证券代码600051

证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：临2010-001宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司关于关于关于关于控股股东控股股东控股股东控股股东宁波开发区控股有限公司宁波开发区控股有限公司宁波开发区控股有限公司宁波开发区控股有限公司更正更正更正更正函的函的函的函的公公公公告告告告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，，，，对公对公对公对公告的虚假记载告的虚假记载告的虚假记载告的虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。本公司于2009年12月31日收到控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司《关于更正关于选定受让方并签订股份转让协议的函内容的函》，全文如下：“我公司于2009年12月29日向贵公司发出的《关于选定受让方并签订股份转让协议的函》中第二、荣盛控股符合本公司公开征集受让方方案要求的相关情况中的第一段的‘根据荣盛控股提交的相关拟受让股份材料及双方已于2009年11月28日签订的《股份转让协议》的约定’应为‘根据荣盛控股提交的相关拟受让股份材料及双方已于2009年12月29日签订的《股份转让协议》的约定’，上述错误系笔误，特此更正。”公司于2009年12月31日披露了《关于宁波经济技术开发区控股有限公司签订股份转让协议的公告》，详情请见2009年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。特此公告宁波联合集团股份有限公司董事会二ΟΟ九年十二月三十一日国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司关于关于关于关于宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司详式权益变动报告书详式权益变动报告书详式权益变动报告书详式权益变动报告书之之之之财务顾问核查意见财务顾问核查意见财务顾问核查意见财务顾问核查意见二二二二○○○○○○○○九年九年九年九年十十十十二二二二月月月月1重要提示重要提示重要提示重要提示宁波经济技术开发区控股有限公司（简称“宁经控股”）已与浙江荣盛控股集团有限公司（简称“荣盛控股”）签署了《股份转让协议》。若上述协议得以顺利实施，荣盛控股将成为宁波联合的第一大股东。国信证券接受荣盛控股的委托，担任本次股份转让的受让方财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后，就荣盛控股披露的《详式权益变动报告书》有关内容出具核查意见。本核查意见不构成对宁波联合上市交易股票的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提请广大投资者认真阅读荣盛控股出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。荣盛控股已经声明向本财务顾问提供了为出具本核查意见所必需的资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。宁波联合集团股份有限公司财务顾问核查意见2目目目目录录录录绪言.................................................................................................................................6第一节财务顾问承诺与声明.........................................................................................7一、财务顾问承诺......................................................................................................7二、财务顾问声明......................................................................................................7第二节本次股份转让相关交易主体情况介绍.............................................................9一、股份受让方——荣盛控股简要情况..................................................................9二、股份转让方——宁经控股简要情况................................................................10三、被收购上市公司——宁波联合简要情况.........................................................11第三节《股份转让协议》主要内容...........................................................................14一、协议当事各方....................................................................................................14二、转让标的............................................................................................................14三、转让价格............................................................................................................14四、支付方式............................................................................................................14五、生效条件............................................................................................................14六、股份过户............................................................................................................15七、特殊事项约定....................................................................................................15八、违约责任............................................................................................................15九、变更和解除........................................................................................................16十、生效和效力........................................................................................................16第四节财务顾问核查意见...........................................................................................17一、对《详式权益变动报告书》所披露的内容真实、准确、完整性评价........17二、对本次权益变动目的的评价............................................................................17宁波联合集团股份有限公司财务顾问核查意见3三、对信息披露义务人收购主体资格、收购能力及诚信记录的核查................18四、对信息披露义务人进行辅导情况....................................................................21五、信息披露义务人的股权控制结构及其控股股东支配信息披露义务人的方式....................................................................................................................................21九、对后续计划及相关事项的核查意见................................................................25十、对信息披露义务人与目标公司关系的核查....................................................28十一、对在收购股份上是否设定其他权利、在收购价款之外是否作出其他补偿安排的核查................................................................................................................29十二、对信息披露义务人与宁波联合之间重大交易的核查................................29十三、对前6个月内买卖宁波联合股票情况的核查............................................30十四、对协议双方是否存在侵占上市公司利益情形的核查................................30十五、对是否存在其他重大事项的核查................................................................30第五节备查文件...........................................................................................................31一、备查文件目录....................................................................................................31二、备置地点............................................................................................................32宁波联合集团股份有限公司财务顾问核查意见4释释释释义义义义在本核查意见中，除非另有所指或另有说明，以下简称具有如下含义：宁波联合宁波联