A级车NB市场分析报告_1118(Final)

CONFIDENTIAL1VERSION2.02011.11.18A级车NB市场研究报告目录CONTENTSCONFIDENTIAL2•A级车整体环境分析•A级车消费市场分析•A级车竞争市场机会点分析•A级车竞品价格分析•A级车配臵使用趋势分析•A级车造型特点分析•A级车色彩使用分析•案例分析目录CONTENTSCONFIDENTIAL3•A级车整体环境分析•A级车消费市场分析•A级车竞争市场机会点分析•A级车竞品价格分析•A级车配臵使用趋势分析•A级车造型特点分析•A级车色彩使用分析•案例分析CONFIDENTIAL4A级车整体环境分析-政策环境分析鼓励发展小排量政策自主品牌扶持政策政策内容汽车产业发展政策（2004）•鼓励汽车企业自主创新，形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。•推动汽车产业结构调整和兼并重组。形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团。外商投资产业指导目录（2004）•汽车、摩托车制造是鼓励类的投资项目（涵盖汽车整车、发动机制造）包括研发，但规定外资比例不得超过50%。关于汽车工业结构调整意见的通知（2006）•鼓励自主品牌发展；推进企业兼并重组。•新建合资项目需同时具备自主品牌和新能源汽车项目。汽车产业调整和振兴规划（2009）•实施自主品牌战略，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策。•引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点。•支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。•宏观层面，不论是长期规划还是政策导向，政府都倾向于扶持小排量/节能汽车的发展。•通过实施自主品牌战略与给予内资企业政策优先权等措施，为自主品牌赢得成长的时间与空间。政策内容汽车产业发展政策（2004）•引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。•提高汽车燃油经济性，2010年前，乘用车新车平均油耗比2003年降低15%以上。汽车产业调整和振兴规划（2009）•减征1.6升及以下小排量乘用车购臵税，鼓励消费者购买小排量汽车。•开展“汽车下乡”补贴。“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6L排量及以下乘用车）推广实施细则的通知（2010）•对符合节能汽车推广条件的车型列入节能汽车推广目录。•对消费者购买节能汽车给予一次性定额补助，补助标准为3000元/辆。乘用车燃料消耗量限值标准•04年发布了国家强制性标准GB19578-2004《乘用车燃料消耗量限值》，目前已公布实施的第三阶段油耗标准比第二阶段下降20%左右，对汽车油耗的管理正趋于严格。CONFIDENTIAL5自主：抢滩高性价比A级车合资自主：角逐中低端A级车•比亚迪：新款G3于2010年4月上市售价：7.79～10.99万•上汽通用五菱：宝骏6302011年8月9日上市售价6.28-7.38万•东风日产：启辰拟于2012年上市预计售价10万元以内•奇瑞：旗云3CVT拟于2011年上市A级车整体环境分析-行业环境分析•自主品牌在技术、品牌等方面都不占优的情况下更多地寄希望于通过产品的性价比来赢得市场。•合资自主品牌则在巩固原有市场的同时，开始尝试切入中低端A级车市场，扩大其在二三线城市的影响力。•华晨：中华H530于2011年10月上市售价7.98万-12.58万元•东风本田：思铭预计将于2012年上市预计售价9-11万之间CONFIDENTIAL6A级车整体环境分析-市场环境分析•中国市场A级车型中仍然以以三厢车型为主，虽然近几年推出的新两厢车型数量也在增多，增长率较快，但从2008年到2011年，三厢A级轿车的销量比例仍占据A级车市场的主流。•由于A级车市场的主要消费群体仍是家用车消费群体，受传统消费理念影响，三厢车仍是主流消费群体的目标车型。A级轿车HB/NB销量及增长率20.829.548.543.2201.9331.1424.2330.02008年2009年2010年2011年1-9月NBHB41.8%64.0%28.1%64.4%14.6%-3.3%万辆两厢两厢+三厢三厢高尔夫6福克斯CX30朗逸桑塔纳骏捷毕加索骏捷FRV-FSVH30-S30捷达花冠EX比亚迪L3和悦欧风-赛拉图凯越350福美来骐达-阳光爱丽舍科鲁兹马自达3蓝瑟英朗XT-GTG3宝来SC7赛豹F3欢动-海马3卡罗拉408海尚MG6腾翼C30620志翔307伊兰特远景EC7福瑞迪550世嘉明锐菱悦A3志俊海福星L3速腾新菱悦i30-悦动思域翼神总计：2款总计：19款总计：33款数据来源：乘联会CONFIDENTIAL7A级车整体环境分析-NB整体市场状况分析13.97%16.63%14.37%14.21%10.72%11.88%12.76%14.86%32.98%29.07%27.80%27.43%22.04%20.31%19.58%20.57%20.29%22.12%25.50%22.93%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008年2009年2010年2011年1-9月韩系美系欧系日系中系A级NB轿车整体市场销量情况数据来源：乘联会•A级NB轿车销量自08年到2011年9月呈逐年递减趋势，但其占轿车整体市场的份额仍呈缓慢增长状态。•中系、欧系占A级NB轿车市场较大比例，但欧系市场份额有逐年降低的趋势；08-10年中系推出的新车型增多，占据中低端市场，但随着合资A级车的定位下探，其11年增速有所减缓。对于自主品牌而言，本身技术、质量的提升是获得市场的重要依据。01002003004005006007008009001,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%2008年2009年2010年2011年1-9月万辆A级NB轿车销量轿车市场销量A级NB轿车市场增长率A级NB轿车占轿车市场份额A级NB轿车韩系福瑞迪赛拉图瑞纳伊兰特美系福克斯科鲁兹凯越英朗欧系307莲花L3爱丽舍明锐宝来桑塔纳捷达世嘉朗逸速腾日系Tiida思域锋范天籁花冠天语蓝瑟轩逸马自达3阳光中系350宝骏550奔腾620福美来CX30海福星E5海马3EC7海尚F3和悦G3骏捷H530菱悦L3旗云MG6赛豹S30腾翼C30SC7远景目录CONTENTSCONFIDENTIAL8•A级车整体环境分析•A级车消费市场分析•A级车竞争市场机会点分析•A级车竞品价格分析•A级车配臵使用趋势分析•A级车造型特点分析•A级车色彩使用分析•案例分析CONFIDENTIAL9•城市：近两年一线城市市场份额有所减少，二三四线城市份额比例逐年扩大；其销量分布随级别自高到低向低级城市转移。•大区：高中端车型主要集中在华东、中南地区且有上升趋势，华北地区份额有所下降；低端车型分布较平均，中南地区较为明显。A级车消费市场分析-区域市场分析-高中低端车型销量分布状况华东华北东北西北西南中南2011年排名前五的城市：江苏、广东、浙江、山东、河南。（以华东、中南为主）25.36%24.56%18.89%41.28%40.97%42.43%18.61%18.72%20.36%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年一级二级三级四级五级A级高端09-11年A级NB各级城市销量情况09-11年A级NB大区销量情况38.14%38.44%40.21%23.30%23.78%24.88%17.52%17.14%13.15%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年华东中南华北西南东北西北20.84%21.65%16.10%38.09%38.28%39.72%21.73%21.08%22.71%16.62%16.36%18.38%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年一级二级三级四级五级A级中端38.86%39.91%41.00%21.45%20.89%21.21%19.12%19.04%15.90%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年华东中南华北西南东北西北35.94%36.24%38.05%22.87%23.16%23.98%20.30%20.80%21.80%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年一级二级三级四级五级A级低端28.04%29.34%29.47%18.82%19.94%22.21%21.30%20.66%17.81%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年华东中南华北西南东北西北2011年排名前五的城市：江苏、浙江、山东、广东、河北。（以华东、中南、华北为主）2011年排名前五的城市：山东、河北、广东、河南、四川。（以华东、中南、华北为主）数据来源：上牌数据CONFIDENTIAL10•排量：高端车以1.6L及1.8L排量为主，且1.6L比例逐年上升；中端车市场1.6L占绝大部分；低端车市场1.5L所占比例逐年上升，1.6L比例下降明显。因此，A级中、低端车型整体以1.6L以下排量为主。•变速箱：所有A级车均以5MT为主要变速箱形式，且所占比例分布随级别自高到低逐步增大。高端车与中端车市场4AT比例下降，6AT比例逐年上升的趋势较为明显。A级车消费市场分析-排量/变速箱分析-高中低端车型销量分布状况09-11年排量以1.6L和1.8L为主，且1.6L比例上升，1.8L比例下降。（以5MT和4AT为主，6AT比例逐年上升，4AT和5AT比例逐年下降）52.69%54.62%58.70%35.96%31.23%29.18%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年1.4T1.6L1.6T1.8L1.8T2.0L2.0TA级高端09-11年A级NB各排量销量情况09-11年A级NB各变速箱销量情况27.96%24.76%22.60%15.24%13.09%10.82%35.51%35.63%37.98%14.05%14.06%17.29%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年CVT4AT5AT5MT6AT6MT7AT10.06%13.33%12.75%84.73%75.24%71.32%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年1.3L1.4L1.4T1.5L1.6L1.6T1.8L1.8T1.9L2.0LA级中端21.04%19.58%19.92%63.23%59.67%57.88%11.43%14.35%15.25%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年CVT4AT4MT5AT5MT6AT6MT7AT36.04%50.84%58.12%46.04%35.47%29.47%15.71%11.75%12.04%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年1.0L1.3L1.4L1.5L1.6L1.8L1.8T1.9L2.0LEVA级低端98.23%98.85%91.12%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年CVT4AT5AT5MT6MT09-11年排量以1.6L为主，但所占比例逐年下降。（以5MT为和4AT为主，6AT比例逐年上升）09-11年排量以1.5L和1.6L为主，1.5L比例上升，1.6L比例逐年下降。（5MT为绝对主力变速箱形式）数据来源：上牌数据CONFIDENTIAL11A级车消费市场分析-区域市场分析-合资/自主品牌销量分布状况2011年排名前五的城市：江苏、广东、山东、浙江、河北。（以华东、中南为主）21.67%22.20%17.11%38.85%39.06%40.75%21.02%20.32%21.61%15.73%15.80%17.62%0%20%40%60%80%100%2009年2010年2011年一级二级三级四级五级合资09-11年A级NB各级城市销量情况09-11年A级NB大区销量情况36.54%37.69%38.58%21.21%21.57%22.79%19.52%18.97%15.41%0%20%40%6