秦总-企业福利平台产品的业务计划及市场策略

企业福利平台产品的业务计划及市场策略2016年1月目录　  当前预付卡业务做面临的形式1　　 逆势中的商机2　　 企业福利平台的市场开拓策略3　　后续的业务发展方向4当前预付卡业务做面临的形式1v 八项规定、六项禁令的出台u 习总书记在2012年12月4日的中央政治局会议上提出了八项规定u 浙江省委也针对习总书记八项规定中的这一规定制定了更加详细的条款，称之为六项禁令v 传统预付卡业务遭受巨大打击u 传统预付卡的礼品市场自2013年起下降30-70%u 国字头企业逐步退出礼品卡市场v 需要引起重视的其他市场现象u 实物赠送市场回升迅猛u 六项禁令出台后，市场并未毁灭当前预付卡业务做面临的形式——传统预付卡的困境礼品市场福利市场• 国字号企业福利规模受到抑制• 非国有制企业需求暴增• 中小企业需求旺盛• 单一预付卡福利向多形态发展• 国字号购卡群体消失• 非国有礼品采购规模受到抑制• 电子卡大量涌现• 实物送礼重新回潮当前预付卡业务做面临的形式——市场形式分析v 国资企业数量占比u 2013年全国独立核算的国有法人企业15.5万户，其中中央企业5.2万户，地方国有企业10.4万户u 2013年全国范围内的法人企业就有1500万家，国企只占了不到1%v 国有企业资产占比u 2013年全国国有企业资产占比30%，GDP贡献40%u 2013年全国非公企业资产占比70%，GDP贡献60%v 国有企业就业人员占比u 2013年全国国有企业职工就业人数占比25%u 2013年全国非公企业职工就业人数占比75%当前预付卡业务做面临的形式——国有企业占比当前预付卡业务做面临的形式——市场中的机会v 中小企业市场无人服务u 传统预付卡销售多为面对面服务，成本极高u 卡基介质的惯性思维，导致“重B端不重C端”v 大多数预付卡公司缺少创新u 区域性牌照公司为主，使得市场规模有限u 大多数机构的系统采用外包服务，无自行开发能力v 预付卡机构出现倒闭情况u 倒闭的出现，使预付卡机构信誉度受损u 部分商家提高受理门槛1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 沉淀资金收入 7505.7905626854.3476628057.6306396758.7624817609.632847627.3277967923.0035968144.778516.088704.0382883922.4737466468.302635手续费收入 26590.7626552.2729439.4327470.230381.3729754.7230013.9329226.8632757.0629898.816636.2425770.69手续费收入比 1.35%1.38%1.54%1.52%1.44%1.41%1.42%1.44%1.45%1.44%1.32%1.34%资金收入比 0.36%0.29%0.43%0.35%0.35%0.36%0.37%0.36%0.36%0.44%0.14%0.32%收入比 1.63%1.43%2.02%1.75%1.77%1.79%1.79%1.65%1.75%1.97%0.73%1.61%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%050001000015000200002500030000350004000045000南通收入分析 手续费收入 沉淀资金收入 手续费收入比 资金收入比 收入比 Ø 仅一个携程客户，仅发员工饭补，8300余名员工，年发卡额达2598万元，收入达42.26万元Ø 仅布放169台POS机具，手续费收入达33.45万元，平均手续费率为1.42%Ø 发卡消费金额稳定，沉淀资金总收益达8.81万元，收益率为年化4.15%当前预付卡业务做面临的形式——南通项目研究v 标准的预付卡目标市场客户u 饭补是标准的企业福利市场u 饭补、通讯补贴、交通补贴为三大福利补贴v 园区内消费锁定消费场景u 园区的食堂应用是刚性需求u 园区一卡通主要应用为食堂、门禁、停车缴费等应用v 企业福利客户对传统卡商圈质量关注度不高u 打通园区的停车、缴费、食堂、门禁，已满足企业福利基本需求u 依托现有总对总核心商户再加上开发园区周边商户足以打动客户当前预付卡业务做面临的形式——南通项目分析逆势中的商机2逆势中的商机——2016年底重点方向v 构建福利市场的小生态圈u 主要针对园区、楼宇（写字楼）进行市场开拓u 重点打通食堂、门禁、停车收费v 通过互联网化服务园区、楼宇中的中小企业客户u 对企业建立虚拟账户系统，用于企业福利发放u 逆向操作预付卡账户和互联网账户，实现线上线下一体化v 充分挖掘实名虚拟账户的价值u 与马上消费金融和合作，打造“准贷记卡”u 经营B端和C端客户资源，挖掘未来价值通过员工流动，带动平台推广福利补贴员工关爱企业个人为每一家企业和每一个职工建立一套终身的虚拟账户系统，地推的执行力，是我们成功的关键2016年的业务推广中，要大量的利用互联网，结合互联网推广企业福利平台应用逆势中的商机——构造福利企业的自推广模式园区食堂 园区门禁 园区停车 线下消费 线上购物 公共交通 员工卡开联宝账户+Ø 我们建议将预付卡目标市场重点定位为企业员工福利市场Ø 将原有开联通的线上账户（开联宝）及线下卡账户完全整合在一起Ø 单独发展开联通员工卡卡种，该卡为IC磁条复合卡，并大力拓展园区钱包和公交钱包应用逆势中的商机——我们的业务模式逆势中的商机——单个直营分公司业务模型v 发卡业务数据标准u 按照分公司启动2个月后，每月增加一个万人园区接入u 按照每人每月500元补贴标准v 发卡收入及成本标准u 按照首月消费40%；第2月20%；后每月10%消费直6个月后全消费完无残值u 交易手续费按照0.75%计算u 沉淀资金收益按照年化3.8%计算u IC磁条复合卡按7.5元/张计算，三年分摊成本u 投入售饭机POS按400人需投放1台，每台按1200元计算，五年折旧u 开办费按60万/分公司计算，分5年折旧u 直营分公司房租水电按每月2万元计算逆势中的商机——单个直营分公司首年业务情况第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 新增发卡金额（万元） 0.000.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.005,000.00累计开联宝客户数（万） 0.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.000.005.0010.0015.000.002,000.004,000.006,000.00直营分公司首年发卡业务指标 新增发卡金额（万元） 累计开联宝客户数（万） 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 分公司成本 -22.50-22.50-25.05-25.10-25.15-25.20-28.01-28.06-28.11-28.16-28.21-28.26沉淀资金收益（万元） 0.000.000.632.304.637.4410.5713.8517.1820.5023.8327.15商户佣金收入（万元） 0.000.001.503.756.389.3812.7516.5020.2524.0027.7531.50分公司营收 -22.50-22.50-22.92-19.06-14.14-8.38-4.692.299.3216.3423.3730.39-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00直营分公司首年营收情况 商户佣金收入（万元） 沉淀资金收益（万元） 分公司成本 分公司营收 单个直营分公司第8个月即可实现当月盈利逆势中的商机——单个直营分公司首年运营成本第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 终端设备折旧费用（按月） 0.000.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.50直营分公司房租水电费用 2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00开办费分摊 1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00分公司制卡成本 0.000.002.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50分公司市场预算 5.105.105.105.105.105.105.465.465.465.465.465.46分公司人力成本 14.4014.4014.4014.4014.4014.4016.8016.8016.8016.8016.8016.80分公司人力资源预算 8888881010101010100246810120.005.0010.0015.0020.0025.0030.00单个直营分公司首年运营成本 分公司人力成本 分公司市场预算 分公司制卡成本 开办费分摊 直营分公司房租水电费用 终端设备折旧费用（按月） 分公司人力资源预算 人力成本占分公司成本的60%逆势中的商机——单个直营分公司首年人力资源预算第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 行政管理部 111111222222财务作业部 333333444444业务拓展部 333333333333总经理室 111111111111分公司人力资源预算 888888101010101010024681012单个直营分公司人力资源预算 总经理室 业务拓展部 财务作业部 行政管理部 分公司人力资源预算 分公司设立财务作业部并非传统财务功能，还需处理本地发票等作业逆势中的商机——单个直营分公司5年运营成本第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 终端设备折旧费用 2.759.9017.1020.4020.40直营分公司房租水电费用 24.0024.0024.0024.0024.00开办费分摊 12.0012.0012.0012.0012.00分公司制卡成本 25.0055.0085.0060.0030.00分公司市场预算 63.3787.47119.98121.44122.08分公司人力成本 187.20360.00628.44728.64862.56分公司人力资源预算 10162323250510152025300.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.00直营分公司5年运营成本 分公司人力成本 分公司市场预算 分公司制卡成本 开办费分摊 直营分公司房租水电费用 终端设备折旧费用 分公司人力资源预算 后三年运营成本的上升，主要来自员工人力成本的上升逆势中的商机——单个直营分公司5年人力资源预算第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 行政管理部 23333财务作业部 46888业务拓展部 359911总经理室 12333分公司人力资源预算 1016232325051015202530直营分公司5年人力资源预算 总经理室 业务拓展部 财务作业部 行政管理部 分公司人力资源预算 逆势中的商机——单个直营分公司5年业务情况第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 新增发卡金额