中国富裕阶层理财行为研究(新版)

中国富裕阶层理财行为研究葛昱菲（RFP国际注册财务策划师）2013年5月中国崛起世界瞩目并且势不可挡！中国中产阶级迅速崛起并且势不可挡！中国中产阶级投资需求十分迫切并且势不可挡！金融改革与创新不断加速并且势不可挡！•我们的服务对象在哪里？•他们有何特征？•他们有何具体需求？•我们需要提供哪些服务给他们？大众富裕阶层：是指个人可投资资产在10万美元至100万美元之间的中国中产阶级群体。其中，个人可投资资产包括个人持有的现金、存款、股票、基金、债券、保险及其他金融性理财产品，以及个人持有的投资性房产等。0102030405060快速增长的私人财富33.938.744.951.79.711.112.915.125.223.325.326.92010年2011年2012年2013年（E）万亿元存款及现金投资性房地产除现金存款以外的金融资产大众富裕阶层的人均可投资资产维持在133万元左右。大众富裕人群的学历普遍较高专科21.00%硕士14.90%专科以下11.80%博士1.70%本科50.70%所在行业特定行业0.60%能源4.30%医药6.60%TMT7.80%房地产9%其他（含政府部门级国家事业单位）23.90%制造业11.50%贸易17.20%金融19.20%单位性质专业机构（律师事务所等）0.60%其他7.90%合资企业7.20%外资企业7.50%国家事业单位9.10%国有企业18.40%民营企业49.40%职位特征合伙人（律师事务所等）2.60%其他7.70%公务员或国家企事业单位7.70%一般职员23.40%高层经理人28.20%企业主30.30%婚姻状况已婚86.30%未婚10.80%离异2.90%子女情况1个孩子75.20%2个孩子20.10%3个孩子1.50%4个孩子0.50%无子女2.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%子女年龄分布17.20%26.70%39%17.20%0-5岁6岁-15岁16岁-30岁30岁以上2012年家庭总收入11万元—50万元54%51万元-100万元27.50%101万元-500万元13.80%0-10万元4.70%2012年家庭总支出30万元以下64.50%30万元-50万元18.20%50万元-100万元13.90%100万元-500万元3.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%房租或房屋基本生活开销子女教育费用投资其他1012年家庭支出主要用途（覆盖面）18.20%79%51.40%50.20%8.70%大众富裕阶层人群有96.7的人拥有住房无住房3.30%1套22.80%2套34.10%3套17.20%3套以上22.70%投资于境外资产占个人总资产的比例20%以下55.10%20%-40%29%40%-60%13.60%60%-80%1.70%80%以上0.60%主要境外投资类别实业8.30%房地产29.20%股票26.20%债券10.10%金融衍生品21.40%其他4.80%海外投资主要地区分布港澳台,35.30%亚洲（除港澳台）,13%北美,29.50%欧洲,7.90%澳大利亚、新西兰,13%其他,1.40%图17：超过一半的中国大众富裕阶层还处于投资入门阶段目前的投资经验10年以上11.20%6年-10年19.50%1年-5年53.20%1年以内10.70%无5.40%超过一半的中国大众富裕阶层还处于投资入门阶段投资产品的投资期限偏好1年以下29.70%1-2年58.40%3-4年6.60%5-6年3.10%7-8年0.70%多余8年1.40%600万元-3000万元是实现财务自由的主流门槛3000万以上,12.40%600万-3000万,57.60%300万-600万,21.60%180万-300万,6.30%180万以下,2.20%实现财务自由的门槛以及大到财务自由的时间实现财务自由的门槛以及大到财务自由的时间漫长征途：10年以后达到财务自由3年内2.60%3-5年6.20%5-10年35.10%10年以上56.10%受访者依据重要性的高低，对各项进行0-5分的打分，数据来源：福布斯中文版私人财富调研数据库注：受访者依据重要性的高低，对各项进行0-5分的打分投资者对理财服务种类的了解42.30%25.70%17.30%11.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%银行私人银行第三方机构私人理财服务证券公司私人理财服务保险公司私人理财服务数据来源：福布斯中文版私人财富调研数据库0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%投资者对理财服务种类的了解42.30%25.70%17.30%11.10%理财机构服务的使用26.30%73.70%否是41.1%35.9%14.1%8.9%银行私人银行第三方机构私人理财服务保险公司私人理财服务证券公司私人理财服务理财机构的选择银行私人银行第三方机构私人理财服务证券公司私人理财服务保险公司私人理财服务投资者了解并使用投资理财机构渠道35%30.90%12.10%22%家人、亲戚、朋友曾经适用或推荐曾参加过理财机构拜访、讲座或活动在媒体（电视、报刊杂志、网络等）上看到该理财机构的广告或报道有家人、亲戚或朋友在理财机构工作22.9%22.4%15.9%14.8%8.2%6.7%5.5%2.3%产品品种丰富，预期收益高重视客户，服务完善，能体现自己的身份和地位理财顾问专业水平机构名气大理财顾问服务态度好理机构网点多理财顾问提供的咨询易理解方便购入海外的金融产品选择理财机构时重要考虑因素理财机构服务的价值点调查12%25.80%28.70%23.30%3.40%6.70%交易通道丰富的产品信息合理的理财规划风险控制会员活动理财讲座、培训•葛昱菲•RFP（国际注册财务策划师）•[e-mail]