中东及非洲地区的经济分析

中东及非洲地区的经济分析——南非2011-03-242009年4月17日至30日，我国驻南非共和国经商参处李元参赞参加了商务部举办的“参赞访谈”活动。针对主持人以及网友提出的问题，李元参赞主要介绍了南非的经济概况和投资贸易环境、中国与南非的双边经贸关系，以及我国企业在南非开展贸易和投资时应注意的问题。2009年4月17日至30日，我国驻南非共和国经商参处李元参赞参加了商务部举办的“参赞访谈”活动。针对主持人以及网友提出的问题，李元参赞主要介绍了南非的经济概况和投资贸易环境、中国与南非的双边经贸关系，以及我国企业在南非开展贸易和投资时应注意的问题。以下内容摘自李元参赞在线访谈。一．南非经济概况1．首先请您介绍一下南非的有关情况。……【经济概览】南非是非洲经济最发达的国家，其国土面积仅占非洲4％，人口仅占5％，但GDP占全非的26.5%（占黑非洲的41.6%），对外贸易额占全非的23.3％。自然资源丰富，是世界五大矿产国之一。金融、法律体系比较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好。矿业、制造业、农业和服务业是经济四大支柱，深井采矿等技术居于世界领先地位。2008年主要经济数据如下：l国内生产总值（实际）：1285亿美元（4季度年化数据）l人均国内生产总值：3798美元（4季度年化数据）l国内生产总值年增长率：3.1%l汇率（平均值）：1美元＝9.77兰特l通货膨胀率（平均值）：11.5%l官方失业率（2008年4季度）：21.9%【工业】制造业、建筑业、能源业和矿业是南非工业四大部门。制造业门类齐全，技术先进。主要产品有钢铁、金属制品、化工、运输设备、机器制造、食品加工、纺织、服装等。钢铁工业是南非制造业的支柱，拥有六大钢铁联合公司、130多家钢铁企业。近年来，纺织、服装等缺乏竞争力的行业萎缩，汽车制造等新兴出口产业发展较快。【农牧渔业】农业较发达。可耕地约占土地面积的13%，但高质量土地仅占可耕地的22%。农业、林业、渔业就业人数占人口的约6％，其产品出口收入占非矿业出口收入中的15%。2006年农业生产总值约占国内生产总值的2.2%。农业生产受气候变化影响明显。玉米是最重要的粮食作物，2005年产量为1145万吨。各类罐头食品、烟、酒、咖啡和饮料畅销海外。盛产花卉、水果，葡萄酒享有盛誉。【通讯网络】南非电讯和信息技术产业发展较快，电信发展水平列世界第20位。共有530万门固定电话，占非洲的40%。移动电话用户约1500万。因特网用户328万。南非电信公司TELKOM是世界第28大电信公司；最大的两家信息技术公司DIDATA和DATATEC已在英美市场占有一席之地。其卫星直播和网络技术水平在世界上竞争力较强，南非米拉德国际控股公司（MIH）已垄断了撒哈拉以南非洲的绝大部分卫星直播业务。软件业也开始走向国际市场。2．此次国际金融危机对南非有什么影响？金融危机对南非的冲击虽然没有欧美国家严重，但是也波及颇深，南非各个行业各个领域都有显著的影响。（一）房价大幅下滑进入2008年以来，南非房地产价格增速出现明显放缓。如果考虑到下半年南非兰特的大幅贬值因素，2008年南非房地产价格实际上已经开始回落。南非统计局11月初公布的数据显示，受南非高额银行利率和不断走高的通货膨胀影响，9月份南非住宅房屋市场价格增长率位居15年新低，每套平均价格为97万兰特，与去年同期相比增长率为1.2％，是自1993年1月份以来的最低增长率。如果再考虑到南非兰特的大幅贬值情况，住宅房屋价格实际上比去年同期下跌了8.6％。其中，中档住宅房屋平均价格为68.7万兰特，增长率从去年同期的3.4％下降为2.8％，高档住宅房屋平均价格为139.4万，与去年同期相比的增长率由1.8％微将至1.5％。目前许多南非人迫于经济压力不得不低价抛售房产，街边很多住宅纷纷挂出房屋低价出售的标语。分析人士认为，受国际金融危机影响，住宅房屋市场的惨淡经营趋势将一直延续到明年。随着经济形势的继续恶化，房地产的交易亏损将会更加严重。到2009年，将有20%的房主不得不低价出让手中的房产。（二）汽车销售遇重创房地产之后的第二大消费品汽车的销售目前也遭到重创。据南非汽车零售商协会的统计，南非2008年新车和二手车交易骤降，致使全国1700家零售商中有一半以上无利润可言，面临危机，这些零售商涉及48000人的就业。南非汽车零售商协会10月29日表示，2008年前九个月汽车销量比去年同期下降22.7％，明年情况将会更糟。预计明年汽车市场将萎缩5％到10％。分析人士认为，由于南非货币大幅贬值和银行贷款的审核越来越严格，汽车销售危机将一直持续下去。全球金融危机、南非政局不稳定、高利率环境都将加深这一趋势。预计2008年第四季度汽车销量将比去年同期下降20％，可能会有大批零售商倒闭。（三）零售业销售疲软不单房产、汽车等大宗商品市场萎缩，南非的零售业也出现销售疲软趋势。据南非储备银行11月初公布的数据，南非2008年前8个月中有5个月的零售额出现下滑，储备银行预测9月份南非零售额还会出现更大幅度下滑，预计将达6.9％。据南非零售商协会数据，家具、家电销售额1至8月与去年同期相比增长2.8％，而去年同期增长9.6％，增速下降明显。据储备银行数据，第二季度南非家庭贷款（Householddebt）近5年来第一次出现下降，从一季度的78.2％（disposableincome）下降到76.7％。同时第二季度国内消费市场萎缩速度也创下自1999年来最快速度。分析人士认为，国内消费是南非经济增长的主要推动力，国内消费市场的萎缩证实南非银行利率确实过高。分析人士希望持续下降的油价和大宗商品价格能给消费者一定喘息，从而反过来刺激消费增长。目前南非消费者信心严重不足也不断制约南非销售市场的回暖。南非工商委员会（Sacci）10月份公布的数据显示，10月份商业信息指数继续大幅下跌，从9月份的89.9跌至84.2，创下五年半新低，同时也创下自1990年7月以来的单月最大跌幅。（四）旅游业面临艰难时刻南非统计局11月发布的最新统计数据显示，尽管随着旅游旺季的来临，8月份来南非旅游的外国游客人数仍比上月减少4.5％，仅有75.3万人。这些游客中76.4％来自非洲，22.8％来自非洲之外的国家。其中来自非洲之外的其他国家的游客人数也由去年的18.8万人减少到17.2万人，减幅为8.6％。联合国旅游组织10月份曾警告全球旅游行业，称旅游人数将在圣诞节期间开始减少。现在，南非旅游业已经提前面临这一情况。南非旅游局表示，将加强对南非旅游的宣传和推广，从明年1月份开始在CNN、BBC、Eurosport和全球各地的电影院都将播出南非旅游的推荐宣传片。（五）出口商开始减少产量南非的主要出口地区是美国和欧洲，美国和欧洲正在经历衰退，进口需求不断下降，南非作为资源型矿产品出口大国，出口将受到一定影响。据南非统计局11月份发布的数据显示，占南非总出口25％的贵金属出口8月份同比下降3.65％，而去年同期贵金属出口增幅为13.89％。而前8个月南非贵金属出口增幅也由去年的15.49％下降到10.95％。南非安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）11月份宣布将开始减产35％以应对市场需求的下降。钢铁分析师担心，市场需求的下滑导致价格急剧下降，已经开始逼近生产成本。如果这种情况继续，破产风潮可能会席卷整个钢铁行业。（六）制造业萎靡南非10月份制造业连续第六个月收缩，采购经纪人指数由9月份的47.7%下降到46.2%。南非制造业大约占国民经济比重的16%。去年6月以来，南非通货膨胀风险接连攀升，中央银行被迫六次提升利率，结果导致消费者开支急剧下降。美国、欧洲等发达国家出现的金融危机进一步削弱了南非的经济增长潜力。南非统计局发布的11月份数据显示，南非1至8月十大制造业行业中的5个行业出现负增长，作为市场需求减少和从紧的货币政策环境影响的结果。（七）电力危机路漫漫自经历了2008年初的全国大范围电力危机后，南非政府出台了几项扩充国家电力容量的宏伟计划，将于2025年之前将国家电力容量增加到8万兆瓦，较目前容量翻一番。为了实现这一计划，需要在未来五年内投入3430亿兰特，目前尚有1500亿兰特资金缺口，随着此次金融危机的到来，能否筹措到这笔资金的机会越来越渺茫，并且兰特在此次危机中贬值24％，导致已经资金到位的项目多数又资金不足，进而导致制造业、采矿业等不敢轻易投产建设新项目，外国公司也因为南非严重并且解决不宜的电力短缺而在投资方面持观望态度。3．南非的投资贸易环境如何？南非国内储蓄率较低，仅为16%，发展资金严重依赖外资。政府大力引进外资，所有行业对外开放，并采取建立工业开发区（IDZ）、实施区域发展计划（SDI）、给予外资企业税收优惠等一系列政策措施。自1994年大选后，南非由原先的资本净流出国变为净流入国。外资以证券资本为主，直接投资（FDI）较少。2007年南非吸收外国直接投资37亿美元。长期以来，南非吸收的外国投资主要来源于欧美，尤以欧洲为主，对南累计投资额欧洲占近70%，美洲占近20%，而对南累计的直接投资额欧洲占近90%，美洲国家对南投资中证券投资的比重相对较大。英国是累计对南直接投资最多的国家，其次是美国和德国。南非的流出资本也主要是流向欧美国家。南非吸引外国直接投资较多的行业主要有:电信和信息技术，能源和石化，食品、饮料和烟草，汽车和零配件，交通及交通设备，采矿，化工、塑料和橡胶制品，饭店、休闲和赌博，金属制品，其它制造业部门。4．请您介绍一下南非的汇率和外汇管制的基本情况。1961年启用兰特为货币单位。1974年起实行管理浮动汇率制。1995年废除实行近10年的双重汇率制，开始实行单一汇率制。兰特汇率在国际市场波动较大，主要是受到美元走势、国际商品价格涨跌以及国内利率调整等国内外多种因素的影响。自1974年浮动汇率开始实行后，兰特就逐渐贬值，从当时的1美元兑换0.7兰特降至2001年底1美元兑换12兰特，自2002年初开始兰特对美元等主要国际货币又日渐升值，波动幅度较大。2002、03、04年兰特汇率一路上扬，兑美元汇率分别突破1：7、1：6大关，2005年美元兰特汇率在1：6和1：7之间波动，2006年兰特汇率整体呈贬值势头，至2009年初基本维持在1：10以上。南非外汇管制始于二战时期。根据1961年《外汇管制规则》，任何南非公司和个人未经批准不得拥有外国资产或从外国借贷，外汇管制通过南非储备银行及其指定的银行机构实行。非居民可自由向南非投资，但资本移出受限制。近年来，南非外汇管制逐渐放松，现个人向境外投资最高限额为75万兰特，公司向境外投资最高限额在非洲国家为20亿兰特、在其他国家为10亿兰特，长期保险、养老基金、管理基金等金融机构拥有外国资产的最高比例为15%，信托基金为20%，外资控股比例75%以上的公司在当地贷款受限制。5．南非号称“车轮上的国家”，请您介绍一下南非的交通情况。南非拥有现代化的交通体系，有非洲最完善的交通运输系统，其运输网络不仅对本国经济发展具有重要作用，而且也是周边非洲国家经济发展的生命线。南非拥有非洲最长的公路网络，公路总里程（含各级公路和街道）长达75.5万公里。公路四通八达，公路网不仅覆盖全国，且与邻国相通，往来十分方便。分国家、省和市三级公路。国家级公路9600公里（高速公路1877公里）；省级平面公路5.6万公里，砂砾公路30万公里；城市平面公路和非平面公路16.8万公里。南非人口虽不足5000万人，但汽车保有量却超过800万辆。在南非约有26%的家庭拥有轿车，而在月收入超过6000兰特（600美元）的家庭中，82%的家庭拥有1辆或者1辆以上轿车，在南非，由于私有轿车的普及程度，所以压制了公共交通的发展，公共交通，地铁，火车的发展都相对滞后，所以轿车就成为南非必备的交通工具，来南非做生意的人第一步就是先租（买）辆车，之后才能开展其他活动。6．请您介绍一下南非的旅游业情况。旅游业是当前南非发展最快的行业，是第4大行业和第3大创汇部门，现产值约占GDP的7.1％，从业人员达120万人。