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LED照明事业部PLM项目实施2011-01-07PLM项目管理培训2开始之前z本文档适合以下角色：•高层领导•项目经理•工程师3开始之前z通过本文档，您将掌握：•PLM项目管理的概念•PLM项目的创建•项目计划的管理•项目任务的指配•项目事项的处理4目录z本文档主要讲解以下几个部分：•项目管理概念•定义项目•管理项目计划•处理项目事项51项目管理概念6项目管理的概念z项目管理的概念主要有以下这些：•项目的定义•团队和角色•里程碑•汇总活动•活动•子项目•资源•措施项•路由7项目的定义z项目9项目是基于Web的空间，您可以邀请人们加入到其中以组成一个项目团队。团队成员可以访问该空间，使用它来查找、存储和共享文档、CAD文件、指向重要Web页的链接或其它信息。您可以设置项目的时间安排或计划，也可以将项目交付项指配给团队成员。还可以安排团队会议和主持联机项目讨论。团队成员可以标记和查看CAD文件，新建现有部件或文档的小版本，以及将文件路由给其他团队成员以进行审阅和批准。z项目状态：9项目有4种状态：•已定义--项目的初始状态。当项目处于“已定义”状态时，只有项目创建者（默认情况下为项目经理）可以访问该项目，以添加和组织信息、邀请其他人加入项目团队以及建立项目工作安排。该项目只可由已为其指配项目经理角色的其它团队成员访问。•正在运行--常规操作过程中项目的状态。已将邀请发送给项目成员，且所有项目成员可以访问项目。在该状态期间，所有项目成员都可访问该项目并参与所有的项目操作。•已完成--项目完成时项目的状态。如果项目状态设置为“已完成”，则所有成员仍然可以访问项目来检索信息，但不能添加或删除信息。•已取消--项目不再有效时的状态。仅项目经理可以选择将项目状态变更为“已取消”。已取消的项目不会再出现于任何项目成员的项目列表中。8团队和角色•团队是一个分组，它由一个或多个组织中可以访问项目的人员组成。一个组织是一个公司部门（如“研发部”）或整个公司。•邀请团队成员是通过电子邮件进行的，这些电子邮件邀请将在项目启动时发送。在您访问项目之后，您的状况就变为“激活”。您的权限乃至您在项目中所能参与的范围，都依赖于项目经理指配给您的角色。•在创建项目时选择团队。可从您的组织中选择用户，并且可使用组织以外团队成员的电子邮件地址向这些成员发出邀请。•除了将团队成员添加至项目团队，您还可以给这些成员指配项目中的特定角色。角色将项目中的人员与该项目中管理的信息和活动关联起来。可用的默认角色包括项目经理、成员、访客和查看者。然而，您可以将其他角色添加到项目中并给您的团队成员指配这些角色。团队成员在他们所参与的每个项目中可能具有不同的角色。在一个项目中，您可能是项目经理，而在另一个项目中，您可能是一个成员。9里程碑z可以是日期标记，也可以是目标度量，两者都将作为部分项目进行追踪。项目可以包含任意数量的上述两种里程碑。目标度量里程碑通常具有一个或多个与其相关联的交付项。持续时间等信息是基于里程碑所包含的交付项计算出来的。作为日期标记的里程碑通常没有与其相关联的持续时间，并可以作为事件信号器。10汇总活动z干个相关子项活动、里程碑或其他汇总活动的父项活动。只有汇总活动才可以包含其他计划项。11活动z活动是包含持续时间和成果之类信息的计划内的特定步骤。活动可以是汇总活动的子项。一个活动可以具有一个或多个相关联的交付项。12子项目z通过项目计划连接到父项目的单独项目实例。该连接使整个项目状况可以通过父项目及其子项目中的数据进行计算。您可以创建实际上未链接任何现有项目的占位符子项目。在您将现有项目链接为子项目时，该项目也称作子项目。13资源z资源指完成项目所必需的对象，如人员、工具、设备或特定材料。资源与活动相关联，并且可以作为项目预算的一部分被追踪。14措施项z措施项用于捕捉必须要解决的项目问题或在项目计划中未进行正式跟踪但必须要完成的项。措施项对于标识和跟踪支持工作是很有用的，这些工作必须先于或作为正式项目活动的一部分完成。15路由z可能有必要将文档或部件交给一些团队成员进行审阅或批准。或者，也许您仅希望让其他团队成员知道您的文档的存在。在WindchillProjectLink中，文档或部件的创建者或所有者可通过一个进程或路由选择来发送文件。162定义项目17定义项目z项目创建需要执行以下步骤：1.创建项目2.选择团队3.填写邀请信息4.定义项目详细信息181.创建项目z在拥有项目创建权限的时候，您在项目模块的项目列表中，将看到项目创建按钮。点击创建项目按钮，将启动项目创建向导.项目模块选项卡创建项目按钮191.创建项目z在弹出的项目创建向导中，填写相关的信息并点击下一步选择团队。必填项，项目名称选择项目模板定义项目开始时间表示项目将会进行多少时间可为项目定义一个最后期限请不要勾选此项，否则项目创建之后，将自动发送邮件给团队所有人员可在这里进行项目的一些描述，如开发的产品，或者说明某些特殊的要求等执行步骤点击下一步开始创建项目202.选择团队z在选择团队页面中，项目经理可以添加相关的角色和人员点击添加角色点击添加成员点击添加成员已添加的角色处理完下一步213.填写邀请信息z在填写邀请这一步骤中，用户可以填写相关的信息，系统会以邮件方式通知在此处填写邀请信息，系统会把项目经理在此处填写的邀请信息以邮件的形式发送给团队的相关成员！处理完下一步224.定义项目详细信息z在定义详细信息这一步骤里面，可以让项目经理填写项目的一些说明信息。状况统计用于系统控制活动的状况传播。点击确定完成项目创建填写项目发生部门！填写项目发生地点！填写项目编号！用于跟踪项目成本控制运作用于选择你将如何运作该项目233管理项目计划24管理项目计划z管理项目计划这一部分有以下几个方面的内容：1.关于计划管理2.定义计划项3.定义交付项4.重新指配计划项负责人5.开始项目6.启动计划7.监控项目251.关于计划管理z设计原则•WindchillProjectLink系统的设计目的是为了支持那些处于不同地理位置和组织的产品开发项目及团队。在这方面，本系统对于管理产品开发项目（这些项目属于全球产品开发公司的一部分）的公司来说是非常理想的工具。•WindchillProjectLink支持计划功能，它还经过优化以满足项目团队的运作和协作需要。WindchillProjectLink支持MicrosoftProject计划的导入和导出，因此可以对MicrosoftProject的计划编制功能充分加以利用。它提供了项目计划运作和团队协作功能，可以对MicrosoftProject的计划编制起到补充作用。•另外，WindchillProjectLink还对模板提供了广泛的支持。用户可对模板加以充分利用，以便在组织内部和组织之间最大限度地重新使用信息，并加强过程和数据一致性。此外，模板还能快捷一致地将计划、团队、交付项和进程等信息填充到项目中，而这些可能需要项目经理花费数小时才能完成定义工作。如果公司需要经常启动和运作结构及执行方式类似的项目，那么模板的功能就显得尤为强大。261.关于计划管理z管理方式•通过安排里程碑来管理项目计划。•通过交付项来管理项目计划。•通过工作细分结构计划来管理项目。271.关于计划管理z通过安排里程碑来管理项目计划•在这一基本方法中，项目被用来定义和追踪关键事件的进程或里程碑。里程碑通常代表关键项目事件开始或完成的一个时间点。如果时间安排是在项目中进行管理和交流的最重要的方面，并且没有必须在里程碑之间传播的依存关系，那么仅使用里程碑便足以交流项目的预定目标及追踪预定目标的进程。281.关于计划管理z通过交付项来管理项目计划•如果实际输出是项目最重要方面，那么您可通过定义交付项来管理这些输出并将项目重点放在追踪交付项的进程上。创建每一个交付项、为其指配所有者、提供截止日期，并使其与作为交付项输出的一部分而必须完成的部件或文档基干相关联。文档交付项可以是必须完成的报告或说明书。部件交付项可以是必须进行设计或必须建立原型的某个装配的节点。与交付项相关联的部件或文档可以在交付项创建时作为基于模板的基干提供，也可以在以后当其部分或完全完成时再附加。交付项可以有选择地与里程碑事件或计划活动相关联。另外，也可对里程碑进行约束，使其在相关交付项完成后再完成。当交付项与某个活动相关时，它表示该活动的输出。291.关于计划管理z通过工作细分结构计划来管理项目•如果有一个包含许多资源和依存关系的复杂项目，您可能需要定义一个工作细分结构（此结构用来定义相关活动的分级）。分级中的每个活动都可以有一个父项活动或汇总活动，以及与分级中前驱活动或后续活动间的依存关系。分级可强化优先级关系，使子活动在汇总活动启动之后才能启动，汇总活动在所有子活动完成之后才能完成。注意:仅当选择了自动项目运作模式时它才由系统强制运作。。依存关系也可在同一汇总活动或各汇总活动之间的子项中加以定义。可有选择地使活动与一个或多个交付项相关联。WindchillProjectLink支持从结束到开始的优先级约束条件。302.定义计划项z计划管理界面菜单栏计划项计划项时间轴项目信息计划选项312.定义计划项z创建活动汇总z若干个相关子项活动、里程碑或其他汇总活动的父项活动。只有汇总活动才可以包含其他计划项。汇总所有者点击按钮创建活动汇总322.定义计划项z创建活动汇总z标识活动汇总信息汇总所有者时间安排下一步选择定位332.定义计划项z创建活动汇总z选择定位，此步骤主要用于确定汇总的位置，可选择在某个计划项的之前，之后，子项。或者直接附加到计划中342.定义计划项z创建活动汇总z选择通知，当汇总活动状态发生变化，或者逾期没有完成等相关事件发生时，可以发送邮件通知相关人员。352.定义计划项z创建活动汇总z标识风险，可以标致汇总项的风险信息，可选择很低，低，中，高，很高，或者不可用。点击确定或者应用完成汇总的创建。362.定义计划项z创建活动z活动是包含持续时间和成果之类信息的计划内的特定步骤。活动可以是汇总活动的子项。一个活动可以具有一个或多个相关联的交付项。汇总所有者点击按钮创建活动372.定义计划项z创建活动z标识活动信息活动计划时间活动负责人382.定义计划项z创建活动z选择定位：同样指明该活动所处的位置。392.定义计划项z创建活动z标识资源，选择该活动所需要用到的资源，资源可以是设备，车间，人员等。402.定义计划项z创建活动z在选择通知步骤中，可以在活动的状态变更，以及过期等事件发生时发送邮件通知。412.定义计划项z创建活动z标识风险步骤可以标识该活动的风险状态，以及风险说明信息，点击确定或者应用可完成活动的创建422.定义计划项z创建里程碑z可以是日期标记，也可以是目标度量，两者都将作为部分项目进行追踪。项目可以包含任意数量的上述两种里程碑。目标度量里程碑通常具有一个或多个与其相关联的交付项。持续时间等信息是基于里程碑所包含的交付项计算出来的。作为日期标记的里程碑通常没有与其相关联的持续时间，并可以作为事件信号器。汇总所有者点击按钮创建里程碑432.定义计划项z创建里程碑z标识活动信息计划时间选择负责人442.定义计划项z创建里程碑z选择定位452.定义计划项z创建里程碑z选择通知462.定义计划项z创建里程碑z标识风险473.提交交付项z交付项z交付项表示项目的有形的或可计量的产出，即通常为要在最后期限之前交付的部件或文档。交付项可能表示设计模型、规范文档、原型、工具修改和报表。在许多情况下，交付项是用于管理和追踪的最重要的项目信息。大多数项目活动和里程碑最终将被创建和执行，以支持项目交付项的完成。z创建交付项的方式z在活动中创建z在主题项中创建483.提交交付项z在活动中创建交付项点击操作链接弹出菜单在弹出的菜单中选择创建交付项493.提交交付项z在活动中创建交付项z标识交付项选择交付的活动选择交付的内容503.提交交付项z在活动中创建交付项z选择通知513.提交交付项z在活动中创建交付项z标识风险523