大新华物流控股（集团）有限公司散货船预付款贷款系列(4)集

产品名称大新华物流控股（集团）有限公司散货船预付款贷款系列(4)集合资金信托计划发行机构天津信托投资门槛100万元人数限制300万元以下的自然人投资者人数不超过50人发行起始日2010-1-20预计发行规模9240万元发行截止日2010-3-1预期年收益率8.1%信托期限3年信托方式贷款类投资领域工商企业资金运用方式信托计划资金由受托人集合运用，贷款给大新华物流控股（集团）有限公司用于支付船号为J0056好望角型散货船第一期的预付款。收益保障1、大新华物流提供其持有的金海湾船业有限公司20%的股权（即4.62亿股）对散货船预付款贷款系列进行质押，其中：对本信托计划质押股权8864万股。2、为进一步保障贷款资金安全，由海航集团出具还款承诺函，同意对此笔贷款承担不可撤销的连带保证担保责任。即若大新华物流未能按期还款，则海航集团保证无条件代其向受托人付清全部所欠款项。大新华物流控股（集团）有限公司散货船预付款贷款系列(4)集合资金信托计划推介书一、信托计划简介1、产品名称：大新华物流控股（集团）有限公司散货船预付款贷款系列(4)2、信托规模：9240万元人民币3、信托期限：2年6个月4、金额起点：100万元人民币（含100万元），并可按10万元的整数倍增加。本信托计划项下认购金额在300万元以下的自然人投资者人数不超过50人。5、预计收益：根据加入信托计划单笔资金的金额不同，受益人享有不同的预计收益率。（1）加入信托计划的单笔资金金额在人民币200万元以下的受益人，预计可获得的税前年收益率为8.1%。（2）加入信托计划的单笔资金金额在人民币200万元及以上至300万元以下的受益人，预计可获得的税前年收益率为8.4%。（3）加入信托计划的单笔资金金额在人民币300万元及以上的受益人，预计可获得的税前年收益率为8.7%。6、推介期间：2010年1月20日至2010年3月1日（提前完成募集规模可提前成立）信托资金的募集遵循“金额优先”的原则，相同金额认购时间在前者优先。信托资金在推介期内按代理收款银行支付的信托专户利率计息，信托专户推介期利息由受托人为全体受益人分配。7、兑付方式：信托计划到期后5个工作日内，直接划入受益人指定的银行账户。8、资金运用：信托计划资金由受托人集合运用，贷款给大新华物流控股（集团）有限公司用于支付船号为J0056好望角型散货船第一期的预付款。9、还款来源：大新华物流控股（集团）有限公司以其经营收入、投资收益等作为本信托计划的还款来源，其支付的贷款利息作为本信托计划的收益来源，本信托计划可使投资者获取稳健的投资回报。二、产品特点1、稳健的投资渠道：大新华物流控股（集团）有限公司以其经营收入、投资收益等作为本信托计划的还款来源，其支付的贷款利息作为本信托计划的收益来源，本信托计划可使投资者获取稳健的投资回报。2、项目运作方式为封闭运作，专户管理，信托财产得以有效管理和控制。3、受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统，可以保障信托计划正常管理运作。截止2009年12月末，受托人到期的非证券类集合信托产品信托资金及收益已全部按期支付给受益人，100%实现了预计收益。已兑付的非证券类集合信托产品共计128个，其中实际收益超过预计收益的产品44个。三、借款人简介大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称：大新华物流）为总部设于上海浦东新区的投资控股型物流集团公司，2009年注册资本金增至20亿元人民币。经营范围包括普通货物运输、货物仓储等。股东包括海航集团有限公司等。大新华物流现拥有运输船舶44艘，其中集装箱船17艘，运力1.6万TEU；散杂货船27艘,载重约190万吨。四、贷款人简介天津信托有限责任公司是经中国人民银行总行批准设立的金融机构，是国内最早的信托机构之一。注册资本金15亿元人民币，现公司受托管理资产规模超过200亿元人民币。公司本着“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，坚持以“对客户负责，对社会负责”的企业精神，行使“受人之托，代人理财”的基本职能，多年来，一直奉行稳健的经营原则，建立了严密的信托投资决策制度、风险管理控制制度，可为投资者提供高水平的理财服务。2008年，天津信托有限责任公司荣获第二届金融理财金贝奖“年度最佳风险控制团队”、天津市银行业“金牌服务网点”、中国银行业监督管理委员会天津监管局和银行业协会“迎奥运优质服务年明星服务机构”、中共天津市委综合经济工作委员会“天津市综合经济系统窗口单位规范化服务达标单位”等称号。五、担保措施1、大新华物流以其持有的金海湾船业有限公司（以下简称：金海湾船业）部分股权做质押担保。金海湾船业现注册资本23.1亿元人民币。为浙江省船舶制造行业效益最好，发展最快的领军企业之一，年造船能力450万载重吨。大新华物流现拥有金海湾船业70%的股权。此次，大新华物流提供其持有的金海湾船业20%的股权（即4.62亿股）对散货船预付款贷款系列进行质押，其中：对本信托计划质押股权8864万股。2、海航集团有限公司（以下简称：海航集团）出具还款承诺函为进一步保障贷款资金安全，由海航集团出具还款承诺函，同意对此笔贷款承担不可撤销的连带保证担保责任。即若大新华物流未能按期还款，则海航集团保证无条件代其向受托人付清全部所欠款项。海航集团注册资金45亿元人民币，目前已经成为以航空运输业为主业，向上下游产业延伸发展的大型企业集团，位列全国航空企业集团第三位。