绿城成本体系培训课件

绿城集团成本管理体系培训材料设备2尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用课程主要内容一、合约规划二、战略采购三、成本信息库3尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用合约规划主要优化点及价值说明（）序号优化内容完善点价值1合约规划①结合绿城产品特点系统梳理并形成标准合约清单。①合约规划为动态成本管理提供载体；②成本科目、财务核算科目和合约规划统一，为加快信息化系统的实施创造条件。合约规划：根据集团项目的常规做法和普遍经验，对工程项目工作范围内和项目开发周期内的工程业务分判，形成标准合同结构，明确合同范围，并与集团成本科目对应，形成工程合约规划，以利于项目采购、成本管理和工程管理工作开展。4尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用标准工程合约规划的工作意义目标成本和动态成本管理•建立标准工程合约规划，将成本科目对应工程项目作业内容，相对固化，利于提高目标成本分解的准确性。•工程合约规划作为动态成本管理的载体，实现动态成本管理的有序性。采购策划与计划•基于标准工程合约规划形成项目工程合约规划，提前预判合同，有利于采购策划、采购计划、招标等工作的开展。项目现场管理•通过项目工程合约规划，划分合同范围及管理边界，避免合同的缺项漏项，并减少项目建设期间临时调整合同范围的风险，减少变更、签证和补充合同的发生频率，优化项目现场管理和项目经营风险的控制。5尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用标准工程合约规划制定原则1常规性原则标准工程合约规划的合同划分，应为公司常规状态下的普遍合同划分方式。234全面性原则标准工程合约规划的合同清单及范围应包含通用项目工程的可形成合同的各作业事项，尽可能做到不遗漏且不重复。通用性原则标准工程合约规划应具备参照性，可指导各项目工程合约规划的开展。参照性原则标准工程合约规划应能够满足各项目不同业态产品的分判需要。6尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用标准工程合约规划的制定与管理•造价咨询公司总部牵头，总师办及相关专业公司参与，按照集团项目的常规做法，对地产项目工程建设工作分类成标准合同清单，并对每一合同包括的内容进行明确，建立合同结构清单。•造价咨询公司将合同结构中各合同列入集团统一成本科目中，建立工程合约规划与成本科目的对应关系，形成《工程标准合约规划》。•《工程标准合约规划》下发各项目参照执行。•造价咨询公司总部应根据标准工程合约规划应用情况，及时修订标准合同规划。7尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用完善集团标准合约规划，并与成本科目和财务核算科目对接8尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用项目工程合约规划制定原则1参照原则项目工程合约规划应参照集团标准工程合约规划制定234适用性原则项目工程合约规划应根据项目实际，调整工程合约规划，使其与项目特点相适用全面性原则对于项目工程合约规划与标准工程合约规划有差异的，将差异情况进行说明并报批差异报批原则项目工程合约规划应包含项目工程可预见的各工程相关事项9尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用项目合约规划的流程•项目工程合约规划于方案确定后制定。•项目公司工程部组织工程成本管理部、材料设备部（组）基于集团工程合约规划和项目实际情况开展项目工程合约规划。•项目工程合约规划内容分工–项目公司工程成本管理部及工程部负责工程部分，成果由工程成本管理部完成；–材料设备部负责材料设备合同。•各职能部门的负责范围见《标准工程合约规划》。•项目公司工程成本管理部汇集材料设备部（组）合约规划成果，形成项目工程合约规划，并注明与标准合同规划差异。•项目合同规划编制完成后，与方案版目标成本评审会一并评审，评审后成果报项目公司、造价咨询公司总部审核，片区执行总经理审批。•项目工程合约规划报批通过后，项目公司各部门需依此开展相关合同及成本管理工作，造价咨询公司总部将对项目公司执行情况进行不定期检查。10尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用合约规划编制培训课件11尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用课程主要内容一、合约规划二、战略采购三、成本信息库12尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用战略采购主要优化点及价值说明（2）序号优化内容完善点价值3战略采购①通过系统的规划战略采购系统，形成（规划-计划-单项策划-产品研究-潜在供方调研及评估-建立合作关系-采购实施-评估及激励）的闭环管理。①通过规范战略采购，有利于扩大战略采购的范围，并与优秀供应商建立更稳固的战略合作关系，更有利于保证产品品质、提升服务，降低采购价格。13尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用3.战略采购8步法：形成系统的战略采购体系通过系统优化战略采购体系，发挥规模效应，以确保产品品质及服务质量得到保障，促进长期合作，并获得价格优势。方法说明方法名称•评价上一年度战略采购实施情况，对本年度战略调整进行规划，对新建战略采购进行产品适用性分析和规划•制定年度计划和月度计划，确定责任人和时间节点•对单项战略采购的项目需求、历史合作情况、行业和市场情况、产品情况、采购方案和采购计划进行策划•研究产品技术标准，形成产品清单和技术标准•调研评估供方，形成评估结果和供方入围清单，为合作建立提供依据•通过招标或谈判建立战略采购，确定采购合作方式，签订战略采购协议。•项目采购实施与管理，项目合同签订、订货及验收流程•建立供方信息库，建立高层沟通机制、项目履约评估机制、年度评估机制和激励淘汰机制。采购规划采购计划单项采购策划产品研究潜在供方调研评估合作建立采购实施供方管理14尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用•非常紧密的合作关系(技术共享、联合开发、战略协同等)•“命运共同体”(超长期，甚至是无限期的合作)供求双方的合作方式一般的买卖关系稳定的供求关系合作伙伴关系战略联盟机会主义共享主义•长期合作、相互信任•开放式合作、信息透明•一定程度的其它合作，如技术、培训、开发、联合成本•相对长期的合同，供货稳定•除买卖关系之外，其它领域的合作少•随机性强，不稳定的关系•纯粹的买卖关系战略采购——供求双方的合作关系15尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用战略采购——采购方式分类从采购集中度和合作方式看，可以分为分散采购、集中采购、战略采购三类类别分散采购集中采购战略采购合作方式一次性的采购合作方式集中多项目或一定周期内的采购需求批量采购以长期合作方式提供优质产品及服务实现方式每个项目对单项产品/服务进行调研及技术研究，通过招标/询价确定供应商并签订合同对于采购量大的标准化产品，确定采购列表，通过招标或谈判与供应商签订集中采购协议基于历史合作或调研考察情况，在对产品/服务有充分熟知的情况下，与满足要求的供应商签订战略采购协议，供方实现资源倾斜，保证产品供应和服务质量实施条件不限产品规模效应高，需求能够被整合，供应商具备相应范围内的供货能力产品规模效应高，有具备条件的供应商，双方均有战略合作意愿16尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用战略采购——采购方式对比采购成本分散采购集中采购战略采购效率/管理成本调价风险产品品质产品匹配性实施难易度规范程度生产计划供应商管理合作服务成本产品采购管理供应商管理佳良好一般有风险17尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用建立年度战略采购规划，对已实施的战略采购进行评价，采取调整措施，并规划新建战略采购内容1.战略采购规划18尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用战略采购年度规划包含三部分：已实施战略采购情况：包括已实施战略采购协议名称、战略供方名称及协议到期日期。战略采购调整：年内计划调整的已实施的战略采购，调整方向包括协议终止、供方调整、协议价格调整、供货模式调整、协议其他条款调整等，并计划调整时间。新建战略采购：计划年内新建战略采购的产品，规划启动时间及完成时间、供货方式、采购方式等。供货方式可分为甲供、甲定乙供，采购方式可分为招标、直接谈判。1.战略采购规划19尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用1.年度战略采购规划-产品适用性分析产品战略采购适用性分析：从成本比重、规模效应、价格稳定、产品品质、设计与技术、供应商服务、供货半径七个维度对货物战略采购进行分析，补增采购项目。每个维度设立权重，根据公司对战略采购的要求设定权重系数，如公司开展战略采购主要目的为降低成本，可调高成本系数权重，如主要目的为保证产品质量，则提高产品品质权重等。每个维度以5分制评分，最终得到该产品总分及星级评价。20尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用2.战略采购年度计划针对新增战略采购项目制定年度计划，并滚动执行，确保战略采购有序开展21尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用3.单项战略采购策划制定单项战略采购策划方案，实行战略采购策划先行，提升战略采购成效。各单项战略采购启动前，由战略采购责任人编制战略采购策划方案，对战略采购的各项工作预先策划，确保战略采购实施方向准确。单项战略采购策划方案集团材料设备部产品中心负责人会签、集团材料设备部负责人审核，报集团物资采购分管领导审批通过后，作为单项战略采购的指导性文件。22尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用项目需求预估历史合作信息市场及资源分析情况产品认识•预估各项目需求•对历史项目的采购及合作情况进行统计、梳理•近几年产品发展历程、趋势，国产、进口主流品牌竞争情况，品牌的差异化等；潜在供方的名称、合作意愿、企业实力等•从成本、规模效应、价格稳定、产品品质、设计与技术、供方服务、供货半径七个维度对产品特性进行分析；产品的档次、分类，各种类产品优缺点、功能等；产品技术标准的初步认识；产品的价格初步判断战略采购建立方案•战略采购建立方式（招标或直接谈判）、产品供应方式（甲供、甲丁乙供）、采购的实施要点及风险3.单项战略采购策划内容23尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用4.产品研究建立产品清单，确定产品标准24尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用4.产品研究•材料设备部发起单项战略采购产品清单及标准制定工作：集团材料设备部/建筑规划公司/装饰公司完成表中名称、品类、规格及供货服务要求；集团总工程师办公室/装饰公司完成表中功能、技术参数、安装工艺及相关配件、设备的调试要求、质保要求、安装工艺及应符合的国家、行业标准；造价咨询公司项目完成对相关材料设备计量或计算标准；建筑规划公司/装饰公司的设计人员完成产品设计效果要求。•集团材料设备部应配合提供相关的厂家资料，如有需要应配合联系相关厂家以便各部门能详细了解产品的各类性能。•必要时，材料设备部组织各相关部门开会，对产品进行研究分析，完成产品清单及标准的制定。•集团材料设备部汇总形成完整的单项战略采购产品清单及标准，作为战略采购招标或谈判的基础。•造价咨询公司配合基于战略采购产品清单及标准，测算战略采购成本。25尊重·专业·责任·分享·价值2011赛普版权（深圳），仅供绿城集团内部使用5.潜在供方调研评估根据拟开展的战略采购项目，分析供应商资源，形成潜在战略采购供方初选清单。开展战略采购的前提：有历史优秀供应商在优秀供应商的基础上挖掘市场优秀供应商对初选清单的供应商进行约谈与