在接班的时候根据吧员的销售报表和剩余数量进行稽核，稽核后上下班操作员在销售报表上签字认可，这样处理后，上下班的吧员可以对吧台的物品进行清点，财务只需要进行数据的稽核就可以了。吧台到库房领货的依据是什么呢？是吧台的销售日报表，这个报表是手工的，由吧员自行进行统计，统计的依据是服务员所开的单据，一般情况下，单据是1式3联的，第一联上缴财务，第二联缴收银、第三联自己留存，吧员就是根据自己留存的那一联来进行物品的统计，销售报表同时也是一式三联的，一联上缴库房领货，一联上缴财务，一联自己留存。那么财务又如何来对这些数量进行稽核呢？实际上财务只要将吧员的销售报表中的数量和电脑的销售数量进行稽核就可以了，如果销售人员的数量和电脑的数量吻合，那么该项目不会有问题，如果有差异，那就要查吧员上缴的小票了，如果吧员上缴的小票和收银上缴的小票数量一致但不和电脑吻合，那么这个时候需要在上图中双击消费项目查看该消费项目的明细，一张一张的查询查出原因如果吧员上缴的小票同电脑相比吧员少一个数量，而收银数量和电脑数量相同，那么就有可能有单据丢失，就要查找是单据在那个时候丢失，责任在谁，还有就是：①客人有退货，电脑中没有及时冲帐处理。如果吧员报表上的数量比电脑上的数量多，极有可能是以下情况发生的：②吧台的操作员漏单，忘记了输入。③吧台的操作员将数量输入错误，服务员开单的时候开的是2个，结果输单输成了一个。在9.0版中，系统还提供快速对单的功能，以及发票查询和套票查询的功能，其中快速对单的功能有助于财务人员根据单据号或者消费项目快速的检查操作员是否对单据进行了录入，不用一张一张的去稽核，对于手工报表数量多而电脑数量少的时候特别方便。总之：洗浴管理是一个现场管理非常重要的场所，所以以后会有很多意想不到的事情支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商113发生，只要平时多注意积累经验，财务的管理也是很轻松的。8-4帐单查询帐单查询功能可查询出任何一段时间范围内任何一笔帐单的消费情况，提供多种查询方式进行组合查询，用于稽核收银员的帐款是否正确。●可以在此查询任意一段时间的正常帐单和问题帐单，所有的付款方式的明细或者所有收银员的帐单等等，所有的问题单都将以红色的标记显示。●特别可以查询各种打折协议的帐单，比如可以查询打折方案是贵宾卡的帐单，以及查询出这张帐单的会员卡号，相关问题帐单的说明等。●如果是按照班次来查询，则第一个帐单号肯定是０号帐单，流水号必须是连续的，如果出现两个0号帐单，表示有两个收银点进行了收银的工作，如果出现了两个或者３个相同的流水号，表示该帐单有两种或者三种付款方式。●双击帐单列表所选择的数据可显示该帐单的消费明细，系统自动将转到“帐单明细及台号历史查询”页面，在该页面上，如果是黄色的表示该项目是别人转帐的，如果是支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商114红色的，表示是被冲帐冲掉的，如果是兰色的，表示是被赠送赠送掉的。●如果该帐单选择的是会员卡，那么可以用鼠标右键查看该会员的详细情况。●如果该帐单选择的是AR客户的挂帐信息，那么还可以显示该AR客户的详细情况，可以取消该AR客户的挂帐，然后重新进行挂帐。●如果用户有“重新打单”的功能，那么用户还可以对已结帐的这些单据进行修改，重新挂帐，或者添加和任意删除项目等等，该权限我们建议谨慎使用。●特殊帐单查询就是已开发票的帐单的明细列表，财务可以用于对发票的管理和稽核。特别说明：如果在系统设置中关闭了收银可以动态了解收入情况和交接班报表可以打印具体的金额两个开关，那么财务就在此模块中查询付款方式汇总统计页中的每种付款方式的情况，按照这个去给各收银员收款，或者对收银员上缴的款项进行稽核。支点桑拿洗浴管理系统软件标准培训教材专业桑拿洗浴管理软件提供商115上图的“已标记”复选框，如果进行了选择，那么统计的数据就是已开发票的数据，同时“按收银分组打印收银报表”、“按付款方式分组打印收银报表”的数据就是已开发票的报表，如果不进行选择就是所有的真实的数据。如果收银上缴的金额和电脑统计的金额相符，包括券的数量相符，所有的老总签单都已签字，所有的问题单都已签字，则没有什么问题，收银可以正常下班。如果收银上缴的金额和电脑统计的金额相符，就要查看是否有问题帐单是否修改正确，如果问题帐单全部处理正确，那就必须查询每一张帐单，如果均查询不出来，那就只能作跑单处理。为方便系统的快速收银工作，对于券类的付款方式，我们只是汇总了其面值金额，并没有计算张数，财务人员根据汇总金额除以面值就是券的张数。财务同时还应做好赠券的稽核工作，老总签单是否全部签字，问题帐单是否全部签字等工作，如果这些工作做的不仔细，都有可能造成收银方面的漏洞。实际运作技巧：其实财务每天要做的第一重要的事情就是要看收银员上缴的金额是否正确，收银交班后，财务直接打开帐单查询，直接转到“付款方式汇总统计”页面查询所缴金额、浴资券、代金券是否相符合，如果符合就说明一切正常，否则需要查询明细单。同时财务还必需稽核会员卡消费的这些帐单，如果会员卡是储值卡，必需检查一下卡号和系统中的卡号是否一致，我们要求凡是储值卡的客户必需在帐单上签字，同时要求收银员将会员卡的自编号（有的地方叫凹凸号）用铅笔涂抹在帐单上，以避免出现纠纷的时候我们可以找到原始的客人签字确认的帐单，所以财务还必需稽核这些用储值卡消费的帐单上是否有客人的签字。如果会员卡是打折卡，同时也必需稽核卡号和和帐单上用铅笔涂抹的自编号是否一致，因为打折卡是最容易出现问题的卡，所以在这一块的稽核上务必要下功夫，必要的时候还可以调出前台的监控录像进行稽核。另外每天对于有AR帐的付款方式的地方，财务一定要稽核一下帐务是否正常挂到相应的客户名下，同时是否超过了挂帐限额等等。当出现收银员的帐务与系统的帐务数据不同的情况下，我们一般检查收银员的帐单的问题单是否处理正确，比如“结完帐后要求打折了帐单”、“结完帐后有优惠券的帐单”、“开始是现金结帐的帐单后来老总让签单的帐单”等等。为方便财务的管理，我们建议客户关闭前台系统参数设置中的“交接