张裕A：重大资产购买预案 XXXX-01-20

证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2010-临003烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案公司名称：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：张裕A张裕B股票代码：000869200869交易对方名称：恒丰银行股份有限公司交易对方住所及通讯地址：中国烟台市芝罘区南大街248号烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案1董事会声明一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、中国证券监督管理委员会及其他监管机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。三、本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案2重大事项提示一、特别提示1、本次交易预案的核心内容为：张裕以现金方式购买恒丰银行增资扩股所发行的3.40亿股股份，每股认购价格为3.00元，预计认购价款总额为10.20亿元。本次交易完成后，张裕将持有恒丰银行5%的股份。2、截至2008年12月31日，恒丰银行经审计的资产总额为1,509.96亿元，按照其资产总额与5%的持股比例的乘积计算的资产额为75.50亿元，占张裕2008年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上。本次交易的拟定成交额为10.20亿元。根据《重组管理办法》第十二条规定，“购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上”的构成重大资产重组，“购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准”。因此，本次交易构成重大资产重组。3、2009年11月12日，恒丰银行召开2009年第一次临时股东大会审议通过《关于恒丰银行增资扩股方案的议案》，决定向社会特定投资者定向募集股份40.44亿股。2009年12月31日，中国银监会签发银监复[2009]545号《中国银监会关于恒丰银行有关股东资格的批复》，同意公司认购恒丰银行3.40亿股股份，认购完成后公司将持有恒丰银行增资扩股后5%的股份。4、2010年1月13日，公司召开2010年度第一次临时董事会审议通过了《关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买预案的议案》，并与恒丰银行签署了附生效条件的《股份认购协议书》。5、恒丰银行已向公司出具书面承诺，保证其提供的相关信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，复印件与原件内容完全一致，并对此依法承担个别和连带的法律责任。6、公司本次交易后，持有恒丰银行股份比例为5%，持股比例较低，公司不会参与恒丰银行的日常管理。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案3二、特别风险提示（一）审批风险本次交易尚需完成以下审批程序方能最终实施完毕：1、公司召开本次重大资产购买的第二次董事会审议通过本次交易的相关方案；2、公司股东大会批准本次重大资产购买方案；3、中国证监会核准公司本次重大资产购买方案；本次交易能否取得上述批准及核准及取得上述批准及核准的时间存在不确定性，该等不确定性将导致本次交易面临不能最终实施完成的风险。（二）恒丰银行未提供2009年经审计的财务会计报告且不提供盈利预测的风险截至本预案签署日，恒丰银行暂未提供2009年经审计的财务会计报告；因本次交易认股价格确定主要基于恒丰银行2008年末经审计之每股净资产，盈利预测对认股价格不具备实质性影响，并且本公司仅拥有恒丰银行5%的股份，不能将其纳入合并会计报表范围，仅能按成本法进行会计核算，其盈利状况并不会对本公司未来经营业绩造成重大影响，所以本公司及恒丰银行未对恒丰银行未来盈利做出预测，提请投资者注意相关风险。（三）参股商业银行的相关风险本次交易为公司参股恒丰银行并取得其5%的股份，恒丰银行未来的经营状况将会对公司经营业绩产生一定的影响，提请投资者注意投资风险。（四）股票价格波动风险股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。针对上述情况，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《股票上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断，同时也提请投资者注意股票波动给投资者带来的风险。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案4目录董事会声明..............................................................................................................................................1重大事项提示..........................................................................................................................................2一、特别提示......................................................................................................................................2二、特别风险提示..............................................................................................................................3目录....................................................................................................................................................4释义....................................................................................................................................................6第一章交易概述..................................................................................................................................7一、本次交易的背景和目的..............................................................................................................7二、交易方案概况..............................................................................................................................7三、本次交易不构成关联交易..........................................................................................................7四、本次交易构成重大资产重组......................................................................................................8五、本次交易的原则..........................................................................................................................8第二章上市公司基本情况..................................................................................................................9一、公司概况......................................................................................................................................9二、公司的设立、上市及历次股本变动情况..................................................................................9三、最近三年公司控股权变动情况................................................................................................11四、公司控股股东、实际控制人概况............................................................................................11第三章交易对方基本情况................................................................................................................15一、恒丰银行的基本情况................................................................................................................15二、恒丰银行的历史沿革................................................................................................................15三、恒丰银行股权控制关系及主要股东情况................................................................................16四、2008年度利润分配和资本公积转增股本方案及增资扩股方案............................................17五、恒丰银行主营业务发展状况及主要财务指标........................................................................17六、主要财务数据............................................................................................................................20第四