万科网上网下发行结果公告doc-山东晨鸣纸业集团股份有限

证券代码：000002、200002证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉2004－038万科企业股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告万科企业股份有限公司(以下简称万科)发行199,000万元可转换公司债券(以下简称万科转2)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：一、申购情况万科转2本次发行199,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转2公开发行的申购情况如下：原A股流通股东优先配售原A股非流通股东优先配售网上向一般社会公众投资者发售网下向机构投资者配售有效申购户数(户)15,42566,758161有效申购张数(张)8,508,0013,069,19632,923,680855,842,500获配张数(张)8,508,0013,069,196309,0008,013,800有效申购总额(元)850,800,100306,919,6003,292,368,00085,584,250,000获配总额(元)850,800,100306,919,60030,900,000801,380,000二、发行结果根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次万科转2发行总额为199,000万元,本次发行采用向原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(该余额＝本次发行总额-原A股股东优先认购金额)采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%,网下向机构投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果,按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：1、原A股股东优先配售结果原A股非流通股东配售3,069,196张,即306,919,600元,占本次发行总量的15.42%,原A股流通股股东有效申购数量为8,508,001张,即850,800,100元,占本次发行总量的42.75%,原A股股东按其有效申购量全部获得优先配售。原A股非流通股股东配售情况表编号申购单位持有A股股数（股）可配售金额（元）实际配售金额（元）1青岛中金信投资发展有限公司1,400,4121,456,4001,456,4002万科企业股份有限公司工会委员会17,685,23418,392,60018,392,6003上海万丰资产管理有限公司128,313133,400133,4004刘元生34,314,38135,687,00035,686,9005西部证券有限公司11,039,49911,481,1007,654,0006华润股份有限公司234,227,247243,596,300243,596,300合计298,795,086310,746,800306,919,6002、网上、网下实际发售数量本次万科转2网上实际发行总量(扣除原A股流通股股东网上配售部分)为309,000张,合计30,900,000元,占本次发行总量的1.55%；网下实际发行总量(扣除原非流通A股股东网下配售部分)为8,013,800张,合计801,380,000元,占本次发行总量的40.27%。余债3张,由承销团包销。3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率本次最终确定的网上有效申购数量为32,923,680张,获配数量为309,000张,中签率为0.938534%,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司将在2004年9月29日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张万科转2。4、网下向机构投资者配售结果本次最终确定的网下有效申购数量为855,842,500张,实际发行数量8,013,800张,机构投资者的获配数量为8,013,800张,网下实际配售比例为0.936364%。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年9月30日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。三、本次发行的万科转2上市时间将另行公告。四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。五、发行人和保荐机构(主承销商)1、发行人：万科企业股份有限公司办公地址：深圳市梅林路63号电话：[phone]传真：[phone]联系人：肖莉、刘龙2、保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦41层电话：[phone]传真：[phone]联系人：王苏望、沈卫华、王毅东、张鹏招商证券股份有限公司万科企业股份有限公司2004年9月29日2004年9月29日附表：获配的机构投资者列表序号申购单位可认购数（10张）退款金额（万元）1福建省美迪投资发展有限责任公司81934,181,0002中船财务有限责任公司9,364390,636,0003福建省煤炭工业（集团）有限责任公司46819,532,0004厦门国际信托投资有限公司7,725322,275,0005石家庄科技创业投资有限公司29012,110,0006通用技术集团投资管理有限公司18,635777,365,0007中诚信托投资有限责任公司9,364390,636,0008中信经典配置证券投资基金18,415768,185,0009福建和盛集团有限公司37415,626,00010永安财产保险股份有限公司7,023292,977,00011金盛证券投资基金93639,064,00012金泰证券投资基金4,682195,318,00013金鑫证券投资基金6,555273,445,00014国泰金龙行业精选证券投资基金93639,064,00015国泰金马稳健回报证券投资基金1,87278,128,00016金鼎证券投资基金37415,626,00017国泰金鹰增长证券投资基金3,511146,489,00018广州市盈科实业有限公司461,954,00019中润经济发展有限责任公司1,40458,596,00020陕西瑞德投资有限责任公司933,907,00021国家开发投资公司1,63868,362,00022全国社保基金二零一组合16,856703,144,00023开元证券投资基金8,428351,572,00024上海市职工保障互助会2,34197,659,00025上海化学工业区投资实业有限公司1,40458,596,00026中技贸易股份有限公司3,979166,021,00027华苑农业高新技术风险投资有限公司46819,532,00028深圳凯利集团公司933,907,00029香港上海汇丰银行有限公司95539,845,00030厦门五龙房产有限公司2349,766,00031唐山天辰投资有限责任公司1,38157,619,00032中国电力工程顾问集团公司1,17048,830,00033中国对外经济贸易信托投资有限公司7,023292,977,00034银华-道琼斯88精选证券投资基金9,364390,636,00035中国电子财务有限责任公司4,682195,318,00036三峡财务有限责任公司4,682195,318,00037摩根士丹利国际有限公司58924,611,00038江苏省创业投资有限公司1,70971,291,00039北京八方艺源贸易有限责任公司29012,110,00040银华保本增值证券投资基金16,387683,613,00041中油财务有限责任公司18,635777,365,00042华泰财产保险股份有限公司93639,064,00043湖北长江证券投资咨询有限公司3,979166,021,00044红塔证券股份有限公司11,003458,997,00045泰康人寿保险股份有限公司9,364390,636,00046东北证券有限责任公司1877,813,00047西部证券有限公司7,725322,275,00048中粮财务有限责任公司18,635777,365,00049深圳市泰格投资有限公司1877,813,00050广州鸿明物业公里有限公司371,563,00051景顺长城恒丰债券证券投资基金1,12346,877,00052中国通用技术集团控股有限责任公司18,635777,365,00053上海中允投资发展有限公司70229,298,00054南京证券有限责任公司3,511146,489,00055渣打银行(香港)有限公司3,427142,973,00056全国社保基金二零三组合5,618234,382,00057兴科证券投资基金70229,298,00058华夏债券投资基金11,705488,295,00059兴安证券投资基金58524,415,00060南京天丰化工总厂933,907,00061瑞士银行有限公司6,845285,555,00062五矿集团财务有限责任公司11,237468,763,00063深圳市明正投资有限公司2,17790,823,00064深圳市明正投资有限公司51521,485,00065江苏水利投资开发有限公司63626,564,00066上海国联投资有限公司28011,720,00067上海中海船舶管理有限公司9,130380,870,00068华宝兴业多策略增长证券投资基金18,569774,631,00069宝康债券投资基金9,973416,027,00070宝康消费品证券投资基金7,491312,509,00071宝康灵活配置证券投资基金2,809117,191,00072国机财务有限责任公司1,87278,128,00073广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司1285,372,00074中海信托投资有限责任公司7,491312,509,00075上海证券有限责任公司7,491312,509,00076天治财富增长证券投资基金8,896371,104,00077世纪联融控股有限公司67828,322,00078德盛小盘精选证券投资基金18,635777,365,00079德盛稳健证券投资基金6,321263,679,00080宝钢集团财务有限责任公司11,705488,295,00081中国工商银行——富国天利增长债券投资基金1,03042,970,00082江苏省软件产业股份有限公司1,17048,830,00083上海市企业年金发展中心中金平衡2,34197,659,00084湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金45819,142,00085杭州富士特实业发展有限公司933,907,00086湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金2349,766,00087湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金45819,142,00088安联大众人寿保险有限公司93639,064,00089佛山市南海区大沥泳姿鲤养殖场46819,532,00090巨田基础行业证券投资基金5,618234,382,00091兴业可转债混合型证券投资基金18,635777,365,00092广东力臻广告有限公司702,930,00093广州技术产权交易所股份有限公司702,930,00094中