股票简称：特变电工股票代码：600089

股票简称：特变电工股票代码：600089特变电工股份有限公司新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公开增发股票（A股）招股意向书摘要保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司公告时间：二〇〇八年七月二十九日公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-1声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时载于上海证券交易所网站。特变电工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-2释义在本招股说明书（摘要）中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：发行人、特变电工、公司、本公司指特变电工股份有限公司董事会指特变电工股份有限公司董事会股东大会指特变电工股份有限公司股东大会中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元证券法指中华人民共和国证券法东北证券/保荐人/主承销商指东北证券股份有限公司新缆厂指特变电工股份有限公司新疆线缆厂系发行人分公司新变厂指特变电工股份有限公司新疆变压器厂系发行人分公司衡变公司指特变电工衡阳变压器有限公司系发行人控股子公司沈变公司指特变电工沈阳变压器集团有限公司系发行人控股子公司鲁缆公司指特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司系发行人控股子公司新疆众和指新疆众和股份有限公司特高压指交流1000kV、直流±800kV及以上电压等级超高压指330－750KV电压等级公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-3kVar（千阀）指无功功率，是电抗器容量的计量单位。kVA（千伏安）指视在功率，是变压器容量的计量单位。公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-4重大事项提示1、原材料价格波动风险公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材等金属材料，原材料成本占产品生产成本的比重在90%左右，其中取向硅钢片成本占原材料成本的比重在50%左右，铜材料成本的比重在30%左右。近年来主要原材料均出现较大幅度上涨，近期虽有所回落，但仍处于高位，给公司造成较大的成本压力。尤其在取向硅钢片方面，世界范围内仅有少数几家钢铁企业能生产取向硅钢片，国内能够生产取向硅钢片的企业仅有武钢一家，目前公司所需的高牌号取向硅钢片仍以进口为主，随着公司变压器产品结构向高端转移，高牌号取向硅钢片的需求量将逐步增加。虽然近期国内外企业纷纷扩大产能，全球取向硅钢片供需紧张局面得到了有效缓解，供求关系正在发生有利于变压器行业的变化，其价格继续大幅上涨的可能性较小，但受铁矿石价格不断上升等因素影响，取向硅钢片的价格长期看仍呈震荡上升趋势。上述原材料价格波动将直接影响公司的盈利水平。2、沈变公司整体搬迁对公司经营业绩影响的风险2007年4月，沈变公司就现址资产整体搬迁事宜与沈阳市铁西区人民政府签订了《协议书》，沈变公司将整体搬迁至沈阳经济技术开发区，整体搬迁工作在协议书生效后3年内完成。2007年沈变公司业务收入占本公司业务收入25%，净利润占本公司净利润23%。若沈变公司整体搬迁工作组织不充分，则会对本公司经营业绩产生不利影响。公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-5目录第一节本次发行概况..................................................................................................6一、发行人基本情况.............................................................................................6二、本次发行基本情况.........................................................................................6三、发行方式与发行对象.....................................................................................6四、承销方式及承销期.........................................................................................7五、发行费用.........................................................................................................7六、主要日程与停复牌安排.................................................................................7七、本次发行证券的上市流通.............................................................................8八、本次发行的有关机构.....................................................................................8第二节公司主要股东情况......................................................................................11第三节财务会计信息及管理层讨论与分析..........................................................12一、最近三年比较财务报表...............................................................................12二、最近三年主要财务指标...............................................................................23三、管理层层讨论与分析...................................................................................23第四节、本次募集资金运用......................................................................................31一、本次募集资金运用概况...............................................................................31二、本次募集资金拟投资项目介绍...................................................................32第五节备查文件......................................................................................................41公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-6第一节本次发行概况一、发行人基本情况公司名称：特变电工股份有限公司英文名称：TBEACO.,LTD.注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号法定代表人：张新股票上市地：上海证券交易所股票简称：特变电工股票代码：600089二、本次发行基本情况本次发行核准文件：证监许可[2008]952号证券类型：人民币普通股（A股）发行数量：不超过15,600万股证券面值：每股面值人民币1.00元定价方式：本次发行价格为17.73元/股。发行价格为招股意向书刊登日前二十个交易日特变电工股票均价与前一个交易日均价较低者。预计募集资金：194,647.38万元募集资金专项存储账户：开户行：中国建设银行昌吉州分行中心营业室帐户名称：特变电工股份有限公司帐号：65001620100052500821三、发行方式与发行对象（一）发行方式本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-7（二）发行对象所有在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。四、承销方式及承销期本次发行由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2008年7月29日（招股意向书刊登日）至2008年8月7日（主承销商向发行人汇划认购股款之日）止。五、发行费用本次预计发行费用概算如下：发行费用明细金额承销和保荐费用本次募集资金总额的2.5%审计费100万元律师费80万元公告及推介费用200万元登记托管费10万元合计约5,390万元六、主要日程与停复牌安排以下时间为正常交易日，本次发行工作及本公司股票停牌安排如下：日期年月日发行安排停牌安排T－22008年7月29日（星期二）刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》和《网上路演公告》上午9:30-10:30停牌，其后正常交易T－12008年7月30日（星期三）网上路演日、股权登记日正常交易T2008年7月31日（星期四）网上、网下申购日；网下机构投资者申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午17：00时）；刊登发行方案提示性公告全天停牌公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-8T＋12008年8月1日（星期五）网上申购资金到账；网下申购定金验资T＋22008年8月4日（星期一）网上申购资金验资；确定网上网下发行股数；确定网下配售比例和网上中签率T＋32008年8月5日（星期二）刊登网下发行结果及网上发行中签率公告；退还未获配售的网下申购定金；网下申购机构投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17：00时），网上摇号抽签T＋42008年8月6日（星期三）刊登网上中签结果公告；网上申购资金解冻；网下申购资金验资正常交易上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次增发的股票在发行完成后将申请在上海证券交易所上市。七、本次发行证券的上市流通本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。八、本次发行的有关机构（一）发行人：特变电工股份有限公司法定代表人：张新经办人员：郭俊香、焦海华联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号联系电话：[phone]传真：[phone]（二）保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司法定代表人：矫正中保荐代表人：田树春、王浩项目主办人：牛旭东公开增发股票（A股）招股意向书摘要1-2-9经办人员：喻东、邓睿联系地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦4楼联系电话：[phone]传真：[phone]（三）副主承销商：民生证券有限责任公司法定代表人：岳献春经办人员：王汉魁办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室联系电话：[phone]传真：010-852