证券行业应用案例

商务协作通信服务在证券行业的应用2010年12月创想空间商务通信服务有限公司为什么商务协作通信在证券行业扮演着非常重要的角色？证券业是全球性的行业–跨地域，跨时区；证券业是时效性很强的行业–信息必须被真实的传递，交易必须迅速，同时涉及全球市场；投资者关系–在证券业扮演重要的角色，需要调整理顺；为什么证券行业客户使用电话会议？绝对可靠:随时随地使用！绝对易用:每个人都拥有电话用来发起和参与会议；绝对安全和快速的连接:服务商提供安全、可靠、快速的多方联络；绝对的便捷:交易员可以在自己办公桌前，观察市场走势的同时获得所有其他国家和地区分析师的实时市场信息；总的说来，电话会议意味着：信息快速的传递没有任何延时加速决策进程节省大量时间&成本___________________________=MakeMoney&IncreaseBusinessResult证券行业客户电话会议证券公司应用研究所与销售交易部投行部（IBD）商务协作通信在证券公司的主要应用•晨会•培训•日常协作沟通•上市公司业绩发布和事件发布•行业分析和投资策略会•宏观经济会•IPO和项目推介会•例会•培训•日常协作沟通•上市前询价沟通会经纪业务部•营销团队会议•在线股评讲座•核心客户教育•经纪人晨会及远程教育案例展示目的：与投资者分享宏观及投资策略观点，与媒体各界共同探讨热点话题主讲人：李迅雷首席经济学家张林昌策略分析师对象：机构客户、媒体、高端客户主讲内容：09年四季度宏观策略报告《增长回归均衡，政策走向稳健》09年四季度行业配置策略报告《”双转换”下的行业投资机会》——宏观策略发布会案例展示案例展示目的：为答谢高端客户，借助著名理财专家为客户提供政策分析、理财建议等服务发起方：某银行营业部主讲人：金岩石对象：高端客户——客户答谢会案例展示——年度投资策略研讨会调研/通知特点：•快：信息快速传达•多：能获得更多客户参与，并获得反馈•省：节省通知时间、人力成本应用：•每次活动可有选择地增加Survey，及时收集参与者的需求及问题，既能增加交互性、提升参与兴趣，也能作为优化活动主题及内容的依据；•结合G-Net网络直播服务的EDM、短信通知/语音自动提醒服务，确保所有的潜在参与者都能够及时获得相关通知及提醒，有效提升参与率——全时QRCall（QuickResponseCall）通知/提醒回访调研调研/通知——调研示例会议助理开启投票功能模块主讲人宣布开始投票参会人选择按*1~*9下一问题投票重复步骤二投票结束结果统计宣读问题及选项联合证券会议提醒，已开始实施！会议主题：联合证券宏观策略研究电话会议组织部门：销售交易部邀请对象：基金公司研究员邀请人数：90-700人会议时间：每周一上午10：30（也有临时会议）电话提醒时间：周五下午3：30以后（临时会议在前一天下午3:30进行电话提醒，时间紧张）改变原来客户要求700人的会议提醒从不可能变成可能！调研/通知——通知示例上市公司业绩发布和事件发布什么是投资者关系（InvestorRelations)？投资者关系是一项需要策略管理的职责，需要结合财务、交流、市场、有价证券、法律支持等保障企业、金融机构和其他股东之间最有效的沟通。这些将最终决定一个企业的证券价值。为什么投资者关系至关重要？非常简单，因为投资者需要了解市场的良好发展状况，那样他们才会信心满满的向企业投入更多资金。上市公司业绩发布和事件发布定期通过电话召开IR发布会的价值更透明的财务状况；履行信息披露的承诺；增进股东关系；吸引更多的投资者关注，提升市值；简单易用，最大程度上降低参与人的参与成本，增加其参与的可能性；有效管理大量信息和公告，安全、可靠且低成本；上市公司业绩发布和事件发布近两个月召开的IR电话会议列举证劵公司名称上市公司IR发布会名称召开时间参与人数A证券华东医药年报分析和展望2010-03-0915:30-16:30约30B证券3月歌尔声学年报及运营情况沟通电话会议2010-03-1709:40-10:30约30B证券3月苏泊尔年报业绩说明电话会议2010-03-1910:00-10:40约60A证券雅戈尔08年年报点评2010-03-3114:00-15:00约30C证券上市公司电话会议--万科2010-03-2015:30-16:50约120C证券上市公司电话会议--海螺水泥2010-03-3115:30-16:30约160A证券七匹狼08年年报点评2010-04-0710:00-11:00约40A证券劲嘉股份08年年报2010-04-1410:30-11:30约20A证券龙溪股份08年年报交流2010-04-1414:10-15:10约20A证券报喜鸟08年年报和09年一季报交流会2010-04-2710:00-11:00约30A证券黄山旅游08年年报情况交流会2010-04-0915:30-16:30约20C证券中国南方航空公司有限公司2008年度业绩电话会议2010-04-1615:30-17:00约80B证券上海汽车2008年度、2010年第一季度业绩说明会2010-04-2815:30-17:00约120D证券中国远洋电话会议2010-04-3010:30-11:30约100B证券深康佳年报与一季报业绩沟通电话会议2010-04-3015:15-16:30约40上市公司业绩发布和事件发布如何召开IR电话会议？专职的交付经理负责落实个性化的管理服务内容和流程设计。调试和预演。按要求对重要参与人员进行会议通知和提醒。会议正式开始前，会议助理提前将会议主持人和发言人呼入子会场进行会前沟通。会议助理接应与会者的加入会议并进行登记。会议开始阶段向主持人回馈参与人入会情况。主讲人发言阶段会议助理实时监控电话会议质量并快速响应与会者需求（*0），及时解决问题。根据主办方的安排进行有效的问答环节。会议助理协助完成会议的全程录制，并在会后提供完整的录音文件和服务报告（包括与会人联系资料、问答情况统计等），以及会议在线录音回放(CDRP)服务。IR发布会通常会有大量的第三方和外界参加，包括机构投资者、股东、分析师、法律/审计机构、金融媒体等。上市公司业绩发布和事件发布晨会C券商每日资产交易和研究分析沟通(MorningCall)时间：每天早上8:15-9:00参与人：销售交易部研究员参与方数：20人左右内容：-每日交易策略(dailytradestrategy)-交换市场状况(exchangemarketconditions)-行业研究报告摘要(industryresearchreportbriefing)-经济情况回顾(economicreview)晨会如何通过电话召开晨会？采用服务：定期人工式电话会议（外呼召集）-每天特定时间由会议助理外呼每一个指定人员，检查通话质量，接应入会，并向主持人通报参与人到会情况。会议具备很强的交互性；-*0会议助理实时在线服务贯穿会议全程；录音和在线回放-便于跨时区人员在本地市场运转开始时收听其他市场报告；使用人工外呼组织会议的优点:1)确保会议的准时召开和通话质量；2)高安全性保障：通过外呼确保只有指定人员才能加入；3)会议助理提供最周到的服务，以便于使用者全心投入业务本身。行业分析和投资策略会分析师定期召开会议介绍近期的行业近期行业发生的变化、金融市场研究成果等，并予以投资策略的建议。通常有很多第三方参与会议，包括客户、机构投资者、法律和会计事务所、其他投行、基金、行业分析师等。近期召开的远程行业分析和投资策略会列举公司名称会议主题召开时间参与人数C证券基础原材料投资聚焦2010-4-1414:00-15:30约180C证券可选消费板块投资聚焦-复苏仍需验证，投资值得期待相关问题讨论2010-4-1711:00-12:30约150A证券医药商业的未来发展2010-4-1715:30-16:30约40B证券出口复苏预期的投资组合构建、投资中国的策略、中小公司月报及一周回顾与展望电话会议2010-4-1715:15-16:30约120B证券2010年造纸及轻工板块一季度业绩前瞻电话会议2010-4-2115:15-16:00约50E证券智能电网专家会议2010-4-2215:20-17:00约80B证券煤炭行业最新情况沟通电话会议2010-4-2215:15-15:45约90F证券中国银行业复苏在即2010-4-2715:30-16:30约100A证券东方航空经营交流会2010-4-2814:00-15:00约40F证券电话会-青岛软控2010-4-2815:45-17:30约30A证券大幅贴水缘起分红—恒生指数及国企指数期货专题研究2010-4-2910:00-11:00约40F证券基本金属价格的前瞻2010-4-2915:30-17:30约100G证券4月宽带消费主题分析报告讲解会2010-4-2715:30-17:00约80B证券2010年水务行业电话会议2010-4-2915:15-16:40约40行业分析和投资策略会如何召开远程行业分析和投资策略会？采用服务：人工式电话会议（自主拨入）-会议助理接应每位入会人员，检查语音质量、进行登记，并向主持人通报参与人到会情况，会议具备很强的交互性；-会议助理外呼主持人和主要发言人直接进入会议；-*0会议助理实时在线服务贯穿会议全程；网络会议同步文档共享-通常结合网络会议，同步进行文档（分析报告等）共享讲解，有上网环境的参与人可通过电脑同步收看，否则可单纯通过电话进行收听。录音和在线回放-便于不能及时参加会议的人员在时间允许的时候随时随地收听。同时，可以便于会议后整理会议纪要和备忘录使用人工会议服务召开会议的优点:1)确保会议的准时召开和通话质量；2)高安全性保障：通过外呼和与会者登记，确认参与人身份；3)会议助理提供最周到的服务，以便于使用者全心投入业务本身；4)会后提供完善的与会者报告。行业分析和投资策略会宏观经济分析会证券公司外聘经济学专家和高级分析师等，介绍宏观的回顾与展望。通常有大量第三方参与会议，包括机构投资者、法律和会计事务所、其他投行、基金、分析师等。近期召开的远程宏观经济分析会列举公司名称会议主题召开时间参与人数G证券2010年3月宏观策略报告讲解会议2010-3-515:30-17:00约100C证券宏观经济电话会议2010-3-1815:30-16:30约350C证券宏观经济报告“宏观新动向—一季度经济回顾与展望2010-4-216:00-17:00约400B证券4月宏观月报电话会议2010-4-715:15-16:00约80F证券2010年中国宏观经济展望2010-4-2415:30-16:30约420宏观经济分析会如何召开远程行业分析和投资策略会？采用服务：人工式电话会议（自主拨入）-会议助理接应每位入会人员，检查语音质量、进行登记，并向主持人通报参与人到会情况，会议具备很强的交互性；-会议助理外呼主持人和主讲嘉宾直接进入会议；-*0会议助理实时在线服务贯穿会议全程；网络会议同步文档共享-通常结合网络会议，同步进行文档（分析报告等）共享讲解，有上网环境的参与人可通过电脑同步收看，否则可单纯通过电话进行收听。录音和在线回放-便于不能及时参加会议的人员在时间允许的时候随时随地收听。同时，可以便于会议后整理会议纪要和备忘录使用人工会议服务召开会议的优点:1)确保会议的准时召开和通话质量；2)高安全性保障：通过外呼和与会者登记，确认参与人身份；3)会议助理提供最周到的服务，以便于使用者全心投入业务本身；4)会后提供完善的与会者报告。宏观经济分析会培训C券商每周定期的员工培训时间：周二和周五培训对象：新员工和全体内部员工培训方式：培训讲师为内部人员，周五的培训大多为外国人纯英文培训；非强制性实时公开课；培训内容：-商业知识-行业知识-其他相关业务知识培训如何快速召开培训？采用服务：人工式电话会议（自主拨入）-会议助理