重庆康卫投资说明书

重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书1重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书（修订稿）二〇〇九年十月重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书2目录第一章释义····························4第二章概览····························6一、重庆康卫概况······························6二、本次增资动因······························6三、本次增资方案简介····························7四、本次增资的定价及依据··························12五、公司实施本次增资的前提条件························13六、公开引进战略投资者的确定·························13第三章公司历史沿革、主要股东情况················15一、公司历史沿革······························15二、本次增资前持有公司5%以上出资法人股东情况介绍··············22三、股东股权冻结或质押情况·························23第四章公司基本情况·······················24一、公司基本情况简介····························24二、公司人员情况······························24三、公司经营情况······························24四、公司研发情况······························25五、公司主要财务指标····························25第五章公司主要资产及研发的疫苗情况···············27一、公司主要资产······························27二、公司知识产权······························27三、公司的新药证书·····························29四、公司研发的幽门螺杆菌疫苗优势分析·····················29五、公司研发的幽门螺杆菌疫苗情况·······················33六、与公司产品相关的专利情况·························37第六章公司本次增资方案·····················39一、公司原有股东增资····························39二、公司实施奖励方案后增加的注册资本·····················44三、向公开引进的战略投资者增资························47四、实施本次增资方案的附加条件························49五、公司本次增资实际募集资金金额·······················51六、本次增资的定价及依据··························51七、实施本次增资方案的前提条件························53第七章公开引进战略投资者的条件、程序及评选办法·········54一、公开引进战略投资者的条件·························54二、公开引进战略投资者的程序·························64三、专家评审小组的人员及构成·························65重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书3四、公开引进战略投资者的评选办法·······················65第八章董事、监事、高级管理人员·················67一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况···················67二、主要高管人员简历····························67三、董事、监事、高级管理人员的特定协议安排··················68四、董事、监事、高级管理人员持有公司出资的情况················69第九章公司财务会计信息·····················70一、公司目前选用的会计政策、会计估计和会计报表编制方法············70二、公司经审计的会计报表··························86三、公司的担保事项·····························90四、公司税项································90第十章我国幽门螺杆菌疫苗行业市场情况··············91一、幽门螺杆菌感染的流行病学情况·······················91二、我国幽门螺杆菌疫苗市场前景························95第十一章公司未来发展规划及产品产业化实施方案··········104一、公司未来发展战略···························104二、产品产业化实施方案··························106三、幽门螺杆菌疫苗产业化初步时间安排····················109第十二章募集资金运用及项目财务评价···············111一、本次增资募集资金投向·························111二、实施募集资金运用项目的可行性、必要性及紧迫性··············111三、募集资金运用项目财务评价························112第十三章风险因素························121一、公司治理结构风险···························121二、产业化进展滞后风险··························121三、产业化实施风险····························121四、技术风险·······························122五、市场风险·······························122六、管理风险·······························123七、政策风险·······························123八、替代产品风险·····························124九、投资风险·······························124第十四章诉讼及其他重要事项···················126一、公司涉及诉讼情况···························126二、其他或有事项·····························126三、公司签订的重要合同及协议························126四、备查文件·······························126第十五章与公开引进战略投资者有关的中介机构···········127重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书4第一章释义本公司、公司、重庆康卫指重庆康卫生物科技有限公司岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司第三军医大学指中国人民解放军第三军医大学阳春公司指重庆市阳春生物科技有限责任公司国家药监局或SFDA指国家食品药品监督管理局中检所指中国药品生物制品检定所股东会指本公司股东会董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会《设立合同书》指岳阳兴长、第三军医大学与阳春公司签订的《关于共同投资设立“重庆康卫生物科技有限公司”的合同书》《技术转让协议》指重庆康卫生物科技有限公司和中国人民解放军第三军医大学签订的《技术转让协议》公司章程指重庆康卫生物科技有限公司章程高管人员指本公司高级管理人员本次增资指重庆康卫本次实施的增资扩股事宜《公司法》指《中华人民共和国公司法》单价疫苗指人幽门螺杆菌单价亚单位分子内佐剂疫苗双价疫苗指人幽门螺杆菌双价亚单位分子内佐剂疫苗多价疫苗指人幽门螺杆菌多价亚单位分子内佐剂疫苗H.pylori指幽门螺杆菌幽门螺杆菌疫苗或产品指口服重组幽门螺杆菌疫苗项目或本项目指口服重组幽门螺杆菌疫苗产业化项目《可行性研究报告》指中国石化集团上海工程有限公司出具的《重庆康卫生物科技有限公司口服重组幽门螺杆菌产业化工程可行性研究报告》《商业计划书》指中国医药科技成果转化中心出具的《重庆康卫生物科重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书5技有限公司引进战略投资者商业计划书》会计师事务所指中准会计师事务所有限公司审计报告指中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第8050号审计报告评估事务所指湖南湘资源资产评估有限公司评估报告指湖南湘资源资产评估有限公司出具的湘资源评字[2009]第052号评估报告元指人民币元重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书6第二章概览本概览仅对说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读说明书全文。一、重庆康卫概况重庆康卫生物科技有限公司是由岳阳兴长石化股份有限公司、中国人民解放军第三军医大学和重庆市阳春生物科技有限责任于2000年12月共同出资2,000万元设立。其中，第三军医大学以“人幽门螺杆菌双价亚单位分子内佐剂疫苗”研究及开发技术作为无形资产出资参与公司设立。公司设立至今,经有关股东会决议,于2004年9月及2005年12月二次增资,注册资本由2,000万元分别增加至3,164.20万元和4,043.20万元。公司现注册地址:重庆市沙坪坝区都市花园西路101号燕渝苑B栋7-5。公司主要致力于口服重组幽门螺杆菌疫苗等相关生物工程产品的研究和开发。“口服幽门螺杆菌疫苗”又称“人幽门螺杆菌疫苗”。人幽门螺杆菌是慢性活动性胃炎、消化性溃疡、胃癌的主要致病因子，如何预防和治疗因人幽门螺杆菌引发的胃病被列入世界卫生组织的重大攻关项目，成为全球生物医药研究领域的热点课题。经过近10年时间，以邹全明教授为首第三军医大学科研团队，在没有相同疫苗参考资料的情况下，结合基因工程、蛋白质工程等现代分子生物技术，在国际上首创分子内佐剂黏膜疫苗理论，采取独特的基因工程重组制成基因工程疫苗，在胃黏膜表面产生免疫力，用于预防幽门螺杆菌感染，避免了以往因幽门螺杆菌在黏膜表面感染而难以防治的情况，成功解决了该领域的世界性难题，完成了真正意义上由中国人自主研发的原创性幽门螺杆菌疫苗。2009年3月23日，公司获国家药监局核发重组幽门螺杆菌疫苗新药证书(国药证字S20090002)。二、本次增资动因（一）满足国家产业政策要求幽门螺杆菌疫苗在我国属国家Ⅰ类新生物制品，其研发及产业化，曾分别被重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书7列入国家“九五”及重庆市科技重点攻关项目，国家“十五”863生物技术领域首批重点课题，国家“十五”及“十一五”重大科技专项课题。公司幽门螺杆菌疫苗的研发曾获军队“九五”医药卫生科研基金及国家科技部2002年创新基金资助。因此，在公司获国家药监局核发重组幽门螺杆菌疫苗新药证书后，其尽早产业化并形成产品上市是国家产业政策的需要。（二）解决产品产业化所需资金在幽门螺杆菌疫苗已获国家药监局颁发新药证书情况下，其产业化的进展备受地方政府和社会各界等各方关注。因此，为了加快幽门螺杆菌疫苗的产业化进展，募集产业化所需资金，经公司第二届董事会第七次会议审议，决定对重庆康卫实施增资。(三)解决产品产业化带来的生产、经营、管理等问题重庆康卫的主要股东为岳阳兴长、第三军医大学和阳春公司，除第三军医大学具有疫苗及生物医药的研发能力外，公司及上述主要股东均不具备疫苗企业所需的生产、经营、管理等经验。为了解决项目产业化带来的生产、经营、管理以及人才等问题，公司拟通过