广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有...

广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案1证券代码：600499证券简称：科达机电广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案独立财务顾问：西南证券股份有限公司二零一零年四月2董事会声明本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案3交易对方声明与承诺根据相关规定，恒力泰公司及其股东罗明照等三十三名自然人就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案4特别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。1、科达机电拟通过向恒力泰公司全部股东以发行股份与支付现金相结合方式吸收合并恒力泰公司，科达机电为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，恒力泰公司为被吸收合并方，吸收合并完成后，恒力泰公司全部资产、负债、业务、人员并入科达机电，恒力泰公司予以注销。经初步预估，恒力泰公司净资产预估值约为96,000万元，科达机电向恒力泰公司全体股东支付对价的方式为：（1）其中10,000万元，由科达机电以现金方式支付；（2）其中86,000万元，由科达机电以发行股份的方式支付。科达机电发行股份的价格为审议本次吸收合并事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，即18.97元/股。据此计算，发行股票数量约为4,533.47万股。2、本次交易标的资产正在由具有证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、评估。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核工作完成后再次召开董事会对相关事项做出决议，编制并披露吸收合并报告书，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《吸收合并报告书》中予以披露。3、本次交易被吸收合并的恒力泰公司及其股东罗明照等三十三名自然人已就《广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案》中披露的信息做出如下承诺：“保证所提供信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”4、本次吸收合并恒力泰公司的预案已经本公司2010年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议通过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案以及审计、评估、盈利预测等相关工作完成后，将召开本次交易的第二次董事会并编制吸收合并报告书，恒力泰公司经审计的历史财务数据、资产评估结果及盈利预测数据广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案5将在报告书中披露。本预案中相关数据可能与昀终的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。5、恒力泰公司2010年4月28日召开的股东会，全体股东一致通过了恒力泰公司被科达机电吸收合并的议案。6、科达机电异议股东的利益保护机制为充分保护科达机电异议股东的利益，在本次吸收合并过程中将由科达机电（或科达机电指定的第三方）向科达机电的异议股东提供收购请求权。科达机电的异议股东在科达机电股东大会表决本次吸收合并方案时持有并且持续持有至收购请求权实施日的股票属于有权行使收购请求权的股份，异议股东在科达机电股东大会股权登记日后买入的或先卖出后又买入的科达机电股份不属于有权行使收购请求权的股份，不得行使收购请求权。在收购请求权申报日，科达机电的异议股东有权以18.97元/股的价格将其持有的全部或部分有权行使收购请求权的股份，以书面形式申报行使收购请求权。本公司将另行公告异议股东收购请求权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。7、债权人的利益保护机制本次吸收合并方案经科达机电股东大会和恒力泰公司股东会通过后，科达机电和恒力泰公司将按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未能向科达机电或恒力泰公司主张提前清偿的，相应债权将自吸收合并完成日起由吸收合并后的科达机电承担。8、本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：（1）科达机电关于本次交易的第二次董事会会议审议通过本次交易的相关议案；（2）科达机电股东大会对此次交易方案进行批准；（3）中国证监会对本次吸收合并的核准。广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案6本次交易能否获得上述董事会、股东大会审议通过、能否取得有关部门的批准或核准以及昀终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。9、除了上条所述风险外，本次交易面临的主要风险还包括：标的资产的行业经营风险、资产评估及盈利预测风险、标的资产债务转移风险、异议股东行使收购请求权的相关风险、合并后存续公司的业务整合风险、股市风险等。公司在此特别提醒投资者认真阅读本预案“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”，注意投资风险。广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案7目录交易对方声明与承诺.......................................................3特别提示................................................................4释义...................................................................9第一节上市公司基本情况.................................................11一、公司概况..................................................................................................................11二、公司设立及上市情况.............................................................................................12三、公司上市后股本变动情况.....................................................................................14四、昀近三年控股权变动情况.....................................................................................18五、公司的主营业务情况.............................................................................................18六、公司昀近三年主要财务指标.................................................................................18七、公司控股股东及实际控制人概况..........................................................................19第二节交易对方基本情况.................................................20一、交易对方的基本情况.............................................................................................20二、交易对方所控制的核心企业和关联企业的基本情况..........................................34三、交易对方与上市公司是否存在关联交易和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.........................................................................................................................38四、交易对方昀近五年之内未受到处罚的情况..........................................................38第三节本次交易的背景和目的.............................................39一、本次交易的背景.....................................................................................................39二、本次交易的目的.....................................................................................................41三、本次交易遵循的原则.............................................................................................43第四节本次交易的具体方案...............................................44一、本次交易的方案概述.............................................................................................44二、交易主体、交易标的及定价原则..........................................................................44三、发行股份具体方案.................................................................................................45四、科达机电异议股东的利益保护机制......................................................................47五、债权人的利益保护机制.........................................................................................48六、盈利预测补偿.........................................................................................................48七、本次交易是否构成关联交易.................................................................................50八、本次交易是否构成重大资