Tableau超详细教程-案例实践项目

实践项目一使用Tableau创建基本视图一、实践内容、目标及要求（一）实践内容掌握Tableau创建、设计、保存视图和仪表板的基本方法和主要操作步骤。（二）实践目标1、建立Tableau工作薄；2、转换字段类型；3、创建工作表；4、熟悉工作表视图的功能区和视图区；5、熟悉标记卡；6、熟悉筛选器；7、熟悉页面；8、创建显示各省售电量当期值的柱形图；9、创建显示各省售电量当期值的符号地图10、创建显示各省售电量当期值和同期值的双柱形图；11、创建仪表板。二、实践准备（一）实践环境说明在Tableau官网下载TableauDesktop10.5.1或TableauPublic10.5.1，并安装到个人电脑。个人电脑上已安装Office2000以上版本。（二）实践项目说明使用数据为“实践项目1-2014年各省市售电量明细表.xlsx”。指标为售电量，统计周期为2014年01月～2014年06月，数据存储为Excel文件，结构见上图。共有9列变量，用电类别是对售电量市场的进一步细分，包括大工业、居民、非居民、商业等9类；当期值为统计周期对应时间的售电量；同期值为上一年相同月份的售电量；月度计划值为当月的计划值。三、实践基本步骤1、数据准备打开Tableau，“文件”—“新建”，“连接到数据”，“连接到MicrosoftExcel”，选择文件“实践项目1-2014年各省市售电量明细表.xlsx”。结果如下：2、转换字段类型（1）新建一张工作表度量窗口显示的数据角色为度量，往往是数值字段，将其拖放到功能区时，Tableau默认会进行聚合运算，同时，视图区将产生相应的轴。维度窗口显示的数据角色为维度，往往是一些分类、时间方面的定性字段，将其拖放到功能区时，Tableau不会对其进行计算，而是对视图区进行分区，维度的内容显示为各区的标题。比如想展示各省售电量当期值，这时“省市”字段就是维度，“当期值”为度量，“当期值”将依据各省市分别进行“总计”聚合运算。Tableau连接数据时会对各个字段进行评估，根据评估自动地将字段放入维度窗口或度量窗口。通常Tableau的这种分配是正确的，但是有时也会出错。如果出错，可以把字段从度量窗口拖放至维度窗口中（或者相反），以调整数据的角色。维度和度量字段有个明显的区别就是图标（类似、）颜色，维度是蓝色，度量是绿色。实际上在Tableau作图时这种颜色的区别贯穿始终，当我们创建视图拖放字段到行功能区或列功能区时，依然会保持相应的两种颜色。（2）将省市、地市转换为地理角色单击右侧小三角形（或者右键），在弹出的对话框中选择“地理角色”➤“省/市/自治区”，这时“省市”便成了地理字段，并且在选择后度量窗口会自动显示相应的经纬度字段。同样操作，将“地市”，转换为“地理角色”—“城市”。3、创建显示各省售电量当期值的柱形图选定字段“省市”，用鼠标左键按住后拖放到列功能区，这时横轴就按照各省名称进行了分区，各省市成为了区标题。同样，拖放字段“当期值”到行功能区，这时字段会自动显示成“总计（当期值）”，视图区显示的便是售电量各省当期值柱形图。行列功能区可以不止拖放一个字段，将字段“同期值”拖放到“总计（当期值）”的右边，Tableau这时会根据度量字段“当期值”和“同期值”分别作出对应的轴。维度和度量都可以拖放到行功能区或列功能区，只是横轴、纵轴的显示信息会相应地改变，单击工具栏上的，将行、列上的字段互换，这时省市显示在纵轴，横轴变成了当期值和同期值。4、熟悉标记卡创建视图时，经常需要定义形状、颜色、大小、标签等图形属性。在Tableau里，这些过程都将通过操作标记卡来完成。Tableau提供了多种类型的图以供选择，缺省状态下为条形图。按钮“颜色”“大小”“标签”“详细信息”和“工具提示”使用只需把相关的字段拖放到按钮中即可，同时单击按钮还可以对细节、方式、格式等进行调整。此外还有3个特殊按钮，特殊按钮只有在选择了对应的标记类型时，才会显示出来。这3个特殊按钮分别是线图对应的路径、形状图形对应的形状、饼图对应的角度。对售电量各省当期值柱形图将字段“省市”拖放到颜色里。将字段“当期值”拖放到标签，将当期值添加为标签显示在图上。标签显示的是各省的当期值总计，如果想让标签显示各省当期值的总额百分比，可右键单击“标记”卡中的总计（当期值）或单击总计（当期值）右侧小三角标记，在弹出的对话框中选择“快速表计算”➤“总额百分比”，这时视图中的标签将变为总额百分占比。此外，单击标签，可对标签的格式、表达方式等进行设置。5、熟悉筛选器可通过筛选器让Tableau展示数据的某一部分。拖放任一字段（无论维度还是度量）到筛选器卡里，都会成为该视图的筛选器。将字段“用电类别”拖放到筛选器卡里，这时Tableau会自动弹出一个对话框，单击“从列表中选择”选项就会显示“用电类别”的内容，这里可直接勾选想展现的用电类别，如大工业。单击“确定”后字段“用电类别”就显示在筛选器中。显示筛选器：将字段拖放到筛选器卡里后，需要将筛选器显示出来，右键或单击右侧小三角形，在对话框中选择“显示筛选器”即可。这时工作表的右边会显示筛选器，即可进行筛选操作。单击筛选器右上角的小三角形可以对筛选器进行设置，包括筛选器的表现形式、功能选项等。这里介绍两个常用的选项（图中右边框出部分）：①应用于工作表，可以选择将该筛选器应用于多个表（前提是这几个工作表有共同的筛选器），这个功能在仪表板中经常使用；②筛选器的表现形式，Tableau提供了单值（列表）（每次只能选择一个值）、单值（下拉列表）、多值（列表）（同时可以选多值）等选项，默认是多值（列表）。6、熟悉页面将一个字段拖放到页面卡会形成一个页面播放器，播放器可让工作表更灵活。拖放字段“统计周期”到页面卡，这时页面卡下方会自动出现一个“年（统计周期）”的播放器。将日期的显示“年（统计周期）”调整为“月（统计周期）”。7、创建显示各省售电量当期值的符号地图将地理维度“省市”和字段“当期值”拖放到行列功能区，发现智能显示的某些图形高亮了，高亮的图形表示用目前的字段可以快速创建的图形。单击符号地图，符号地图就创建完成。8、创建显示各省售电量当期值和同期值的双柱形图；将“省市”拖放到列功能区，将“当期值”和“同期值”拖放到行功能区，这时智能显示中并排条被高亮，单击即可完成。9、创建仪表板。完成所有工作表的视图后，便可以将其组织在仪表板。单击下方的新建仪表板，进入到仪表板工作区。创建仪表板也是用拖放的方法，将创建好的工作表拖放到右侧排版区，并按照一定的布局排版好，最后添加操作完成互动设置。实践项目二使用Tableau创建故事一、实践内容、目标及要求（一）实践内容使用Tableau创建各种图表、仪表板，在此基础上创建故事。（二）实践目标1、建立工作表“全国销售情况”2、创建工作表“各产品销售情况”3、创建工作表“各产品利润情况”4、制作工作表“销售情况变化”5、制作“销售增长交叉表”6、制作工作表“运输成本与利润”7、建立仪表板“目前销售情况”8、新建仪表板“销售增长情况”9、新建故事“销售存在问题”二、实践准备（一）实践环境说明同实践项目1。（二）实践项目说明使用数据文件“家具公司全国销售数据.xls”。三、实践基本步骤1、连接数据源连接“家具公司全国销售数据.xls”作为数据源，使用“全国订单明细”作为工作表。2、新建工作表“全国销售情况”以“省份”为地理维度制作符号地图，“省份”作为标签，“销售额”作为颜色。修改工作表名字为“全国销售情况”。结果如下图：3、添加筛选器在工作表“全国销售情况”上，将“产品类别”作为筛选器，并设“应用于工作表”“使用此数据源的所有项”。4、创建工作表“各产品销售情况”（1）创建分层结构在维度“产品类别”上点击右键，选择“分层结构”“创建分层结构”，命名为产品将维度“产品子类别”，“产品名称”依次拖入到分层“产品”下，如下图：（2）创建条形图将“产品类别”拖至行，销售额拖至“列”，选择智能显示“水平条”，如下图“产品类别”拖至颜色，点击行中“产品类别”前的“＋”号，得到下图：5、创建工作表“各产品利润情况”制作“树状图”，如下图。其中“利润”标记为颜色，“销售额”标记为大小，“利润”标记为标签，点击“产品类别”的“＋”号展开至“产品子类别”。6、制作工作表“销售情况变化”将“日期”拖至列，“销售额”拖至行，将日期选为“月”（*年*月）“连续”，如下图：将“日期”拖至页面，同上选择“月”，如下图：在标记卡上选择“圆”，如下图：在页面的功能卡上，选择“显示历史记录”，点击向下三角形，选择“全部”、“轨迹”，如下图：点击页面功能卡上向右的三角形，出现动态折线图，如下图：将“产品类别”拖到标记“颜色”，如下图：7、制作“销售增长交叉表”（1）制作“销售情况表2”将“销售额”拖至行，“日期”拖至列，将“日期”选择为“月”，将“日期”拖至“颜色”标记卡，如下图：将“销售额”拖至“工具提示”标记卡，点击向下三角形，选择“快速表计算”“年同比增长”，如下图：最终工作表结果如下图：（2）制作“销售增长交叉表”将得到的工作表复制为交叉表，如下图：得到如下交叉表：将行列互换，“产品类别”拖至行，如下图：将“利润”拖至“颜色”标记卡，编辑颜色为“渐变颜色6阶”，选择标记为“方形”，点击“文本”标记卡，选择“显示标记标签”，得到下图：重命名为：“销售增长交叉表”。8、制作工作表“运输成本与利润”将“运输成本”拖至列，“利润”拖至行，点击菜单“分析”，点击“聚合度量”，如下图：结果如下：将“产品类别”分别拖至“颜色”标记卡和“形状”标记卡，将“顾客姓名”拖至“详细信息”标记卡，重命名为“运输成本与利润”，如下图：9、建立仪表板“目前销售情况”点击“新建仪表板”，选择大小为“通用桌面”，将工作表“全国销售情况”、“各产品销售情况”、“各产品利润情况”拖到空白处，点击工作表“全国销售情况”，点击“用作筛选器”。如下图：10、新建仪表板“销售增长情况”如下图：11、新建故事“销售存在问题”点击“新建故事”，命名为“销售存在问题”，将仪表板“目前销售情况”拖到空白处，调整大小为“通用桌面”，添加说明为“整体销售不错，覆盖全国”，如下图：点击“新建故事点”“空白”，将仪表板“销售增长情况”拖至空白处，添加说明“销售徘徊不前”，如下图：点击“新建故事点”“空白”，将工作表“利润交叉表”拖至空白处，添加说明“家具产品拉低了利润，特别是桌子”，如下图：点击“新建故事点”“空白”，将工作表“运输成本与利润”拖至空白处，添加说明“深层原因尚需进一步分析”，如下图：四、实践测评与考核完成上述工作表、仪表板及故事。