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世邦魏理仕2013年年度市场回顾暨媒体见面会2014年1月13日2013年第四季度及2013全年中国房地产市场概况主讲人:陈仲伟先生执行董事世邦魏理仕环球研究部中国区主管OfficeMarket写字楼市场4CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW优质写字楼市场表现Source:CBREResearch2013年四季度租金指数(环比)0.1%-0.5%0.5%-0.6%-0.4%-0.2%0.9%1.2%0.1%1.6%1.9%0.2%0.2%-2.1%0.0%0.2%-0.3%空置率(环比)1.3%-0.7%-1.1%-0.6%3.2%0.0%0.6%-0.1%-1.0%0.2%1.4%-0.1%1.0%2.7%2.5%-0.6%0.9%华北中西部华东华南全国0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%050100150200250300350400450北京天津大连沈阳青岛上海南京杭州宁波苏州无锡广州深圳成都重庆武汉全国空置率租金(人民币每月每平方米)5CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW写字楼市场回顾及展望表现回顾2013年第四季度市场展望2014年租金空置率租金空置率新增供应净吸纳量季度回顾四季度优质写字楼市场供应量创历史新高•新增供应:176.7万平方米•成渝两市新增供应76.4万平方米,占比超4成•净吸纳量:环比上升10.6%•空置率:环比上升0.9个百分点至15.2%整体市场平均租金环比微跌0.3%•成都:租金环比下跌2.1%,居各城市之首•上海:微跌0.3%•深圳:空置率上扬1个百分点,租金增幅明显收窄6CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW成都:153万方广州:51万方重庆:46万方上海:41万方012345全国2013年新增供应(百万平方米)成都广州重庆上海杭州武汉青岛南京北京深圳沈阳宁波苏州大连天津无锡写字楼市场回顾及展望年度回顾•新增供应:493万平方米•净吸纳量:322万平方米租赁活动•北上广:外企主导的成本节约型搬迁成为趋势•二线城市:大面积需求多来自金融、房地产及能源企业2014年展望•一线城市中上海、深圳将有大量新增供应入市•以成都为代表的部分二线城市将迎来又一供应高峰,料空置率将继续上行0%3%6%9%12%15%18%01234560304050607080910111213空置率总面积(百万平方米)新增供应净吸纳量空置率10011012013014015004050607080910111213租金指数Source:CBREResearch7CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW写字楼市场回顾及展望年度回顾2013年各城市大宗交易BeijingShanghaiChengdu成都:物业:睿东中心买方:金盈沣股权基金卖方:太古、远洋售价:21.0亿NanjingChongqing重庆:物业:企业天地2号楼买方:阳光保险卖方:瑞安售价:24.1亿北京:物业:月坛街4号楼买方:招商银行卖方:金融街售价:39.0亿北京:物业:京汇大厦买方:太平人寿卖方:汇通房地产售价:16.0亿南京:物业:南京国际金融中心买方:宏图三胞卖方:ARA售价:约30亿上海:物业:东方汇经买方:交行、光大卖方:和记黄埔售价:70.4亿上海:物业:企业天地2期5号楼买方:中国人寿信托卖方:瑞安售价:33.2亿RetailMarket零售市场9CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW优质零售市场表现Source:CBREResearch2013年四季度租金指数(环比)0.9%0.5%0.4%-0.6%-0.3%3.4%0.8%1.5%0.7%0.1%0.6%-0.1%0.8%1.0%0.1%1.5%0.2%空置率(环比)-0.4%-0.8%0.1%-3.7%1.5%-3.7%1.0%-0.2%1.0%-5.1%-0.4%0.1%0.5%0.5%2.8%2.5%-0.5%华北中西部华东华南全国0%5%10%15%20%25%30%35%010203040506070北京天津大连沈阳青岛上海南京杭州宁波苏州无锡广州深圳成都重庆武汉全国空置率租金(人民币每月每平方米)10CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW零售市场回顾及展望表现回顾2013年第四季度市场展望2014年租金空置率季度回顾第四季度优质商铺新增供应创新高•新增供应:255.5万平方米•二线城市占比近八成,武汉、天津、成都和沈阳均超30万平方米•净吸纳量:230万平方米•空置率:下降0.5个百分点•租金:上升0.2%趋势•运营商继续积极引进体验型消费的租户类别•快时尚品牌在二线城市仍积极扩张租金空置率新增供应净吸纳量11CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW年度回顾•新增供应:653万平方米•净吸纳量:555万平方米2014年展望•供应将维持在高位,且主要集中二线城市,市场表现将两极分化•将有更多零售商采取多渠道,泛渠道策略以应对电商冲击零售市场回顾及展望0%2%4%6%8%10%12%14%012345670304050607080910111213空置率总面积(百万平方米)新增供应净吸纳量空置率成都:114万方沈阳:77万方天津:64万方武汉:58万方深圳:56万方重庆:52万方北京:50万方01234567全国2013年新增供应(百万平方米)成都沈阳天津武汉深圳重庆北京上海无锡南京大连杭州广州苏州青岛宁波10012014016018020004050607080910111213租金指数Source:CBREResearch12CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW零售市场回顾及展望年度趋势百货购物中心化王府井北京老佛爷购物中心体验化上海K11南京水平方租户差异化广州友谊时代广场店成都苏宁广场零售渠道多元化银泰百货天虹商场13CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW快时尚品牌积极扩张,引入多品牌占领细分市场零售市场回顾及展望淮海路旗舰店引入同集团旗下4个全新品牌,且均是首次进入中国市场今年首次将MIXXO和SPAO两个快时尚品牌引入中国,且迅速拓点。截止4季度两品牌已累计开出共7间店铺。12年Q3引入COS,12年Q4引入Monki,13年Q4引入CheapMonday。截止目前三品牌已累计开出15间店铺1。中国第二间CheapMonday已签约沈阳大悦城,明年Q1开业拟于明年将中国首间Café&MealMUJI引入成都太古里1.数据来源:H&MGroup官网,截至2014年1月13日。其中并未包含已签约但尚未开业的店铺。IndustrialMarket工业市场15CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW0510152025303540北京天津大连沈阳青岛上海南京杭州宁波广州深圳成都重庆武汉全国租金(人民币每月每平方米)工业物业市场表现租金指数(环比)0.2%0.5%0.0%0.4%0.0%0.0%0.0%1.5%0.0%1.0%1.2%0.3%0.0%1.7%0.5%华北中西部华东华南全国Source:CBREResearch2013年四季度16CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW工业市场回顾及展望表现回顾2013年第四季度市场展望2014年租金租金季度回顾•租金指数:环比上涨0.5%•杭州、深圳租金同比涨幅超5%2014年展望•租赁需求及电商的物流仓库自建需求仍将保持强劲•市场持续供不应求状态•空置率仍将保持低位,租金稳中有升17CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEWSHANGHAIPROPERTYMARKETOVERVIEW&OUTLOOKQ42013上海市场January13thOFFICEMARKET办公楼市场19CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW19供应-供应量有明显下降2013年全年供应为41万平方米左右较2011-2012年年均超80万平方米的供应量有明显下降需求–外企审慎,续租为主全年净吸纳量为49万平方米,低于长期平均值整体看,市场处于弱平衡状态租金–不同版块表现分化全年写字楼租金表现为微幅阴跌,全年跌1.0%浦东全年基本保持平稳+0.2%,浦西则跌1.8%自贸区-外高桥崛起贸易便利化,金融创新,人民币跨境资金流动将更加自由外高桥写字楼“一夜走俏”20CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW20供-2014年优质写字楼供应高峰-约129万平方米左右的新增供应将入市-新增项目80%位于浦西-写字楼租金整体面临下行压力,浦西较为明显求-市场活跃度将有所提升-金融类或中资租户需求稳定-2011年牛市的租约即将到期-次中心商务区继续发展-随着细则出台,自贸区效应有望进一步显现RentalDeclineAccelerating租金加速下滑RentalDeclineSlowing租金减速下滑RentalGrowthAccelerating租金加速上涨RentalGrowthSlowing租金减速上涨2011201220132010200820092014RETAILMARKET商铺市场22CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW22新-静安嘉里中心/环贸iapm开业总计优质供应20.6万平方米,创8年来历史新高带动大量新进国际品牌入驻潮-国际品牌主导市场需求轻奢侈和设计师品牌表现活跃新进上海的快时尚品牌集合店和买手店崛起变-旧物业升级和改造加快K11艺术购物中心开业连卡佛重回大上海时代广场百盛、巴黎春天、太平洋等百货翻新物业和调整租户23CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW23供-2014年整体优质零售供应减少-11万平方米左右的新增供应将入市-新增项目位置略偏,考验发展商运营能力-核心商圈成熟项目的可租面积仍然稀缺-整体租金报价将继续稳步上升RentalDeclineAccelerating租金加速下滑RentalDeclineSlowing租金减速下滑RentalGrowthAccelerating租金加速上涨RentalGrowthSlowing租金减速上涨2012201320102009200820112014求-国际品牌持续青睐优质商业-上海是国际品牌进驻中国的门户城市-核心商圈依旧是首店或旗舰店的第一选择-有经验开发商运营的核心区位的成熟项目受追捧-项目改造和调整以保持竞争力INDUSTRIALMARKET工业地产市场25需求稳定增长-第三方物流和零售业的仓储需求持续增长-行业领先企业仍保有扩张动力工业地价单季增长达34%-自贸区内地价飙涨-工业用地供应日益紧张投资基金青睐工业地产-租金增长稳定-回报率相对较高-整体仍然供不应求26CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW26RentalDeclineAccelerating租金加速下滑RentalDeclineSlowing租金减速下滑RentalGrowthAccelerating租金加速上涨RentalGrowthSlowing租金减速上涨201120142008200920102012-2013大量新增供应-2014年将有超过75万平方米的优质物流设施上市-超过50%位于目前高空置率的临港,浦东机场和奉贤-市场面临较大的去化压力自贸区带来新机遇-区内仓库、厂房租金仍有上涨空间-自贸区的溢出效应RESIDENTIALMARKET住宅市场28CBRE|CHINAPROPERTYMARKETOVERVIEW28加速去化–较去年去化速度提高2013年高档公寓市场新增供应为1,098套,较去年减少30.5%全年销售套数较去年升约16.8%,达1,897套浦西中心–浦西中心为成交主体云锦东
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