实施顾问两平台培训

④内部公开请勿外传实施顾问两平台入职培训金蝶软件（中国）有限公司左晓卫P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传目录CPMP平台CDMS平台实施工作确认单常见问题汇总P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传CPMP平台CPMP平台P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传CPMP简介CPMP名称解释CPMP功能CPMP--实施项目管理平台CPMP主要通过对实施项目总体计划的管理的控制，通过对顾问工作计划、工作汇报的管理，实现对实施项目过程、项目成本、顾问投入等的管理。P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传进入系统首先登入ICRM，点击“项目管理”进入CPMP系统，点击“订阅消息”图标，订阅平台消息。P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传CPMP系统管理流程P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传项目立项项目立项工作是项目管理的源头，只有进行了项目立项，后续的项目管理工作才能展开。鉴于目前项目立项的现状，我们将项目立项工作划分为两大类：正常立项和临时立项。项目正常立项流程：临时立项是直接录入项目信息，然后进行审批、启动。运管移交客户信息本机构立项？系统中项目立项分单到其他机构项目经理录入项目基准信息项目立项流程审批项目立项、启动NYYNP8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传查找实施项目项目立项后，项目经理进入“项目中心”的“项目清单”中查找，可查看分配到个人的项目。P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传修改基准信息项目经理在“项目清单”中通过“修改”操作，对分配到个人的项目进行项目基础信息的修改，完成项目的计划开始完成时间、计划人天、分期等信息的补充，并提交审核。P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传项目小组维护对项目小组成员进行维护，以确保项目小组成员可以及时对项目工作进行报告，准确统计项目投入；在“项目清单”找到需维护项目小组成员的项目，双击=》项目详细信息界面=》“维护项目小组”=》“添加我方成员”；如果项目小组成员发生变更，需要对项目小组成员进行调整，常用的处理有修改、删除、禁用、启用等操作。P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传总体计划项目经理于【项目清单】中录入项目基准信息，并设置分期负责人。当项目清单中项目的“审批状态”为“已审核”时，项目分期负责人可以到【总体计划】中通过修改，选择并添加自己所负责的分期的总体计划步骤，编写后点击“提交分期”，提交后，该流程到达项目经理处进行审批。如果该分期的负责人是项目经理本人，则其点击“提交分期”后，该流程自动审批通过。P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传制作总体计划在“总体计划”修改界面，选择相应分期，通过“添加步骤”，选择正确模板添加步骤来完成整体计划制作，并提交审批。P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传总体计划审批正式计划在提交审批后即根据流程配置提交到审批人处等待审批；审批同意后总体计划才能够执行；审批后的总体计划可以新增，但只有审批后才能够生效，即变更后的总体计划未经审批则在工作汇报中无法关联。P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传总体计划的变更总体计划在执行过程中，如发生了变化，需要调整，则需对总体计划进行变更处理；总体计划的变更申请由项目经理提出，在总体计划中点击“变更申请”，在变更理由中填写总体计划变更的原因，提交审批。P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传注意事项计划模板的选择在第一次选择计划模板时要特别慎重，一旦选定了模板下次再变更时就不能再选择其它模板。一旦计划选择了某个计划模板则后续的添加动作只能从该模板中选择。阶段确认步骤的选择快速实施包括1个阶段步骤确认，即“实施完成阶段确认”标准实施包含4个阶段步骤确认，且每个分期都必需包含，即“项目准备阶段确认”、“蓝图设计阶段确认”、“系统上线阶段确认”、“验收交付阶段确认”总体计划中编制各项计划的人天总和要与项目总体计划的人天一致。计划人天的编写总体计划提交审批只有分期计划审批完成后，总体计划才能提交审批。P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传工作计划顾问在日常工作中需要制订出项目工作计划。目前系统中的计划频度统一为“周”为单位，在周初制订本周的工作计划，周末对工作计划进行汇报，以查检计划的执行情况。工作计划可以同时编制不同项目的计划，以方便编制和执行。P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传工作计划在“计划与汇报”的“工作计划”中点“编写”，可以新建本周的工作计划。点击日期前的“前”“后”箭头，可以向前或向后调整一周，在本周做下周计划时可以移到下周新建。P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传制作工作计划点“编写”后进入周计划新建界面，在这里可选择“添加实施项目工作”和“添加非实施项目工作”，编制实施项目及非实施项目工作计划。选中工作步骤后，可对其进行修改。P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传注意事项工作计划类型的选择工作计划人天的填写周计划人天大于等于5人天，请假及休假也要编入计划并汇报，国家法定节假日总部有发文要求的除外。提交审批：计划提交后，按照CPMP中流程配置的流程提交到相应的审批人处理；变更审批：计划提交变更申请后，按照CPMP中流程配置的流程提交到相应的审批人处理。工作计划的审批与项目有关的工作计划必须从“添加实施项目工作”建立，与项目无关的工作通过“添加非实施项目工作”进行建立，如参加售前项目、内部项目、培训等。P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传工作汇报工作汇报是项目实际执行情况的反映，工作汇报主要是对工作计划实际执行情况的汇报。工作汇报以工作计划的频度进行，在进行工作汇报时必须汇报工作计划的实际人天、有效人天等信息。P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传工作汇报在“计划与汇报”的“工作汇报”中点编写，可以新建本周的工作汇报。点击日期前的“前”“后”箭头，可以向前或向后调整一周，在本周做下周汇报时可以移到下周新建。P22版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传制作工作汇报点编写后进入周汇报界面，如果本周计划已经提交，选择“引入工作计划”则本周工作计划会自动关联到工作汇报中。工作计划没有变更则可以直接对工作计划进行汇报，发生了变更，则可以删除未执行的工作计划，添加计划外的项目工作或项目外工作汇报。P23版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传制作工作汇报与项目有关的工作汇报必须从“填报实施项目工时”建立，与项目无关的工作通过“填报非实施项目工时”进行建立，如参加售前、内部项目、培训等。P24版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传制作工作汇报点“填报非实施项目工时”进入非实施项目相关工作汇报的编写界面，此处项目名称分为三类：售前项目（商机）、内部项目、耗费。售前项目（商机）：在填报时输入售前项目名称关键字或是OPP，即可搜索并选择；注意：顾问录入售前项目（商机）时，要求必须是商机的团队成员才能关联，而目前只有商机的客户经理才能维护商机的团队成员，请该商机的项目经理及时维护。内部项目：在填报时输入内部项目名称关键字或是INT，即可搜索并选择；注意：“内部项目”定义：有明确的预算、目标、计划的金蝶中国级别的项目型内部工作（包括但不限于市场活动、研发、管理提升等），并需要发起人所属一级组织外顾问资源支持，由主管的管理层成员和总部运营管理部批准后备案成立。耗费：类型分为“培训、请假、其他耗用”，在填报时输入关键字或是PUB，即可看到耗费类型并选择。P25版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传修改工作汇报点击【工作汇报】界面，以蓝色字体显示的内容为“未提交”或“未审批通过”状态的工作汇报，可以直接进行修改；黑色字体显示的内容为“审批中”或“已审批通过”状态的工作汇报，“已审批通过”状态的工作汇报更要提交变更申请后才能够修改；如需对已提交的工作汇报（如实施项目）进行修改，则在【工作汇报】界面选择要修改的工作汇报，点击“变更申请”，说明变更的理由后提交，则系统会将此流程提交到该项目的项目经理处审批，审批同意后，则可以进行修改；如需对已提交的工作汇报（如售前项目、内部项目、耗费）进行修改，则在【工作汇报】界面选择要修改的工作汇报，点击“变更申请”，说明变更的理由后提交，系统自动审批通过，则可以进行修改。P26版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传审批工作汇报—工作汇报提交审批流程汇报提交审批流程是系统自动设置的，每条工作汇报需要项目相对应的项目经理进行审批；如需对已提交的工作汇报（如实施项目）进行审批，则项目经理在【我的工作台】=》【待办流程】中进行审批，选择“同意”或“不同意”，其中选择“同意”时，并判断是否收费；其中判断是否收费的标准是：收费人天是特指能够向客户收费的人天（外部客户）如需对已提交的工作汇报（如售前项目、内部项目）进行审批，则项目经理在ICRM【工时管理】中进行审批；对于已提交的工作汇报（如耗费），则系统自动审批通过。P27版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传审批工作汇报—工作汇报变更审批流程汇报变更审批流程为系统自动设置的，每条工作汇报需要项目相对应的项目经理进行审批；对已提交变更申请的工作汇报（如实施项目）进行审批，则项目经理在【我的工作台】=》【待办流程】中进行审批，选择“同意”或“不同意”；对已提交变更申请的工作汇报（如售前项目、内部项目、耗费），则系统自动进行审批通过。P28版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传注意事项本步骤工作的选择工作汇报人天的填写周汇报人天大于等于5人天，请假及休假也要编入计划并汇报，国家法定节假日总部有发文要求的除外。“填报非实施项目工时”中的项目名称填写需注意。项目名称的填写分为“进行中”和“完成”状态，这个步骤工作已经实施完毕，则要选择“完成”状态。工作开始日期则根据本周顾问汇报中最早的汇报日期确定。工作汇报填报时间工时系统规定只能填报或修改一周内的工时记录，超过一周将不能修改。同样，工时系统在CPMP系统中管理工作汇报也只关联一周内的工作汇报，超过一周填报或修改CPMP系统中的工作汇报数据将不会同步到工时系统中。P29版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传项目暂停与启动当项目需要暂停时，由项目经理提出项目暂停申请，暂停申请按管理员设定的审批流程提交到相应的审批人进行审批，审批通过后项目即进入暂停状态。进入“项目清单”中，找到需要暂停的项目，点“暂停”即可提交项目暂停申请。如需启动项目，则单击“修改”。P30版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传项目关闭在项目实施工作结束，实施项目进度达到100%后，可由项目经理在“项目清单”中上传《项目关闭报告》正常关闭此项目。P31版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传CDMS平台CDMS平台P32版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传CDMS平台简介CDMS名称