XXXX怡安翰威特深圳城市房地产行业人力资本结果分享会

2012怡安翰威特房地产行业分享会-深圳城市2012年11月1调研参与公司房地产行业一线城市参与公司数量3143152252451826574924190102030405060上海北京广州深圳201020112012数据来源:2010-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研2目录中国宏观形势以及房地产行业回顾–中国宏观经济趋势–房地产行业发展趋势人力资源所关注的-“才”–人才需求–人才流动–如何留住我们的人才？人力资源所关注的-“财”–薪酬增长趋势–薪酬水平分析–福利水平分析人力资源专题分享-商业地产招商类岗位奖金素描-外资房地产企业与非外资房地产企业对比分析-关于全面薪酬管理的再思考附录–2012房地产行业参与公司名单–怡安翰威特介绍3世界宏观经济形势美国加拿大英国法国德国意大利西班牙澳大利亚印度日本新加坡泰国阿联酋中国%数据来源:国际货币基金组织%410.2%9.7%8.8%7.8%7.1%8.0%7.3%8.0%9.1%9.5%10.2%10.9%11.4%9.0%8.7%10.3%9.2%8.2%8.8%30.8%23.2%19.3%12.7%5.8%9.4%8.4%9.0%9.3%7.3%7.6%8.1%7.4%7.6%7.6%8.4%8.3%8.8%10.6%14.8%6.1%2.8%-0.8%-1.4%0.4%0.7%-0.8%1.2%3.9%1.8%1.3%4.8%5.9%-0.9%3.3%5.5%3.3%3.0%1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013EGDP薪酬增长CPI数据来源:1.中国国家统计局2.1995-2012怡安翰威特中国薪酬增长调研3.国际货币基金组织4.经济合作与发展组织统计数据中国市场GDP/CPI的变化455价格角度：2010-2012中国百城价格指数与环比涨跌数据来源:中国指数研究院2010201120122010-2012中国百城价格环比涨跌-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%10-610-710-810-910-1010-1110-1211-111-211-311-411-511-611-711-811-911-1011-1111-1212-112-212-312-412-512-612-712-812-912-10单位：元/平方米2010-2012年中国百城价格平均值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20108,4288,3168,3148,3728,4278,4968,57320118,6548,6968,7478,7518,7978,8338,8528,8588,8558,8358,8108,83220128,7938,7678,7418,7118,6848,6888,7178,7388,7538,768年(year)66需求角度：2011-2012销售面积及价格指数数据来源:中国国家统计局-30-20-10010203011-6-111-7-111-8-111-9-111-10-111-11-111-12-112-1-112-2-112-3-112-4-112-5-112-6-112-7-112-8-1销售面积增速（%）销售额增速（%）2011-2012全国商品房销售面积及销售额同比增长速度9999.5100100.5101101.5102102.511-1-111-2-111-3-111-4-111-5-111-6-111-7-111-8-111-9-111-10-111-11-111-12-112-1-112-2-112-3-112-4-112-5-112-6-112-7-112-8-1北京上海深圳广州2011-2012北上广深新建商品住宅价格指数环比77土地供应角度：2010-2012十大房地产企业拿地面积总和数据来源:中国指数研究院2010-2012十大房地产企业拿地面积总和1,0261,4019961,3533834086731,3037721,5521,4081,7801,7117771,0252024071,01338583960237719053426425430232226639604008001200160020002010-1-12010-2-12010-3-12010-4-12010-5-12010-6-12010-7-12010-8-12010-9-12010-10-12010-11-12010-12-12011-1-12011-2-12011-3-12011-4-12011-5-12011-6-12011-7-12011-8-12011-9-12011-10-12011-11-12011-12-12012-1-12012-2-12012-3-12012-4-12012-5-12012-6-12010-2012上半年十大房地产企业拿地面积总和单位：万平方米ƒ在土地市场，品牌房企掌控高比例的待开发面积；ƒ2012年7月以前，土地市场较为沉默，随着调控关口，品牌房企开始释放拿地冲动；越是调控关口，品牌房企集中底价拿地的情况越发明显；ƒ房地产市场两极分化剧烈，话语权和资源集中度势必增加。8•行业内的市场资源向信用良好，规模较大的企业倾斜。•行业内并购加剧，2010年度房地产业内的并购案84起，2011年度则超过100起。•2011年度20家央企清退地产业务。•由其他行业发展起而进入地产业务的公司在2011年也陆续剥离了地产业务。“马太效应”明显，行业集中度提升行业内“洗牌”提速行业内“洗牌”提速销售额前十名房企全国占比集中度提升销售额前十名房企全国占比集中度提升•2010年度排名前十的房企的销售收入平均值为532亿元，而到了2011年，排名前十的房企的平均销售收入为700亿元。•即便是在前十的排名中，销售昀高的企业与昀低的企业之间的差距比在2010年为220%，在2011年则为244%。年份销售前十名房企销售占比2009年8.3%2010年11.0%2011年11.4%2010年2011年企业名称销售额（亿元）企业名称销售额（亿元）1万科1,026万科1,2152保利660万达1,0513绿地650中建&中海8954中海578恒大8045恒大527绿地7766绿城522保利7327万达369碧桂园4328龙湖336龙湖3839碧桂园330华润35910富力321绿城353前十数据来源:上市公司数据9资金来源角度：未来地产融资渠道多元化5月2日，招商地产公告成功收购了香港消费电子类上市公司——东力控股；拥有东力控股股份占70.18%5月14日，万科公布其全资子公司万科置业（香港）有限公司与永泰地产达成收购南联地产73.19%的股权的协议，由此叩开了港股融资之门9月18日，金地集团公告其全资子公司辉煌商务有限公司以总对价约港币16.54亿元收购FCLC所持有的在港上市星狮地产的56.05%的股权9月19日市场消息称中粮集团计划收购的香港侨福企业将被打造成中粮商业地产的上市平台，并有可能获中粮注入10个“大悦城”项目……10房地产市场2008-2009VS.2011-2012政策层面2008年度房地产市场•国外经济危机影响国内实体经济，国家政策倾斜向房地产行业•国家主动刺激社会消费，4万亿的投放刺激了实体经济需求层面•实体经济受到影响，居民就业受到威胁•居民的预防需求上升，对于房地产的需求大量缩水地产企业角度•经历了昀宽松和昀快速发展的2007年，对2008年的紧缩毫无准备•基于需求缩水而对行业的看空，使得行业投资额减少2011年度房地产市场•政策求稳为主，牺牲地产行业拉动的GDP•行业政策配合宏观需求，对于房地产行业抑制为主•政策层面控制购买需求，限购措施严厉•刚性需求仍在•非商品房项目的倾向和优惠既影响地产企业发展，同时也为地产企业多元化发展指出可能•相比2008年地产企业更有心理准备和经济准备2008-2009年度的房地产市场不景气是内生性不景气，而2011-2012年度的房地产市场不景气是外生性不景气。112012公司业务状况-按行业14.50%10.80%4.20%12.8%12.5%23.1%20.7%14.3%6.3%9.6%6.7%31.80%30.80%31.30%44.7%37.5%48.7%24.4%42.9%37.5%23.1%46.7%38.50%50.00%38.3%43.8%25.6%47.0%14.3%25.0%36.5%40.0%20.00%4.3%6.3%7.9%28.6%31.3%30.8%6.7%40.70%14.60%13.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%整体汽车化工消费品工程医疗高科技保险物流机械房地产比当时增长的势头更强了保持着同样增长的势头和当时相比增长放缓了业务有所萎缩11数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研-与去年年底相比122013公司业务状况预计-按行业35.0%26.2%37.5%40.4%31.3%53.8%31.8%85.7%37.5%28.8%46.7%50.8%47.9%57.4%56.3%43.6%56.8%14.3%62.5%53.8%46.7%23.1%2.1%12.5%11.5%17.3%6.6%52.7%14.6%12.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%整体汽车化工消费品工程医疗高科技保险物流机械房地产比今年形势好与今年相同比今年更差12数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研132012深圳房地产行业的销售增长率销售增长率38.3%20.0%19.2%13.4%19.6%16.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%平均值50分位2010实际2011实际2012预计数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研142012房地产行业利润率毛利润/销售收入36.7%30.0%31.8%32.6%19.1%18.1%16.6%16.2%27.8%27.8%29.4%33.6%43.2%42.9%46.9%49.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2012深圳2012广州2011一线城市2012一线城市平均值25分位50分位75分位数据来源:2011-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研2011深圳房地产平均值：23.6%152012房地产行业薪酬福利成本有效性数据来源:2010-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研薪酬福利成本/销售收入0.0%3.0%6.0%平均值25分位50分位75分位平均值2.9%2.3%5.4%2.9%25分位1.3%1.1%1.1%1.1%50分位2.2%1.7%2.8%2.2%75分位4.4%2.7%5.6%4.4%2012深圳2012广州2011一线城市2012一线城市16目录中国宏观形势以及房地产行业回顾–中国宏观经济趋势–房地产行业发展趋势人力资源所关注的-“才”–人才需求–人才流动–如何留住我们的人才？人力资源所关注的-“财”–薪酬增长趋势–薪酬水平分析–福利水平分析人力资源专题分享-商业地产招商类岗位奖金素描-上海外资房地产企业与非外资房地产企业对比分析-关于全面薪酬管理的再思考附录–2012房地产行业参与公司名单–怡安翰威特介绍172012中国预计人员增长-按行业2012 预计人员增长率 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%201012.3%23.4%16.6%12.3%19.1%24.1%10.0%19.8%11.0%12.2%14.7%12.0%25.5%10.2%25.5%9.7%201124.0%22.5%21.5%20.3%20.0%19.6