关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的公告

1证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2010-033关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【重要内容提示】：1、原投资项目名称：电子标签生产线建设项目2、新投资项目名称：MIC卡研发及产业化项目3、新投资项目投资总额：人民币6686.04万元4、改变募集资金投向的总额：人民币6127.58万元经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】157号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,880万股，发行价格为每股人民币8.43元，募集资金总额为人民币24,278.40万元，扣除承销费等发行费用1,898.71万元后，实际募集资金净额为22,379.69万元，上述募集资金已于2006年12月30日全部到位。根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向“智能IC卡操作系统开发及产业化项目”、“IC卡模块封装生产线建设项目”、“PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目”、“电子标签生产线建设项目”。其中“智能IC卡操作系统开发及产业化项目”和“PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目”、“IC卡模块封装生产线建设项目”已经完成建设，“电子标签生产线建设项目”由于项目实施条件暂时还2不成熟，截止2010年6月底，该项目总计投入资金341.88万元，其中300.39万元用于先期购置项目实施所需要土地，此项投资已在IPO招股意向书中说明。目前，该项目未启动，未投入后续资金。2010年2月8日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金投向收购北京东方英卡数字信息技术有限公司，涉及变更投向的金额为1000万元；2010年2月8日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金投向设立新加坡公司，涉及变更投向的金额为1500万元；为提高募集资金的使用效率，公司拟将“电子标签生产线建设项目”下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息一并变更用以MIC卡研发及产业化项目，涉及变更投向的总金额为6127.58万元，占总筹资额的27.33％。本事项不涉及关联交易。一、“电子标签生产线建设项目”无法实施的具体原因“电子标签生产线建设项目”是恒宝股份IPO募集资金投资项目之一，项目计划投资8095万元，引进电子标签应答器生产设备和标签后封装生产设备，建成达产后形成年产7200万片电子标签的生产能力。截止2010年6月底，该项目总计投入资金341.88万元，其中300.39万元用于先期购置项目实施所需要土地，此项投资已在IPO招股意向书中说明。（一）、当前电子标签的发展形势3通过近几年的发展，电子标签已将在国内的一些细分市场上进行了应用，如全国第二代居民身份证RFID应用和全国铁路车号自动识别RFID应用。此外，其他的应用还包括北京奥运会RFID电子门票、广深铁路RFID车票、大学生RFID购票优惠卡等。总体来看，RFID在国内的应用尚处于发展初期，还没有进入大规模发展的阶段。（二）、电子标签行业目前存在的问题RFID行业存在的问题可以从标准、市场应用、技术、成本等几个方面来分析：·标准：目前电子标签还没有统一的国际标准，各国的标准之间存在一个兼容问题。从我国来说，我们的RFID标准还存在缺失和不统一的问题，如果使用国外的标准，将面临高昂的专利费。因此，国家正在加紧制定属于我们自己的标准，这既是知识产权的需要，同时也是信息安全的需要。·市场应用：目前不论是在国外还是在国内，RFID基本应用在各个细分行业上，但这些应用大多数都是封闭的小应用，规模非常有限。这些应用没有到单品上，大部分是集中在包装，集装箱上。没有普及到单品的主要原因有两个：一是成本问题，一个便宜的标签现在也要在20美分左右；另一个则是技术还没有完全的过关。电子标签如果不能大规模应用在单品上，就不可能创造出预期的大市场。·技术：RFID的技术仍处于发展阶段，低成本RFID芯片、电子标签生产工艺和产品合格率、电子标签的后期失效等还是国内外企业4共同面对的技术问题。现有RFID的核心技术和专利基本掌握在外国公司手中，对国内企业而言，大多数是采购核心部件和设备，进行组装和加工生产，国内企业目前主要集中在细分行业应用的系统集成和解决方案方面。·成本：标签成本问题是影响RFID技术推广的重大因素之一，将在很大程度上决定电子标签能否得到大面积推广。目前，电子标签的成本还相对较高。（三）、恒宝股份实施电子标签还存在以下问题：·系统集成能力：目前电子标签主要应用于各细分行业，基本上都需要建设相应的系统平台，这就要求电子标签企业要具备系统集成和软硬件开发能力，而不能只是单纯的销售电子标签产品。目前，恒宝股份在系统集成上的经验积累还不够，能力还不足，因此极大的限制了恒宝股份在电子标签领域的发展。·RFID生产的竞争情况：本项目的定位是电子标签的生产，当时的情况是，国内大多企业的电子标签生产为半自动或手工生产状态。经过这一两年的发展，国内众多企业已引进了全自动电子标签生产设备。目前国内电子标签生产线接近20条，年生产能力在8亿个左右，同时由于产能供过于求，加工价格下降幅度很大，市场竞争目趋激烈。这种情况对于没有前期业务积累的恒宝股份来讲，项目盈利的难度非常大。综上分析，由于电子标签市场尚未大规模起动，同时还存在国家标准缺失、应用需求不足、成本居高不下、投资回报不明显等制约电5子标签发展的问题，且在短时间内无法根本改变。为提高募集资金的使用效率，公司将该项目下剩余募集资金及募集资金专户的存款利息一并变更用以MIC卡研发及产业化项目。自此，公司募集资金将全部使用完毕。二、新项目的基本情况MIC卡研发及产业化项目的基本情况：项目名称：MIC卡研发及产业化拟定投资额：6686.04万元项目实施地点：江苏丹阳横塘工业区恒宝股份有限公司内资金来源及出资方式：募集资金及自有资金三、MIC卡研发及产业化项目的背景近年来，移动互联网在全球范围内发展十分迅速，已经成为通信行业新的增长点和机遇。截至2007年底，日本移动互联网用户总数就已达到8728万，占移动用户总数的87%；美国移动互联网的渗透率稳步上升，从2007年2季度的33%上升到2009年2季度的47%。截至2009年12月底，中国手机网民用户总数2.33亿，具有独立域名的WAP站点数量约为50万个，WAP网页数量约为15.6亿个。根据用户规模、网站数量以及用户特征等方面综合判断，目前WAP在中国已经进入快速增长期，相当于PC互联网2000-2001年间的发展水平。从上述数据可以看出，移动互联网具备广阔的发展前景。MIC（MobileInternetCard）是一种全新的智能卡产品，以移动用户熟悉的SD/MMC或Micro-SD卡作为产品形态，并集成了新一代无6线宽带接入模块，通过提供各种内容丰富、新颖健康的个人应用。MIC很好的解决了高速接入、用户身份认证、信息安全、数字内容版权管理和业务预置/承载等问题，有望成为支撑、承载和运营个人信息处理、媒体处理、无线数据业务的另一个主体。最终用户可以通过MIC享受除终端自身支持的无线网络协议外更高速的无线宽带接入服务，进行电子商务、网上办公、多媒体内容下载。通过内置的SmartWebServer，更可打造基于Web2.0的移动互联网技术架构，开展更加丰富的移动互联网服务。四、项目建设的必要性1、是顺应市场发展趋势的需要随着全球以及国内3G网络的不断建设和部署，移动互联网以及基于移动互联网的无线数据业务必将获得更大的发展。MIC作为全新的智能卡产品，对无线数据业务业务有着很好的承载能力，也必将随着移动互联网的大发展而得到广泛应用。公司作为国内智能卡行业的领先企业，必须要紧紧抓住之一历史发展机遇，顺应市场发展趋势，为公司的持续快速发展奠定坚实的基础。2、企业总体发展战略的需要在稳固传统产品市场的基础上，拉长企业产品价值链,研发并推广新的高端智能产品是公司的重大战略。MIC作为全新的智能卡产品，符合公司的这一战略。3、可提高公司的盈利能力7本项目的实施能够成为公司新的经济增长点,可增加公司的销售收入，给公司带来新的利润，提高公司的盈利能力，提升公司的整体形象，用较好的业绩回报投资者。五、新项目实施的主要内容（一）、项目研发的内容本项目开发的MIC产品，包括硬件和芯片操作系统软件。MIC自成一个完整系统，有独立的对外联系通道、独立的处理能力和存储能力，其外部通信不依赖手机，借助终端的显示能力就可以完成各种应用的下载、运行等。MIC卡可以直接装载在目前主流的2G/3G手机终端、数码相机、手持导航仪、PMP等移动设备中使用，用户无需作任何设置，即可完成与无线宽带网络的连接，并自动将个人账号与远端服务器进行关联，实现统一计费和运营。（二）、项目的产业化内容目前，MIC的硬件设计和原型产品已经开发完成，正在对芯片操作系统和硬件设计进行优化、测试，完善软硬件功能，提高产品性能和开发应用软件。本项目的产业化目标是使该产品在无线宽带领域得到广泛应用，使用户可以通过MIC享受除终端自身支持的无线网络协议外更高速的无线宽带接入服务，进行电子商务、网上办公、多媒体内容下载。通过内置的SmartWebServer，打造基于Web2.0的移动互联网技术架构，开展更加丰富的互联网服务。解决平台多样性的问题，减少应用业务的开发成本，加快业务的推广速度。MIC将为固定/移动网络融合提供一个全新的平台。手机将可以保持原有设计，充分发挥它在电信网上的固有优势，在2G/3G网上优化设计，开发应用，而与固网接入则可实现在可插拔，便携的MIC模块上，提供一个高性能，低成本，灵活个性的系统解决方案。本项目研发完成后，将送到第三方检测和认证机构进行检测和认证，并通过某些电信运营商进行试点，根据试点反馈不断优化产品，推出更多满足不同用户需求的系列产品，参加物联网应用、国内及国外运营商等市场招标，展开大规模市场推广。8本项目产品MIC将最终形成150万套/年的生产能力。（三）、项目的技术方案MIC产品由硬件和软件两部分组成：z硬件平台，MIC芯片使用SD/MMC物理外形作为其封装形式，具备无线通讯功能、一定的运算处理能力和存贮空间。z芯片操作系统，具备高性能的数据处理能力、复杂的文件系统、可预置、承载、运行多种媒体、信息安全、互联网和个人信息处理应用。具备安全认证处理能力、提供统一应用开发平台/接口、支持TCP/IP、UDP、HTML、XML等多种互联网协议。本系统的技术特点如下：¾新型存储卡具备较大的存储容量，高速的无线接口通道和数据传输接口，以及一定的计算能力，适合于承载各种非计算密集型互联网业务（应用）以及数据安全类业务¾业务形式丰富多彩，功能强大，呈现多媒体化、网络化的特征，用户体验较好¾基于统一的硬件接口标准和嵌入式WebServer应用开发平台，平台一致性程度高¾专用用户模块，用户-设备-业务关联程度高¾金融级安全体制，安全级别高¾业务部署成本较低，服务商品牌显性化程度高，用户黏性强¾业务发布推广由存储卡发行者控制（可以是电信运营商、业务提供商SP……）¾典型应用有：移动支付，带DRM的数字内容发布，移动社区，电子图书/地图等移动互联网服务MIC系统结构：91、硬件系统(1).封装形式为了降低产业进入的门槛，使得手机不作改造或少作改造即可以支持该芯片提供的新型服务，MIC芯片使用SD/MMC物理外形作为其封装形式。(2).通讯端口MIC通过两个重要的端口与外界联系，即通过SD/SDIO与移动终端通信，以及通过无线端口直接与外界联系。在SD/SDIO上，除了可执行普通SD的读/写等操作外还实现了HTTP协议数据的传递。2、系统结构系统由客户端、网络接入及运营管理系统、终端业务提供服务器三部分组成。(1)、客户端客户端由手机（移动终端）、MIC卡和驻留在MIC中的客户端软件所构成。MIC通过自带的无线通信模块，使用运营商所部署的无线通信网络，与网络接入及运营管理系统进行通信。MIC自身可