四会市总体战略与产业发展规划（2020）汇报稿57页

送审稿FINAL四会市总体战略与产业发展规划中国（深圳）综合开发研究院2020-9-21四会市自然资源局2研究方法与目标国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院◆规划导向：问题导向+战略导向◆规划方法：定量与定性相结合，座谈调研+专家诊断+大数据+国民经济统计◆研究目标：➢近期着力——强链补链延链建链，推进园区转型升级，支撑四会创建具有区域竞争力的一区多园发展格局；➢远期战略——构建新型产业体系，引导国土空间规划，融入粤港澳大湾区具有国际竞争力的现代产业体系。2019年12月16-17日座谈调研四会自然资源局、招商局、科技局、大沙镇、发改局、工信局、四会产业园等部门；走访调研南江、江谷、富溪、岗美、龙甫等产业园区及代表企业。2019年12月下旬2020年3月31日—4月1日初稿汇报、补充调研龙甫工业园2020年4月8日-9日2020年4月16日工作进程征求意见稿阶段汇报向张副市长汇报工作调研四会产业园、下茆镇代表企业国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院初步思路汇报，达成共识2020年4月17日向陈副市长及发改委、工信局、科技局、招商局领导汇报2020年7月17日市委书记专题会议（送审稿）2020年8月10日专家咨询会汇报目录Contents主要问题01发展机遇02总体思路03实施策略04目录Contents主要问题01发展机遇02总体思路03实施策略04四会市经济发展亟待实现三个转变国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院（一）工业发展动力亟待转换旧动力不足，新动力空缺•增速下滑：规模以上工业增加值增速显著下滑，占GDP比重不断降低，成为拖累GDP增长的主要动因；•盈利不佳：工业增加值率持续下滑，2013-2018年工业增加值率从23.4%降低到20.6%；•四大产业占四会市工业比重超过66%，近年来产值规模明显下降；•四大产业增速与工业增速相关系数高达0.97，且占比不降反升，是导致工业下滑的主要因素。2011-2018年四会市规上工业增加值、增速及占GDP比重2013-2018年四会市规模以上工业增加值率0%10%20%30%40%50%60%0100200300400500坐标轴标题坐标轴标题GDP（亿元）规上工业增加值（亿元）GDP增速规上工业增加值增速规上工业增加值占GDP的比重23.4%23.8%24.1%21.6%18.9%20.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%201320142015201620172018规模以上工业增加值率7数据来源：四会市统计年鉴、四会市工信局2011-2018年四会市前四大工业门类总产值（亿元）54.03%52.26%66.48%65.03%61.13%61.32%66.28%60.94%40%45%50%55%60%65%70%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年01002003002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年金属制品业有色金属冶炼和压延加工业非金属矿物制品业废弃资源综合利用业2011-2018年四会市前四大工业门类规上工业产值占比（二）产业集聚效应亟待增强8中心城区企业集中度高，园区平台集聚效应亟待增强。•从制造业来看，金属制品业和非金属矿物制品业呈现园区集群发展，橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业散点分布、集群度低；•从服务业来看，主要服务业类型集中分布在四会城区，生产性服务业整体数量少，园区配套服务有待加强。四会市工商注册企业分布四会市制造业企业分布四会市服务业企业分布国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院（三）园区代际水平亟待提高国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院多头管理、土地空间利用效率较低、产业发展同质化、配套服务能级较弱，开发模式较为单一。指标名称第1代园区第2代园区第3代园区第3.5代园区第四代园区分值区间0-2020-5050-8080-9090分及以上工业园区发展阶段评分标准第一代：1960s前第二代：1960-1980s第四代：正在发展中第三代：1980s至2000第3.5代：2000s至今类别评估指标第1代园区第2代园区第3代园区第3.5代园区第4代园区产业产业规划极少较少有有有三产结构ISISIS且趋近S≥ISI产业层次劳动密集√√资本密集√√√技术密集√√√√知识密集√√√制造业服务化无无起步快速发展成熟空间空间规划极少较少有有有工业占建设用地比例≥60%40%-60%30%-40%≤30%（≥15%）≤30%（≥15%）M1√√√√√M2√√√√（少）M3√√√（少）容积率≤1.01.0-1.51.5-2.0≥2.0≥2.5产业建筑形态传统厂房（低层）现代标准厂房（低层）孵化器/加速器多层厂房独栋办公楼（中低层）孵化器/加速器多层厂房独栋办公楼（中层）综合体写字楼（中高层）社会商务、商业或社区中心无小商业配套至少1个至少1个（地标）至少1个（地标）公共配套设施无简单配套配套相对完善逐步形成一体化配套配套系统化、集成化配套生活区极少宿舍/家属区住宅/公寓精品住宅/人才公寓精品住宅（低密度）/人才公寓居住用地比例无10%10%-25%≥30%30%-40%生态环保节能设施无少量较完善花园式生态式，形成完善开敞空间•大沙富溪工业园、龙甫循环经济产业基地、南江工业园、江谷精细化工产业基地均处于二代工业园区发展阶段；•分工协同不足，招商目标性不强；•土地回收难度大，园区二次招商难以全面统筹管理。9龙甫循环经济金属产业基地主导产业：“两废”拆解类，深加工、熔铸及服务类主导产业：先进装备制造、节能环保装备制造、新能源、电子信息及生物制药等高新技术产业肇庆高新区四会产业园主导产业：铝（合金）型材、金属加工和碳纤维复合材料、陶瓷、水泥等主导产业：金属加工、玻璃制品、机械制造等产业为主南江工业园大沙富溪工业园•产业集聚度不高：5大园区的规上企业占比不到50%（全市255家），占全市规上产值的45.7%；•同质化竞争严重：园区产业发展现状同质化严重，均以装备制造、铝业、化工、建筑材料为主导产业。目录Contents主要问题01发展机遇02总体思路03实施策略04需要抓住三大机遇，应对一大挑战四会市经济实现跨越式发展（一）机遇一：抓住大湾区产业转移集群式和高端化的机遇121.四会承接趋势：机构投资者以广东省内为主，广佛肇深产业联系强•企业投资以个人投资为主，机构投资者主要来自四会、广州、佛山、肇庆、深圳等毗邻区域。四会市工商注册企业个人投资者与机构投资者分布情况机构投资者的主要来源地个人,4671,93%公司,351,7%备注：统计时看工商注册企业的第一投资人020406080100120北京常州广西江门上海清远惠州东莞深圳肇庆佛山广州四会制造业机构投资者的主要来源地48111316024681012141618鹤山惠州江门江苏清远陕西镇江安徽内蒙古深圳肇庆四会佛山广州广东省内机构投资者数量占片区机构投资者总数的92.3%，其中广佛肇占比78.1%，深圳占比7.4%制造业机构投资者的来源地中，广东省内占比90%，其中广佛肇占比79%，深圳占比7%。国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院（一）机遇一：抓住大湾区产业转移集群式和高端化的机遇国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院13◼广东省产业转移主要在珠三角内部转移，以东莞、惠州、中山为主；◼肇庆尚未成为主要的产业承接地。广东省制造业产业转移省内布局（截至2020年5月）2.四会承接趋势：总体仍处于湾区产业转移的真空地带，外溢资源导入有待进一步强化。27.16%0%5%10%15%20%25%30%东莞市惠州市中山市江门市珠海市阳江市肇庆市佛山市云浮市汕头市茂名市潮州市韶关市湛江市清远市梅州市河源市揭阳市汕尾市国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院141.交通条件：区域铁路交汇，构筑湾区门户•四会铁路交通便利，距肇庆东站仅35分钟车程，可依托肇庆东站作为贵广、南广和广湛三条高铁通道交汇点的区位，向东衔接粤港澳大湾区，向西沟通我国西南地区。•四会可便捷到达其他湾区城市：高铁半小时可至广州和佛山，一个半小时可达中山和深圳，两小时可达江门、珠海；同时，依托广茂高铁（广州至茂名），四小时可达湛江、茂名等地，将粤港澳大湾区与粤西地区相连。•经南广高铁（南宁至广州）和贵广高铁（贵阳至广州），从四会出发，三小时可达南宁，四小时可达贵阳，六小时可达昆明和重庆，八小时可达成都。四会市通过肇庆东站连接西南地区和粤西地区目的地主要连接方式备注肇庆广佛肇高速，珠三角环线高速，260省道，S263省道广佛肇城际铁路佛山二广高速，广佛肇高速，广佛肇城际铁路，广茂铁路，南广铁路经肇庆市由广茂铁路、321国道至佛山经肇庆市由广茂铁路，南广铁路至佛山广州二广高速，广佛肇高速，广佛肇城际铁路，广茂铁路，南广铁路经二广高速-沈海高速至广州经肇庆市由广茂铁路，南广铁路至佛山深圳二广高速，珠三角环线高速广深港高铁经二广高速-沈海高速-京港澳高速至深圳经二广高速-广州绕城高速-珠三角环线高速至深圳经广州由广深港高铁至深圳中山二广高速，珠三角环线高速广珠城际铁路经二广高速-沈海高速-广珠西线高速至中山经珠三角环线高速-深岑高速至中山经广州由广珠城际铁路至中山四会市覆盖人口逾115万人，经济总量逾180亿元覆盖人口逾1900万人，经济总量逾370亿元覆盖人口逾6000万人，经济总量逾700亿元覆盖人口逾8000万人，经济总量逾1100亿元四小时等时圈三小时等时圈一小时等时圈两小时等时圈松山湖武广深第二高铁武广深客专广河高铁广汕高铁深茂铁路厦深铁路横琴西丽云浮开平广州南广州罗湖九龙虎门机场东塘厦增城广州北江门南广州东罗浮山惠州北广宁恩平惠东博罗北石坝肇庆东站惠城南佛山西机场江肇高铁珠海新沿海客专南沙中山北虎门南深圳北现状高铁规划高铁武广深第二高铁粤赣客专西部中心惠州南汕尾站坪山站至贵阳四会市珠江肇客专的江肇段省里基本认可（二）机遇二：抓住四会构筑双循环新格局下枢纽的重要机遇惠州HUIZHOU广州GUANZHOU佛山FOSHAN江门JIANGMEN中山ZHONGSHAN东莞DONGGUAN横琴新区小榄镇顺德坂雪岗科技城深圳SHENZHEN南沙滨海湾新区空港新城南山高新区前海自贸区盐田澳门MACAU松山湖高新区水乡片区三龙湾大学城香港HONGKONG珠海市区唐家湾翠亨新区科创服务发展带光明龙华肇庆ZhaoQing（二）机遇二：抓住四会构筑双循环新格局下枢纽的重要机遇国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院152.“科创服务带+先进制造发展带”的区域协同格局•四会总体处于湾区先进制造发展带上，具备承接湾区成果转化的基础，积极构建“总部+基地”、“研发+制造”、“孵化+转化”的区域产业合作模式。•四会市位于珠三角经济区和粤港澳大湾区的西北边缘，是大湾区通向我国西南地区、中南地区和粤西地区的战略门户节点；•四会市位于粤港澳大湾区西侧发展轴上，毗邻位于粤港澳大湾区沿海创新圈层及创新发展次轴交汇点的肇庆高新区，有望成为未来粤港澳大湾区创新发展的重要节点之一；•湾区发展中，把握住各区域所承担角色，通过共享湾区产业升级、产业转移等，将研发贴近制造业，并通过企业的科研机构跟进，四会有望成为湾区制造业升级过程中发展势能向内地传递的重要节点之一。（三）机遇三：抓住新基建与数字经济时代产业转型发展的机遇国家高端智库——中国（深圳）综合开发研究院16疫情催生数字经济，新引擎“新基建”加码先行•数字经济：“直播+”、在线教育、在线文娱等产业需求强烈，正在酝酿成为数字经济的新业态。•新基建：5G基建、工业互联网、人工智能、新能源充电等领域成为服务数字经济发展的重要支撑。数据来源：wind，华创证券预测新基建七大布局领域在线教育在线文娱在线办公序号名称主导产业用地ha1湛江高新技术产业开发区海洋装备、特种纸、食品408.82广东茂名高新技术产业开发区石油化工、新材料、机械1027.513广州白云工业园区铝材加工、化妆品