上汽通用五菱客户特征分析报告(第四期)

上汽通用五菱客户特征分析报告(第四期)2目录1.报告说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析5.重复购车行为分析6.项目建议3目录1.报告说明数据情况与分析维度车型分类及统计说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析5.重复购车行为分析6.项目建议4数据情况及报告思路本期执行的是五菱2008年第四季度数据，特征分析报告将重点关注全年各个季度及历年的变化趋势，包括客户特征、各车型的占有率变化等。数据情况报告思路本报告中的统计数据为上汽通用五菱2008年10-12月的销售客户数据，根据VIN进行查删重后有效数据为164987条，本报告中的统计分析以此为基准；同时结合历年的销售数据记录，分析年度和季度的客户特征变化趋势。5目录1.报告说明数据情况与分析维度车型分类及统计说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析5.重复购车行为分析6.项目建议6车型说明类别车型类别品牌车型商用车双排微货双排-D150CrewCab-D150双排-1010CrewCab-1010双排-PNCrewCab-PN单排微货单排-D150SingleCab-D150单排-1010SingleCab-1010单排-N1SingleCab-N1单排-PNSingleCab-PN低端微面五菱兴旺Van-6360中端微面五菱之光Van-N1Van-N1-08款Van-N1LVan-N1L-08款高端微面五菱鸿途Van-N200五菱荣光Van-N300乘用车乘用车SparkSpark为更清晰展现五菱各车型所对应的用户群特征分析，本报告中所涉及车型均以下表中的“车型类别”为准。车型数据以VSN码匹配所得数据为准7其他说明购车用途用途代码购车用途1家庭代步2家庭载货3营运4公用5商务在进行数据整理时，由于购车用途约定是单选项目，因此，在进行购车用途分析时，均以购车用途字典为准进行统计。购车用途区域在按区域进行统计时，均按照客户资料中的“省份”、“城市”进行划分。性别/年龄由于源数据中没有单独的用户“性别”和“年龄”字段，因此，在按性别/年龄进行统计时，均以从“用户身份证号”字段中匹配得出。年份在按年份进行统计时，均按照客户资料中的“售车日期”匹配所得进行划分。8目录1.报告说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析5.重复购车行为分析6.项目建议9主要发现31-40岁的男性用户仍是微车市场的主力汽车销量经过第二、第三季度的持续下滑后，第四季度市场明显回暖，销量有了较大幅度的回升就五菱微型商用车市场而言，华北区的销售份额已经超过华东地区跃居各大区域之首第四季度乘用车销量占总销量的7.19%,继第二、第三季度后乘用车销量比重进一步扩大乘用车较商用车年龄结构更趋年轻化10目录1.报告说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析5.重复购车行为分析6.项目建议11181,13736,518190,041107,93531,01481,874050000100000150000200000大区西南区西北区华南区华东区东北区华北区100,000200,0002008年销量区域分布6个大区中，华东地区的销售份额居各区之首，华东、华北两个大区销量占总量的将近六成，是五菱车的主体市场，西北区的销量仍然较低1264,26550,02172,46053,26052,13943,25439,61440,55947,96051,27249,52964,1860200004000060000800002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2008年第1季度销售份额趋全年之首前三个季度销量持续下滑，第四季度才有明显回升，3月和12月的销量高于其他月份，7月销量最为低迷2008年销量月度分布186,746148,653128,133164,98713车型类别车型销量%双排微货CrewCab-101093711.5%CrewCab-D15058120.9%CrewCab-PN83601.3%单排微货SingleCab-101045440.7%SingleCab-D15095521.5%SingleCab-N1146432.3%SingleCab-PN65611.0%低端微面Van-6360603249.6%中端微面Van-N126336141.9%Van-N1L13135620.9%高端微面Van-N200422916.7%Van-N300295034.7%乘用车Spark376346.0%其他other52071。0%2008年销量车型分布中端微面的销量占所有车型的62.8%142008年销量经销商分布销量前10名的经销商，销售份额占全年销量的三成1264013775143101528516020175531762219689288233402605000100001500020000250003000035000临沂华舜汽车销售服务有限公司柳州市双恒物资贸易有限公司厦门新五菱汽车销售有限公司潍坊广潍上菱汽车销售服务有限公司广东物资集团汽车贸易公司山西佳信汽车贸易有限公司四川灵通青山汽车销售服务有限公司郑州市豫北机电设备有限公司河南裕华江南汽车销售服务有限公司河北通菱汽车销售服务有限公司15目录1.报告说明2.主要发现3.2008年度概览4.客户特征与趋势分析微型商用车部分•商用车用户特征与趋势•重点车型微型轿车部分5.重复购车行为分析6.项目建议16商用车整体构成及趋势从各车型所占比重来看,高端微面四个季度逐次攀升,且增长幅度较大;相反,低端微面和双排微货在商用车所占比重近两年整体呈下降趋势,只是在第四季度稍有反弹，五菱客户正在向高品质化产品转变单排微货和中端微面近两年来看都是先升后降,但中端微面始终占据了商用车的主导地位商用车整体构成与趋势5.8%6.3%6.5%4.9%17.4%11.2%9.0%9.5%1.5%8.6%13.8%18.9%5.6%3.8%4.3%4.4%69.7%70.1%66.4%62.4%0%20%40%60%80%100%05～07年2008年上半年08年第三季度08年第四季度单排微货低端微面高端微面双排微货中端微面2008年度乘用车销量趋势图100000120000140000160000180000200000第一季度第二季度第三季度第四季度17客户属性结构特征与趋势客户属性构成趋势90.0%90.2%90.7%91.4%90.6%93.1%10.0%9.8%9.3%8.6%9.4%6.9%0%20%40%60%80%100%2005年2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q4个人机构最近几年,商用车个人用户占到了整体用户的93%以上，是五菱车主力消费群,2008年第四季度个人车主的比重还在继续扩大从各车型来看，多数车型四个季度机构和个人用户的比重有升有降,但变化幅度不大;高端微面和单排微货的机构用户比例始终呈下降趋势，该类车型越来越成为个体消费者的首选18各车型用户属性构成(第二期)84.3%95.0%82.2%88.6%92.7%91.4%15.7%5.0%17.8%11.4%7.3%8.6%0%20%40%60%80%100%单排微货低端微面高端微面双排微货中端微面总计各车型用户属性构成(第一期)83.9%94.1%80.1%86.9%90.5%90.4%16.1%5.9%19.9%13.1%9.5%9.6%0%20%40%60%80%100%单排微货低端微面高端微面双排微货中端微面总计各车型用户属性构成(第三期)85.3%93.4%85.8%87.9%91.8%90.6%14.7%6.6%14.2%12.1%8.2%9.4%0%20%40%60%80%100%单排微货低端微面高端微面双排微货中端微面总计客户属性结构特征与趋势各车型用户属性构成(第四期)87.2%94.9%90.0%88.6%94.6%93.1%5.1%10.0%11.4%5.4%6.9%12.8%0%20%40%60%80%100%单排微货低端微面高端微面双排微货中端微面总计个人机构19客户年龄构成与趋势年龄总体分布5.4%12.4%17.5%19.8%14.1%6.1%4.8%4.3%19.3%18.5%19.8%13.0%5.3%3.8%11.0%18.7%22.5%23.0%14.8%5.9%4.2%10.2%17.9%21.5%18.8%19.7%7.3%4.6%0%5%10%15%20%25%21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁2007年及以前2008年Q1Q22008年Q32008年Q4年龄构成变化趋势3.5%5.2%6.8%4.3%11.0%10.2%10.4%12.2%13.8%19.3%18.7%17.9%16.3%17.5%18.1%18.5%22.5%21.5%19.9%19.8%19.8%19.8%23.0%18.8%14.9%14.1%13.5%13.0%14.8%19.7%6.8%6.1%5.6%5.3%5.9%7.3%5.7%4.8%4.1%3.8%4.2%4.6%0%5%10%15%20%25%2005年2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q421-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁26-45岁的车主始终是五菱车最主要的客户群体。客户年龄构成继续向年轻化方向发展，21-25岁的用户在08年第三季度增幅较大41-45岁年龄段的用户是本季度增长幅度最大群体，其他年龄段除51-60岁外均较第三季度有所下降20不同车型的年龄构成趋势低端微面年龄构成变化趋势7%9%6%11.3%18.7%17%18%24%18.5%20.7%22%22%21%21.7%17.8%24%23%22%22.4%18.8%16%15%15%15.3%7.9%7%7%6%6.1%5.4%6%5%5%4.7%5.4%0%5%10%15%20%25%30%2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q421-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁双排微货年龄构成变化趋势6%7%4%8.6%7.7%13%14%18%15.1%13.4%20%21%21%21.6%19.5%27%26%26%26.0%21.7%20%19%18%18.2%24.9%9%8%7%6.6%8.4%6%5%5%3.8%4.4%0%10%20%30%2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q421-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁中端微面年龄构成变化趋势6%8%5%11.4%11.0%15%17%24%19.1%18.4%22%22%22%22.7%21.6%25%24%23%23.0%18.7%18%16%15%14.4%19.3%8%7%6%5.5%7.0%6%5%4%3.9%4.1%0%5%10%15%20%25%30%2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q421-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-60岁单排微货年龄构成变化趋势7%8%5%9.7%8.1%14%15%21%15.9%14.2%21%22%21%21.8%20.4%24%24%23%23.4%19.4%19%18%17%17.9%22.8%9%8%7%6.8%9.6%7%5%5%4.5%5.6%0%10%20%30%2006年2007年2008年Q1Q22008年Q32008年Q421-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-6