中国PVC树脂生产及消费情况浅析

中国PVC树脂生产及消费情况浅析全国氯碱工业信息中心主任李少言（全国聚氯乙烯信息站，辽宁葫芦岛125001）关键词：PVC树脂；PVC塑料；生产；消费；市场分析摘要：以2004年中国的PVC市场为例，介绍了PVC树脂生产和消费情况。通过对油价、电价、未来PVC供需状况的分析，认为中国PVC工业未来2~3年仍将高速健康地发展。当产能、产量达1000万t/a以后，将迎来产业调整期。1中国PVC生产情况　1.1中国PVC工业概况　至2005年3月，中国大陆共有79家企业生产PVC树脂，其生产能力约为650万t/a。2004年全年PVC树脂产量503.2万t，进口量211.03万t，出口量4.33万t，表观消费量约为710万t，人均消费量5.5kg/a(超过了世界人均消费量5kg/a水平)，PVC装置平均产能规模约8万t/a、产量约6.3万t/a。1.2中国PVC高速增长1990～2005年,中国、日本、美国等国PVC产能、产量情况如图1所示。　1010020030040050060070080090010001990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年份产能（产量）/万t中国(产能)中国(产量)日本(产能)日本(产量)美国(产能)美国(产量)图11990～2005年世界主要PVC树脂生产国生产情况1990～2005年，作为世界主要PVC树脂生产国的美国处于缓慢成长阶段，14年间PVC树脂产量从412.96万t增长到789.4万t，年均增长率为5.1%；日本PVC树脂生产的发展处于停滞状态，14年间PVC树脂产量由204.8万t增长到248.9万t，年均增长率为1.5%；同期世界PVC产量由1798万t增长到3234万t,年均增长率为4.6%；只有中国PVC树脂生产处于高速增长阶段，从2000～2004年间，PVC树脂产能、产量均增长约100%。2004年，中国大陆人均PVC树脂的消费量5.5kg/a，超过了世界人均消费量5.0kg/a的水平。中国PVC工业快速增长有如下原因：①需求的增长促进了PVC树脂生产的发展。从2000～2004年间，中国国内GDP增长率在9%～10%，而日、美等国均低于4%。高速增长的中国经济，特别是房地产业带动了PVC生产和消费的快速发展；②政府鼓励，促进了PVC产业快速发展。1992、1995、1997年，由化工部、建设部、轻工部、国家建材局、石化公司共3次联合发文，旨在推动化学建材的推广与应用，这加速了化学建材的推广与应用速度。尽管2004年以后，国家和一些地方政府发文，禁止在PVC塑料生产中使用铅盐作稳定剂，但国家以塑代钢、以塑代木这一基本方针并未改变；③中国PVC工业承受的环保压力较小。20世纪90年代以来，欧、美等发达国家PVC工业一直受到来自环保方面的压力：二恶英问题使PVC在包装材料方面受到限制，并几乎退出了儿童玩具市场；PVC在加工中使用金属类稳定剂使其在饮用水管的应用方面受到限制；PVC制品的难降解问题，及回收PVC塑料过程中因其含氯而腐蚀设备，使其在其他应用领域(如门窗)受到压力。而同期，PVC在中国并没有受到这些压力，应该说，PVC在中国这一特殊环境下得到了发展；④反倾销胜诉，促进了PVC树脂的发展。2003年9月，中国对来自美、日、俄、南韩、台湾地区生产的PVC树脂反倾销终裁胜诉后，国内PVC树脂价格一路走高，高额的利润刺激了国内PVC树脂的投资热。据统计，2004～2006年每年约有200万t/a生产能力投产。1.3中国PVC原料来源情况PVC是由氯乙烯自由基聚合而得到的。氯乙烯的来源：①乙烯氧氯化；②二氯乙烷裂解；③乙炔和氯气加成。①、②均来自石油，③来自电石。就全球PVC生产而言，大约90%原料来源于石油，10%来自电石(这些产能主要集中在中国)，因而电石、石油价格的波动将影响PVC价格。2004年中国共生产PVC树脂503.2万t，其中采用电石法约占70%，计为350万t，采用乙烯法(含进口VCM、EDC)约占30%，合计为150万t。同期，中国进口PVC211.03万t，出口PVC4.33万t。进口的211.03万tPVC均为乙烯法生产。因此，在中国所消耗的PVC树脂中50%为电石法生产，50%为石油乙烯法生产。电价和油价的波动将昀终影响PVC树脂的价格。1.4油价对PVC树脂价格的影响PVC树脂主要由乙烯氧氯化法生产，因此，石油价格的波动必然带动PVC价格波动。近年来国内PVC价格走势见图2。2图22002～2005年8月中国PVC价格走势由图2可知，虽然近年国际原油价格一路走高，但PVC价格并未随其价格波动而呈线性波动。如2005年8月，国际原油价格已接近70美元/桶，为近年之昀，而国内PVC树脂价格为7700元/t，比近年昀高价格低1000多元/t。这是由于：①PVC价格变化较石油价格变化有一个滞后过程；②国内PVC价格受电石价格变化影响更明显；③PVC价格受供求关系影响较大。今后国内PVC价格也将受到这三方面的影响。1.5电石生产情况近几年我国电石生产情况见表1。表1近几年我国电石生产情况年份1990年1995年2000年2001年2002年2003年2004年产能/万t350460480500560610700实际产量/万t228347340346438539654增长率/%58111.726.623.121.4在我国，电石的昀大用途就是用于生产PVC。2004年电石产量654万t，其中用于PVC生产的电石为449万t，约占总产量的70%。受近年来PVC高价格、高利润的刺激，国内PVC的扩产潮一浪高过一浪，电石法PVC生产路线因为具有工艺成熟、投资少、利润高等特点而被大多数生产厂家选用。巨大的需求，使电石供应异常紧张，其价格由2004年初的2000多元/t上涨到3700元/t，现在的价格是2600元/t。电石成本约占PVC制造成本的60%，PVC制造成本因为电石价格的提高而水涨船高。电石的高价格、高利润促进了该行业的巨大发展。资料显示，2002～2005年，全国电石产能、产量年均增长率都超过20%。因而，未来电石将出现供过于求的局面。但电石是高能耗行业，每生产1t电石需耗电3500kW·h，而近年来电力供应却十分紧张，2004年国家先后两次提高电价，2005年又再一次提高电价，总共提价0.08～0.10元/(kW·h)。因此，电石制造成本提高280～350元/t。2004年12月，国家发改委76号公告《电石行业准入条件》对新建电石炉提高了要求，并要求现有生产能力1万t/a(单台炉容量5000kVA以下)电石炉和敝开式电石炉必须淘汰。因此，尽管国内电石生产能力过剩，但价格走高这一趋势很难改变，相应促使电石法PVC制造成本将继续走高。1.6PVC树脂价格变化情况近年来PVC树脂价格情况如图3所示。3图3近几年来PVC价格变化及趋势58207279533462448400704870005718540790008000PVC树脂的价格虽然受油价、电价、电石价、供求关系等综合因素影响，但PVC树脂整体价格持续走高是这几年的共同特点。预测未来几年PVC树脂的价格可以基于如下两种假设情况：(1)未来几年油价持500060007000年份199719981999200020012002200320042005价格/（元/t）逐年趋势线续走高。这也是大多数权威人士、机构对未来油价走势的基本看法；(2)国内电价走高。因为中国经济在未来几年内将会以7%～10%/a速度增长，所以电力供应紧张这一状况将会持续几年。基于以上两种假设的情况，未来PVC树脂价格将会继续走高。1.7PVC的供求情况中国PVC的消费量已经超过了全世界PVC消费量的平均数，对未来PVC市场的预测比较困难。第一种假设，作为基础化工原料的PVC像维持人民日常生活的粮、油、蛋一样，在达到世界平均水平以后，其增长将失去动力。那么中国市场将在800万～1000万t/a维持较长一段时间，年均增长率在5%～10%。第二种假设，中国经济继续高速增长，基础设施建设速度不减，PVC会如同钢铁、煤碳、水泥一样，人均消费量达到世界平均数的1.5倍，那么中国的PVC工业还可按目前的速度增长4～5年。此外，还要考虑世界油价这个未知数。如果石油价格回到35～40美元/桶，则世界范围内合成树脂价格将回落。如果国内电石价格仍维持在2500～2600元/t，那么国内PVC树脂行业将承受较大压力。特别是2008年后，随着PVC树脂反倾销保护期的结束，则PVC树脂行业将比较困难。未来2～3年内，由于处于保护期内，国外PVC树脂大举进入的可能性不大，大概仍会维持200万t/a规模，中国经济增长速度也不可能大幅度回落，需求仍将旺盛，石油价格回落到30美元/桶的可能性不大。因此，在未来2～3年内，中国PVC工业仍将以较快速度增长，在产能、产量均达到1000万t/a后，将迎来调整期。　2PVC树脂消费情况PVC制品品种繁多、应用广泛，统计起来是十分困难的。以2004年为例，全国共消费PVC树脂约710万t，其中PVC型材产量210万t(含30万t非标产品)，消耗PVC树脂约180万t，占树脂总消费量的25.3%；PVC管道产量110万t，相应配套的管件产量约30万t(按管道产量25%计算)，因此管材、管件产量约140万t，消耗PVC树脂约110万t，占PVC总消费量的15.5%；其他PVC消费情况为板材占10.2%，瓶类占5.7%，薄膜占11.6%，鞋类占10.6%，电线电缆占3.4%，革类占12.2%，其余占5.5%。PVC制品占PVC消费量的比例见图4。25.30%型材15.50%管道10.20%板材5.70%瓶类11.60%薄膜10.60%鞋类5.50%其他12.20%革类3.40%电线电缆图4PVC制品占PVC消费量的比例2.1PVC型材2.1.1我国PVC型材生产能力及产量情况目前，我国约有350家、4000条生产线生产PVC型材，总生产能力约400万t/a。2004年我国国内共销售PVC型材约180万t(不含30万t非标产品)，门窗制品为2亿m2以上，已超过全国门窗用量的30%(含城市新建、改造、旧窗更换及乡镇部分用量)。　2.1.2我国PVC型材产能分布情况　目前，我国PVC型材分布比较集中，形成三大产能集中区（见图5）。(1)以辽宁为代表的，含京、津、冀的“环渤海产能集结区”。这是全国产能昀集中、型材推广使用昀4好的地区。　(2)以安徽、江苏、浙江、上海为主的“长三角”产能集中区，该区经济发达，推广空间很广大。　(3)广东、深圳形成的“珠三角”产能集中区，该区已初见规模，型材处于推广中。图5国内PVC型材区域分布图2.1.3PVC型材发展前景　我国PVC型材经过2000～2004年飞速发展以后，目前已进入调整阶段。据中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会的调查，目前约有350家企业约4000条生产线在生产经营，其中1200条为引进生产线，生产能力约230万t/a，国产生产线约2800条，生产能力150万～160万t/a，总生产能力接近400万t/a。自2004年以来，约有80家企业的800条生产线已经停产或改为生产其他产品。预计，今后2～3年内还会有新的企业进入该领域，但原有企业也一定会有退出，两者将处于动态平衡状态。因此，产能在400万t/a将会持续一段时期。在这一时期内，完成产业调整后，品牌集中度、产能集中度会得到进一步提高；在这一时期内，企业开工率将会逐步提高，整个行业经济效益也会逐步提高；在这一时期内，PVC树脂将处于高价位(高于7000元/t)，PVC型材将受到其他材料的竞争，产量的增长将比较缓慢，预计未来2～3年内，PVC型材产量增加将在10%/a左右。PVC塑料异型材产销量发展趋势见图6，2005～2010年的数据为预测值。0501001502002503003504004501986年1990年1994年1996年199