房地产行业劳动力与薪酬状况

watsonwyatt.com.cn华信惠悦咨询公司（上海分公司）Tel:[phone]Fax:8621529868892008年中国整体奖酬调研综合概述－房地产行业2008年10月Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved1华信惠悦房地产行业整体奖酬调研全国综合经济概览参与企业概况整体奖酬综合分析–财务视角人力资本分析生产力－组织效率分析生产力－员工效率分析–市场竞争视角市场趋势薪酬管理应届大学毕业生起薪–劳动群体视角人口状况统计离职率热点人力资源议题目录指引Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved2拥有130年的顾问经验，我们的首家客户至今仍与我们维持良好的合作关系（RWatson&Sons成立于1878年,TheWyattCompany成立于1946,在1995,这两家公司合并为华信惠悦）咨询服务遍布全球32个国家拥有7,000专业顾问（包含亚太地区1000余名）获选为福布斯杂志2007年“美国卓越管理企业”之一和大部分来自于《财富》杂志评选的全球1000大企业有长期且良好的合作关系总部设在美国华盛顿，2000年10月在美国纽约证券交易所上市华信惠悦是全球顶尖企业最信赖的合作伙伴28BürosinEuropa亚太地区22家分公司拉美地区8家分公司欧洲地区34家分公司北美地区43家分公司Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved3在大中华区，我们凭借专业顾问团队及丰富的本地经验，已成为组织变革咨询的领导品牌1984年，华信惠悦将业务拓展至中国大陆地区1995年在上海开设办事处，1998年正式成立分公司，成为第一家在中国大陆成立的外商独资的国际性管理咨询公司大中华区共6家分支机构，包括台北、上海、北京、深圳、广州及香港，以及一家研究中心，位于武汉400余名本地的专业顾问为客户提供增值服务拥有丰富的整体奖酬数据库，在大中华区每年有1200余家公司参加华信惠悦整体奖酬调查拥有中国大陆最大、最权威的员工意见调查数据库拥有房地产、金融、高科技等多个行业的管理咨询行业成功案例北京上海深圳香港台北武汉广州Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved4华信惠悦房地产行业薪酬调研覆盖国内主要城市及细分子行业北京上海深圳香港武汉广州华信惠悦2003年开始在大陆地区举办房地产行业整体奖酬调研2008年调研城市包括北京、上海、广州、深圳、成都/重庆、天津、浙江、苏南（苏州、无锡、南京、常州）、武汉/长沙，以及香港调研企业类型包括住宅开发商、商业地产开发及运营商、物业管理公司、地产中介公司、房地产金融公司等调研企业性质涵盖中资及外资房地产企业、海内外上市企业，全国性的房地产企业集团及区域性地产企业2007年数据库规模同比增长约100%，2008年同比增长约300%天津浙江苏南长沙成都重庆Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved5华信惠悦「六个视角TM」－支持基于整体奖酬战略的决策财务成本视角市场竞争力视角员工视角管理者视角劳动力视角组织文化视角Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved6华信惠悦房地产行业整体奖酬调研全国综合经济概览参与企业概况整体奖酬综合分析–财务视角人力资本分析生产力－组织效率分析生产力－员工效率分析–市场竞争视角市场趋势薪酬管理应届大学毕业生起薪–劳动群体视角人口状况统计离职率热点人力资源议题目录指引Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved7宏观经济回顾-2005-2008年主要经济指标4.0%1USD=7.3046RMB1,528.217,253.4人均4,140人均13,7862,173.8955.81,218.04.14%74.813,723.94.8%11.424,661.920074.0%1USD=6.8591RMB1,808.8N/A人均2,528人均8,0651,234.2567.6666.64.14%52.46,840.27.9%10.413,061.92008(1月–6月)4.1%4.2%城镇失业率失业率1USD=7.8087RMB1USD=8.0702RMB汇率1,066.3818.9外汇储备(十亿美元)外汇16,158.714,104.3居民存款总额(十亿人民币)人均3,587人均3,255农村现金收入(人民币)人均11,759人均10,493城镇居民可支配收入(人民币)居民收入1,760.71,422.1进出口额(十亿美元)791.6660.1进口额(十亿美元)969.1762出口额(十亿美元)对外贸易2.52%2.25%1年期利率利率6360.3国外直接投资(十亿美元)10,9878,860.4固定资产投资(十亿人民币)投资1.5%1.8%消费者物价指数(CPI)通货膨胀率10.710.4实际GDP增长(%)20,940.718,386.8名义GDP(十亿人民币)国内生产总值GDP20062005指标指标类别数据来源：中国人民银行和国家统计局Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved8-5.00.05.010.015.020.025.0百分比GDP增长率8.39.110.010.110.410.711.410.4CPI增长率0.7-0.81.23.91.81.54.87.9薪资增长率7.37.47.27.47.87.88.09.9员工离职率13.413.313.713.914.214.216.722.820012002200320042005200620072008(Jan.-Jun.)中国市场总体情况(2001-2008/06)数据来源：中国人民银行和国家统计局，华信惠悦2008年调研；薪资增值与离职率为全行业数据Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved9华信惠悦房地产行业整体奖酬调研全国综合经济概览参与企业概况整体奖酬综合分析–财务视角人力资本分析生产力－组织效率分析生产力－员工效率分析–市场竞争视角市场趋势薪酬管理应届大学毕业生起薪–劳动群体视角人口状况统计离职率热点人力资源议题目录指引Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved102008年华信惠悦房地产行业共有105家地产企业188家分支机构参与本次薪酬调研（一线城市企业名录）GMS上海长城控股上海公司东渡国际东方海外高富诺泛海(中国)海泰地产和记黄埔地产荷商房地产华润置地(上海)嘉华(中国)投资嘉里建设(上海)金地集团上海公司景瑞地产集团路劲地产上海绿地集团地产事业二部梅隆镇广场普洛斯(中国)上海爱邦房地产上海合生创展上海仁恒房地产上海万源房地产万通地产万科北京首开集团华远地产万达北京阳光100合生创展北京和记黄埔北京中粮地产北京金地北京新世界碧桂园北京星狮地产北京国瑞置业旭辉北京绿城北京侨福置业嘉铭集团吉宝置业华侨城金地集团卓越集团中粮地产茂业集团鸿威实业深圳和记黄埔大中华集团利联实业GMS中国中原地产华侨城地产长城控股合正地产中信华南（深圳）振业集团新鸿基地产新加坡传慎集团新加坡吉宝置地星河湾上海星狮地产集团旭辉集团盈丰(上海)房地产(香港兴业中国)中邦置业集团中金房地产集团中粮地产上海中信华南上海中信资本控股中原地产上海上海上海（续）北京(续）深圳雅居乐集团碧桂园集团星河湾地产合景泰富中信华南集团金地广州香江控股广州和记黄埔敏捷投资凯华城房地产时代地产合生创展集团广州合景泰富中原北京普洛斯北京星河湾地产华夏幸福基业北京Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved11绿地集团成都置业公司重庆东和恒浦成都新鸿基地产复地重庆(润江置业)星狮地产成都机构名流置业重庆公司合景泰富成都公司成都万邦旅游建设发展有限公司碧桂园集团重庆公司长城控股成都天津国民地产中信天津工业发展公司天津泰达建设滨海分公司天津泰达建设集团新河置业有限公司天津富铭置业天津泰达万通房地产天津泰达建设集团中粮地产碧桂园集团金地华侨城阳光100万通时尚置业和记黄埔景瑞地产集团新加坡吉宝置地万科天津香江控股天津成都/重庆2008年华信惠悦房地产行业共有105家地产企业188家分支机构参与本次薪酬调研（二线城市企业名录）天津泰达建设集团建设开发分公司天津泰达建设集团房地产开发有限公司茂业集团天津普洛斯中国（天津）蓝光和骏实业成都万华成都置信实业集团成都博瑞房地产和记黄埔地产成都和记黄埔地产重庆阳光100成都中粮地产成都中粮地产重庆南方香江成都景瑞地产重庆旭辉集团重庆分公司天津（续）成都/重庆（续）名流置业集团湖南鑫远投资集团和记黄埔地产武汉碧桂园集团武汉南方香江武汉金地集团武汉武汉万科和记黄埔长沙碧桂园集团长沙长沙万科阳光100长沙中粮地产南方区域管理中心武汉/长沙Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved122008年华信惠悦房地产行业共有105家地产企业188家分支机构参与本次薪酬调研（二线城市企业名录）南京金鹰国际集团南京建邺房地产南京银城苏州茵梦湖集团闽信(苏州)置业华润置地(苏州)华润置地(无锡)中海地产苏州中粮地产苏州中粮地产南京中金地产苏州公司合景泰富苏州金地集团南京公司景瑞地产常州公司景瑞地产太仓公司星狮地产苏州公司江苏万科苏南碧桂园江苏中邦集团昆山公司中邦集团启东公司阳光100无锡公司常州华光房地产无锡茂业置业常州茂业置业和记黄埔常州项目公司江苏（续）浙江杭州天阳置业杭州绿都房产嘉里置业杭州杭州绿城房产浙江锦天房地产杭州美好控股中粮地产杭州合生创展杭州合生创展宁波景瑞地产舟山公司景瑞地产湖州公司金地地产杭州金地地产宁波中金地产桐庐项目公司Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved136家5家8家9家5家企业类别分析备注：数据参考日2008年4月1日，全国房地产行业调研数据，公司按地点分类统计企业性质分类54.9%24.2%17.6%3.3%民营外资国有合资外资企业母公司国籍17.4%60.9%21.7%欧美香港新加坡Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved14企业营运规模分析备注：数据参考日2008年4月1日，全国房地产行业调研数据，公司按地点分类统计企业营业收入2.9%142.9%20.0%34.3%11.4%17.1%50M50M-99M100M-499M500M-999M1000M-4999M5000M企业员工人数41.8%40.5%11.4%5.1%100100-500500-10001000-5000Copyright©WatsonWyattWorldwide.Allrightsreserved15华信惠悦房地产行业整体奖酬调研全国综合经济概览参与企业概况整体奖酬综合分析–财务视角人力资本分析生产力－组织效率分析生产力－员工效率分析–市场竞争视角市场趋势薪酬管理应届大学毕业生起薪–劳动群