报表管理

报表管理常用报表示例报表分类KPI指标报表管理的定义与意义报表管理常用报表示例报表分类KPI指标报表管理的定义与意义根据要求，按照一定的规格（图形或者表格），集中相关数据，对报表进行设计、填报、归类、整理的过程！反应出一个或者几个需要了解的指标，以此作为决策者决策的依据！报表的定义报表管理的意义通过报表管理，可以对一些关键KPI指标和一些阶段性重点经营要素做剖析、对比，从而总结经验、发现不足，进而对下一步的经营工作可以起到相应的指导作用。对团队而言，通过报表管理体系，能发现各类经营过程的不足，从而能有针对性的做出调整、改善；对管理者而言，通过报表管理体系，能更直接的了解团队发展状况，并通过横向、纵向的比较，为团队找到下一步发展的参照目标和改进方向。报表管理，导向要突出，要直观、准确、科学、完整。报表管理常用报表示例报表分类KPI指标报表管理的定义与意义平均人力：平均人力=（期初人力+期末人力）/2人均保费：人均保费=报告期实际完成保费/报告期平均人力人均产能：人均产能=报告期实际完成保费/报告期开单人力（出单人员产能状况，同时体现活动人员收入水平，反映队伍稳定性的重要指标）人均件数：人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数有效人均件数：有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力活动率：活动率=报告期实动人力/报告期平均人力可根据需要分别计算“试用业务员活动率”、“正式业务员活动率”、“主管活动率”（活动率高低反映出部门的活动情况，他是反映队伍稳定性的重要指标之一）（出单人员活动能力及销售技巧）件均保费：件均保费=报告期实际完成保费/报告期新契约件数（可以反映出销售导向、商品组合附加险等销售技巧方面的问题）增员率：增员率=报告期新进业务员人数/期初人力（反映营业单位增员的有效性）脱落率：脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数；（衡量团队稳定性的重要指标）留存率：某时段新进业务员在经过N个月后仍然在职的比率。留存率是对业务人员定着情况进行批次追踪的一项指标。通常考察6个月及12个月的留存率。转正率：某时段新进业务员在经过一定时间后转为正式业务员且月底在职的比率。通常考察3个月转正率。3个月转正率：前数第3月新进且当月末在职的正式业务员人数/前数第3月新进业务员总数营销标保有效人力人均产能规模人力活动率人均产量件均标保拜访量留存率转正率城区郊区学历经验能力期初人力当期增长人力期初人力出勤率客户量业务能力产品市场业务员层次历史基础组织发展培训提升基础管理产品运作市场细分增员率脱落率企划督导营销分析树报表管理常用报表示例报表分类KPI指标报表管理的定义与意义按时间分按类型分按单位分日、周、月、季、年计划类日报类追踪类分析类个人营业组营业部营销服务部追踪类年、月、周目标及达成新人底薪转正晋升标准部、组幸福之星部、组管理津贴奖励方案新增人力标准达成情况差额报表一定要有排名险种分析各险种保费占总保费比例分析产能分析各层级人员产能总量及占比分析分析走势图表各营业单位保费完成情况趋势图各营业单位人力发展趋势图各营业单位KPI趋势图收入分析收入情况一览表直接佣金、间接佣金部经理、主任、市场经理、正式寿险顾问、见习寿险顾问分层级平均收入总人均收入分析类差勤报表日活动量报表打印计划书报表营销服务部、营业部、营业组、个人预收保费战报日常活动管理类报表管理常用报表示例报表分类KPI指标报表管理的定义与意义营销服务部受理日报表——营销服务部受理日报表**年**月**日***营销服务部本日本月本年预收保费受理件数预收保费受理件数预收保费受理件数合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部承保日报表——营销服务部承保日报表**年**月**日***营销服务部当日当月当季当年标保规保标保标保计划达成率排名标保标保计划达成率排名标保标保计划达成率排名合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部业务深度分析表——营销服务部业务深度分析报表**年**月**日***营销服务部试用业务员正式业务员业务主任高级业务主任营业部经理总人数活动人数活动率总人数活动人数活动率总人数活动人数活动率总人数活动人数活动率总人数活动人数活动率合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部业务广度分析表——营销服务部业务广度分析报表**年**月**日***营销服务部营业组营业部2万营业组8万营业部总个数活动个数活动率总个数活动个数活动率总个数活动个数活动率总个数活动个数活动率合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之标保走势分析报表——营销服务部KPI分析之标保走势报表**年**月**日***营销服务部月均标保上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之在编人力走势分析报表——营销服务部KPI分析之在编人力走势报表**年**月**日***营销服务部月均在编人力上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之实动人力走势分析报表——营销服务部KPI分析之实动人力走势报表**年**月**日***营销服务部月均实动人力上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之活动率走势分析报表——营销服务部KPI分析之活动率走势报表**年**月**日***营销服务部月均活动率上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之实动人均件数走势分析报表——营销服务部KPI分析之实动人均件数走势报表**年**月**日***营销服务部实动人均件数累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之件均标保走势分析报表——营销服务部KPI分析之件均标保走势报表**年**月**日***营销服务部件均标保累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之实动人均产能走势分析报表——营销服务部KPI分析之实动人均产能走势报表**年**月**日***营销服务部实动人均产能累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之新人三月转正率走势分析报表——营销服务部KPI分析之新人三月转正率走势报表**年**月**日***营销服务部新人三月转正率累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之13月留存率走势分析报表——营销服务部KPI分析之13月留存率走势报表**年**月**日***营销服务部13月留存率累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之1万营业组占比走势分析报表——营销服务部KPI分析之2万营业组占比走势报表**年**月**日***营销服务部1万营业组占比累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部KPI之3万营业部占比走势分析报表——营销服务部KPI分析之8万营业部占比走势报表**年**月**日***营销服务部3万营业部占比累计平均上年同期同比增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计***营业部***营业组***营业组***营业组小计***营业部***营业组***营业组***营业组小计营销服务部周工作计划与小结表营销服务部周工作计划与小结表——营销服务部——年——月第——周工作计划与小结部名或姓名出勤率新增准客户件数FYP新增准增员对象新增人力本周工作得失及下周改进措施营销服务部月经营情况小结表——营销服务部——年——月第——周经营情况小结工作项目本月计划本月计划达成本月工作得失及下月改进措施组织发展新增营业部新增营业组新增营销员FYP总FYP部均FYP组均FYP人均FYP件数总件数部均件数组均件数人均件数准客户新增准客户部均新增准客户人均新增准客户出勤率日平均出勤率实动人力千P人力本月营销服务部晋升规划本月营销服务部育成规划营销服务部主管辅导记录及小组架构图主管辅导记录及小组架构图——营销服务部——营业部——营业组主管辅导记录及小组框架图备注：可记录优点、需改善的地方、目标和方法等事项营销服务部各营业组及直辖组季度考核情况月追踪表营销服务部各营业组及直辖组季度考核情况月追踪表——营销服务部——营业部各营业组及直辖组季度考核情况月追踪表组名或姓名职级考核标准实际达成情况差额业绩人力第一月业绩第二月业绩第三月业绩人力业绩人力营业部合计