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精编资料,供您参考零售客户经理岗位职责实用4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“零售客户经理岗位职责实用4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!最新客户经理岗位职责11、发展新客户,销售公司发行或代销的证券产品;2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。最新客户经理岗位职责21、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。客户经理岗位职责31、负责与客户日常沟通,关系维护。2、协助项目经理选写项目建议书,并进行系统演示。3、配合销售总监进行项目谈判。4、负责现有客户和潜在客户的。信息搜索,每周提交客户信息追踪报告。5、配合市场部门,搜集相关竞争产品,竞争公司的情报。客户经理岗位职责4工作职责:1、负责营业部业务开拓,包括但不限于机构客户基金产品销售、PB业务、股权质押融资、新三板、投精编资料,供您参考行业务、通道类业务等,完成营业部下达的目标任务;2、负责上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保险公司、高净值客户等重点战略客户的开发与维护;3、负责营业部所属辖区战略客户的信息收集与整理,建立战略客户信息数据库,全面了解并分析客户的个性化需求,提供一站式的综合金融服务方案;4、积极寻求、开拓、建立创新业务模式,开发新产品,开拓新市场;5、完成公司交办的其他工作。二、任职要求:1、年龄40岁以下,全日制本科及以上学历,须通过证券从业资格考试或基金从业资格考试;2、五年以上在证券、信托、银行、保险、基金、私募、期货、专业销售机构、上市公司投资部门有工作经验,取得突出工作业绩;项目承揽、把控、推进能力较强;有丰富的高净值客户资源,并能对其做好财富管理的优秀人才优先;3、项目储备丰富,能够较快达成重点机构业务,实现机构业务收入;4、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板潜在挂牌企业等客户资源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源;5、具备较强的团队沟通协调能力和执行能力,思维清晰严谨,分析、计划能力强,能承受较大的工作压力,性格外向,有一定的谈判能力。
本文标题:零售客户经理岗位职责实用4篇
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