客户期货投资中的有效决策(1)

客户期货投资中的有效决策郭逸平二大任务1、培养一支在期货市场稳定赚钱的成熟的客户队伍。2、培养一支能专业为客户理财服务的商品交易顾问。客户决策能力从不成熟到成熟的几个发展阶段1、蛮干阶段特点：不怕输、蛮干.这一阶段许多人掏得了“第一通金”，也有许多人输光淘汰出局。原因：大胆放量，不怕套，不止损。2、摸索阶段特点：开始试验“截断亏损、让利润奔跑”。但有许多人执行计划的意志力薄弱或计划的成功率低也被套汰出局。原因：缺乏一个统率战役、适合自己个性的投资哲学、系统化盈利模式。大多数投资者都是在这一阶段被套汰。3、体验风险阶段特点：大赢、大输。原因：虽然有了一个好的投资哲学、有了高成功率的交易信号系统。但缺乏良好的资金管理策略和分散化的投资组合。所以业绩的波动太大。“久赌必赢”阶段特点：有了良好的投资哲学和盈利模式后，还注意以下几点：1、赢面达50％以上，善于抓临界点。2、下注只有小部分本金。3、注意截断亏损、让利润奔跑。华尔街的说法你如果能在期市熬10年，你应能不断赚钱；你如果熬了20年，你的经验将极有借鉴的价值；你如果熬了30年，那么你退休的时候，定然是极其富有的人。每个循环交易规则还是那些，但随着经验的积累，你对规则会有更深的理解、体会。要成为期货投资的专家，真正直接有用的专业知识并不多，它比成为一名普通工程师的要求少的多，但要真正地应用这些知识，却是严酷的挑战。培养成熟的客户较快的方法是什么？会做有效的决策什么是决策决定做某件事什么是有效的决策呢？根据确定的因素决定做某件事。期货投资有效决策的必要准备1、先进的带有分析功能的分析软件。2、经纪公司提供的专业的行情决策分析报告。3、兼顾止赢止亏的可行的投资策略。4、良好的资金管理策略。先进的分析软件的作用1、检验你的投资理念。2、评估你的交易方法。3、通过3个案例：铜、小麦、天胶来说明。选择海龟法则选择顺势突破系统选择火车轨指标经纪公司专业的行情决策分析报告作用1、研判趋势及预测未来。2、行情分析报告必须涵盖的要点有哪些？何为期货交易策略、其重要性如何1、期货交易策略是指一致性获利的交易规则。2、其重要性是指：凡是能够持续不断赚大钱的投资者，往往是顺着大势，并建立可行的让利润不断奔跑，亏钱截短规则的人。只要你能发展出一套所需的技巧和策略，遇到大行情时，抱着赚钱的仓位不放，而且你有一套系统或技术方法，在损失一发不可收拾之前，赶紧平掉仓位，那么，你开始并不需要为赚一大笔钱，而投下巨大的资金。在期货市场中，充满着靠小钱起家，凭智慧成巨富的事例比比皆是。良好的决策分析报告只是成功的一半原因：1、专家常常是错的。2、投资商品期货求取最高利润的方法是在投资商品和掌握时机、运用技术分析方法，同时必须有良好的资金管理，并把注意重点放在趋势的“追踪”上，不是放在趋势的预测上。3、操作者不花精神去预测头部或底部，而把心思用在找出主要的价格走势是什么。一旦趋势确立，他希望能赶紧上车；不管是在主趋势的小反转之处进场，还是在支撑点显著突破之处（放空时）或反转点显著突破之处进场都可以一但他永远都处身于持续性的主要趋势中。基本面与技术面分道扬镳当基本面或技术面的结论，和市场的预测走势相互抵触时，不管技术性的结论，或是死抱着逆势仓位且不设定保命停顿点的话，那你无异置自己与险境之中！我们宁可错误的理由做对事事情，而不愿意正确的理由做错事情。市场走势往往已经吸收和消化了一切市场信息。成功的投机客既严守纪律，又用很务实的方法分析趋势，并采用可行的随势操作策略，对于市场传闻和看法，根本听而不见，而只是一心一意的专研技术分析，尤其注重价格的长期走势。趋势研判和交易规则建立务求简单案例：1、棉花近期走势。（布林通道特征）2、期铜长期趋势。（长期均线可说明）赚钱投资策略的原则只有在市场展现强烈的趋势特性时，才能放手进场。有志赚大钱的人，一定要找出每一个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势操作，要不然就在场外观战。例：小麦的长期趋势。假设你在顺势操作，进场点有几个：1.前一个趋势显著反转之处。2.横向盘整显著向某个方向突破进行之际。3.或者主趋势不变的趋势下出现涨多回调或者跌深反弹之处。顺势而为的仓位，可能有很大的利润，所以千万不要轻易“弃船”。只要建的仓位合于大势所趋，而且市场的走势证明，对你有利，你可以在第二点所述的技术反弹处加码。保持仓位不动，直到你用客观地分析之后发现，趋势已经反转，或者就要反转。这时就要平仓，而且行动要快。可是如果市场走势很不利，也就是没跟你站在同一边，那怎么办？这种情况下，你就要快点进场。最后，强调的是对始终一贯可行策略必须始终有坚强的执行的意志力，也就是：纪律，纪律，纪律。期货投资的有效决策的步骤一、自我能力的分析和评估。二、采用正确的决策分析方法。方法1、通过技术分析。方法2、通过基本分析。方法3、通过博弈分析。三、确定投资原则，建立交易规则，把握入市时机，实施风险控制。例：1、时间规律：布林通道收窄。2、指标规律：趋势和动力指标结合。（牛市、熊市、平衡市）。四、根据自己的交易风格确定资金策略。1、激进风格：孤注一掷重仓杀入、全仓杀入。2、稳定风格：交易点、资金比例、时机点原则。3、保守风格：宁不亏、顺势加仓、信号明确。入市时机成功的操作者跟绝大多数的可怜的操作者不同，想做的事情是跳上现有的趋势－在客观的技术指标证实新的趋势确实出现之后才跃身而入－而且一直在船上。例：鳄鱼线方法。客户长期生存的核心期货投资是亏钱容易赚钱难的行业，投资期货偶尔赚点钱很容易，难的是长期稳定的赚钱。那么如何让投资人完成从不成熟到成熟的过程呢？关键是培养两个能力：1、积累经验，提高获胜的概率最难学的是期市运动何时为正常，这是炒期货成功最关键的技巧之一。随着经验的增加，你的悟性越来越好，对期货运动的判断力越来越强，你就能将入场的获胜概率从50％提高到60％，70％，慢慢地你就成了期货投资专家。根据统计：没有3年以上的全职经验连门都入不了。你要准备“熬”。例：抛硬币下注：出正面你赢1元，出反面你输1元，成功率50％，你干吗?，成功率60％，你干吗？对炒期货而言：赌的次数很多，对这类赌，久赌常胜的关键之一便是抓住时机下好注。2、管理好资金例：抛硬币下注10元：出正面你赢10％，1元，出反面你输10％，1元，成功率50％，但输时你下注20元，赢时你下注只10元，你干吗?客户长期生存的核心例：资金无限的情况，成功率40％×胜率70％进行交易＝28％。如果一直10万元开仓，结果是赚还是亏呢？答案赚钱。你的单笔投资风险盈利水平为：40％×70％－60％×30％＝3％，如果30次交易，那你的总收益：10万元×3％×30＝9万元。注：胜率：单笔投资回报。100万元资金，有没有一个最佳的下注策略？有：f=（(r+1)×p-1)/rP:成功率（获利的准确率），在本例是0。4R:获利相对交易的亏损，在本例是7÷3＝2。3F＝（（2。3＋1）×0。4－1）÷2。3＝13。9％注：这种策略的成功率分布必须是随机事件。单笔与连续最大亏损《＝本金。试想：10万元本金，每次允许亏1万元，连续10次亏损交易就会把本金输光，一次亏损10万，那么只1次亏损，你就会把本钱亏光。连本钱都亏玩了，你还如何在期货市场里赚钱呢？，你就失业了！100万元资金，资金下注原则：10万元开仓，亏1万；9万元开仓。。。。10万元开仓，赚1万元，提走1万元。。。。。，结果会怎样呢？请大家回去自己计算！交易系统分类反转交易系统趋势跟踪系统反趋势交易系统每个人都有一套自己的交易系统。反转交易系统趋势跟踪系统趋势跟踪系统的缺陷停损点设置困难。设置停顿点只能说是一项艺术，没办法像科学那样精确。停顿点可能设得太接近——只要小小的技术性回挡，你就会被洗出场——或者距离太远——最后是你抱着巨大的赤字黯然退出，或是在趋势反弹的时候，吐回大部分的账面利润。双重损失是价格在宽广的区间内横向整理时——这种情形比较激烈的既定趋势更加常见——根据系统操作的人总是会在反弹时买进，回当时卖出。这种洗盘的损失，是顺势操作不可避免的一部分，操作者必须有耐心，财力也要雄厚，度过一连串的洗盘损失，等候大波动的到来，大赚一笔。系统一直让你进出不断，并且发生损失时，你确实需要很大的耐心且肯遵守纪律，才能依照系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦你坚决采用某套可行的顺势操作方法，遵行不悖的成果，会比你一再怀疑它的能力、不断想办法“改进”它要好的多。反趋势交易系统趋势跟踪与反趋势跟踪系统如何兼顾的技巧1、用日线、周线图加以研判两者的区别。2、用DMX、MA、OSC等指标辨别。3、对反趋势交易系统，找出盘整区的上当和下当。当收盘价突破上当，反手做多。当收盘价突破下当反手做空。4、止损反手时，止损点的设立，应该先考虑自己所建的仓位原意承担的损失，再看你进场的点在那里，止损点就设在万一发生损失，损失金额等于自己原意承担的总的损失的地方。5、顺势仓止损，点到就退出，趋势不一定反转，所以不要反手进场。交易程式－鳄鱼线交易系统的应用系统的指标组成：1、均线2、动力和速度指标。3、分形。交易规则1、均线多头（空头）排列中线进场。2、突破分形加仓。3、动力指标走强短线入场，走弱离场。4、破均线中轨止损出局。交易程式－火车轨交易系统的应用“大师”长线盈利模型操作六大步骤：确认趋势。使用基本面或者技术分析法中的趋势型技术指标确认趋势。根据信号的准确概率调整投资资金比例。在行情回调采用金字塔加码，增加利润生活方式。一旦发出减仓信号、平仓信号果断市价离场。将利润调离出场，50％以上。一、趋势确认。确认步骤：1.价格向上突破30日均线，“十大买卖信号”的①点，2.突破典型的图形形态，W底，头肩底，3.（期货）持仓量放大或者前期持续放大50％-100％，积蓄了能量，4.突破时成交量放大，5.最好是以涨停突破为最好6.相关的品种、板块联动，7.（期货）国外相关品种走势配合，如果美国大豆、小麦、铜等，8.国外相关股票、概念、板块配合9.重大的基本面消息配合上述的技术走势，二、根据信号的准确概率调整投资资金比例。1.90％：大胆地重仓操作；例如：70-80％期货，股票100％，旗型93·5％，2.80％，期货可1/3以上仓位操作；股票80％，3.70％，期货可1/4以上仓位操作；股票50％，4.70％以下不考虑操作，三、在行情回调开始金字塔加码，增加利润。在价格处于不同的位置，以波浪理论来说处于不同浪，风险：利润的比例不一样，采用不同比例就不一样。1.启动进场点①点期货10-30％，股票50-70%,2.回调确认点②，也是加码点，60-70％，股票100％3.修正点③，30％-50％，在右侧加码，4.回归点④，30％-50％，5.摸顶确认⑤，卖空期货10-30％，在右侧进场，股票多头减仓10-30％5.退场点⑥，期货、股票多头全部出场。同时＝期货空头启动进场点①点30％，6.回调确认点⑦，也是加码点，60-70％，7.修正点⑧，30％-50％，在右侧加码，8.回归点⑨，30％-50％，9.摸底确认⑩，买进期货10-30％，在右侧进场，股票多头建仓10-30％加码的数量：第一笔头寸：100手加码1：50加码2：30加码3：10对于加码的头寸有两种处理方法：按照交易系统最后的信号统一出场，加码部分先出场，信号按照分时图15、30、60分钟指标体系出场，四、生活方式远离市场，避免市场干扰，在没有发出翻转信号是长线持仓不动。五、一旦发出减仓信号、平仓信号果断市价离场由于第四步骤的长期持仓，人已经产生了惯性和惰性，要克服这个，要做好预警措施，根据价格处于不同阶段，做好准备离场和进场准备。六、将巨额利润调离出场，至少50％以上。通过这个投资者由于长线的利润巨大，避免冲动过量投入，导致偶然一次