股票简称安琪酵母

股票简称：安琪酵母股票代码：600298上市地点：上海证券交易所安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方住所湖北日升科技有限公司宜昌市云集路25号独立财务顾问上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室二○○九年八月十九日1-1-1公司声明一、本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产暨关联交易的简要情况，并不包括发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部分内容。安琪酵母股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址：）；备查文件的查阅方式为：电子文件刊载于上海证券交易所网站，文本文件存放于公司证券事务部。二、公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。三、公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。四、本次发行股份购买资产相关事项的尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。五、本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-2目录公司声明............................................................1释义..............................................................4第一章重大事项提示................................................7第二章交易概述...................................................10一、本次交易基本情况.......................................................................................10二、本次交易的背景和目的...............................................................................10三、本次交易的决策过程...................................................................................11四、交易对方基本信息.......................................................................................12五、交易标的基本信息.......................................................................................12六、本次交易价格及溢价情况...........................................................................12七、本次交易构成关联交易...............................................................................14八、本次交易适用《重组办法》.......................................................................15第三章上市公司基本情况...........................................16一、公司基本情况...............................................................................................16二、公司设立及昀近三年股权变动情况...........................................................17三、公司主营业务及昀近三年发展情况...........................................................19四、昀近三年一期的主要会计数据及财务指标...............................................21五、控股、参股企业情况...................................................................................22六、控股股东及实际控制人概况.......................................................................22第四章交易对方基本情况...........................................24一、基本情况.......................................................................................................24二、历史沿革.......................................................................................................24三、控股股东.......................................................................................................25四、业务发展状况...............................................................................................26五、昀近三年一期简要财务报表.......................................................................26六、主要下属子公司情况...................................................................................27七、日升公司与上市公司关系...........................................................................27八、日升公司及其主要管理人员昀近五年内受到处罚情况...........................281-1-3第五章交易标的基本情况...........................................29一、交易标的总体情况.......................................................................................29二、安琪伊犁30%股权......................................................................................30三、安琪赤峰10.5%股权...................................................................................39四、宏裕塑业65%股权......................................................................................51五、对标的资产评估的说明...............................................................................63第六章本次发行股份情况...........................................74一、本次发行股份的价格及定价原则...............................................................74二、本次发行股份的种类及面值.......................................................................74三、本次发行股份数量.......................................................................................74四、本次发行股份的交易限制及股东自愿锁定股份情况...............................74五、本次发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标对照表...............74六、本次发行前后公司股权结构变动情况.......................................................76第七章财务会计信息...............................................77一、拟购买资产昀近两年一期的简要财务报表...............................................77二、根据本次交易方案编制的昀近一年一期的备考财务报表.......................82三、拟购买标的资产盈利预测...........................................................................84四、公司的盈利预测...........................................................................................871-1-4释义在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称含义如下：安琪酵母/公司/上市公司/本公司指安琪酵母股份有限公司日升/日升公司/交易对方指湖北日升科技有限公司安琪伊犁指安琪酵母（伊犁）有限公司安琪崇左指安琪酵母（崇左）有限公司安琪赤峰指安琪酵母（赤峰）有限公司安琪睢县指安琪酵母（睢县）有限公司安琪滨州指安琪酵母（滨州）有限公司喜旺食品指宜昌喜旺食品有限公司宏裕塑业指宜昌宏裕塑业有限责任公司安琪集团指湖北安琪生物集团有限公司，为公司控股股东裕东公司指武汉裕东投资发展有限公司/宜昌裕东投资发展有限公司/湖北裕东科技有限公司裕华公司指宜昌裕华投资发展股份有限公司裕宏公司指宜昌裕宏投资发展股份有限公司拟购买资产/目标资产/标的资产/标的股权指安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权标的公司指安琪伊犁、安琪赤峰和宏裕塑业的总称本次发行股份购买资产/指安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有1-1-5本次交易限公司发行股份购买其持有的安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权和宜昌宏裕