国泰君安证券投行业务介绍

2011年8月©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第2页目录第一章中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司…………第3页第二章第三章面向全球的顶尖投资银行…………第8页国泰君安投资银行的优势…………第15页第一章1、悠久的历史地位与深厚的股东背景2、广泛的全国网络与全面的业务范围3、雄厚的财务实力和领先的行业排名4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第4页中国证券界最响亮的名字之一；1999年8月18日由原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股组建成立，注册资本47亿元；拥有金融证券服务全业务牌照；国内历史最悠久、资产规模最大、盈利能力最强的证券公司之一；国内拥有最强投资银行队伍、最大销售交易网络、管理资产最多的证券公司之一。前三大股东：上海国有资产经营有限公司、中央汇金投资有限责任公司以及深圳市投资控股有限公司合计持股超过50%。上海国有资产经营有限公司深圳市投资控股有限公司中央汇金投资有限责任公司23.81%21.28%11.15%1993年1995年2001年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步国泰君安的历史地位与股东背景央行公开市场一级交易商银行间债市做市商首批开展QFII业务首批取得代办股份转让主办报价券商资格最早成立券商研究所在港开办境外证券业务首家开展资产管理业务首家获融资融券业务资格子公司在港IPO证券业第一俱乐部品牌“君弘财富俱乐部”直投业务资格股指期货IB业务资格首批金融期货全面结算业务资格首批QDII资格创新试点券商首批企业短融券承销商©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第5页衍生品开发金融衍生品、结构产品的设计及创设国泰君安（上海）国泰君安购并国泰君安（深圳）国泰君安（北京）国泰君安（香港）国泰君安资产管理国联安基金管理国泰君安证券投资资产管理基金资产管理证券自营投资银行企业融资、购并、股权投资固定收益债券市场的研究企业债的承销研究、股票销售与交易资本市场研究、机构销售、证券交易国泰君安营销国泰君安研究国泰君安（香港）国泰君安代办国泰君安债券国内大型综合券商业务范围全面，牌照齐全：投资银行业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务国内规模最大，营业范围最宽，机构分布最广的证券公司之一旗下5家子公司、26家分公司、193家营业部分布于全国,拥有广泛的全国网络国泰君安创新投资国泰君安的全国网络与业务范围国泰君安期货©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第6页国泰君安的财务实力与行业地位2010年度证券公司净资本排名名次公司名称营业收入（万元）1中信证券4,104,9612海通证券3,245,9543华泰证券2,165,8234光大证券1,764,6835国泰君安1,734,6732010年度证券公司净利润排名序号证券公司净利润（万元）1中信证券1,181,3642广发证券488,7163国泰君安373,8084海通证券341,6905国信证券311,542•作为活跃的老牌券商，见证、亲历并参与缔造了中国证券市场风雨篇章，是见证历史的证券品牌；•盈利能力，资金实力、经营业绩仍位居行业前列；•目前正积极筹划A股上市，迎来新的发展起点。数据来源：中国证券业协会2010年度证券公司净资产排名名次公司名称营业收入（万元）1中信证券6,152,2832海通证券4,385,2103华泰证券2,999,7604国泰君安2,371,0545招商证券2,344,2502010年度证券公司总资产排名序号证券公司总资产（万元）1中信证券10,937,1322海通证券10,071,7663国泰君安9,357,1744广发证券9,103,6345银行证券9,011,5472010年度证券公司客户交易结算资金余额排名序号证券公司净利润（万元）1银河证券7,284,9852广发君安6,475,9923国泰君安6,245,4844招商证券5,449,5575海通证券5,412,191©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第7页国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响2010世界品牌实验室中国500最具价值品牌《证券时报》最佳IT服务券商《理财周报》中国证券公司最佳资产管理部门《证券日报》“金钥匙”奖《新财富》银行业最佳研究团队第3名最佳销售服务团队《金融时报》资本市场20周年杰出贡献奖东方财富风云榜最佳投研奖2009和讯财经风云榜最佳投行奖《新财富》本土最佳投行团队和讯财经风云榜最佳证券研究机构《新财富》本土最佳研究团队第四名2008《新财富》本土最佳投行团队《新财富》本土最佳研究团队第二名2007《新财富》本土最佳研究团队第三名《上海证券报》大项目团队奖2006《21世纪经济报道》最佳经纪业务团队《上海证券报》最佳大型项目投行团队《21世纪经济报道》最佳衍生品套利团队《21世纪经济报道》券商综合实力大奖2004世界金融实验室最受尊敬券商•一直以来，我们向客户提供卓越、全面的资本市场服务，并以诚信的文化、专业的技术、创新的精神、周到的服务在业内树立国泰君安良好的品牌；•我们的服务、成长和业绩为业内瞩目，多次获得境内外知名财经杂志评选的奖项和客户的认可。面向全球的顶尖投资银行第二章1、面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行2、领先的投资银行地位3、良好的的投资银行业绩与品牌4、国泰君安投行在市场上强大的影响力©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第9页•国泰君安投资银行业务在国•内历史悠久，起步于1990年，并伴随着国内资本市场的发•展逐渐强大。•覆盖大中华地区的业务网络：•全面金融、资本服务：股票、债券的发行和承销企业改制重组、战略引资收购兼并公司治理结构和战略发展咨询境外购并融资资产证券化股权激励计划设计上市公司市值管理全国188家营业部的投行业务客户服务部门•投资银行总部人员主要分布•在北京、上海、深圳及香港，依托遍布全国的强大客户网•络开展投行业务。国泰君安投行总部国泰君安金融控股公司(H股)北京投行部深圳投行部2010年7月登陆港交所，募资19.39亿港元，首家赴港IPO内地券商，国际化进程第一步面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行北京上海天津深圳广州重庆武汉福州宁波合肥郑州长沙衡阳浙江南京南宁济南青岛西安海口杭州贵阳兰州太原成都昆明徐州香港呼和浩特乌鲁木齐©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第10页股权及债券融资金额排名（2008-2010）排名证券公司金额（亿元）1中金公司4,995.72中信证券4,869.03国泰君安2,326.44中银国际2,065.55银河证券1,752.2股权及债券承销家数排名（2008-2010）排名证券公司承销家数1中信证券1582中金公司1223平安证券1134国泰君安995国信证券972008-2010年度证券公司再融资主承销金额排名排名证券公司金额（亿元）1中信证券997.262中金公司849.373国泰君安550.264瑞银证券522.905中银国际324.516平安证券306.957海通证券305.908国信证券300.302010年证券公司股票主承销金额排名排名证券公司金额（亿元）1中金公司1122.582中信证券1079.363中银国际658.224国泰君安585.695瑞银证券480.746海通证券479.487国信证券461.838平安证券429.94国泰君安领先的投资银行地位2010年证券公司非公开发行股票主承销金额排名排名证券公司金额（亿元）1中金公司320.182海通证券251.203中信证券220.674国泰君安203.885中信建投166.956平安证券93.947东方证券85.458国信证券84.83•国泰君安投资银行凭借一流的业务能力与创新精神，成就了诸多投行界的“第一”，一直保持领先的行业地位。•2010年，国泰君安继续保持投行业务良好发展，作为主承销商成功完成农业银行IPO发行、工商银行可转债发行，作为保荐人完成上海汽车非公开发行、浦发银行非公开发行、洪都航空非公开发行、申能股份增发、力帆股份IPO、正泰电器IPO等众多项目，业绩瞩目。©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第11页国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要IPO业绩十多年来，国泰君安担任保荐机构兼主承销商合计完成首次公开发行、公开增发、定向增发、配股、可转债、可分离债逾120家，股权筹集资金超1800亿元。上海港务集团IPO85亿元主承销商2006.10中国银行IPO200亿元联合主承销商2006.6九阳股份IPO15亿元主承销商2008.5中国工商银行IPO450亿元联合主承销商2006.10太阳纸业IPO12.5亿元主承销商2006.11国投新集IPO21亿元主承销商2007.12华中数控IPO6.6亿元主承销商2011.1中国农业银行IPO685亿元联合主承销商2010.7力帆股份IPO29亿元主承销商2010.11星宇股份IPO12.2亿元主承销商2011.2四方达IPO4.6亿元主承销商2011.2史丹利IPO11.4亿元主承销商2011.6浙富股份IPO5亿元主承销商2008.7正泰电器IPO21亿元主承销商2010.1鼎龙股份IPO4.5亿元主承销商2010.2海东青H股IPO19.0亿港元主承销商2010.6星亮控股H股IPO7.36亿元主承销商2009.12晨鸣纸业H股IPO33亿元独家保荐人2008.6©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第12页国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要再融资业绩山东黄金增发19.84亿元主承销商2008.1上港集团增发79.22亿元主承销商2011.4京能热电增发8.2亿元主承销商2010.12成飞集成增发10.2亿元主承销商2011.6申能股份增发22.05亿元主承销商2010.10金融街增发82.83亿元主承销商2008.1张江高科配股25.6亿元主承销商2008.8鲁泰A增发9.74亿元主承销商2008.12长江投资增发1.84亿元主承销商2009.2锦州港增发19.11亿元主承销商2009.4浦发银行增发150亿元主承销商2009.9南方建材增发5.45亿元主承销商2010.6航天机电配股12.91亿元主承销商2010.7洪都航空增发25.36亿元主承销商2010.7上海汽车增发33.33亿元主承销商2010.12成发科技增发5.2亿元主承销商2011.4工商银行可转债83.33亿元主承销商2010.8深深宝A增发6.0亿元主承销商2011.6©GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.第13页国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要债券承销业绩11粤广业债17亿元主承销商2011.110国投债40亿元主承销商2010.3公司债10亿元主承销商2009.1109浙交投债30亿元主承销商2009.308国投债30亿元主承销商2008.910川发展债80亿元主承销商2010.1110南网债100亿元主承销商2010.109铁道三期200亿元主承销商2009.1110昆交投债15亿元主承销商2010.1009久事债20亿元主承销商2009.12公司债18亿元主承销商2009.1110广东高速债20亿元主承销商2010.709沈国资债12亿元主承销商2009.11公司债56亿元主承销商2009.909浦发债15亿元主承销商2009.808苏交通债25亿元主承销商2008.1108晋煤债20亿元主承销商2008.809中核债40亿元主承销商2009.709中核债40亿元主承销商2009.7铁道债第一期450亿元主承销商2007.1109轻纺城