ERP作业流程

序号部门相关业务系统界面相关操作操作流程审核人打印单据注意事项1业务接到报价单维护报价单1、进系统-销售管理-报价单-新增-选择客户-子表明细区点一下-点新增-增加报价的产品明细-输入报价数量-输入报价金额-存盘-审核。2、报价单审核了以后可以直接转成销售订单。销售报价单1、只能给系统维护了客户档案的客户报价；2、报价的产品明细可以是系统没有的产品；3、只有系统维护了存货编码才能从报价单转出销售订单与价格表2工程基础资料系统管理维护基础资料1、单位设置，1、单位的小数点只能改不不能改小，3业务基础资料客户管理维护基础资料1、业务员的维护，2、发运方式的维护、3、客户档案的维护，4、销售价格表的维护1、一个客户可以维护多个送货地址。2、注意客户的计价方式是含税还是无税。4业务接到客户订单销售管理有BOM的做销售订单；没BOM的提交工程维护BOM资料1、有BOM的：进系统-销售管理-销售订单-把光标放在主表区-点新增-选择客户-输入客户订单号-光标放在子表区点新增增加订单明细-维护订单数量、单价、交期-存盘。2、没BOM的：提交给工程维护BOM清单然后下内部订单。内部订单1、注意输入客户订单号码；2、有赠品的注意选择是否赠品的勾选项。3、注意订单的税率ERP系统作业流程5工程接到业务新产品存货档案、BOM维护将之前系统没有编码的物料建立存货编码，并维护新产品的BOM清单1、进系统-系统管理-存货BOM-点新增-根据编码原则编写存货编码，按要求维护好品名、规格-认真维护好购销单位与单重-注意维护取得方式-存盘。2、进系统-系统管理-存货BOM-点新增-维护bom清单。（存货与BOM支持excel导入）1、注意存货的单位（存货被引用后无法修改）2、注意存货的取得方式（成品、半成品为生产或者托外、外购件为采购）3、注意BOM的单位用量。6生管接到业务内部订单生产计划进行物料估算1、进系统-生产管理-生产计划-光标放在主表区-点新增-导入需求-勾选需要算料的订单明细-确定-存盘-物料需求估算-勾选需要考虑的选项-确定-选择物料需求计划的子表页，确认建议派采量-确认估算-进入计划请购单的子表-勾选需要转请购的明细-转出请购单-进入转工令单的子表页-（选择产品的工艺流程）-勾选需要转工令单的明细-转出工令单-审核工令单。请购单、工令单、托外工令单1、导入需求的时候有时间的过滤条件与带出已选过订单的勾选项，2、物料估算后注意检查建议派采量是否正确，3、一张生产计划需要一次性转完请购单与工令单。7采购基础资料供应商管理基础资料维护1、采购员的维护，2、供应商档案的维护，3、收货地址的维护，4、采购价格表的维护1、供应商档案里有个是否委外厂商的勾选项。2、注意供应商的计价方式是含税还是无税8采购接到生管的请购单请购转采购将请购明细转出采购订单1、进系统-采购管理-请购转采购-选择需要采购的请购明细-下一步-选择供应商-录入采购单价-选择需要转采购的明细-生产采购订单。（也可以直接到请购单界面直接生成采购订单，这个时候的请购转采购界面就只是这张请购单上的明细）采购订单1、注意生成采购订单后的采购计划交期，2、在界面功能下还可以填入厂商回复日期。9仓库供应商送货来采购收货做采购收货单1、进系统-采购管理-采购收货单-光标放主表-点新增-选择收货的供应商-输入供应商送货单号-点加明细-选择收货的明细，并修改实收数量-存盘。采购收货单（送检单）1、注意修改实收数量，2、注意要输入厂商送货单号。10品质仓库送检来料采购收货做品检单1、进系统-采购管理-采购收货单-根据送检单号进行筛选-找到对应的送检单后点正常品检-进入品检单界面-输入每项检验项目的抽检数与不合格数-输入品检结果-输入送检人与检验人-输入主表不合格数与审退数-存盘-审核。检验报告1、品检结果除了不合格，其他的都可以入库；2、填了审退数这个栏位，那么入库数量只能≤收货数量-审退数量。11仓库供应商送货不良收货退回单做收货退回单1、进系统-采购管理-收货退回-光标放主表-点新增-选择要退回的供应商-点加明细-选择要退货的收货明细单号-修改退货数量-确定-存盘收货退回单1、注意修改实退数量12仓库收货品检合格后采购入库单做采购入库单1、进系统-采购管理-采购入库单-光标放主表-点新增-选择要入库的供应商-选择要入库的仓库-选择送货单-选择要入库的明细-修改入库数量-存盘-审核。采购入库单1、注意修改实际入库数量，2、注意入库的仓库。13仓库仓库内的物料盘点为来料不良（或是产线退下的来料不良）仓库退货单做仓库退货单1、进系统-采购管理-仓库退货单-光标放主表-点新增-选择要退货的供应商-加明细-选择要退货的采购订单明细-修改退货数量-选择是否要补交-选择要退库的仓库-存盘-审核仓库退货单1、注意修改实际退库数量，2注意勾选是否要补交。14产线接到生管的工令单工令材料申领单做工令申领单1、进系统-生产管理-工令申领单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-选择需要申领的工令单的源销售订单号-选择要申领的工令单材料明细-修改申领材料套数-确认-存盘-审核。工令材料申领单1、注意需要申领的材料套数。2、注意是做哪张工令单的产品就申领对应工令单的材料。15仓库接到产线的申领单生产领料单发料过账2、进系统-生产管理-工令领料单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-选择上游单据类型-加明细-选择要发料的工令单的源销售订单号-选择要发料的工令单明细-修改发料套数-确认-界面功能-仓库自动配位-存盘-审核。生产领料单1、注意发料的仓库，2、注意修改实发数量。16产线领料做好产品后生产完工单完工送检3、进系统-生产管理-生产完工单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-选择要完工的工令单明细-修改完工数量-确认-存盘。生产完工单1、按实际情况领了哪张工令单的料对应就完工这张工令单的产品。17仓库接到送检合格的完工单生产入库单产品入库4、进系统-生产管理-生产入库单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-选择入库仓库-加明细-选择要入库的工令单明细-修改完工数量-确认-存盘-审核。生产入库单1、注意入库仓库，2、注意修改实际入库数量。18产线发现有来料不良的退货生产退料单退不良料5、进系统-生产管理-生产退料单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-现在要退料的工令单明细-下一步-选择要退的材料-修改退仓数量-确认-存盘-审核。生产退料单1、注意是哪张工令单领的料不良就退对应工令单的料。2、注意修改退料数量。19产线产线自己做坏的材料报废产线材料报废记录报废材料6、进系统-生产管理-工令材料报废记录-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-现在要报废材料的工令单明细-下一步-选择要报废的材料-修改报废数量-确认-存盘-审核。产线材料报废记录1、注意是哪张工令单领的料报废就退对应工令单的料。2、注意修改退料数量。20产线产线自己做坏材料报废后需要超领的物料工令材料超领申领单超领材料7、进系统-生产管理-工令材料超领申领单-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-选择要超领的工令单明细-下一步-选择要超领的材料明细-录入超领数量-确认-存盘-审核。工令材料超领申领单1、注意是哪张工令单需要超领料就开对应工令单的超领单。2、超领单需生管审核。21产线产线自己做坏的产品报废产线产品报废记录单报废产品8、进系统-生产管理-工令产品报废记录-光标放在主表区-点新增-选择生产单位-加明细-现在要报废产品的工令单明细-修改报废数量-确认-存盘-审核。产线产品报废记录单1、注意是哪张工令单做报废了就退对应工令单的产品。2、注意修改报废数量。22业务根据销售订单交期交货出货通知单做出货通知单9、进系统-销售管理-出货通知单-光标放在主表区-点新增-选择要出货的客户-加明细-选择要出货的订单明细-修改出货数量-存盘-审核。出货通知单1、注意选择要出货的销售订单明细，2、注意修改出货数量23仓库接到业务出货通知出货单出货过账10、进系统-销售管理-出货单-光标放在主表区-点新增-选择要出货的客户-选取出货通知单-选择要出货的通知单明细-确认-界面功能-仓库自动配位-存盘-审核。出货单1、注意选择要出货的销售订单明细，2、注意修改出货数量，3、注意出库的仓库。24业务接到客户退货通知销售退货单做销售退货单11、进系统-销售管理-退货单-光标放在主表区-点新增-选择要退货的客户-选择要退货的出货单明细-修改退货数量-确认-选择是否要补交-选择退回的仓库-存盘-审核。销售退货单1、注意是要退那笔销售订单/出货单的货，2、注意退回的仓库选择。相关资料和表单1、客户档案；2、存货档案；3、报价单。1、单位设置；1、业务员；2、发运方式；3、客户档案；4、销售价格表；5、付款条件。1、内部订单ERP系统作业流程1、存货档案；2、产品bom；1、生产单位档案；2、申购单；3、生产指令单；4、托外工令单。1、采购员；2、供应商档案；3、收货地址；4、采购价格表；5、付款条件。1、采购合同1、系统仓库的建立；2、送检单。1、品检部门；2、品检结果；3、检验项目分类；4、检验项目；5、采购检验项目设定；6、生产检验项目设定；7、托外检验项目设定；8、检验报告。1、收货退回单1、采购入库单1、仓库退货单1、工令材料申领单1、生产领料单1、生产完工单1、生产入库单1、生产退料单1、产线材料报废记录1、工令材料超领申领单1、产线产品报废记录单1、出货通知单1、出货单1、销售退货单序号部门相关业务系统界面相关操作1业务基础资料客户管理维护基础资料2业务接到客户订单销售管理有BOM的做销售订单；没BOM的提交担当维护BOM资料3业务根据销售订单交期交货出货通知单做出货通知单ERP系统作业流程-业务注意事项：1、订单变更：当客户通知需要变更订单的时候，业务人员需要与采购、生管部门确认，变更的订单是否已下采购订单、是否已下工令单，如各部门同意变更，则业务人员需在系统做订单变更动作；点击销售订单界面的操作菜单下的“变更”按钮，系统会知道生成新版本的订单页面，然后业务人员在新版本订单界面修改需要变更的内容，OK后提交审核。2、订单追踪表：业务人员可以通过菜单栏的“订单追踪表”来查看订单的进度情况，可以查看对应订单的请购情况、采购情况、工令单情况。3、业务要定期检查系统的有效订单，没用的销售订单要及时结案。操作流程审核人打印单据1、业务员的维护，2、发运方式的维护、3、客户档案的维护，4、销售价格表的维护1、有BOM的：进系统-销售管理-销售订单-把光标放在主表区-点新增-选择客户-输入客户订单号-光标放在子表区点新增增加订单明细-维护订单数量、单价、交期-存盘。2、没BOM的：提交给工程维护BOM清单然后下内部订单。内部订单1、进系统-销售管理-出货通知单-光标放在主表区-点新增-选择要出货的客户-加明细-选择要出货的订单明细-修改出货数量-存盘-审核。出货通知单ERP系统作业流程-业务注意事项：1、订单变更：当客户通知需要变更订单的时候，业务人员需要与采购、生管部门确认，变更的订单是否已下采购订单、是否已下工令单，如各部门同意变更，则业务人员需在系统做订单变更动作；点击销售订单界面的操作菜单下的“变更”按钮，系统会知道生成新版本的订单页面，然后业务人员在新版本订单界面修改需要变更的内容，OK后提交审核。2、订单追踪表：业务人员可以通过菜单栏的“订单追踪表”来查看订单的进度情况，可以查看对应订单的请购情况、采购情况、工令单情况。3、业务要定期检查系统的有效订单，没用的销售订单要及时结案。注意事项相关资料和表单1、一个客户可以维护多个送货地址。2、注意客户的计价方式是含税还是无税。1、业务员；2、发运方式；3、客户档案；4、销售价格表；5、付款条件。1、注意输入客户订单号码；2、有赠品的注意选择是否赠品的勾选项；3、注意订单的部门，要选择事业部。1、内部订单1、注意选择要出货的销售订单明细，2、注意修改出货数量1、出货通知单ER